Top Tools at a Glance
Best for Propuestas rápidas y basadas en plantillas | Reseña de Usuario "Integración fluida de contratos y pagos con PandaDoc"  SP Spencer P.
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Best for Propuesta todo en uno + automatización CPQ | Reseña de Usuario "Estandariza cotizaciones, mejora la eficiencia"  RZ Rafael Z.
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You may also like | |||
Best for Propuestas interactivas al estilo web | Reseña de Usuario "Gestión de Propuestas Sin Interrupciones con Integración de Salesforce"  HB Hazel B.
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Best for Respuestas a RFP y cuestionarios de alto volumen | Reseña de Usuario "Revisión y Confirmación de Actualización de Respuesta Fácil" U Usuario verificado Empresa (> 1000 empleados) | ||
Best for Propuestas de servicios con precios recurrentes | Reseña de Usuario "Propuestas en menos de 60 segundos, respaldadas por un soporte fantástico"  KB Kari B. Pequeña Empresa (50 o menos empleados) | ||
Best for Gestión centralizada de contenido de RFP | Reseña de Usuario "Loopio transformó nuestro enfoque global para la gestión de RFP" AB Andy B.
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Best for Entrega de propuesta con participación de ventas | Reseña de Usuario "Las útiles características de GetAccept marcan una gran diferencia" JE julie e. Pequeña Empresa (50 o menos empleados) | ||
Best for Generación automatizada de documentos a partir de datos de CRM | Reseña de Usuario "Generación de Documentos Masivos sin Esfuerzo, Pequeños Contratiempos" CC Chirag C. Mediana Empresa (51-1000 empleados) | ||
Best for Automatización de la propuesta a la facturación para empresas de servicios | Reseña de Usuario "Facturación y propuestas impulsadas por IA sin interrupciones"  SK Sandra K. Pequeña Empresa (50 o menos empleados) | ||
Best for Consistencia de la propuesta a escala de equipo | Reseña de Usuario "Proposify agiliza las propuestas con plantillas, automatización, seguimiento y firmas electrónicas." U Usuario verificado Pequeña Empresa (50 o menos empleados) | ||
Propuesta todo en uno + automatización CPQ
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Respuestas a RFP y cuestionarios de alto volumen
Generación automatizada de documentos a partir de datos de CRM
Buyer's Guide: Propuesta
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All Propuesta Tools
Written by G2’s researcher using verified user reviews and product data, with no personal bias.
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Los usuarios aprecian la interfaz fácil de usar de PandaDoc, lo que permite una creación y edición de documentos sin esfuerzo.
A los usuarios les encanta la facilidad de uso de PandaDoc, mejorando la gestión de documentos y ahorrando tiempo valioso.
Los usuarios aprecian la interfaz fácil de usar de PandaDoc, destacando su facilidad de uso y el rápido procesamiento de documentos.
Los usuarios encuentran desafiante los problemas de firma, afectando la usabilidad y la presentación de documentos en PandaDoc.
Los usuarios encuentran las características faltantes de PandaDoc frustrantes, lo que afecta la flexibilidad de los documentos y la automatización del flujo de trabajo.
Los usuarios encuentran que PandaDoc es caro, especialmente para principiantes y equipos pequeños con presupuestos limitados.
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Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Los usuarios valoran al equipo de soporte receptivo de DealHub.io, destacando su asistencia rápida y completa y sus recursos.
Los usuarios valoran la facilidad de uso de DealHub.io, lo que permite una rápida adopción y un escalado eficiente para todos los miembros del equipo.
Los usuarios valoran la eficiencia de DealHub.io, que agiliza los procesos de ventas y mejora significativamente las operaciones generales.
Los usuarios notan que la curva de aprendizaje puede ser pronunciada, especialmente para las funciones avanzadas que requieren soluciones alternativas y soporte.
Los usuarios encuentran que la personalización limitada de DealHub.io requiere soluciones alternativas, lo que lo hace menos amigable para algunos equipos.
