Zoho CRM Reseñas y Detalles del Producto

Zoho CRM se distingue por su flexibilidad y amplias opciones de personalización. Poder adaptar módulos, flujos de trabajo y automatización para satisfacer necesidades comerciales específicas sin requerir un trabajo de desarrollo significativo es un beneficio importante. Su integración fluida con otros productos de Zoho y aplicaciones de terceros ayuda a establecer un ecosistema CRM integral. Además, las herramientas de informes y análisis de la plataforma ofrecen valiosos conocimientos sobre las ventas y los datos de los clientes, apoyando una toma de decisiones más informada. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Zoho CRM ofrece una amplia gama de características, pero comenzar con la configuración inicial puede ser bastante complejo y llevar una cantidad significativa de tiempo, especialmente para las empresas que tienen flujos de trabajo más avanzados. Algunas de las características no son inmediatamente intuitivas y vienen con una curva de aprendizaje, lo que puede hacer que la interfaz de usuario se sienta abrumadora para aquellos que son nuevos en la plataforma. Además, implementar ciertas personalizaciones e integraciones a menudo requiere conocimientos técnicos o la asistencia de un desarrollador para asegurar que funcionen correctamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Para los equipos que buscan control sin la carga de una empresa grande, Zoho CRM es increíblemente flexible y asequible. Las integraciones del ecosistema de Zoho son fluidas, y las opciones de personalización (campos, flujos de trabajo, automatizaciones) son extensas. Es excelente para rastrear tuberías, actividades y seguimientos en un solo lugar para operaciones de reclutamiento o ventas. Cuando se configura correctamente, los informes son confiables. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La configuración inicial fue confusa y me tomó casi una semana entenderla. La interfaz tiene tantas opciones que me perdía constantemente tratando de encontrar funciones básicas como cómo crear campos personalizados o configurar reglas de automatización.

Las configuraciones avanzadas necesitan ayuda de un administrador o conocimientos técnicos. Quería personalizar mis etapas del pipeline y crear flujos de trabajo específicos, pero no pude resolverlo por mi cuenta. Tuve que ver como 15 videos de YouTube solo para entender lo básico.

La interfaz de usuario no es muy intuitiva. Las funciones están enterradas en diferentes menús y lleva tiempo aprender dónde está todo. Las primeras semanas estaba constantemente haciendo clic por todos lados tratando de encontrar la sección de informes o las plantillas de correo electrónico.

Algunas funciones parecen demasiado complejas para necesidades simples de TA. Hay tantos módulos y opciones que solo uso tal vez el 30% de lo que está disponible. Para el seguimiento básico de candidatos, la complejidad adicional hace que sea más difícil navegar.

La aplicación móvil se siente torpe en comparación con el escritorio. Cuando estoy en una feria de empleo y quiero agregar candidatos rápidamente, no es la experiencia más fluida.

