monday CRM Reseñas y Detalles del Producto

La mayor fortaleza de monday CRM es su flexibilidad y facilidad de personalización. Nos permite crear flujos de trabajo que se ajustan a cómo opera realmente nuestra agencia de marketing, en lugar de forzarnos a seguir una estructura de ventas rígida. Podemos gestionar clientes potenciales tanto para músicos como para clientes empresariales, automatizar seguimientos, rastrear etapas de acuerdos y mantener todo centralizado en un solo lugar. El diseño visual, las automatizaciones y las integraciones ayudan a nuestro equipo a mantenerse organizado y reducir el trabajo manual a medida que crecemos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunas funcionalidades avanzadas de CRM requieren una configuración adicional en comparación con plataformas de CRM más tradicionales. Los informes y los paneles de control pueden llevar tiempo para afinar si necesitas métricas muy específicas, y ciertas automatizaciones o integraciones están limitadas a planes de nivel superior. También hay una curva de aprendizaje durante la configuración inicial, especialmente al construir flujos de trabajo más complejos, pero esto mejora una vez que el sistema está completamente personalizado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta absolutamente la función de correos electrónicos y actividades de monday CRM, que automáticamente etiqueta correos electrónicos a clientes y prospectos, haciendo el seguimiento increíblemente eficiente. Esta automatización, combinada con las características de IA, me ayuda a extraer información crucial como fechas de seguimiento y detalles importantes sin esfuerzo. El Centro de Flujos de Trabajo es otra característica destacada, ofreciendo una automatización mejorada similar a tener declaraciones de si-esto-entonces-aquello que impulsan mi trabajo hacia adelante y previenen el estancamiento, ahorrando en última instancia tanto tiempo como dinero. En mi rol como freelancer y Director de Ventas, estas características aumentan significativamente mi productividad al mantener las comunicaciones organizadas y simplificadas. Además, a pesar de usarlo tanto para propósitos individuales como de equipo, la configuración inicial fue sencilla debido a mi amplia experiencia con los productos de monday, haciendo la integración sin problemas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que la función de cotizaciones y facturas de monday CRM es deficiente. Desearía que tuviera la capacidad de incorporar automáticamente los productos del trato. Por ejemplo, si tengo una columna o subelemento para cada producto asociado con un trato, quiero que la herramienta de cotizaciones reconozca y utilice esos datos. Actualmente, tengo que empezar desde cero al usar esta herramienta, lo cual es ineficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta que monday CRM sea altamente personalizable, lo cual permite adaptarse a las necesidades específicas de cualquier empresa. Esto es especialmente valioso porque me ofrece la flexibilidad de ajustar la información de cada contacto según el giro y la necesidad de mi organización, que se dedica a la investigación de mercados. La posibilidad de añadir campos y separar por tipos de metodologías es fundamental para nuestro flujo de trabajo. Además, encuentro que el proceso de configuración inicial es relativamente amigable, lo que facilita la integración en nuestra operación diaria. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una de las cosas que me desagrada de monday CRM es la falta de restricciones o candados adecuados, lo que permite que los contactos sean eliminados por cualquier usuario. Esto puede representar un problema de seguridad o gestión inadecuada de la información. Además, encuentro que realizar ajustes desde cero, especialmente al personalizar reglas de los contactos, puede ser complicado y no tan intuitivo como sería ideal. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Monday CRM ha hecho que nuestra empresa esté altamente organizada. Hemos podido automatizar y agilizar muchos de nuestros flujos de trabajo. En lugar de que nosotros busquemos información, Monday CRM se comunica con las personas de quienes necesitamos información y nos la devuelve. Además, hemos podido aprovechar muchos de los detalles que impulsan nuestro negocio y, en su lugar, invertir el tiempo en hacer crecer nuestro negocio. Usamos Monday CRM todos los días. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que Monday CRM tuviera una mejor estructura en torno a sus plantillas de correo electrónico. Actualizar las plantillas es engorroso porque no hay una "lista" de plantillas a la que puedas acceder para editar fácilmente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustan las plantillas que se crearon y proporcionaron al inicio. El software es intuitivo y fácil de usar. Poder importar los contactos de nuestro sistema ERP a monday fue muy útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El hecho de que cada usuario sea un asiento de pago. Desearía que hubiera niveles para los diferentes niveles de usuarios. Las personas que hacen la mayor parte del trabajo pagan un nivel más alto, las personas que solo cambian un estado, etc., tendrían un nivel más bajo.