Los usuarios encuentran la curva de aprendizaje pronunciada de DealHub.io desafiante, especialmente para los nuevos usuarios que intentan comprender sus características.
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Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Los usuarios valoran la facilidad de uso de Qwilr, mejorando la productividad y simplificando el proceso de creación de propuestas.
Los usuarios elogian el excepcional servicio al cliente de Qwilr, destacando constantemente su rapidez, utilidad y capacidad de respuesta a las sugerencias.
Los usuarios encuentran que la experiencia rápida y fácil de Qwilr para crear propuestas impresionantes es un verdadero cambio de juego para su flujo de trabajo.
Los usuarios desean más opciones de personalización en Qwilr, sintiéndose limitados por las restricciones actuales de marca y plantillas.
Los usuarios expresan preocupación por las funciones limitadas, particularmente la falta de ajuste de texto para árabe y la falta de opciones de integración.
Los usuarios encuentran que a Qwilr le faltan funciones avanzadas de edición, lo que afecta la flexibilidad y las opciones de diseño para sus documentos.
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Los usuarios aprecian la facilidad de uso de Responsive, disfrutando de una colaboración fluida y características intuitivas que mejoran la eficiencia.
Los usuarios elogian las poderosas funciones de creación de proyectos e inteligencia artificial de Responsive, mejorando significativamente la eficiencia y la colaboración.
Los usuarios destacan la eficiencia de Responsive, transformando horas de trabajo en meros minutos mientras mejoran la colaboración y la calidad.
Los usuarios encuentran la curva de aprendizaje empinada debido a los cambios complejos en la interfaz de usuario, lo que hace que la navegación inicial sea un desafío para los nuevos usuarios.
Los usuarios encuentran la interfaz no intuitiva, complicando la experiencia del usuario a pesar de la abundancia de funciones disponibles.
Los usuarios expresan la necesidad de funciones faltantes como respuestas personalizables y plantillas adicionales para propuestas de licitación.
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Los usuarios valoran Anchor por sus capacidades para ahorrar tiempo, acelerando significativamente los procesos de creación de propuestas y facturación.
Los usuarios aprecian la facilidad de uso de Anchor, que simplifica el procesamiento de pagos y la creación de propuestas, ahorrando tiempo.
Los usuarios aprecian la automatización en Anchor, simplificando los procesos de facturación y mejorando la eficiencia en la gestión de pagos de clientes.
Los usuarios están frustrados con problemas de pago, particularmente la lenta recepción de dinero de las facturas y las opciones de facturación limitadas.
Los usuarios enfrentan retrasos en el procesamiento debido a que los clientes no aprueban las facturas, aunque las mejoras han acelerado los depósitos bancarios.
Los usuarios están decepcionados con las funciones faltantes en Anchor, como los reembolsos y las opciones de sincronización específicas de clase.
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Los usuarios aprecian la facilidad de uso de Loopio, destacando su interfaz intuitiva que agiliza la gestión de proyectos y la colaboración.
Los usuarios valoran las capacidades de ahorro de tiempo de Loopio, mejorando la velocidad de respuesta a través de una gestión de contenido y colaboración eficientes.
Los usuarios valoran Loopio por su eficiencia mejorada, especialmente con el autocompletado impulsado por IA y las características fáciles de usar para un acceso rápido a la información.
Los usuarios expresan una necesidad de funciones faltantes, como cargas de archivos más grandes y capacidades mejoradas de gestión de contenido.
Los usuarios enfrentan limitaciones en la función de búsqueda y problemas ocasionales de formato, lo que puede obstaculizar la eficiencia y requerir un esfuerzo adicional.
Los usuarios encuentran limitaciones de personalización en Loopio, deseando más flexibilidad en las plantillas y flujos de trabajo.
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Los usuarios aprecian la facilidad de uso de GetAccept, encontrándolo simple e intuitivo para crear salas de negociación.
