Mejor Software de Gestión de Prácticas Contables
El software de gestión de prácticas contables gestiona las operaciones de oficina frontal y trasera para empresas que brindan servicios contables. Este tipo de software se utiliza para organizar la oferta de servicios de una empresa, así como para rastrear la entrega utilizando flujos de trabajo y gestión de tareas. Las soluciones de gestión de prácticas contables ayudan a los profesionales de la contabilidad a aumentar la productividad y mejorar las relaciones con sus clientes. Estos productos de software pueden implementarse y utilizarse en toda la empresa, pero son más beneficiosos para contadores independientes.
El software de gestión de prácticas contables necesita integrarse con software de contabilidad y software de contabilidad para pequeñas empresas. Cuando no se incluye en el producto, la integración con software de gestión de proyectos también es esencial.
Para calificar para la inclusión en la categoría de Gestión de Prácticas Contables, un producto debe:
Mantener el portafolio de servicios ofrecidos por contadores profesionales Gestionar las relaciones con clientes y prospectos Monitorear tareas y actividades relacionadas con la práctica contable Proporcionar portales para que los clientes se comuniquen con los contadores Rastrear el estado de cada proyecto y calcular el tiempo facturable Crear facturas por los servicios prestados y rastrear los pagosFeatured Software de Gestión de Prácticas Contables At A Glance
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Más Información Sobre Software de Gestión de Prácticas Contables
¿Qué es el Software de Gestión de Prácticas Contables?
El software de gestión de prácticas contables (APM) gestiona las operaciones de oficina frontal y trasera para empresas que brindan servicios contables. Este tipo de software se utiliza para organizar la oferta de servicios de una empresa y rastrear la entrega utilizando flujos de trabajo y gestión de tareas.
Las soluciones APM ayudan a los profesionales contables a aumentar la productividad y mejorar las relaciones con los clientes. Estos productos de software pueden implementarse y utilizarse en toda la empresa, pero son más beneficiosos para contadores independientes.
¿Cuáles son las Características Comunes del Software de Gestión de Prácticas Contables?
Las siguientes son algunas características principales dentro del software de gestión de prácticas contables (APM) que pueden ayudar a los usuarios a comunicarse mejor con los clientes, automatizar tareas y rastrear proyectos.
Gestión de relaciones con clientes: Este software ayuda a estandarizar el proceso de incorporación utilizando plantillas para atraer más clientes más rápido. También gestiona flujos de trabajo y comparte notas, correos electrónicos, tareas y actividades relacionadas con cada cliente o trabajo. El software APM también puede proporcionar a los clientes informes detallados sobre eficiencia y otras métricas críticas.
Automatización de tareas: El software APM puede ayudar a automatizar tareas que consumen mucho tiempo y tienen poco valor, como la recopilación de datos de clientes y el almacenamiento de archivos. Este software también puede actualizar automáticamente las fechas de vencimiento, los asignados y los estados a medida que se logran hitos.
Portales de comunicación: Los portales permiten a los contadores enviar mensajes a los clientes, compartir documentos e información de contacto a través de un solo panel de control. Esta característica permite una colaboración más fácil, un flujo de trabajo más simplificado y la capacidad de referenciar fácilmente notas, documentos y otra información del cliente.
Seguimiento de proyectos: Este software puede crear, asignar y rastrear proyectos de principio a fin. También puede mantener a los miembros del equipo informados sobre tareas, actualizaciones y fechas de vencimiento a través de correos electrónicos en tiempo real y mensajería instantánea.
¿Cuáles son los Beneficios del Software de Gestión de Prácticas Contables?
Hay muchos beneficios del software APM que pueden ayudar a mejorar la eficiencia general de las firmas contables, como se menciona a continuación:
Eficiencia: El software APM puede minimizar o incluso eliminar varias tareas, como la facturación manual, y elimina mucho papeleo, ayudando a acelerar las operaciones.
Análisis de carga de trabajo: El software APM puede resaltar tareas y plazos próximos, actuales y atrasados para proporcionar una visión general de lo que se ha completado y lo que falta por hacer. También puede desglosar trabajos en tareas más manejables.