En la vista del panel, no me gusta que no podamos usar fórmulas para mostrar números. También hay otras limitaciones, como que los datos poblados por otros tableros no siempre funcionan bien. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente me gusta lo intuitivo y fácil que es usar monday CRM: es muy visual y directo, por lo que todo nuestro equipo puede participar sin mucha capacitación. Me encanta que todos podamos colaborar en tiempo real, seguir cada etapa de nuestros clientes potenciales y clientes, y ver de un vistazo quién es responsable de qué y qué viene a continuación. Los tableros personalizados, las automatizaciones y las actualizaciones mantienen a todos alineados, reducen los mensajes de ida y vuelta y hacen que sea mucho más fácil mantenerse al tanto de nuestro pipeline. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La única desventaja para mí es que siento que el CRM tiene mucho más potencial del que estamos utilizando actualmente, y probablemente solo estamos rascando la superficie con las funciones básicas. Desearía tener un conocimiento más profundo de las herramientas más avanzadas, especialmente en torno a las integraciones y automatizaciones más complejas. Supongo que me encantaría ver más guías paso a paso para ayudar a desbloquear esa funcionalidad adicional. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

monday CRM es una plataforma intuitiva y flexible que facilita la gestión de procesos de ventas sin complejidad innecesaria. Proporciona una visibilidad clara de los acuerdos, contactos y actividades, ayudando a los equipos a mantenerse alineados e informados. La capacidad de personalizar flujos de trabajo y automatizar tareas rutinarias mejora significativamente la eficiencia y la usabilidad diaria. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta monday CRM :) Honestamente, no hay absolutamente nada que no me guste de él. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más aprecio de Monday.com es lo fácil que es mantener todo en orden. Implementarlo en mi rutina existente y usar algunos de mis programas actuales fue muy útil. Me ayuda a hacer un seguimiento de los clientes potenciales y los seguimientos para que nada se pase por alto, y toda la información de mis clientes está en un solo lugar en lugar de estar dispersa en diferentes aplicaciones. Con integraciones fáciles y una clara priorización, puedo centrarme en las tareas más importantes y gestionar las relaciones de manera más profesional, ahorrando tiempo y reduciendo el estrés de manejar todo manualmente. Durante un tiempo, lo usaba varias veces al día. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La principal desventaja para mí es el costo. Monday.com hace mucho, pero el precio puede parecer elevado cuando solo intentas mantenerte organizado sin gastar todo tu presupuesto en la herramienta que te ayuda a mantenerte organizado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ya no dependemos de largas cadenas de correos electrónicos para rastrear acuerdos. monday CRM centraliza nuestro historial de comunicación en un solo lugar, por lo que es más fácil ver lo que se ha discutido y lo que necesita suceder a continuación. Las tareas se asignan claramente a los propietarios correctos, y las automatizaciones activan seguimientos automáticamente. La colaboración entre equipos ha mejorado, y el pipeline se mantiene actualizado sin necesidad de seguimiento manual constante. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La sincronización del correo electrónico puede retrasarse a veces, lo cual puede ser un poco frustrante. Algunas integraciones también necesitan algunos ajustes para funcionar como se espera. Además, la configuración de notificaciones requiere ajustes para adaptarse mejor a mis preferencias. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es tan fácil de usar y mantenerse al tanto de nuestros proyectos. Permite a nuestro equipo colaborar juntos. Usamos Monday.Com todos los días. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo único es que es difícil contactar a una persona real si necesitas ayuda. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.