Los usuarios elogian el soporte al cliente de primera categoría de GetAccept, destacando su rápida respuesta y fácil implementación.
Los usuarios elogian a GetAccept por su excepcional atención al cliente, haciendo que la experiencia de flujo de trabajo digital sea fluida y eficiente.
Los usuarios señalan características faltantes en GetAccept, incluyendo problemas con la disposición de los firmantes y las capacidades de edición de documentos.
Los usuarios encuentran difícil la edición frustrante, particularmente con los tamaños de firma y la incapacidad de modificar las cotizaciones enviadas.
Los usuarios encuentran las opciones de personalización limitadas en GetAccept desafiantes, lo que dificulta su capacidad para adaptar soluciones de manera efectiva.
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Los usuarios aprecian la integración perfecta con Salesforce en Conga Composer, mejorando la productividad y el profesionalismo de los documentos.
Los usuarios valoran las capacidades de fusión de documentos de Conga Composer, lo que mejora el profesionalismo y la precisión en la creación de documentos.
Los usuarios valoran las capacidades de ahorro de tiempo de Conga Composer, agilizando la creación de documentos y mejorando la eficiencia en los procesos empresariales.
Los usuarios encuentran la curva de aprendizaje empinada para Conga Composer, lo que hace que la configuración inicial y la depuración sean desafiantes.
Los usuarios experimentan una curva de aprendizaje pronunciada con Conga Composer, lo que hace que sea difícil aprender y solucionar problemas de manera efectiva.
Los usuarios encuentran flexibilidad limitada de plantillas en Conga Composer, lo que hace que la personalización sea desafiante y a veces frustrante durante la configuración.
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Los usuarios valoran la facilidad de uso de Ignition, apreciando una incorporación fluida y una experiencia de usuario sencilla para la personalización.
Los usuarios valoran el atento servicio de atención al cliente de Ignition, lo que hace que la incorporación y la integración sean fluidas y eficientes.
A los usuarios les encanta la fácil configuración de Ignition, que agiliza las propuestas y los pagos para una experiencia del cliente sin problemas.
Los usuarios encuentran que Ignition es caro, especialmente para profesionales independientes o pequeñas empresas con uso limitado de funciones.
Los usuarios experimentan una curva de aprendizaje significativa inicialmente, con algunos procesos de back-end torpes que dificultan la usabilidad.
Los usuarios encuentran frustrantes las opciones de personalización limitadas, especialmente con la flexibilidad de formularios y plantillas en Ignition.
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Los usuarios encuentran que Proposify es intuitivo y fácil de usar, agilizando el proceso de creación de propuestas de manera efectiva.
Los usuarios valoran las plantillas personalizables en Proposify, mejorando la organización y el profesionalismo en propuestas y cotizaciones.
A los usuarios les encanta la facilidad de creación con Proposify, disfrutando de configuraciones de propuestas rápidas, profesionales y personalizables.
Los usuarios encuentran la experiencia de edición difícil en Proposify frustrante, especialmente en comparación con alternativas como Google Docs.
Los usuarios encuentran difícil la edición, informando dificultades con la flexibilidad y facilidad de uso del constructor de páginas.
Los usuarios encuentran las opciones de personalización limitadas restrictivas, lo que dificulta su capacidad para diseñar y formatear páginas de manera efectiva.
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Los usuarios aprecian la facilidad de uso de Oracle CPQ, lo que permite manejar de manera eficiente procesos de ventas complejos y la generación de cotizaciones de autoservicio.
Los usuarios valoran la eficiencia de ventas de Oracle CPQ, mejorando la precisión de las cotizaciones y acelerando el cierre de acuerdos de manera efectiva.
Los usuarios valoran las funciones que ahorran tiempo de Oracle CPQ, lo que permite una generación de cotizaciones más rápida y una mayor eficiencia en los equipos de ventas.
Los usuarios encuentran la complejidad de configuración de Oracle CPQ desafiante, especialmente para aquellos sin experiencia previa o habilidades técnicas.
