Avis et détails du produit Karbon

Les outils de flux de travail et de collaboration seront inestimables pour gérer notre saison fiscale et les projets post-saison fiscale. Pouvoir lier les e-mails aux calendriers des clients afin que l'équipe puisse facilement s'y référer, permettra de gagner du temps et des efforts et aidera à garder tout le monde informé. De plus, pouvoir attribuer des tâches aux membres de l'équipe avec des commentaires et ensuite voir l'état d'avancement sera également un énorme gain de temps ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a deux défis que j'ai remarqués jusqu'à présent avec Karbon. Premièrement, nous ne pouvons pas supprimer les e-mails indésirables ou de spam du triage, de sorte qu'ils n'encombrent pas la corbeille des e-mails effacés. Je reçois au moins 100 e-mails par jour que je supprime d'Outlook en tant que spam ou indésirable, et j'aimerais pouvoir les supprimer également dans Karbon. Deuxièmement, nous ne pouvons pas revenir en arrière sur une étape de finalisation de tâche à une étape antérieure, y compris faire revenir les automates sur les modifications de travail et de tâche liées après une finalisation de tâche accidentelle ou incorrecte. Cela créera quelques défis pour maintenir le flux de travail correctement aligné. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Karbon a complètement transformé la façon dont notre équipe travaille. La partie la plus utile est d'avoir tout au même endroit : les conversations internes, les emails des clients et les documents, tous connectés au bon projet. Les fonctionnalités de triage et de chronologie rendent également beaucoup plus facile la priorisation des tâches et le maintien de plusieurs projets en cours sans perdre le fil. Les avantages sont clairs : meilleure organisation, flux de travail plus rapides, collaboration d'équipe plus fluide, et plus d'emails ou de tâches manqués. Pour un cabinet comptable gérant plusieurs clients, Karbon apporte clarté, efficacité et une véritable tranquillité d'esprit. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bien que Karbon soit incroyablement utile, la courbe d'apprentissage peut sembler abrupte au début, surtout pour les équipes qui passent de plusieurs outils. Il faut du temps pour se familiariser avec le flux de travail et comprendre pleinement comment les fonctionnalités s'imbriquent. Cela est particulièrement notable du côté des demandes des clients : je préférerais personnellement avoir la même vue que le client afin que, lorsque quelqu'un demande de l'aide, je puisse immédiatement voir exactement ce qu'il voit et le soutenir plus efficacement. Une vue dédiée "perspective client" au sein de Karbon rendrait la gestion et le traitement des demandes des clients encore plus fluides. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Honnêtement, Karbon a été un véritable sauveur pour le flux de travail quotidien de notre équipe. C'est de loin le meilleur outil que nous ayons trouvé pour garder les tâches organisées et rendre la collaboration fluide plutôt que chaotique. Nous sommes littéralement dans l'application toute la journée, tous les jours, c'est le premier onglet que j'ouvre et le dernier que je ferme.

Je m'attendais honnêtement à un cauchemar lors de la configuration, mais la mise en œuvre a été étonnamment fluide. On n'a pas eu l'impression de devoir réinventer la roue. Chaque fois que nous rencontrions un problème, leur support client était de premier ordre. Ils ne se contentent pas de vous envoyer un lien vers un article d'aide ; ils vous parlent vraiment comme à un être humain. On a l'impression qu'ils sont vraiment investis pour s'assurer que la plateforme fonctionne pour nos spécificités.

Le nombre impressionnant de fonctionnalités est impressionnant, mais il ne semble pas surchargé. Tout semble intentionnel. Par exemple, la facilité d'intégration avec notre pile technologique existante (comme notre messagerie et notre stockage de documents) a été un énorme avantage. J'adore pouvoir transformer un e-mail aléatoire en une tâche priorisée d'un simple clic, plus besoin de copier-coller entre les fenêtres.

L'une de mes fonctionnalités préférées reste le portail client sécurisé. Dans notre domaine, la confidentialité est primordiale, et cela nous donne, à nous et à nos clients, une véritable tranquillité d'esprit en sachant que les fichiers confidentiels ne flottent pas simplement dans les e-mails. Aussi, un grand merci aux rappels automatisés ! C'est une chose de moins à laquelle je dois penser chaque jour. Karbon gère les suivis automatiquement. Cela a définitivement allégé notre journée de travail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Si je devais chipoter, la seule chose qui me dérange est la façon dont la section des commentaires gère le copier-coller. Souvent, j'ai déjà du texte formaté (comme avec des gras, des puces ou un espacement spécifique), mais quand je le colle dans un commentaire Karbon, tout ce formatage disparaît. C'est un peu pénible de devoir tout reformater manuellement juste pour que mon équipe puisse le lire clairement. C'est un petit détail, mais le corriger accélérerait certainement mon flux de travail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise Karbon tous les jours pour organiser mon travail, recevoir des e-mails, planifier des tâches et rester en contact avec mes collègues. J'aime le fait qu'il soit très intuitif ; une fois que vous commencez à travailler avec Karbon, vous réalisez qu'il est très facile à utiliser. C'est un très bon logiciel pour organiser non seulement mon travail mais aussi les communications, les fichiers et les contacts. Je recommande fortement Karbon car il est vraiment utile, vous permettant de gagner beaucoup de temps. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, lorsque j'utilise l'intelligence artificielle pour rédiger un e-mail à partir d'un brouillon, ce n'est pas très précis. Et parfois, j'essaie d'écrire un e-mail et l'IA ne comprend pas et rédige une réponse, donc c'est très déroutant. Je dois utiliser un autre outil pour cela. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

