Karbon Reseñas y Detalles del Producto

Las herramientas de flujo de trabajo y colaboración serán invaluables para gestionar nuestra temporada de impuestos y los proyectos posteriores a la temporada de impuestos. Poder vincular correos electrónicos a las líneas de tiempo de los clientes para que el equipo pueda referenciarlos fácilmente ahorrará tiempo y esfuerzo y ayudará a mantener a todos informados. Además, poder asignar tareas a los miembros del equipo con comentarios y luego ver el estado de finalización también será un gran ahorro de tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He notado dos desafíos hasta ahora con Karbon. Primero, no podemos eliminar correos electrónicos de spam o basura de la clasificación, por lo que no saturan la bandeja de correos electrónicos despejados. Recibo al menos 100 correos electrónicos al día que elimino de Outlook como spam o basura, y me gustaría poder eliminarlos también en Karbon. Segundo, no podemos revertir un paso de finalización de tarea a un paso anterior, incluyendo que los automatizadores reviertan el trabajo relacionado y los cambios de tarea después de una finalización de tarea accidental o incorrecta. Esto creará algunos desafíos para mantener el flujo de trabajo correctamente alineado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Karbon ha transformado completamente la forma en que nuestro equipo trabaja. La parte más útil es tener todo en un solo lugar: conversaciones internas, correos electrónicos de clientes y documentos, todo conectado al proyecto correcto. Las funciones de triaje y línea de tiempo también facilitan mucho la priorización de tareas y el mantenimiento de múltiples proyectos sin perder el rumbo. Las ventajas son claras: mejor organización, flujos de trabajo más rápidos, colaboración en equipo más fluida y no más correos electrónicos o tareas perdidas. Para una firma de contabilidad que gestiona múltiples clientes, Karbon aporta claridad, eficiencia y verdadera tranquilidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aunque Karbon es increíblemente útil, la curva de aprendizaje puede parecer empinada al principio, especialmente para los equipos que están haciendo la transición desde múltiples herramientas. Se necesita tiempo para sentirse cómodo con el flujo de trabajo y comprender completamente cómo se integran las funciones. Esto es más notable en el lado de las solicitudes de los clientes: personalmente, preferiría tener la misma vista que el cliente para que, cuando alguien pida ayuda, pueda ver inmediatamente exactamente lo que están viendo y apoyarlos de manera más eficiente. Una vista dedicada de "perspectiva del cliente" dentro de Karbon haría que manejar y gestionar las solicitudes de los clientes fuera aún más fluido. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Honestamente, Karbon ha sido un salvavidas total para el flujo de trabajo diario de nuestro equipo. Es fácilmente la mejor herramienta que hemos encontrado para mantener las tareas organizadas y hacer que la colaboración se sienta fluida en lugar de caótica. Estamos literalmente en la aplicación todo el día, todos los días, es la primera pestaña que abro y la última que cierro.

Sinceramente, me estaba preparando para una pesadilla durante la configuración, pero la implementación fue sorprendentemente fluida. No sentimos que tuviéramos que reinventar la rueda. Siempre que encontramos un obstáculo, su servicio al cliente fue de primera categoría. No solo te envían un enlace a un artículo de ayuda; realmente hablan contigo como un ser humano. Se siente como si estuvieran genuinamente interesados en asegurarse de que la plataforma funcione para nuestras peculiaridades específicas.

La gran cantidad de funciones es impresionante, pero no se siente sobrecargada. Todo se siente intencional. Por ejemplo, la facilidad de integración con nuestra tecnología existente (como nuestro correo electrónico y almacenamiento de documentos) fue un gran acierto. Me encanta que pueda convertir un correo electrónico aleatorio en una tarea priorizada con solo un clic, ya no más copiar y pegar entre ventanas.

Una de mis características favoritas sigue siendo el portal seguro para clientes. En nuestro campo de trabajo, la privacidad lo es todo, y esto nos da tanto a nosotros como a nuestros clientes una verdadera tranquilidad al saber que los archivos confidenciales no están simplemente flotando en correos electrónicos. Además, un gran reconocimiento a los recordatorios automáticos. Es una cosa menos de la que preocuparme cada día. Karbon maneja los seguimientos automáticamente. Definitivamente ha hecho nuestro día de trabajo mucho más ligero. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Si tuviera que ser quisquilloso, lo único que me molesta es cómo la sección de comentarios maneja el copiar y pegar. A menudo, ya tengo el texto formateado (como con negritas, viñetas o espaciado específico), pero cuando lo pego en un comentario de Karbon, todo ese formato simplemente desaparece. Es un poco molesto tener que volver a formatear todo manualmente solo para que mi equipo pueda leerlo claramente. Es un pequeño detalle, pero arreglar eso definitivamente aceleraría mi flujo de trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Uso Karbon todos los días para organizar mi trabajo, recibir correos electrónicos, programar tareas y mantenerme en contacto con mis colegas. Me gusta que sea muy intuitivo; una vez que empiezas a trabajar con Karbon, te das cuenta de que es muy fácil de usar. Es un software realmente bueno para organizar no solo mi trabajo, sino también las comunicaciones, archivos y contactos. Recomiendo encarecidamente Karbon porque es realmente útil, permitiéndote ahorrar mucho tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces, cuando uso inteligencia artificial para escribir un correo electrónico a partir de un borrador, no es muy preciso. Y a veces intento escribir un correo electrónico y la IA no entiende y escribe una respuesta, por lo que es muy confuso. Tengo que usar una herramienta diferente para eso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