Los usuarios encuentran el configuración compleja de Oracle CPQ desafiante, especialmente sin experiencia previa en CPQ o conocimientos técnicos.
Los usuarios tienen dificultades con la empinada curva de aprendizaje de Oracle CPQ, lo que hace que sea un desafío para los nuevos administradores adaptarse.
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Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Los usuarios destacan la facilidad de uso de DocSend, simplificando el intercambio de documentos y mejorando la colaboración de manera eficiente.
Los usuarios aprecian las funciones de seguimiento de documentos seguros de DocSend, mejorando la gestión de materiales y proporcionando transparencia.
Los usuarios aprecian la experiencia del usuario y los análisis, lo que permite un acceso personalizado y un seguimiento mejorado del material para un mejor flujo de trabajo.
Los usuarios encuentran que DocSend es caro en comparación con su valor, especialmente para aquellos con presupuestos limitados.
Los usuarios encuentran que DocSend carece de funciones, con opciones avanzadas y capacidades de organización de archivos limitadas en los planes de nivel inferior.
Los usuarios encuentran que DocSend tiene funciones limitadas en los planes básicos, restringiendo capacidades como el intercambio y seguimiento de documentos.
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Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Los usuarios encuentran Jotform Sign excepcionalmente fácil de usar, haciendo que la gestión de documentos y la recopilación de firmas sea fluida y eficiente.
Los usuarios elogian la fácil configuración de Jotform Sign, haciendo que las transiciones sean fluidas y sin complicaciones para la gestión de documentos.
A los usuarios les encanta la interfaz intuitiva de Jotform Sign, lo que hace que la creación y firma de documentos sea fácil y eficiente.
Los usuarios encuentran que Jotform Sign tiene personalización limitada, lo que restringe la flexibilidad de diseño y complica los ajustes de diseño.
Los usuarios informan de flujos de trabajo de firma complicados y la necesidad de funcionalidades más claras, lo que afecta la usabilidad general de Jotform Sign.
Los usuarios experimentan problemas con el formulario durante la configuración y la exportación de PDF, lo que lleva a retrasos y desafíos de formato.
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Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
A los usuarios les encanta RELAYTO por su interfaz intuitiva y fácil de usar, lo que hace que la creación de documentos sea sencilla y eficiente.
A los usuarios les encantan las funciones de presentación mejoradas con IA de RELAYTO, haciendo que el intercambio de información sea moderno y eficiente.
Los usuarios elogian la alta calidad de Relayto, alabando su diseño interactivo y la facilidad de uso para la creación de contenido.
Los usuarios encuentran la curva de aprendizaje empinada, ya que entender todas las funciones puede llevar tiempo y ser frustrante sin una guía clara.
Los usuarios pueden experimentar una gran dificultad de aprendizaje con RELAYTO, requiriendo paciencia y apoyo para un uso efectivo.
Los usuarios enfrentan una curva de aprendizaje pronunciada con RELAYTO, requiriendo tiempo y esfuerzo para utilizar completamente sus características.
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Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Los usuarios encuentran Inventive.AI extremadamente fácil de usar, simplificando la gestión y asegurando respuestas rápidas y de alta calidad sin esfuerzo.
Los usuarios elogian la eficiencia de Inventive.AI, destacando un ahorro de tiempo significativo y una mejora en la calidad y el cumplimiento de las propuestas.
Los usuarios elogian las respuestas precisas y ricas en contexto de Inventive.AI, mejorando la velocidad y calidad en su trabajo.
Los usuarios encuentran las capacidades de informes deficientes de Inventive.AI limitantes, buscando opciones e integraciones más personalizables.
Los usuarios encuentran un control limitado sobre la gestión de acceso, deseando mejoras para permisos y filtros específicos de equipo.
Los usuarios notan análisis insuficientes en Inventive.AI, deseando opciones de informes e integración más robustas para el seguimiento de la eficiencia.
