Avis et détails du produit Canopy

J'apprécie vraiment la façon dont Canopy nous permet de gérer le cabinet efficacement en gardant tout à sa place et en s'assurant que tout le monde connaît le statut des tâches et des documents. Les outils de flux de travail sont fantastiques, en particulier la possibilité d'utiliser des sous-tâches au sein des tâches, ce qui améliore grandement notre organisation. J'apprécie la capacité de laisser des notes les uns pour les autres, ainsi que de placer des documents clients sur le portail pour éviter d'avoir à envoyer constamment des copies des déclarations. J'adore que Canopy expérimente toujours et essaie de nouvelles idées qui non seulement rendent l'apprentissage et l'amélioration de l'efficacité agréables, mais qui nous libèrent également de la saisie de données répétitive, nous donnant plus de temps pour interagir avec nos clients. Je suis impressionné par la façon dont ces innovations nous permettent de gagner du temps et de communiquer plus efficacement avec l'équipe. Passer de ATOM à Canopy a été une décision intelligente pour nous, car il est plus dynamique et complet, nous permettant de consolider divers outils en un seul. Je trouve également remarquable que, malgré sa mise en œuvre au milieu de la saison fiscale, la configuration de Canopy ait été gérable, ce qui indique à quel point il est bien conçu. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Cela peut sembler un peu accablant au début, car il offre tant de solutions. Il y a tellement de choses à apprendre, et ils ajoutent constamment de nouvelles fonctionnalités, donc il peut être difficile d'utiliser toutes les fonctionnalités, surtout au début. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Canopy s'est avéré être une ressource extrêmement précieuse pour les cabinets comptables modernes. Il sert de plateforme complète, réunissant des fonctionnalités clés telles que la gestion des clients, le stockage de documents, le flux de travail et la facturation en un seul endroit. L'un de ses avantages remarquables est sa facilité d'intégration, ce qui simplifie la mise en œuvre et garantit que chaque aspect des opérations de notre cabinet—de l'intégration de nouveaux clients au traitement des paiements finaux—fonctionne de manière fluide et efficace. En conséquence, nous avons constaté une réduction notable des tâches administratives, nous permettant de consacrer plus de temps à servir nos clients. Et leur service client est le meilleur qui soit ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La seule chose que nous souhaitons que Canopy ait, c'est la capacité d'envoyer des messages texte. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Système de gestion de pratique complet qui nous a aidés à éliminer une multitude d'applications et m'a permis de dormir la nuit, sachant que dans toutes les phases de notre pratique - données clients précises, flux de travail, planification, facturation, suivi des dates d'échéance - Canopy gère tout. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Son système robuste nécessite beaucoup d'efforts initiaux pour saisir les données, mais une fois terminé, aucun problème. Pour l'instant, nous suspendons la fonctionnalité de facturation et de paiement électronique en attendant une analyse plus approfondie ; nous pensons qu'elle sera adaptée. La seule amélioration restante que nous attendons est le portail client. Il est essentiel qu'un client puisse initier un message à tout moment pour n'importe quelle raison, et cette fonction n'existe pas actuellement - bien qu'on m'ait dit qu'elle est en cours de développement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous utilisons Canopy pour rationaliser les processus au sein de notre entreprise pour les services de comptabilité, de fiscalité et de conseil. Le portail client est excellent pour que les clients aient un seul endroit où consulter et signer des documents ainsi que payer des factures. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les fonctionnalités de rapport ne sont pas faciles à utiliser. Il faut beaucoup de temps pour apprendre à utiliser les fonctionnalités de rapport afin d'obtenir les rapports que notre entreprise souhaite. J'aimerais que le portail client ait une fonctionnalité de communication intégrée. Il semble que cela viendra à l'avenir, mais pour le moment, cela manque. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce que j'aime le plus chez Canopy, c'est le suivi fluide à travers l'entreprise. Peu importe qui c'est dans notre entreprise - administrateur, préparateur, comptable, réviseur - tout le monde peut voir où nous en sommes dans une déclaration, ce dont nous avons encore besoin, et toutes les mises à jour sur la déclaration. Cela a rendu le suivi tout au long de l'année beaucoup plus facile et beaucoup plus simple et concis que notre équipe n'a jamais vu auparavant. Nous pouvons laisser des notes pour que tout le monde puisse les voir, ce qui est devenu l'une des parties les plus utiles de Canopy et a réduit considérablement nos temps de communication interne. J'aime aussi la facilité d'utilisation pour nos clients et le fait que tout ce dont ils ont besoin est en un seul endroit - un endroit pour télécharger des documents, voir les déclarations et signer des documents dans une application/site web facile à utiliser. Ils ont également le support client le plus simple que j'ai jamais utilisé. Il répond rapidement, est capable de décoder les questions même si elles ne sont pas posées de manière directe, et fournit des liens vers où vous pouvez en apprendre davantage sur cette fonctionnalité/question dans Canopy. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas chez Canopy. Je pense que la seule fonctionnalité qui nécessite une amélioration est la capacité de personnaliser les listes de tâches et d'ajouter des colonnes personnalisées en fonction des besoins d'une entreprise. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pour moi, la fonctionnalité la plus utile de Canopy est l'intégration. J'adore que notre entreprise n'ait plus besoin d'utiliser une multitude de logiciels différents et qu'avec Canopy, tout soit maintenant au même endroit. Vous pouvez créer des tâches directement à partir des e-mails, stocker les informations des clients de manière transparente et communiquer avec l'équipe sur un projet. Tout cela sur un seul site web ! C'est une autre chose - j'apprécie vraiment que toutes ces informations soient dans le cloud ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Passer par le processus de configuration a été un peu fastidieux. J'aimerais que Canopy "communique" avec plus de logiciels pour que la transition vers Canopy soit plus facile.

