Avis et détails du produit TaxDome

J'ai eu une excellente expérience en travaillant avec Andres chez TaxDome sur mon site web et la publication de blogs. En tant que professionnel de la fiscalité, la sécurité des clients est extrêmement importante pour moi, et je n'autorise pas les développeurs web externes à accéder à mon compte TaxDome. Andres a pleinement respecté cela et, au lieu de demander l'accès, il a pris le temps de m'enseigner et de me guider à travers le processus.

Il est patient, compétent et réactif, et il a dépassé les attentes en publiant mes blogs pour moi, en s'assurant que tout était correctement formaté et avait un aspect professionnel. Ce soutien a été un énorme soulagement.

Grâce à Andres, mon site web est maintenant fonctionnel, soigné et reflète véritablement mon entreprise. Je le recommande vivement à tout professionnel de la fiscalité à la recherche d'un soutien pratique et soucieux de la sécurité pour TaxDome et les sites web. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les niveaux de tarification sont un peu déroutants. Lorsque j'ai commencé à utiliser TaxDome, la formation individuelle était incluse, et il semble que ce support puisse maintenant être proposé en tant qu'option supplémentaire. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore que TaxDome centralise tout en un seul endroit — CRM, portail client, documents, signatures électroniques, flux de travail et facturation. Cela a éliminé le besoin de multiples systèmes et a rendu nos opérations beaucoup plus efficaces. Les automatisations et les pipelines ont été une révolution. Même si je n'utilise pas encore toutes les fonctionnalités, l'automatisation des flux de travail et les rappels économisent des heures chaque semaine et gardent les tâches des clients organisées et sur la bonne voie. Cela a amélioré la communication, rationalisé l'intégration et créé une expérience client professionnelle. Les contrats, paiements, demandes de documents et messages circulent tous sans accroc, nous aidant à évoluer sans sacrifier la qualité. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Une chose que je n'aime pas à propos de TaxDome, c'est qu'il ne me permet pas encore de gérer et d'intégrer complètement tous les e-mails comme le font des plateformes comme Karbon. Je dépends actuellement encore de Karbon pour des outils de messagerie tels que Triage et My Week, ce qui rend la gestion de la communication un peu fragmentée. En raison de cette limitation, l'aspect le moins utile de TaxDome est l'intégration des e-mails, car j'aimerais avoir tout véritablement centralisé au sein d'une seule plateforme. Le plus gros inconvénient est de devoir utiliser plusieurs systèmes pour réaliser un flux de travail complet — TaxDome gère exceptionnellement bien les flux de travail, l'automatisation et la gestion des clients, mais sans fonctionnalité complète des e-mails, je ne peux pas fonctionner de manière totalement intégrée au sein de la plateforme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer la pratique fiscale et communiquer avec les clients sont réunies en un seul endroit. Il est relativement facile à mettre en œuvre et à démarrer. De nombreux modèles et guides sont disponibles. Bonne disponibilité. Le support client est généralement rapide. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

2. Impossible de sauvegarder les messages de chat des clients et les notes internes à l'extérieur.

3. Il est toujours nécessaire de télécharger les fichiers Excel natifs pour apporter des modifications.

4. La fonctionnalité CRM n'est pas idéale. Impossible de voir tous les clients et d'identifier les opportunités de vente incitative.

5. Besoin d'incorporer l'IA pour rechercher dans tout le contenu. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous sommes une maison d'édition. Même si ce n'est pas lié aux impôts, c'est l'un des meilleurs services de gestion de projet sur le marché ! Nous aimons la façon dont il nous garde organisés et concentrés. C'est excellent pour archiver tous les matériaux pour nos clients et cela nous donne le professionnalisme dont nous avons besoin pour établir la confiance avec nos clients.