Por qué puedes confiar en las clasificaciones de software de G2
Más Información Sobre Software de propuestas
¿Qué es el Software de Propuestas?
El software de propuestas proporciona características que agilizan el proceso de redacción, gestión y envío de propuestas comerciales. En términos de ayuda con la redacción de propuestas, el software de propuestas ofrece interfaces de creación de documentos simples que hacen que las propuestas sean visualmente atractivas y fáciles de leer y seguir. Algunas empresas pasan incontables horas construyendo propuestas manualmente, mientras que el software de propuestas reduce ese tiempo al proporcionar plantillas de propuestas, así como funciones de arrastrar y soltar para agregar imágenes y contenido visualmente atractivos. El software de propuestas también viene con integraciones de firma electrónica que permiten a los clientes escanear rápidamente el documento y encontrar las áreas donde necesitan firmar.
En términos de ayuda para gestionar propuestas, el software de propuestas generalmente proporciona características de análisis y notificación que pueden ayudar a los usuarios a rastrear cómo los clientes interactúan con una propuesta. Esto permite a los usuarios ver cuántas veces un cliente abrió, vio o comentó una propuesta. Además, tanto el cliente como la empresa que envía la propuesta pueden comentar en la propuesta si hay alguna pregunta que tenga el cliente. Esto permite que la conversación sea fácil en lugar de correos electrónicos de ida y vuelta.
¿Qué Tipos de Software de Propuestas Existen?
Software de propuestas basado en la nube
Los productos en la nube a menudo operan bajo un modelo SaaS y se ejecutan a través de internet (en la nube). Generalmente se venden como una suscripción y requieren un pago recurrente, más a menudo como pagos mensuales o anuales. El software de propuestas basado en la nube ofrece la gran ventaja de la colaboración en tiempo real con el cliente. De esta manera, una empresa puede compartir su propuesta a través de internet, luego el cliente puede comentar en tiempo real y la empresa puede responder con respuestas. La alternativa es descargar la propuesta y eso puede requerir muchas conversaciones de ida y vuelta por correo electrónico o una llamada telefónica.
Software de propuestas en las instalaciones
Un software de propuestas en las instalaciones suele ser un pago único por una licencia perpetua. Este tipo de solución se está volviendo menos común entre la mayoría de los proveedores de software a medida que los modelos de suscripción están tomando el control. Sin embargo, para algunas empresas, una solución en las instalaciones puede tener sentido. Por ejemplo, las soluciones en las instalaciones dan a las empresas la confianza de que sus servidores están asegurados y no necesitan confiar en otra empresa con sus datos privados. Esto puede hacer que las propuestas sean más seguras si los datos solo se comparten entre la empresa que envía y recibe la propuesta.
¿Cuáles son las Características Comunes del Software de Propuestas?
Las siguientes son algunas características principales dentro del software de propuestas que pueden ayudar a los usuarios de varias maneras:
Interfaz de creación de documentos: El software de propuestas permite a los usuarios buscar y agregar fácilmente características a una propuesta con una interfaz de creación de documentos. Esto incluye personalizar la propuesta con diferentes plantillas, marcas e incluso medios. Esto puede ser un gran factor para mostrar el valor de una empresa. Por ejemplo, para una empresa de paisajismo o diseño de interiores, será extremadamente útil proporcionar videos e imágenes que muestren cuán efectivo es su trabajo. Esto hace que la propuesta se vea más clara y profesional para otras empresas.
Colaboración: A menudo, una propuesta necesitará que miembros de una variedad de equipos intervengan y proporcionen experiencia donde sea necesario. El software de propuestas permite que múltiples usuarios trabajen en el mismo documento, lo que proporciona más visibilidad y apoyo para cada propuesta. Los usuarios también pueden crear, editar y colaborar fácilmente en documentos complementarios, así como rastrear cambios directamente dentro del software de propuestas.