- flexibilité du flux de travail

- la capacité d'envoyer des tâches aux clients et d'automatiser l'envoi de ces emails et rappels

- kanban pour tout voir sur un seul écran Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

- pas de mode sombre pour la protection des yeux

- impossible d'ajouter des liens d'icônes dans la signature

- absence d'une fonctionnalité "supprimer l'email" lors du triage, car il y a des emails que je ne voudrais pas archiver

- pas de "retard d'envoi" lors de l'envoi de réponses, car parfois j'aimerais rappeler des emails peu après les avoir envoyés pour corriger des fautes de frappe et/ou des informations manquantes au lieu d'envoyer des emails consécutifs Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

En tant que praticien fiscal indépendant, je n'ai pas besoin de coordonner les horaires avec d'autres, mais j'ai besoin d'un moyen efficace pour suivre l'avancement de mes projets de travail. Avant de commencer à utiliser Karbon, je me fiais à un tableau papier pour suivre le flux de mes projets, ce qui était à la fois chronophage et souvent déroutant. Avec Karbon, je peux créer des modèles de flux de travail pour différents types de projets, tels que les déclarations fiscales individuelles, les déclarations fiscales d'entreprise et les rapports fiscaux trimestriels. Ces modèles incluent toutes les étapes nécessaires pour chaque projet, et je peux facilement mettre à jour le statut de chaque étape au fur et à mesure. La fonctionnalité "À faire" dans Karbon est particulièrement utile pour gérer les tâches à court terme, comme appeler une agence fiscale au nom d'un client ou faire signer une procuration fiscale (POA) à un client. J'utilise Karbon quotidiennement car Karbon simplifie mon flux de travail. J'apprécie également que Karbon s'intègre à Google Gmail, ce qui facilite la liaison des e-mails directement à un client ou à un projet de travail spécifique, voire les deux. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Karbon a ajouté de nombreuses fonctions au cours des 2-3 dernières années. Tellement, en fait, que je n'ai pas pu toutes les explorer. Cependant, je peux dire que jusqu'à présent, il n'y a rien que je n'aime pas chez Karbon. En fait, j'ai hâte de renouveler mon abonnement chaque année. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Une nouvelle chose que j'apprécie chez Karbon est la meilleure visibilité et organisation qu'il me procure lorsque je planifie ma journée, ainsi que la façon dont je peux désormais communiquer directement avec les clients depuis leurs profils, ce qui réduit encore le changement d'application et rend mon flux de travail encore plus efficace. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Un domaine où Karbon pourrait s'améliorer est en offrant plus d'options de personnalisation, telles que des thèmes ajustables ou une personnalisation de l'interface, ce qui rendrait la plateforme plus engageante et permettrait aux utilisateurs d'adapter l'expérience à leurs préférences personnelles. De préférence un thème sombre ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime le format basé sur le cloud de Karbon. Il me permet de voir la correspondance à travers l'entreprise, offrant une transparence totale. Les modèles de travail m'aident à standardiser le travail et les tâches dans toute mon entreprise. C'est important pour mon environnement entièrement virtuel car cela permet à mon équipe sur site et à distance d'être pleinement connectée. La configuration initiale de Karbon était très bonne, et la transition a été facile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je pense que les invites d'IA seraient utiles pour s'assurer que mon équipe reste engagée et active dans les fonctionnalités clés de Karbon. Par exemple, lorsque mon équipe rédige une réponse, une invite d'IA pourrait interagir avec l'utilisateur pour suggérer d'utiliser Karbon AI pour aider à composer une réponse par e-mail. Un autre exemple pourrait être une invite d'IA pour aider l'utilisateur à mieux utiliser et s'engager dans My Week. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce que j'aime le plus chez Karbon, ce sont les listes de contrôle standardisées que vous pouvez créer et générer pour tous les clients. Ils appellent cela un élément de travail à l'intérieur de Karbon. Cet élément de travail est très utile pour nous car il soutient une approche basée sur l'équipe, permettant à tout le monde de fonctionner et d'exécuter pour servir les clients sur la même longueur d'onde. Nous documentons la bonne manière de procéder pour des tâches comme la gestion de la paie ou les déclarations fiscales, réduisant ainsi la probabilité que des particularités causent des problèmes. La standardisation au sein de Karbon aide vraiment notre équipe à fonctionner plus efficacement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La fonctionnalité 'Ma Semaine' dans Karbon a été un peu plus difficile à adopter. Il est plus difficile de planifier réellement un calendrier basé sur différents éléments qui se trouvent dans 'Ma Semaine', ce qui en fait une zone dont il a été plus difficile pour nous de tirer de la valeur. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve que Karbon aide notre entreprise grâce à la transparence. Tous les membres de l'équipe peuvent facilement consulter une chronologie pour un client et obtenir un aperçu de ce qui se passe avec ce client. Les projets de travail sont facilement navigables et la fonctionnalité de commentaires externes a grandement aidé à réduire le nombre d'e-mails des clients. Nous l'utilisons toute la journée, tous les jours ! Le processus d'intégration du point de vue de l'utilisateur final était une corvée, mais le support client de notre équipe de mise en œuvre est incroyable ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aimerais voir un changement dans la conception de l'affichage du Triage. Les fils de discussion par email peuvent être un peu difficiles à naviguer. MISE À JOUR : Après plus d'un an d'utilisation de Karbon, c'est toujours un problème pour moi. Les fils de discussion par email montrent la réponse la plus récente en bas et vous devez 'développer' pour lire toutes les réponses. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.