PandaDoc Reseñas y Detalles del Producto

Como una pequeña empresa con 21 empleados, no podemos permitirnos perder tiempo aprendiendo software demasiado complejo o pagando por funciones que nunca usaremos. El equilibrio de PandaDoc entre usabilidad y funcionalidad nos encaja perfectamente. Cada vez que hemos tenido preguntas, ya sea sobre plantillas, integraciones o facturación, el equipo de soporte de PandaDoc ha sido receptivo, conocedor y genuinamente comprometido a ayudarnos a tener éxito. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La única desventaja que hemos experimentado es la estructura de facturación anual. Los planes se facturan por el año completo por adelantado, y el número de asientos se fija para ese período. Una opción de facturación mensual o una política de ajuste de asientos más flexible haría que PandaDoc fuera aún mejor para las pequeñas empresas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta cómo PandaDoc ha hecho que nuestra transición a contratos anuales sea extremadamente fluida. Nos ayuda a generar contratos mucho más rápido usando plantillas y distribuirlos a los clientes fácilmente, ya sea por correo electrónico o enlaces. Esta simplicidad y rapidez son justo lo que necesitamos, especialmente porque los contratos anuales son nuevos para nosotros, y hasta ahora, ha sido genial. El proceso está simplificado, asegurando consistencia en todo momento. Encuentro que realmente hace que las cosas sean muy rápidas. Las plantillas de contrato son las mejores: nos permiten ingresar la información del firmante y tenerla mayormente completada, haciendo que sea muy rápido y fácil para alguien saber exactamente dónde necesita firmar. La integración con HubSpot también es buena, y configurar PandaDoc fue muy rápido y fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¡Nada! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta la función de plantillas de PandaDoc porque me permite crear una variedad de documentos diferentes específicos para distintos tipos de contratos, lo cual es perfecto para nuestro negocio de franquicias. La capacidad de crear, preparar, editar y gestionar documentos en una ubicación centralizada es increíblemente útil. También disfruto de la capacidad de reorganizar documentos antes de enviarlos para su firma, para que estén en el orden preferido, y reemplazar páginas o secciones si es necesario, lo que evita cualquier confusión para los destinatarios. Además, usar PandaDoc con MS Word y Adobe PDF hace que combinar documentos sea fluido y eficiente, contribuyendo a una mejor gestión del tiempo, producción y eficiencia. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

PandaDoc tiene muchas características excelentes, pero la característica que siento que le falta es la capacidad de programar un documento para que se envíe en una fecha y hora específicas. No es nada fácil. Tuvimos mucho entrenamiento y hubo reuniones entre PandaDoc y nuestros gerentes para solucionar algunos problemas. Honestamente, todavía estamos aprendiendo incluso después de casi un año. Todavía estamos encontrando cosas que funcionan y cosas que necesitan ser ajustadas para que nuestros procesos fluyan aún mejor. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que con PandaDoc no tengo que pasar mucho tiempo creando nuevos documentos al construir a partir de plantillas previamente aceptadas y/o bloques de texto previamente aceptados, simplemente combino los dos y sigo adelante desde allí. El cálculo automático de totales y ajustes en las tablas de precios configurables (una vez que se establecen las reglas) también es agradable; me encanta que no tenga que pasar tiempo ingresando cifras manualmente o haciendo ajustes manuales. La coautoría con PandaDoc también es fantástica, me encanta que los cambios se rastreen de manera limpia y simple y que pueda ver fácilmente versiones anteriores del documento y nunca me preocupo por perder mi trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las limitaciones en la edición de imágenes pueden hacer que las cosas sean difíciles a veces cuando se necesita un control más preciso sobre el tamaño de la imagen después de insertarlas en su documento. Por eso, generalmente edito mis elementos visuales antes de agregar contenido como un pdf, funciona, pero tener más opciones para flexibilidad en esta área sería genial. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más nos gusta de PandaDoc es cuánto agiliza todo nuestro flujo de trabajo de documentos desde la creación hasta la firma. El sistema de plantillas y la biblioteca de contenido facilitan la estandarización de propuestas y acuerdos, al tiempo que permiten una rápida personalización cuando es necesario. El editor de arrastrar y soltar ahorra a nuestro equipo horas en comparación con el formato manual de documentos, y el seguimiento del estado en tiempo real (vistas, comentarios, firmado) nos da una visibilidad clara de dónde están los acuerdos sin necesidad de seguimientos constantes.

La experiencia de firma electrónica es fluida para los clientes, lo que ha acortado notablemente los tiempos de respuesta y reducido la fricción durante el cierre. También apreciamos las integraciones con nuestro CRM y la capacidad de automatizar pasos repetitivos, lo que mantiene todo organizado y reduce el error humano. En general, PandaDoc nos ayuda a movernos más rápido, lucir más profesionales y mantener la consistencia a medida que escalamos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aunque PandaDoc es muy potente, algunas de las funciones más avanzadas tienen una curva de aprendizaje, especialmente para los nuevos usuarios o miembros del equipo no técnicos. Configurar plantillas, variables e integraciones puede parecer abrumador al principio y generalmente requiere una inversión de tiempo inicial para configurar todo correctamente.