Flujos de trabajo de ensamblaje y aprobación: Un gran beneficio del software de propuestas es la gestión de tareas y equipos. Esto permite a las empresas automatizar flujos de trabajo al enrutar documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.
Analítica: El software de propuestas proporciona a las empresas una variedad de herramientas analíticas. Con características de seguimiento de compromiso, los equipos pueden rastrear quién está viendo su propuesta, con qué frecuencia o por cuánto tiempo. Las empresas también pueden usar informes de efectividad de propuestas. Esto permite a los usuarios ver qué piezas de contenido están funcionando mejor y les otorga informes personalizados y paneles sobre el volumen y la aceptación de propuestas. Estas herramientas analíticas ayudarán a los usuarios a crear propuestas más efectivas en el futuro.
Otras características del software de propuestas: Integraciones API, Integraciones CPQ, Capacidades de Seguimiento de Compromiso, Capacidades de Informes de Efectividad de Propuestas
¿Cuáles son los Beneficios del Software de Propuestas?
Acelera el tiempo de propuesta: Las propuestas son a menudo un proceso largo y prolongado que puede llevar meses para que las empresas lo completen. El software de propuestas reduce el tiempo que lleva completar una propuesta al automatizar muchas tareas repetitivas dentro del proceso general de propuestas. Esto incluye respuestas predefinidas a preguntas familiares de RFP, plantillas de propuestas preexistentes y cotización de precios automática. Estas características, entre otras, permiten a las empresas pasar menos tiempo en tareas tediosas y centrarse en la calidad general de su propuesta.
Colaboración mejorada: Además de la automatización, el software de propuestas ayuda en la gestión de contenido, la colaboración en equipo y la gestión de flujos de trabajo. Con el software de propuestas, los empleados pueden trabajar en el documento con sus compañeros de trabajo, asignar tareas a los equipos relevantes y rastrear los plazos de las propuestas.
¿Quién Usa el Software de Propuestas?
Equipos de ventas: Los equipos de ventas son una gran parte del proceso de propuestas. A menudo son los que deben comunicar efectivamente el valor del trabajo de una empresa, y al hacerlo, deben responder a RFPs con respuestas efectivas. El software de propuestas permite al equipo de ventas colaborar en tiempo real en una propuesta, lo que permite a todos agregar su experiencia. El software de propuestas también permite a los equipos de ventas acelerar todo el proceso de ventas al dar a la empresa solicitante la capacidad de firmar la propuesta en línea. Además, el software de propuestas se integra con el software CRM, que alberga toda la información de contacto necesaria que debe incluirse en la propuesta. Esto ayuda a identificar a los principales interesados a incluir en la propuesta.
Equipos de marketing: Una propuesta es una herramienta de marketing importante para la mayoría de las empresas. El software de propuestas permite a los equipos de marketing tomar el control sobre la marca y usar plantillas personalizables para presentar propuestas con un aspecto claro y profesional. El software de propuestas ofrece una variedad de plantillas que se pueden usar para jugar con las fortalezas de una empresa. Esto incluye plantillas que comercializan el SEO de una empresa, redes sociales, marketing de contenido, producción de video y mucho más.
Gerentes de propuestas: Los gerentes de propuestas pueden usar el software de propuestas para liderar los esfuerzos del equipo durante el proceso de propuestas. Dentro del software de propuestas, los gerentes de propuestas pueden usar herramientas de gestión de proyectos para asignar tareas y rastrear el progreso de la propuesta. Esto ayuda a mantener a los equipos enfocados y conscientes de los plazos de finalización de las propuestas.
¿Cuáles son las Alternativas al Software de Propuestas?
Software CPQ: El software de configuración, precio y cotización (CPQ) ayuda a las empresas a automatizar el ciclo de vida del proceso de cotización y propuesta, comenzando desde el momento en que un cliente proporciona sus necesidades en la oferta de una empresa y terminando con el envío de una cotización detallada al cliente o prospecto. Esto se puede usar como una alternativa al software de propuestas, ya que el software CPQ ofrece muchas de las mismas características además de características de precios.
