Avis et détails du produit Canopy

J'apprécie l'approche adaptative de Canopy, qui s'aligne bien avec mes besoins et améliore mon flux de travail. Cette flexibilité s'est avérée incroyablement bénéfique. De plus, la fonctionnalité de demande client avec des règles de suivi est particulièrement précieuse, car elle offre une méthode organisée pour gérer les éléments en suspens, réduisant considérablement l'effort nécessaire pour les vérifications manuelles avec les clients. Cette fonctionnalité améliore mon efficacité et rationalise le processus, me permettant de me concentrer davantage sur des tâches stratégiques. De plus, l'intégration des emails Outlook avec la possibilité de taguer rapidement des coéquipiers, même s'ils ne sont pas directement dans l'email, est une fonctionnalité pratique qui aide à maintenir une communication et une collaboration efficaces au sein de l'équipe. Dans l'ensemble, ces aspects de Canopy ont eu un impact positif notable sur mon travail, conduisant à des améliorations dans la gestion de la facturation et des créances. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La fonctionnalité d'entrée intelligente pour l'organisateur fiscal n'affiche pas les données de l'année précédente. De plus, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de moyen centralisé pour organiser la liste des tâches, ce qui rend plus difficile le suivi de tout. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore la façon dont Canopy offre une transparence entre les membres du personnel sur l'état des projets, ce qui améliore grandement notre collaboration d'équipe. Il sert de « guichet unique » pour le stockage de documents, les flux de travail, la saisie de temps et les factures, rationalisant véritablement nos opérations. La fonctionnalité de demande client est particulièrement impressionnante car elle rappelle automatiquement aux clients les tâches, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. L'expérience utilisateur est phénoménale, avec un design intuitif et élégant qui rend la navigation facile. Les options de support sont utiles, faciles à naviguer et réactives, garantissant que toutes les questions ou problèmes sont traités rapidement. La nature web de Canopy résout de nombreux problèmes pour nous en combinant les fonctionnalités de plusieurs logiciels en une seule plateforme. Sa capacité à suivre et à notifier efficacement est un avantage notable. Malgré la courbe d'apprentissage abrupte au début, j'ai appris à aimer le système. L'intégration transparente avec notre email et l'API avec l'IRS pour récupérer les transcriptions ajoute une valeur considérable à sa fonctionnalité. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aimerais avoir un moyen d'imprimer les demandes des clients sans dépendre du bouton 'imprimer l'écran', qui semble encombrant. De plus, il serait bénéfique d'avoir la fonctionnalité de fixer une date d'échéance pour les demandes des clients tout en envoyant des rappels si les tâches ne sont pas terminées à la date d'échéance. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore utiliser Canopy comme portail client de notre cabinet car il nous aide à gérer et rationaliser efficacement une variété de tâches, telles que l'envoi de contrats, l'attribution de tâches en interne et la gestion des communications avec les clients comme les questionnaires fiscaux et les demandes de documents. Canopy a parfaitement résolu nos défis en matière d'attribution de tâches, rendant clair qui est responsable de quoi au sein de notre équipe. La nature conviviale du logiciel est quelque chose que j'apprécie vraiment, rendant mon expérience fluide et facile. Il y a tellement de fonctionnalités exceptionnelles dans Canopy qui améliorent notre productivité, et une fonctionnalité que j'aime particulièrement est la capacité de récupérer des transcriptions directement de l'IRS, surtout qu'elle prend en charge les téléchargements en masse lorsque nous avons une procuration enregistrée. La configuration initiale était très simple et suffisamment facile pour que notre personnel administratif puisse la gérer sans problème. Dans l'ensemble, la fonctionnalité robuste et les interfaces intuitives de Canopy en font un outil précieux pour notre pratique, et je suis très susceptible de le recommander à d'autres, lui attribuant une note parfaite de 10 sur l'échelle de recommandation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve que la version bêta des questionnaires est trop compliquée et a besoin d'être simplifiée. De plus, j'ai des difficultés à intégrer Canopy avec Drake, ce qui ne fonctionne pas comme prévu. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie Canopy pour sa gestion efficace des communications avec les clients et la rationalisation de notre flux de travail, notamment dans les tâches de préparation fiscale et de comptabilité. Cela permet de gagner beaucoup de temps en mettant les informations essentielles à portée de main. Les outils de communication interne permettent à quiconque dans notre cabinet de vérifier facilement l'état des tâches et d'accéder aux documents nécessaires, éliminant ainsi le besoin de rechercher le personnel ou de fouiller dans les dossiers. Cette intégration des balises et du suivi des documents améliore notre capacité à répondre rapidement aux demandes des clients, directement pendant les appels, augmentant ainsi la productivité. Un autre aspect que je trouve impressionnant est l'interface de Canopy, qui dépasse de loin notre logiciel précédent, Intuit's Link, en connectant les individus avec les entreprises de manière transparente et en offrant des fonctionnalités de gestion du temps qui sont cruciales pour nos opérations. La transition vers l'utilisation de Canopy a rencontré une résistance initiale de la part de certains membres du personnel, mais ils se sont rapidement adaptés après avoir reconnu ses capacités supérieures de gestion des données. Les vidéos de formation ont aidé à créer une base de connaissances interne, conduisant à une utilisation du système plus fluide et plus efficace. J'apprécie également sa capacité à se lier avec Outlook pour la connectivité des e-mails, améliorant encore notre efficacité opérationnelle. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aimerais que l'organisateur fiscal dans Canopy soit plus personnalisable afin que nous puissions poser les questions spécifiques que nous souhaitons poser, telles que celles nécessaires pour les changements de la législation fiscale. De plus, bien que je n'aie pas personnellement géré la configuration, du point de vue de l'utilisateur, il y avait une courbe d'apprentissage. Nous avions du personnel réticent au changement, bien qu'ils se soient finalement adaptés après avoir participé à la formation et compris les fonctionnalités de gestion des données. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime vraiment Canopy pour sa capacité à envoyer des rappels sur les demandes des clients, ce qui me soulage de devoir constamment me souvenir de qui contacter. Pouvoir simplement vérifier mes tâches est incroyablement pratique. J'admire également les nouvelles fonctionnalités d'IA qui convertissent les formulaires ou documents téléchargés en un format de questionnaire pour mes clients, ce qui s'est avéré extrêmement utile. La plateforme est fantastique pour me garder organisé, en particulier avec la liste des clients et ses capacités de filtrage, me permettant de sauvegarder différentes versions pour un accès rapide à des groupes de clients spécifiques. C'est un excellent outil d'organisation, et j'apprécie beaucoup les téléchargements de documents cryptés, qui garantissent que les informations personnelles et identifiables sont sécurisées. Je trouve que Canopy est une excellente plateforme pour gérer efficacement les tâches fiscales et de comptabilité, et je la recommanderais sans hésiter. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve parfois que les flux de travail dans Canopy sont un peu compliqués. Lors de l'exécution de tâches et de flux de travail simples, je ne rencontre pas de problèmes, mais pour les tâches à plusieurs étapes, je me perds souvent dans les détails et j'ai du mal à les terminer efficacement. Cela pourrait être dû à une erreur de l'utilisateur, indiquant qu'une formation plus complète est peut-être nécessaire pour utiliser pleinement les capacités de flux de travail et d'automatisation de la plateforme. De plus, bien que Canopy s'intègre avec Zapier, j'aimerais qu'il puisse offrir des fonctionnalités plus avancées comme l'envoi de questionnaires ou d'e-mails directement via le portail. De plus, même si les transcriptions peuvent être automatiquement extraites, nous devons encore revoir et mettre à jour manuellement les clients, et automatiser ce processus améliorerait considérablement l'efficacité. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Canopy nous a aidés à rationaliser et consolider notre pile technologique. Cela a facilité l'accès et la visualisation de tout pour tous nos clients en un seul endroit, y compris les notes, les e-mails et les fichiers. Les flux de travail ont transformé notre façon de travailler et la fonction de notes sur nos flux de travail a réduit les allers-retours en interne. Les rappels automatiques pour la signature et le paiement sont un énorme gain de temps et d'énergie et notre A/R n'a jamais été aussi régulièrement propre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le principal inconvénient que je trouve avec Canopy est l'incapacité de créer des champs personnalisés qui peuvent être recherchés dans les tâches. Étant donné que nous n'utilisons pas les fonctionnalités de facturation de Canopy en raison de son manque d'intégration avec notre logiciel existant, avoir des champs personnalisés recherchables serait essentiel pour nous permettre de suivre notre facturation projetée. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore absolument comment Canopy sert de guichet unique pour tous mes besoins comptables, rendant incroyablement pratique la gestion de diverses tâches de manière fluide. La capacité de la plateforme à organiser les tâches est inestimable pour moi, surtout pour gérer efficacement mes responsabilités comptables, la tenue de livres, les impôts, la paie et même le conseil. Créer des tâches pour les clients et avoir un endroit sécurisé pour stocker et recevoir des documents améliore le processus collaboratif et assure la sécurité des données, ce que je trouve très rassurant. J'apprécie également que Canopy me permette de gérer mon temps plus efficacement, ce qui est crucial pour maintenir la productivité dans un cabinet comptable occupé. De plus, la configuration initiale a été assez facile, permettant à mon équipe d'intégrer Canopy dans notre flux de travail sans aucun problème. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite que le filtre de tâches puisse être plus flexible. Plus précisément, j'aimerais avoir la possibilité de déplacer les tâches vers le haut et vers le bas en fonction de ce que je prévois de faire chaque jour. Cette limitation affecte ma capacité à prioriser et à gérer efficacement mes activités quotidiennes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve Canopy facile à utiliser, ce qui simplifie à la fois mon flux de travail quotidien et l'expérience de nos clients. Le portail client facilite les téléchargements sécurisés de documents, nous apportant la tranquillité d'esprit quant à la protection des informations sensibles. J'apprécie particulièrement les nouvelles fonctionnalités et déploiements, notamment la fonction d'organisateur d'engagement, qui est rationalisée en un seul formulaire et facilite l'examen des besoins de nos clients. Cette fonction est particulièrement bénéfique pendant notre saison chargée, améliorant notre efficacité. Je suis impressionné par l'efficacité de Canopy et la facilité qu'il offre à la fois à nous en tant qu'utilisateurs et à nos clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'aime pas que lorsque vous cliquez sur l'option 'rendre visible pour le client', elle soit grande et couvre l'icône de la petite personne. Si je ne veux pas rendre tous les fichiers visibles, c'est pénible. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve Canopy incroyablement bénéfique pour plusieurs raisons. La facilité de trier les informations à travers des vues personnalisées simplifie mon flux de travail mensuel, me permettant d'éviter des rapports complexes et d'accéder aux informations fréquemment utilisées en un seul clic. Des fonctionnalités comme celle-ci sont particulièrement utiles pour des tâches telles que l'envoi de cartes d'anniversaire de client et d'anniversaire d'entreprise. J'apprécie également les fonctionnalités 'Scan to Canopy' et 'Print to Canopy' pour leur efficacité remarquable. Ces outils permettent des téléchargements immédiats de documents sans avoir à enregistrer les fichiers sur un ordinateur local, améliorant ainsi la gestion du temps et la sécurité en minimisant le risque associé au stockage de documents dans plusieurs emplacements. De plus, le support client offert par Canopy a été superbe, rendant l'expérience utilisateur encore plus satisfaisante. La section d'aide est une excellente ressource, ce qui ajoute encore à l'attrait du produit. Enfin, comparé aux outils précédents que nous utilisions, la configuration de Canopy, malgré ses défis, a été beaucoup plus rapide, réduisant de moitié notre temps de configuration et de formation, et contribuant à une transition plus fluide. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je voudrais avoir une option au moment du téléchargement pour rendre les documents visibles ou non aux clients. Cela réduirait mon temps en me permettant de choisir, fichier par fichier, si le fichier est consultable par le client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Canopy offre une large gamme de fonctionnalités utiles, allant d'un portail client sécurisé à la possibilité de configurer des tâches récurrentes et de gérer les demandes des clients. Nous pouvons créer des tâches qui nous aident à définir des flux de travail pour l'intégration, la comptabilité, le suivi fiscal et tous les autres domaines de notre entreprise. La fonctionnalité Insights est particulièrement précieuse, car elle nous permet de visualiser et de surveiller nos indicateurs clés de performance. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous avons rencontré plusieurs problèmes en essayant d'utiliser des dates personnalisées dans les tâches récurrentes, et malheureusement, le support client n'a pas pu résoudre ces problèmes malgré de nombreux échanges. Cela a rendu difficile le suivi de certaines exigences. De plus, l'incapacité de modifier une tâche récurrente créée à partir d'un modèle a également été problématique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.