- flexibilidad del flujo de trabajo

- la capacidad de enviar tareas a los clientes y automatizar el envío de esos correos electrónicos y recordatorios

- kanban para ver todo en una sola pantalla Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

- no hay modo oscuro para la protección de los ojos

- no se pueden añadir enlaces de iconos en la firma

- no hay una función de "eliminar correo" al clasificar, ya que hay correos que no querría archivar

- no hay "envío retrasado" al enviar respuestas, ya que a veces me gustaría recordar correos poco después de enviarlos para corregir errores tipográficos y/o información omitida en lugar de enviar correos consecutivos Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Como único profesional de impuestos, no necesito coordinar horarios con otros, pero sí necesito una forma efectiva de monitorear el progreso de mis proyectos de trabajo. Antes de empezar a usar Karbon, dependía de una matriz en papel para llevar un registro de mi flujo de trabajo de proyectos, lo cual era tanto laborioso como a menudo confuso. Con Karbon, puedo crear plantillas de flujo de trabajo para diferentes tipos de proyectos, como declaraciones de impuestos individuales, declaraciones de impuestos empresariales e informes fiscales trimestrales. Estas plantillas incluyen todos los pasos necesarios para cada proyecto, y puedo actualizar fácilmente el estado de cada paso a medida que avanzo. La función "Por Hacer" en Karbon es especialmente útil para gestionar tareas a corto plazo, como llamar a una agencia de impuestos en nombre de un cliente o conseguir que un cliente firme un POA (Poder de Representación Fiscal). Uso Karbon a diario ya que Karbon simplifica mi flujo de trabajo. También aprecio que Karbon se integre con Google Gmail, lo que facilita vincular correos electrónicos directamente a un cliente o a un proyecto de trabajo específico, o incluso a ambos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Karbon ha añadido muchas funciones en los últimos 2-3 años. Tantas, de hecho, que no he podido explorar todas ellas. Sin embargo, puedo decir que hasta ahora no hay nada que no me guste de Karbon. De hecho, espero con ansias renovar mi suscripción cada año. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una cosa nueva que he estado disfrutando de Karbon es la mejor visibilidad y organización que me ofrece al planificar mi día, junto con lo fácil que ahora puedo comunicarme con los clientes directamente desde sus perfiles, lo que reduce aún más el cambio de aplicaciones y hace que mi flujo de trabajo sea aún más eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Un área donde Karbon podría mejorar es ofreciendo más opciones de personalización, como temas ajustables o personalización de la interfaz, lo que haría que la plataforma se sintiera más atractiva y permitiría a los usuarios adaptar la experiencia a sus preferencias personales. ¡Preferiblemente un tema oscuro! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta el formato basado en la nube de Karbon. Me permite ver la correspondencia en todo el negocio, proporcionando total transparencia. Las plantillas de trabajo me ayudan a estandarizar el trabajo y las tareas en todo mi negocio. Es importante para mi entorno completamente virtual, ya que mantiene a mi equipo en tierra y fuera de ella completamente conectado. La configuración inicial de Karbon fue muy buena, y la transición fue fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Creo que los avisos de IA serían útiles para asegurar que mi equipo se mantenga comprometido y activo en las características clave de Karbon. Por ejemplo, cuando mi equipo está redactando una respuesta, un aviso de IA podría interactuar con el usuario para sugerir el uso de Karbon AI para ayudar a redactar una respuesta de correo electrónico. Otro ejemplo podría ser un aviso de IA para ayudar al usuario a utilizar y participar mejor en Mi Semana. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más me gusta de Karbon son las listas de verificación estandarizadas que puedes crear y generar para todos los clientes. Lo llaman un elemento de trabajo dentro de Karbon. Este elemento de trabajo es muy útil para nosotros ya que apoya un enfoque basado en equipo, permitiendo que todos operen y ejecuten para servir a los clientes en la misma página. Documentamos la buena manera de medir tareas como manejar nóminas o declaraciones de impuestos, reduciendo la probabilidad de que las idiosincrasias causen problemas. La estandarización dentro de Karbon realmente ayuda a nuestro equipo a operar de manera más eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La función 'Mi Semana' en Karbon ha sido un poco más difícil de adoptar. Es más complicado planificar realmente un calendario basado en diferentes elementos que están dentro de 'Mi Semana', lo que la convierte en un área de la que ha sido más difícil obtener valor. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que Karbon ayuda a nuestra firma a través de la transparencia. Todos los miembros del equipo pueden fácilmente consultar una línea de tiempo para un cliente y obtener una visión general de lo que está sucediendo con ese cliente. Los proyectos de trabajo se navegan fácilmente y la función de comentarios externos ha ayudado enormemente a reducir los numerosos correos electrónicos de los clientes. ¡Lo usamos todo el día, todos los días! El proceso de integración desde el punto de vista del usuario final fue una tarea, ¡pero el soporte al cliente de nuestro equipo de implementación es increíble! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encantaría ver un cambio en el diseño de cómo se muestra el Triage. Los hilos de correo electrónico pueden ser un poco difíciles de navegar. ACTUALIZACIÓN: Después de más de un año usando Karbon, esto sigue siendo un problema para mí. Los hilos de correo electrónico muestran la respuesta más reciente en la parte inferior y debes 'expandirlo' para leer todas las respuestas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.