Ocasionalmente, el editor puede parecer un poco rígido al trabajar con diseños más complejos, y los pequeños cambios de formato no siempre se comportan como se espera, lo que puede ralentizar las cosas cuando intentas moverte rápidamente. Los precios también pueden aumentar a medida que los equipos crecen y requieren funciones adicionales, lo que puede ser una consideración para organizaciones más pequeñas.

Dicho esto, una vez que el sistema está completamente configurado, estos problemas se vuelven menos impactantes. Mejorar los recursos de incorporación, simplificar la configuración avanzada y ofrecer controles de diseño más flexibles haría que la experiencia fuera aún más fluida. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta cómo PandaDoc comparte y firma documentos de manera eficiente con clientes externos, las familias a las que servimos, socios externos y personal interno. Aprecio las notificaciones por correo electrónico cuando los documentos han sido vistos y la inclusión de copias firmadas cuando se completan, ya que facilita encontrar los documentos y llevarlos a donde necesitan ir más rápido. La configuración inicial fue muy fácil, gracias a un excelente servicio al cliente y soporte con reuniones programadas regularmente hasta que ya no fueron necesarias. Me encanta especialmente cómo podemos subir documentos de uso frecuente y crear plantillas para satisfacer las necesidades de nuestro equipo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que nuestro formulario de kilometraje funcionara mejor como plantilla: la fórmula en el PDF no parece transferirse a PandaDoc y sumar el total de millas y el monto adeudado por kilometraje. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que al crear una nueva plantilla, PandaDoc reconozca y coloque automáticamente los campos. Me encanta la integración inteligente con los sistemas CRM (es decir, Salesforce CRM). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cuando creo una nueva plantilla, me gustaría que PandaDoc sugiriera asignar inmediatamente un propietario para los campos, pero no para todos los campos, sino selectivamente. Por ejemplo, me gustaría desplazarme hacia abajo en el documento y seleccionar con mi ratón/pantalla táctil múltiples campos a la vez (no hacer clic en cada uno de ellos) y asignar ese grupo a un propietario específico. El mismo enfoque (selección con ratón/pantalla táctil de una zona más grande del documento) también debería funcionar cuando quiero eliminar los campos. Hoy en día, incluso si selecciono una zona grande, todavía tengo que hacer clic en cada campo individual que quiero eliminar. En la página de resumen (es decir, donde puedo encontrar la lista de todas las plantillas que he creado), cuando hago clic en los tres puntos verticales a la derecha, ¿por qué no hay una opción para eliminar la plantilla? ¿Por qué tengo que abrirla para eliminarla? Son demasiados pasos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

En PandaDoc, el editor de arrastrar y soltar funciona como por arte de magia porque me permite crear propuestas que se ven mucho más profesionales que cualquier cosa que podría hacer en Word. Realmente aprecio la cantidad de funciones que tiene, especialmente el seguimiento, porque me permite saber en el momento en que el cliente ha abierto el documento. Lo usamos con tanta frecuencia todos los días porque la facilidad de integración es muy fluida con nuestro CRM. Honestamente, ha hecho que todo el proceso sea más rápido para nosotros. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El mayor problema en PandaDoc para mí fue la facilidad de implementación porque trasladar todas nuestras plantillas antiguas tomó mucho más tiempo del que me hubiera gustado. Y también creo que el soporte al cliente podría ser un poco más rápido cuando tengo que enviar un mensaje para pedir ayuda sobre un fallo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

PandaDoc tiene el editor de arrastrar y soltar que lo hace fácil de usar para la creación y edición de documentos. Y configurarlo es muy rápido y directo al grano, además viene con muchos plantillas predefinidas, así que puedo usarlas directamente. También proporciona integración con muchos CRM que me permite llevar datos directamente a mis documentos con tokens, lo que elimina errores de entrada de datos manuales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

En Pandadoc, a veces la interfaz de usuario se vuelve lenta al editar documentos grandes con diseños complejos y también tarda un poco en reflejarse en la interfaz. Además, el soporte al cliente tarda en responder a los problemas técnicos urgentes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

En PANDADOC, la interfaz de usuario es tan simple y limpia con el editor de arrastrar y soltar, lo que lo hace muy fácil de usar todos los días. Y se integra con CRM populares, por lo que puedo extraer datos de clientes directamente en mis contratos, lo que elimina la entrada manual de datos. Además, proporciona herramientas avanzadas con las cláusulas reutilizables y el procesamiento de pagos incorporado. Y me permite crear documentos interactivos desde cero sin necesidad de habilidades de programación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

En la configuración de PANDADOC, establecer mi biblioteca de plantillas iniciales puede llevar más tiempo. Y el soporte telefónico para el soporte personalizado toma un poco más de tiempo de lo esperado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.