Avis et détails du produit Canopy

Il est assez facile à utiliser une fois que tout est configuré. J'apprécie la façon dont des métriques fermes sont intégrées dans le programme afin que nous puissions tout trouver en un seul endroit au lieu d'avoir à utiliser plusieurs technologies. Maintenant que nous avons personnalisé les choses pour notre entreprise, cela devrait nous faire gagner du temps à l'avenir et combler les lacunes dans nos processus actuels que nous manquions. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il manque encore plusieurs fonctionnalités importantes dont notre entreprise a besoin, et je souhaite qu'il y ait plus d'options pour personnaliser des autorisations spécifiques. Il est surprenant que Canopy n'offre pas une plus grande flexibilité dans des domaines comme Insights, où il serait utile de contrôler quels types de rapports chaque membre de l'équipe peut accéder. Le même problème existe avec les entrées de temps, les rapports WIP et des fonctionnalités similaires, où une personnalisation plus détaillée ferait une grande différence. De plus, le processus de mise en œuvre laisse beaucoup à désirer, car il nécessite un effort considérable de la part du personnel en front-end. Si vous n'êtes pas assigné à une excellente équipe de mise en œuvre, le processus peut être assez difficile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime qu'il offre un ensemble diversifié de fonctions afin que vous puissiez faire plus au même endroit et sur une seule plateforme. J'aime également que l'équipe de développement de Canopy ajoute continuellement de nouvelles fonctionnalités, en crée de nouvelles et écoute ses utilisateurs pour l'améliorer. Les améliorations continues sont essentielles dans notre monde en évolution technologique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a certaines choses qui, selon moi, auraient dû être standard dès le début mais ne l'étaient pas. Par exemple, pouvoir sélectionner le destinataire, ou plusieurs destinataires, pour recevoir une facture. Et, pouvoir spécifier quels contacts peuvent voir quels dossiers ou documents sur le portail client. Ce sont déjà des options dans d'autres logiciels similaires. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'interface épurée et le flux de travail structuré m'aident à rester au top des tâches sans me sentir submergé. Canopy a vraiment amélioré la façon dont je gère mon cabinet en centralisant les documents, les notes et la communication en un seul endroit. C'est un système fiable qui me permet de rester organisé et de passer plus de temps à me concentrer sur mes clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Une limitation est l'absence d'une fonctionnalité de chat intégrée pour communiquer directement avec les clients. Avoir une messagerie en temps réel rendrait la collaboration beaucoup plus fluide. Je n'aime pas non plus la façon dont les fichiers sont attachés aux tâches — une fois qu'un document est attaché, vous ne pouvez pas le modifier depuis la tâche elle-même, ce qui ajoute des étapes supplémentaires au flux de travail. Améliorer ces aspects rendrait l'expérience encore meilleure. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Tout ce dont j'ai besoin est dans un seul endroit centralisé. Si je travaille avec un client professionnel qui possède plusieurs entreprises, je peux tout connecter facilement. Les comptes personnels et professionnels peuvent être connectés pour faciliter la navigation pour le comptable, et le client peut utiliser une seule connexion pour accéder à tout dans un seul menu. J'attends avec impatience les mises à jour qui sont en cours de déploiement. Avoir la possibilité de permettre un accès hiérarchisé aux gestionnaires et à d'autres utilisateurs va être formidable. J'ai hâte d'apprendre à utiliser les fonctionnalités alimentées par l'IA qui ont été déployées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le côté client de Canopy est trop joli pour son propre bien. Les clients semblent se perdre dans la simplicité des options de menu. De plus, les clients ne peuvent voir que les 5 derniers documents qu'ils ont téléchargés sur leur portail sans avoir à effectuer une recherche détaillée. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve que la fonctionnalité de facturation récurrente de Canopy améliore considérablement l'efficacité de notre entreprise en automatisant les factures et les paiements, ce qui nous fait gagner de nombreuses heures chaque mois. Le système permet également aux utilisateurs d'enregistrer leurs informations de paiement, simplifiant ainsi davantage le processus de paiement. La gestion des tâches de Canopy offre une automatisation dans la configuration des tâches et leur attribution aux utilisateurs avec des délais clairs, ce qui optimise notre flux de travail. J'apprécie la fonctionnalité d'organisation des fichiers car elle offre à notre cabinet et à nos clients un accès partagé aux mêmes informations, garantissant ainsi l'alignement et réduisant la confusion. L'échange de documents avec les clients est incroyablement utile pour automatiser les rappels, ce qui fait gagner un temps précieux à notre cabinet. De plus, l'incorporation de fonctionnalités d'IA comme la Liste de contrôle des documents et le Questionnaire est louable ; ces outils aident à automatiser les listes de contrôle des documents, réduisant ainsi le temps de révision pour notre personnel. Enfin, le design spécifique de Canopy, conçu pour les cabinets d'expertise comptable, est parfaitement adapté pour nous, car il répond aux besoins uniques de notre profession. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve qu'il y a une courbe d'apprentissage avec Canopy, car nous l'utilisons depuis quatre ans et nous continuons à apprendre. Cela nécessite une formation de groupe périodique pour se tenir au courant des nouvelles fonctionnalités. De plus, la configuration initiale n'était pas facile, nous obligeant à passer un temps considérable à établir des procédures appropriées pour une utilisation efficace. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La partie la plus utile de Canopy est la façon dont il simplifie les flux de travail complexes et la communication avec les clients en un seul endroit. Pour ma communauté hispanique, les avantages sont l'efficacité, le partage sécurisé de documents et l'automatisation qui me permettent de passer plus de temps à éduquer et à autonomiser les entrepreneurs au lieu de courir après la paperasse. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bien que Canopy soit un outil puissant, la navigation entre les comptes clients peut parfois sembler lente, et les options de personnalisation pour les listes de clients et les actions en masse sont limitées. Ces domaines pourraient être améliorés pour mieux servir les entreprises comme la mienne qui gèrent des flux de travail diversifiés pour les entrepreneurs hispaniques. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous avons testé trois différentes plateformes de logiciels de gestion de cabinet pour notre cabinet comptable, et Canopy s'est clairement démarqué. Il est incroyablement convivial, non seulement pour notre équipe, mais aussi pour nos clients. Canopy a vraiment anticipé tout ce dont nous avons besoin pour gérer notre entreprise de manière efficace et fluide. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ma seule préoccupation avec Canopy est la fonctionnalité de traitement des paiements. Il manque un tableau de bord back-office où nous pouvons suivre quand les paiements sont prélevés ou quand ils seront déposés sur notre compte. Certains paiements prennent beaucoup plus de temps que d'autres, et il n'y a aucune visibilité sur les raisons des retards ou un moyen de consulter ces informations. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce que j'aime le plus chez Canopy, c'est que tout est au même endroit. Il garde la communication avec les clients, la gestion des documents et le flux de travail organisés, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le stress. L'interface est facile à utiliser, et on a vraiment l'impression que le logiciel travaille avec vous plutôt que contre vous. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce que je n'aime pas chez Canopy, c'est que certaines fonctionnalités ont une courbe d'apprentissage, surtout lorsque vous commencez. Quelques outils semblent également un peu plus lents ou moins intuitifs qu'ils ne pourraient l'être, mais une fois que vous êtes familier avec le système, c'est gérable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Canopy est un outil essentiel dans nos opérations quotidiennes, particulièrement pendant la saison fiscale chargée. Ses fonctionnalités de flux de travail et de modèles se distinguent, nous offrant la flexibilité de nous adapter à mesure que nos besoins évoluent. Nous avons créé des flux de travail complets et reproductibles pour chaque type d'engagement, et le système de modèles aide à s'assurer que rien n'est négligé.

Une fonctionnalité que nous apprécions particulièrement est celle de la date d'échéance. Les tâches sont automatiquement planifiées et surveillées, ce qui est inestimable pendant la saison fiscale lorsque le timing est crucial. Cette fonctionnalité à elle seule semble souvent indispensable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Canopy connaît parfois de légers dysfonctionnements avec les tâches, comme des mises à jour qui n'apparaissent pas immédiatement ou certains champs qui prennent un peu de temps à se rafraîchir. Bien que ces problèmes puissent être quelque peu frustrants lorsqu'ils se produisent, ils sont toujours traités et résolus rapidement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La plateforme crée de la clarté tout au long de notre cycle de vie client. L'attribution des tâches, le suivi des progrès, le partage des fichiers et la communication avec les clients se font tous dans un seul système. Elle a nettement amélioré l'efficacité de notre équipe et réduit les allers-retours qui nous ralentissaient auparavant. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le produit est globalement solide, mais les fonctionnalités de proposition d'engagement nécessitent plus de flexibilité et de raffinement. Les rapports et la personnalisation pourraient également être élargis. Des options de configuration supplémentaires aideraient les entreprises à adapter la plateforme plus étroitement à leurs flux de travail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.