Software Relacionado con el Software de Propuestas
Las soluciones relacionadas que se pueden usar junto con el software de propuestas incluyen:
Software CRM: Muchas soluciones de software de propuestas pueden integrarse con el software CRM. Si una empresa utiliza un CRM, pueden investigar herramientas de propuestas para una posible integración con ese CRM. Asegurarse de que el software de propuestas se integre bien con los sistemas actuales o expandir la búsqueda a sistemas más complejos que puedan gestionar propuestas es clave para elegir el software adecuado.
Software CPQ: El software de propuestas funciona de la mano con el software CPQ. Cuando las empresas están elaborando sus propuestas, a menudo necesitan enviar cotizaciones detalladas en línea con lo que están ofreciendo. El software CPQ ayuda a las empresas a obtener cotizaciones precisas y ayuda a que el proceso de propuestas sea mucho más fluido.
Software de firma electrónica: El software de firma electrónica da a los usuarios la capacidad de recopilar firmas en documentos compartidos electrónicamente, eliminando la necesidad de documentos físicos para registrar firmas. Esta es una gran herramienta para integrar con el software de propuestas, ya que la mayoría de las propuestas requieren firmas de la empresa solicitante.
Desafíos con el Software de Propuestas
Cambio de sistemas heredados: El software de propuestas puede almacenar documentos en su formato nativo, como Microsoft Word y Excel, PDF o HTML. La forma en que los sistemas existentes de una empresa manejan estos tipos de archivos, y su tipo de documento preferido, puede ser un obstáculo potencial cuando se transfieren a usar software de propuestas.
¿Qué Empresas Deberían Comprar Software de Propuestas?
Prácticamente cualquier empresa que tenga un equipo de ventas empresariales, en algún momento, enviará una propuesta a otra empresa. Por esta razón, el software de propuestas puede ser realmente utilizado por empresas en casi cualquier industria que deba adaptar propuestas de ventas a un cliente. Mientras que algunos software de propuestas están creados para ciertas industrias como la construcción, la educación, la salud o los servicios financieros, la mayoría de los software de propuestas son agnósticos a la industria y pueden ser utilizados en cualquier industria que tenga un equipo de ventas empresariales.
Cómo Comprar Software de Propuestas
Recolección de Requisitos (RFI/RFP) para Software de Propuestas
La recolección de requisitos para el software de propuestas es crítica para asegurar que la empresa esté implementando un producto que cumpla con todas sus necesidades. Mientras que algunas empresas están más enfocadas en la presentación estética de sus propuestas, otras empresas podrían estar más enfocadas en la integración con el software de firma electrónica. Cualesquiera que sean los requisitos de una empresa, siempre es mejor crear una lista de las características imprescindibles que la empresa necesita considerar al comprar software de propuestas.
Comparar Productos de Software de Propuestas
Crear una lista larga
Las listas largas se crean eliminando opciones de software que no proporcionan funcionalidad crítica. Para hacer una lista larga para el software de propuestas, un comprador debe observar las siguientes funcionalidades y determinar qué productos proporcionan la funcionalidad necesaria:
- Firma electrónica
- Creación de plantillas
- Soporte de medios para imágenes, audio y video
- Analítica
- Colaboración
- Gestión de cotizaciones
- Gestión de contratos
- Integraciones de pago
- Flujos de trabajo de ensamblaje y aprobación
Crear una lista corta
Una vez que un comprador ha reducido su lista a partir de la funcionalidad anterior, es importante preparar requisitos aún más específicos. Por ejemplo, si una empresa está en una cierta industria, deben asegurarse de que haya funcionalidad que pueda ayudarles a crear propuestas para esa industria. Del mismo modo, si una empresa utiliza un cierto CRM, deben asegurarse de que el software de propuestas se integre con ese CRM.