Nous aimons aussi la possibilité de stocker en toute sécurité tous les fichiers de notre entreprise. Cela rend le service idéal pour des fins d'archivage, tant pour nous que pour nos clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous sommes une petite entreprise. Nous avons commencé avec un plan à 800 $/utilisateur/an. C'était une dépense difficile à l'époque et maintenant que le prix a augmenté à 1 200 $/utilisateur/an pour le même plan, cela nous anéantit pratiquement. Pour la valeur économique, le service est une bonne affaire, mais la pression budgétaire sur les petites entreprises en développement rend difficile de s'y tenir. Nous ne voulons pas trouver une alternative car c'est un excellent produit, avec une excellente équipe de support, mais nous n'avons peut-être pas d'autre option. Une chose qui pourrait aider serait d'offrir les tarifs annuels, mais de permettre qu'ils soient payés mensuellement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie vraiment TaxDome en tant que plateforme de gestion de cabinet solide pour notre entreprise. Le portail client, la gestion des documents et les outils d'automatisation des flux de travail ont considérablement rationalisé nos opérations. C'est formidable d'avoir tout centralisé dans un seul système, ce qui est essentiel pour un cabinet servant plus de 3 000 clients par an. J'adore le système tout-en-un qui a remplacé plusieurs outils pour la gestion de la relation client, les documents, les signatures électroniques et la gestion des flux de travail. Le portail client est simple et intuitif, même pour les clients peu à l'aise avec la technologie. J'apprécie également la personnalisation des pipelines, qui nous permet de créer des flux de travail correspondant exactement à notre mode de fonctionnement. Les fonctionnalités d'automatisation, comme les rappels automatiques, les attributions de tâches et les e-mails basés sur le statut, nous font gagner des centaines d'heures pendant la saison fiscale. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les prix des compléments deviennent coûteux à grande échelle. Les entreprises à fort volume devraient avoir accès à des tarifs basés sur le volume ou à des prix par paliers plutôt qu'à des tarifs fixes qui pénalisent la croissance. L'intégration pour les grandes entreprises est difficile car le processus est conçu pour des pratiques plus petites et les entreprises avec plus de 2000 clients ont besoin d'un soutien plus personnalisé pour les migrations en masse, la construction de pipelines sur mesure et la formation de l'ensemble de l'équipe. Des limitations de reporting sont présentes, et j'aimerais des analyses plus approfondies et des rapports personnalisables pour suivre la performance de l'entreprise, la productivité du personnel et les tendances des clients sans solutions de contournement manuelles. La courbe d'apprentissage est raide, car la plateforme est puissante mais complexe. Des ressources de formation plus structurées pour le personnel aideraient à l'adoption, surtout pour les équipes avec des compétences technologiques variées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous utilisons TaxDome pour notre cabinet comptable depuis plus d'un an, et cela a complètement transformé notre gestion de la communication avec les clients, le partage de documents et l'automatisation des flux de travail. La plateforme tout-en-un a éliminé le besoin de jongler avec plusieurs outils—tout, de la messagerie sécurisée et des signatures électroniques au suivi des tâches et aux portails clients, est ici en un seul endroit.

Les fonctionnalités d'automatisation sont particulièrement puissantes. Nous avons créé des pipelines personnalisés qui guident chaque client à travers le processus d'intégration et de préparation fiscale de manière fluide, économisant des heures de temps administratif chaque semaine. Les clients adorent l'interface propre du portail, et notre équipe apprécie la facilité avec laquelle elle peut respecter les délais et les tâches.

Le support client a également été excellent—réactif, compétent et toujours ouvert aux retours. TaxDome continue de déployer de nouvelles mises à jour qui renforcent encore la plateforme.

Si vous cherchez à rationaliser les opérations de votre cabinet et à offrir une expérience plus professionnelle à vos clients, TaxDome est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'automatisation du pipeline de TaxDome est puissante, mais sa mise en place initiale nécessite du temps et des essais-erreurs. Pour les entreprises sans administrateur dédié ou personnel à l'aise avec la technologie, cette phase de configuration peut sembler accablante.

Bien que les outils de suivi des tâches et de gestion des clients soient solides, les options de reporting sont quelque peu rigides. Il est difficile de générer des rapports de performance ou de facturation personnalisés sans exporter manuellement les données.

L'application mobile est pratique pour les tâches rapides et les notifications, mais elle ne remplace pas encore complètement l'interface de bureau, notamment pour la révision de documents volumineux ou la gestion des pipelines.

Quelques clients trouvent le processus de connexion en deux étapes et la vérification par e-mail fastidieux, en particulier les clients plus âgés ou moins à l'aise avec la technologie. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

TaxDome me garde sain d'esprit. Je l'utilise toute la journée, tous les jours.

Le travail de résolution fiscale devient rapidement compliqué : avis de l'IRS, transcriptions, longues échéances, clients envoyant des choses à des heures inhabituelles, et dossiers qui ne progressent pas de manière linéaire. TaxDome me donne un endroit pour tout garder organisé sans avoir à me fier à la mémoire ou aux fils de discussion par email.

J'aime vraiment que les clients utilisent effectivement le portail. Les documents sont téléchargés, les formulaires sont signés, et les messages restent au même endroit au lieu de se disperser dans les emails.

Les flux de travail et les automatisations sont également un grand avantage. Une fois qu'ils sont configurés, je n'ai pas à me rappeler constamment ce qui vient ensuite dans un dossier ou à courir après les clients pour des choses de routine.

Ce n'est pas l'outil le plus simple dès le départ, mais c'est parce qu'il est conçu pour des pratiques réelles, pas seulement pour la préparation fiscale de base. Pour le travail de représentation continue et de résolution, il s'adapte à la manière dont le travail se déroule réellement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le plus gros inconvénient est la courbe d'apprentissage. TaxDome est puissant, mais il faut du temps pour configurer les flux de travail et les automatisations d'une manière qui corresponde réellement à votre façon de travailler. Dès le départ, cela peut sembler beaucoup.