Je n'aime pas non plus la vue des e-mails et j'aimerais qu'il y ait plus de possibilités de personnalisation à cet égard. Par exemple, je ne préfère pas voir mes e-mails en "Vue Conversation", et j'organise mes e-mails dans des dossiers. Ajouter ces fonctionnalités à Canopy serait utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime que Canopy évolue constamment avec de nouvelles fonctionnalités, ce qui démontre un engagement envers l'amélioration et bénéficie directement à mon flux de travail. En particulier, l'ajout de la fonctionnalité Engagements l'année dernière m'a permis de consolider les services et d'économiser sur les coûts supplémentaires. Les fonctionnalités récemment introduites qui facilitent les demandes d'informations des clients, ainsi que les options d'automatisation, sont particulièrement excitantes et promettent une saison fiscale efficace à venir. De plus, le support client fourni par Canopy est louable, offrant une assistance fiable lorsque nécessaire. J'apprécie également l'intégration transparente avec d'autres outils que j'utilise, tels que QBO, Odrive et Office 365, ce qui crée un environnement de travail cohérent et efficace. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve que la fonctionnalité de suivi des tâches dans Canopy est moins robuste, car elle se résume actuellement à une simple liste sans vues plus avancées comme Kanban ou Gantt. Il manque également des options de gestion interactive telles que le glisser-déposer pour réassigner des tâches ou ajuster les dates et les durées. De plus, j'apprécierais davantage de fonctionnalités liées à la présentation des tâches, comme la différenciation entre une liste de tâches interne et un backlog de travail pour les clients. Un autre domaine à améliorer est d'obtenir plus de visibilité sur l'utilisation de l'équipe, afin que je puisse comprendre si mon équipe est sous-utilisée ou sur-utilisée. Le processus de configuration initiale a été frustrant ; l'équipe d'intégration a importé les 6 000 contacts au lieu de suivre mes instructions, qui ne nécessitaient qu'environ 700-800, ce qui a entraîné un processus de nettoyage chronophage. Enfin, j'apprécierais un outil de planification similaire à Motion ou Sunsama pour une meilleure gestion des tâches. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce que je trouve le plus utile à propos de Canopy, c'est qu'il sert de centre central pour presque tout ce qui est nécessaire à la gestion d'un client, à l'exception du logiciel de déclaration. Les profils clients sont particulièrement utiles, car ils regroupent toutes les informations pertinentes en un seul endroit. Lorsque vous ouvrez un profil, vous pouvez instantanément voir si un client a des factures en attente, les services que vous lui fournissez et qui est désigné comme le responsable du client. De plus, les nouvelles fonctionnalités d'IA que Canopy a introduites sont impressionnantes et promettent de faciliter les choses tant pour les entreprises que pour leurs clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Une chose que Canopy pourrait améliorer est que notre entreprise a presque quotidiennement un client qui nous dit que son profil indique qu'il n'existe plus et qu'il doit se connecter et se déconnecter de son compte pour résoudre ce problème. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Canopy a été essentiel pour faire évoluer notre entreprise en consolidant le suivi du temps, la facturation, la gestion de projet, le stockage de documents et les communications en une seule plateforme efficace. Le processus d'intégration a été sans accroc, et leur équipe de support client a dépassé nos attentes. Nous avons été particulièrement impressionnés par le bon fonctionnement des diverses automatisations et intégrations, et l'interface intuitive et l'adaptabilité de la plateforme l'ont rendue inestimable pour notre flux de travail. Nos clients ont loué avec enthousiasme la facilité d'utilisation et l'accessibilité centralisée du système. Canopy est devenu indispensable à nos opérations quotidiennes. Nous sommes entièrement satisfaits de notre transition vers Canopy et attendons avec impatience les nouvelles fonctionnalités à l'horizon ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Certaines fonctionnalités manquent d'options de personnalisation complètes. Les fonctions de facturation ne sont pas très robustes, et les transactions ACH prennent un temps considérable à être traitées. Vous ne pouvez pas voir qui reçoit une facture ou sélectionner plusieurs destinataires. Générer des rapports d'analyse est long et accablant. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime les nombreuses fonctionnalités offertes : Communication, notes, fichiers, tâches, cas de résolution, transcriptions, facturation et saisies de temps. Une fonctionnalité supplémentaire que j'ai est "Organisateurs" que je n'ai pas encore utilisée. La fonctionnalité de transcription est l'une de mes préférées car elle récupère toutes les transcriptions plus rapidement que je ne le peux via les professionnels de la fiscalité. La fonctionnalité offre un aperçu du compte, des calculs CSED, des pénalités et intérêts, de l'historique des paiements, de la faillite, des transactions de compte et un aperçu des évaluations. J'utilise toutes les fonctionnalités mentionnées quotidiennement, mais la fonctionnalité de transcription est ma préférée. Très facile à utiliser. J'ai rarement utilisé le support client, cependant, quand je le fais, j'utilise la fonction de chat et ils sont très utiles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai utilisé Canopy pendant presque 3 ans. Jusqu'à présent, je n'ai rien à redire. Il y a encore des fonctionnalités que je n'ai pas utilisées. Cela rend le travail très facile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.