Dicho esto, una vez que superas la curva de aprendizaje y todo está configurado correctamente, estos problemas pasan a un segundo plano. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Zoho CRM se destaca como una opción confiable y asequible, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Su interfaz intuitiva hace que la navegación sea sencilla, aunque dominar algunas de las funciones más avanzadas puede requerir un poco más de tiempo. El proceso de configuración es fácil de seguir, ayudado por instrucciones claras y plantillas predefinidas que ayudan a agilizar la experiencia. Zoho CRM está diseñado para el uso diario y sobresale en la gestión de actividades de ventas continuas y relaciones con los clientes. La plataforma ofrece un conjunto robusto de características, incluyendo automatización, análisis e información impulsada por IA, todo lo cual contribuye con un valor sustancial. El soporte al cliente generalmente es receptivo, pero la calidad de la asistencia puede variar según su nivel de suscripción. La integración con otros productos de Zoho y servicios de terceros es fluida y flexible, lo que hace de Zoho CRM una solución versátil para diversos requisitos empresariales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hemos experimentado ningún problema significativo con Zoho. En las raras ocasiones en que surgió un problema, Zoho lo resolvió de manera rápida y eficiente en tiempo real. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más me gusta de Zoho CRM es lo intuitivo y personalizable que es, permitiéndome gestionar clientes potenciales, actividades y embudos de manera eficiente en un solo lugar. Las funciones de automatización ayudan a reducir el trabajo manual y aseguran seguimientos oportunos, lo que mejora la productividad y la consistencia. También aprecio las integraciones con otras herramientas, que facilitan mantener todos los datos de los clientes alineados y actualizados. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una desventaja de Zoho CRM es que algunas funciones avanzadas tienen una curva de aprendizaje y pueden llevar tiempo configurarlas correctamente. A veces, la interfaz puede parecer un poco desordenada al gestionar flujos de trabajo complejos, lo que puede ralentizar la navegación. Además, ciertas personalizaciones o integraciones requieren más configuración de lo esperado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El equipo de Zoho cambió la UI/UX, ahora tiene un aspecto más moderno y limpio, y ZIA se ha vuelto más avanzado, proporcionando predicciones sobre acuerdos, el mejor momento para correos electrónicos y llamadas. Ahora han añadido Teamspace, una gran adición donde podemos crear múltiples espacios, de modo que el gerente de cuentas solo pueda ver aquellos módulos que hemos asignado y organizarlos según sus necesidades. ZIA ahora tiene un aviso inteligente y la voz del cliente, lo cual es una gran adición. Lo que más me gusta es el configurador de productos CPQ, las reglas de precios y la venta guiada, que son nuevas y muy útiles para nosotros. Y entre las nuevas características que han añadido, podemos personalizar Canvas, pero no es tan optimizado como antes, para el botón personalizado teníamos que usar código HTML, gracias a KIOSK ahora. A veces esos HTML no funcionaban, pero Kiosk nunca falla, siempre funciona. También han añadido un flujo de trabajo conectado, ahora podemos conectar dos módulos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay muchas áreas de mejora desde el punto de vista de un comercializador. Tenemos integración con PageSense, pero no logró enviar la información de los usuarios como la información de visita, información del sitio web, tiempo pasado, etc., desde Zoho Forms a PageSense y luego a Zoho CRM. Debido a esto, nuestro gerente de producto no pudo dar recomendaciones personalizadas a los clientes. Además, su UI/UX todavía no es amigable para principiantes como HubSpot. Este Zoho CRM es muy avanzado y a veces nuestro gerente de cuentas se confunde. Y no hay opciones para eliminar algunas secciones del módulo, como la social, que no estamos usando y está agregando un espacio innecesario en los módulos. El problema principal que enfrentamos es la falta de soporte del equipo de CRM, del equipo de soporte de Zoho One en problemas de integración como la configuración de correo electrónico con Outlook desde IMAP o Graph API en la cuenta de nuestra organización. En todas las licencias estamos enfrentando problemas de sincronización de correos electrónicos de Outlook, algunos correos se sincronizan y otros no. No hay soporte del equipo de Zoho. Estas son las áreas donde necesitan mejorar. Agregaré más si enfrento más problemas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ahora mi Zoho CRM está conectado tanto al correo electrónico como al formulario de Elementor de WordPress. Incluso ahora actualizo el estado del cliente potencial y sus notas en tiempo real y mi compañero de equipo puede revisarlo. A veces uso la función Social de Zoho CRM para publicar en LinkedIn y Facebook simultáneamente. Uso este CRM dos veces al día. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La generación de informes es un poco confusa a veces, por ejemplo, queremos el TAT para el pre-lead a lead, que no podemos calcular automáticamente. Si hay alguna opción que pueda calcular los días desde que entran los pre-leads hasta que se convierten en leads, eso sería bueno para nosotros. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustó la extensibilidad de Zoho CRM: tiene muchos módulos que nos permiten manipular los datos de los clientes para diferentes propósitos. Estos módulos nos ayudaron a categorizar a los clientes y prospectos según la frecuencia de contacto y si han sido objeto de marketing. También nos permitió sincronizar datos de otros sistemas como ZoomInfo para incluir información que no teníamos a mano en su registro de contacto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desafortunadamente, el proceso de incorporación no fue muy bueno. Pasamos por varios entrenadores que tuvieron dificultades para configurar el sistema según nuestras necesidades y hubo varios retrasos en la puesta en marcha, ya que queríamos usar la plataforma. Además, el sistema tiene muchos módulos, pero no todos funcionan juntos de manera tan fluida como se supone. También hay confusión y duplicación de servicios, por ejemplo, hay formularios que se pueden crear en Zoho CRM, pero también un módulo de Zoho Forms completamente separado (con un costo de suscripción adicional) entre los cuales tuvimos dificultad para decidir, ya que cada uno tenía sus propios pros y contras. Intentamos integrarlo con Microsoft 365 para el seguimiento de correos electrónicos, pero no nos permitió lograr lo que queríamos tan fácilmente como debería haber sido. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Zoho CRM es más útil para mí porque podemos integrar Zoho Mail y nuestro sistema KYC, y también rastrear el proceso completo de KYC desde dentro del CRM. Es muy fácil de usar y también podemos instalar su aplicación móvil. También podemos crear hojas de Zoho e implementarlas en tareas diarias. He estado usando Zoho CRM desde hace 7 años. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces, Zoho CRM experimenta problemas de rendimiento debido a su estructura basada en unidades, y conectarse directamente con un ejecutivo de soporte también puede ser un desafío. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las opciones de personalización que ofrece junto con la facilidad de uso de esta plataforma y la conveniente integración con las otras herramientas de Zoho ayudan mucho a alinear los procesos de Marketing y Ventas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No soy un gran fanático de la interfaz de usuario. A veces se siente un poco desordenada y abrumadora. Básicamente, hay una curva de aprendizaje cuando se trata de Zoho CRM, que requiere algo de tiempo y paciencia al principio para configurar personalizaciones y acostumbrarse a la plataforma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta su centro de comunicación centralizado, donde puedo ver todos los hilos con un cliente en un solo lugar. También me gusta cómo está integrado con otros productos de Zoho, como Zoho Books, para generar y enviar facturas. También podemos usar sus widgets personalizados para crear componentes de interfaz de usuario especializados y configurar webhooks para que nuestros clientes se añadan automáticamente como un lead en el CRM. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Zoho utiliza su propio lenguaje de scripting, lo cual considero un obstáculo. Preferiría mucho más usar JavaScript o Python en su lugar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.