Certaines choses ne sont pas aussi intuitives qu'elles pourraient l'être. Vous devez parfois penser à la "manière TaxDome" au lieu de la manière naturelle dont vous vous attendriez à ce qu'un processus se déroule.

Parce qu'il est tellement personnalisable, il est facile de trop en faire au début. J'ai dû simplifier et affiner au fil du temps plutôt que d'essayer de tout perfectionner dès le départ.

Cela dit, ce ne sont pas des obstacles insurmontables, juste le compromis pour utiliser une plateforme capable de gérer des cas complexes et de longue durée au lieu de travaux simples et saisonniers. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime qu'il offre des fonctionnalités qui vous permettent de gérer les communications avec les clients, la facturation et les flux de travail, le tout en un seul endroit, ainsi que de signer des documents. Portail client avec un accès facile aux fichiers et le téléchargement. Lettres d'engagement, propositions, devis, tout cela est situé au même endroit. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est un peu difficile à utiliser au début. S'habituer à la terminologie pour savoir ce que vous pouvez faire et comment le faire. Les vidéos sont utiles mais il faut beaucoup de temps pour être complètement installé en utilisant les vidéos, donc vous devez prendre votre courage à deux mains et y consacrer du temps. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

*Je laisse cet avis en échange d'un mois supplémentaire d'abonnement à TD. Bien que je reçoive quelque chose pour cela, j'ai essayé d'être objectif et de donner mon avis honnête.*

-J'apprécie comment je peux utiliser TD pour plusieurs aspects de mon entreprise (par exemple, lettres d'engagement ; flux de travail ; signatures ; demandes des clients ; etc.)

-Le portail client est fantastique ; mes clients l'adorent

-Automatisation : C'est génial comment vous pouvez configurer vos flux de travail et tâches pour qu'ils s'exécutent automatiquement et/ou envoient des demandes aux clients

-J'apprécie comment ils semblent constamment déployer de nouvelles fonctionnalités et semblent penser à long terme dans ce qu'ils ajoutent (par exemple, la collaboration Juno) Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

- J'évaluerais la capacité de TD à gérer les tâches et le travail récurrent à 3 sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le meilleur. Par exemple, je trouve très déroutant qu'il ne vous montre pas tous les aspects d'une tâche lorsque vous êtes dans l'écran "tâche". Je dois souvent utiliser deux écrans pour voir a) la tâche sur laquelle je travaille, et ensuite b) la suivante à venir. Je trouve également frustrant que vous ne puissiez pas avancer les tâches récurrentes. Par exemple, si j'ai une tâche programmée pour se déclencher chaque vendredi ; si je travaille à l'avance dans une semaine donnée et que je veux travailler sur cette tâche le jeudi, elle n'est pas disponible. Elle n'est pas non plus dans mon flux de travail jusqu'à ce vendredi, donc vous ne pouvez pas vraiment anticiper les tâches à venir cette semaine-là. Un dernier aspect frustrant est que les filtres dans l'écran "Tâche" sont faibles (à mon avis). Bien que le tri soit correct, il ne sauvegarde pas vos paramètres, donc si vous avez filtré et trié vos tâches et que vous cliquez ailleurs un instant, lorsque vous revenez, il a oublié cela et vous devez tout re-filtrer et trier. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous utilisons TaxDome depuis 6 mois maintenant, et cela a complètement transformé notre façon de gérer notre cabinet de fiscalité et de comptabilité. De la communication avec les clients à l'automatisation des flux de travail, TaxDome a rationalisé chaque partie de nos opérations.

Avantages :

✅ Plateforme tout-en-un – Pas besoin de multiples outils. TaxDome combine CRM, messagerie sécurisée, gestion de documents, signatures électroniques, facturation et portails clients, le tout en un seul endroit.

✅ Portail client – Nos clients adorent le portail intuitif et facile à utiliser. Il est sécurisé et professionnel, et rend le partage de documents et la communication fluides.

✅ Flux de travail automatisés – Nous avons économisé d'innombrables heures grâce aux automatisations intégrées. Tout, des lettres d'engagement aux rappels, peut être programmé et déclenché automatiquement.

✅ Excellent support – L'équipe d'intégration et de support est réactive et vraiment utile. Ils offrent des webinaires en direct, des tutoriels détaillés et un support par chat qui est réellement utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Jusqu'à présent, ce CMR a été vraiment bénéfique pour mon entreprise. Je dois encore en apprendre davantage pour ne pas avoir de mauvaises critiques. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.