Realizar demostraciones
Las demostraciones son una de las etapas más importantes en el viaje de compra. Esto permite a un comprador asistir a una demostración real del producto y ver si el producto cumple con todos los requisitos. Para asegurarse de que la demostración se desarrolle sin problemas, los usuarios deben asegurarse de que el proveedor tenga todos los requisitos de antemano para que puedan mostrar sus características adecuadamente.
Selección de Software de Propuestas
Elegir un equipo de selección
El equipo de selección para el software de propuestas debe incluir al menos un miembro del equipo de ventas empresariales, del equipo de éxito del cliente y del equipo de marketing. Estos son posiblemente los equipos que usarán el software de propuestas con más frecuencia, y como tal, deben tener la mayor aportación sobre las características deseadas del software de propuestas.
Negociación
Al negociar durante la etapa de compra, el equipo de selección siempre debe esforzarse por incluir las tarifas de implementación y soporte continuo en el costo. De esta manera, si se necesita soporte continuo, las empresas siempre pueden contactar a su representante de éxito del cliente o de soporte.
Decisión final
Después de que se lleva a cabo la etapa de negociación, la decisión final requiere la aprobación de todos en el equipo de selección. Es importante que todos estén en la misma página para asegurar que se cumplan todos los requisitos y que la decisión final sea apoyada por todos los involucrados.
¿Cuánto Cuesta el Software de Propuestas?
Como con cualquier compra de software, el precio del software de propuestas puede fluctuar en función de muchas cosas. Lo primero que afectará el precio es el número de licencias o asientos que una empresa necesita comprar. Esto esencialmente significa el número de usuarios que tienen acceso al software con sus propios inicios de sesión. Para el software de propuestas, esto puede variar desde $19 por usuario por mes hasta $70 por usuario por mes. Cuantos más asientos quiera comprar un usuario, más tendrá que pagar.
La razón de la amplia gama de precios por asiento puede basarse en una variedad de factores. Por ejemplo, algunos software de propuestas se ejecutan en un modelo donde el usuario es cobrado en función del número de propuestas que desean usar por mes. Mientras que los planes más básicos permiten a los usuarios tener cinco propuestas activas a la vez, los planes de mayor precio generalmente permiten a los usuarios enviar un número ilimitado de propuestas por mes.
Otro factor que contribuye al precio del software de propuestas son las características incluidas. Los planes de nivel más bajo pueden incluir características básicas como firma electrónica y propuestas con plantillas, mientras que los planes más caros incluyen integraciones con otros software, analítica y formularios de entrada de clientes.
Retorno de la Inversión (ROI)
A continuación se muestra el desglose del tiempo estimado para el ROI según los datos de revisión en G2 a partir del 18 de diciembre de 2020:
- El 55% de los compradores ven un ROI en 6 meses o menos
- El 28% de los compradores ven un ROI en 7-12 meses
- El 10% de los compradores ven un ROI en 13-24 meses
- El 7% de todos los demás compradores ven un ROI a partir de los 24 meses en adelante
Implementación del Software de Propuestas
¿Cómo se Implementa el Software de Propuestas?
La implementación del software de propuestas es generalmente un proceso sencillo. Según los datos de revisión de G2 a partir del 18 de diciembre de 2020, el 68% de los usuarios pudieron implementar y poner en marcha el software de propuestas en menos de un mes. Generalmente, este proceso se descompone en algunas etapas clave:
- Instalación del software
- Revisión de procesos y análisis de necesidades
- Diseño, configuración e integraciones
- Capacitación
- Soporte post-implementación
Durante este proceso, algunos usuarios pueden encontrar un retraso en el tiempo de implementación cuando se trata de integraciones de software. A algunos usuarios les gusta implementar su software de propuestas con otros productos en su pila de software, incluidos CRMs, sistemas de gestión de contenido, procesamiento de pagos y más. Esto puede ser un proceso largo, por lo que las empresas deben estar preparadas para tiempos de implementación más largos si optan por esta ruta.