monday CRM Reseñas y Detalles del Producto

He estado usando Monday CRM principalmente para el seguimiento de ventas, la gestión de clientes y las comunicaciones, y ha sido una herramienta sólida para mantener todo organizado y accesible en un solo lugar.

Lo que más me gusta es lo fácil que es de usar una vez que todo está configurado. La interfaz es limpia, intuitiva y hace que las tareas diarias como actualizar la información de los clientes o seguir el progreso sean sencillas. Ha ayudado a agilizar cómo gestiono los prospectos y las comunicaciones con los clientes, y ha hecho una diferencia notable en mantener las cosas en orden.

Uso Monday CRM en una computadora de escritorio, y el rendimiento ha sido confiable en todos los aspectos.

En general, definitivamente recomendaría Monday CRM a otros, especialmente si estás buscando una herramienta flexible para manejar los embudos de ventas y la comunicación con los clientes en un solo lugar. Solo prepárate para apoyarte en alguien con experiencia en configuración, o invierte un poco de tiempo en aprender el backend, si quieres personalizarlo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Dicho esto, no configuré el sistema yo mismo, así que encuentro un poco complicado navegar por cosas como modificar tableros o ajustar flujos de trabajo. Si no eres quien personaliza la plataforma, puede haber una curva de aprendizaje al intentar hacer cambios o mejoras por tu cuenta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ahora lo usamos en todos los aspectos de nuestra empresa. Es muy útil para gestionar, organizar y hacer un seguimiento de nuestros clientes. Podemos ver cada paso de su recorrido con nosotros gracias al CRM de Monday. Estamos transitando lentamente toda nuestra empresa para usar el CRM y ya hemos visto los beneficios y escuchado comentarios tan positivos de nuestro equipo. Una vez que juegas con el CRM, es bastante sencillo de usar. Toma un tiempo acostumbrarse a él, especialmente si no has hecho nada parecido antes. Ahora lo usamos todos los días. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay muchos pasos pequeños que aprender y fue difícil integrarlo dentro de nuestra empresa. Había tantas pequeñas cosas que tuvimos que aprender en el camino y fue un montón de prueba y error. Debido a que el CRM de Monday es bastante nuevo, no hay muchos tutoriales que puedan ayudar a explicar las cosas si te confundes. Hay cosas que tienes que resolver por ti mismo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Su flexibilidad y poder de automatización: si detectamos una tarea recurrente, podemos automatizarla; por ejemplo, un cliente potencial calificado genera automáticamente un trato, contacto y cuenta, reduciendo la entrada manual. La estructura de clientes potenciales/tratos es clara, con estados como "activo", "calificado", "no calificado" y "perdido" que mantienen el enfoque y los seguimientos ajustados. Los campos y actividades personalizables, además de la integración con Gmail, centralizan la comunicación y los registros. Aunque todavía está evolucionando, los paneles de control y las primeras columnas de IA ya están proporcionando información útil sobre el pipeline y las previsiones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La migración desde sistemas más antiguos (como HubSpot) puede ser complicada, especialmente al mapear contactos y cuentas, y generalmente necesita configuraciones adicionales y automatizaciones. Hay una curva de aprendizaje para los nuevos compañeros de equipo, por lo que las pruebas prácticas (creando y moviendo clientes potenciales de muestra) son esenciales. Los informes y paneles de control aún están madurando y a veces requieren soluciones alternativas o columnas de IA personalizadas. En resumen, es poderoso, pero sacar el máximo provecho requiere tiempo y una configuración intencional. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mi cosa favorita absoluta son las fechas de seguimiento. ¡Estaría perdido sin ellas! Me ayuda a evitar que los clientes se pierdan y me ayuda a monitorear la frecuencia con la que me comunico. También me encanta la sección de notas: mantener todo junto elimina mi preocupación por perder detalles. También me encanta que puedas mover sin problemas los prospectos a acuerdos y rastrear las fechas de entrega. Es un gran producto para comunicarse dentro de un equipo de ventas. ¡Todos lo usamos todos los días desde que llegamos al trabajo hasta la hora de cierre! Nos tomó un poco aprender las funciones que usamos, pero una vez que aprendimos, ¡es muy fácil de usar! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Siento que hay muchas funciones en Monday que ni siquiera he explorado. Nos llevó un tiempo averiguar cómo queremos usar el producto y, como resultado, probablemente nos estamos perdiendo algunas funciones que serían realmente útiles. Cuando he buscado soporte, nunca podemos hablar con una persona y solo nos envían tutoriales y videos. Me encantaría tener un mejor servicio al cliente, con una persona que pudiera guiarnos a través de todas las opciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustan las personalizaciones y que puedo construir tableros no solo en torno a mis propias necesidades, sino también a las necesidades del negocio. Podemos colaborar en ciertos tableros, crear tableros privados solo para nosotros y aún así reunir todos esos datos en un panel que proporciona una instantánea en tiempo real de dónde estamos como negocio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Sinceramente, no hay mucho que no me guste, creo que lo único es que al construir un panel de control lleva un poco de tiempo averiguar ciertas fuentes de datos y qué tipo usar. Si ese proceso pudiera ser más incremental como lo son las automatizaciones. Como '¿qué quieres mostrar?' > ¿de dónde quieres obtener los datos? > '¿cómo quieres mostrarlo?' podría hacerlo un poco más fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Monday CRM mantiene a todo nuestro equipo sincronizado. Podemos ver en qué estado se encuentra cada venta, quién necesita hacer un seguimiento y cuándo se están llevando a cabo las reuniones, todo en un solo lugar. Nos ha ayudado a mantenernos organizados y a reducir considerablemente los correos electrónicos de ida y vuelta y las notas adhesivas. Estamos dedicando menos tiempo a tratar de averiguar qué está pasando y más tiempo realmente haciendo las cosas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Honestamente, nada importante hasta ahora. Ha sido un camino sin problemas. Hemos probado diferentes configuraciones y características, y todo ha funcionado bien sin ningún dolor de cabeza. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Estos son los 3 aspectos principales que a mi equipo y a mí nos gustan más de Monday CRM:

- Una solución integral y completa para la gestión de oportunidades.

- Seguimiento y secuencias interactivas con nuestros clientes.

- Amigable para el usuario y muy fácil de usar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algo que el lunes puede mejorar:

- Añadir una nueva funcionalidad para crear cotizaciones o facturas. (Usando subelementos y un tablero de productos).

- Integración nativa con MS Teams.

- Mejores paneles de pronóstico. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Recomiendo sin dudar Mandate CRM que he estado usando durante dos años para gestionar mis clientes y obtener un verdadero informe sobre mi pipeline de ventas. Descubrí Mandate CRM gracias a un amigo y encontré la instalación muy simple, fluida y rápida. Resuelve eficazmente el problema de tener un informe preciso y escalable sobre nuestro pipeline de ventas. Además, estoy impresionado por la capacidad de Mandate CRM para proporcionar un pipeline de ventas muy fluido y escalable, así como un informe fiable. Es una herramienta tan perfecta que no hay nada más que desearía mejorar. Esta eficiencia y simplicidad son ventajas importantes que me hacen querer recomendarlo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El proceso de integración del software se percibe como largo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Como administrador de CRM, descubrí que Monday CRM facilitó mucho la organización del seguimiento de nuestras campañas. Recientemente realizamos una campaña donde los leads llegaron tanto de anuncios como de seminarios web, y Monday CRM manejó el enrutamiento automático de esos leads sin problemas. Los paneles de control también son fáciles de usar y hacen que sea sencillo ver qué campañas están convirtiendo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ciertas funciones de informes están restringidas a los planes más caros. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta cómo monday CRM fue extremadamente fácil de comenzar; importar contactos a través de Google Sheets tomó solo cinco minutos. La integración con Slack y Typeform agilizó nuestras operaciones, transformando nuestro flujo de trabajo en cuestión de horas. Encuentro las funciones de personalización increíblemente útiles, permitiéndonos adaptar la plataforma a nuestras necesidades específicas, como el seguimiento de hardware usando plantillas. Además, la facilidad de uso intuitiva de monday CRM es perfecta para nuestro equipo reducido, ya que podemos aprender mientras hacemos sin necesidad de un soporte de configuración extenso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que Monday CRM tuviera más opciones de personalización para las plantillas de correo electrónico. Me encantaría hacer que se vean más bonitas y tener la capacidad de crear boletines, algo que he visto en otras plataformas pero que no está disponible en Monday. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.