Mejor comunicación: Los miembros del equipo pueden compartir información fácilmente a través de un sistema centralizado, lo que permite una mejor responsabilidad en todas las operaciones al rastrear quién trabajó en qué, cuándo y qué cambios se hicieron.
Quién Usa el Software de Gestión de Prácticas Contables
El siguiente personal trabaja más de cerca con el software APM:
Contadores: Los contadores utilizan el software APM para aumentar la productividad y mejorar las relaciones con los clientes a través de la colaboración, la gestión de proyectos y la automatización de flujos de trabajo.
Gerentes de Oficina: Los gerentes de oficina utilizan el software APM para rastrear y procesar el tiempo para crear y enviar facturas, generar informes y cobrar pagos de los clientes.
Software Relacionado con el Software de Gestión de Prácticas Contables
Las soluciones relacionadas que pueden usarse junto con el software de gestión de prácticas contables (APM) incluyen:
Software de contabilidad: El software de contabilidad ayuda a las empresas a agilizar y automatizar los procesos de gestión financiera, asegurando registros precisos y aumentando la eficiencia operativa en procesos recurrentes como la facturación y la conciliación.
Software de gestión de proyectos: El software de gestión de proyectos ayuda a empleados, administradores y equipos a gestionar objetivos de equipo y proyectos a largo plazo, así como a coordinar tareas individuales. Logra esto a través de una variedad de herramientas para gestionar cargas de trabajo, monitorear la productividad y asignar recursos.
¿Qué Empresas Deberían Comprar Software de Gestión de Prácticas Contables?
Empresas que brindan servicios contables: Cualquier empresa que brinde servicios contables a sus clientes puede usar este software. Lo necesitan para gestionar las operaciones de oficina frontal y trasera, organizar la oferta de servicios de su empresa y rastrear la entrega utilizando flujos de trabajo y gestión de tareas.
Cómo Comprar Software de Gestión de Prácticas Contables
Recolección de Requisitos (RFI/RFP) para Software de Gestión de Prácticas Contables
Al seleccionar software APM, es esencial primero observar cómo opera el negocio y luego familiarizarse con los diferentes tipos de software disponibles. Hay varias opciones para productos de software APM, incluyendo aquellos diseñados para las necesidades empresariales de pequeñas y medianas empresas. Algunas cosas a considerar al comprar software de gestión de prácticas contables incluyen su capacidad para rastrear el estado de los proyectos, tareas automatizadas y comunicarse fácilmente con los clientes.
Comparar Productos de Software de Gestión de Prácticas Contables
Crear una lista larga
Dependiendo de la industria, el comprador querrá crear una lista larga de productos de software diseñados para ayudar a las empresas en su industria particular. Por ejemplo, hay plataformas específicamente construidas para firmas contables de tamaño empresarial, mientras que otras plataformas tienen flexibilidad con el número de usuarios y permiten asientos adicionales a medida que una empresa crece.
Crear una lista corta
Después de revisar e investigar el software en la lista larga, el comprador puede reducirla en función de su presupuesto. El software APM está disponible para todos los presupuestos, y algunas aplicaciones generales pueden descargarse gratis o comprarse en el mercado a un precio más bajo.
Sin embargo, los compradores deben recordar que cuanto más especializado sea un software, más caro será. Esto se debe a que la base de usuarios para software especializado es relativamente pequeña. La empresa debe estar preparada para pagar una prima si desea algo específico para su industria o personalizado para su negocio.
Realizar demostraciones
Como regla general, las empresas deben realizar demostraciones de todos los productos en su lista corta. Durante las demostraciones, los compradores deben hacer preguntas específicas sobre las funcionalidades que más les importan. Por ejemplo, uno podría pedir que se le explique cualquier característica para la gestión de tareas, portales de clientes, gestión de proyectos o facturación de clientes.
Selección de Software de Gestión de Prácticas Contables
Elegir un equipo de selección
Los gerentes de departamentos como finanzas y contabilidad que utilizarán este software deben estar involucrados en el proceso de selección. Cada negocio es diferente, y los usuarios frecuentes están en la mejor posición para ofrecer una opinión informada sobre la mejor opción para las necesidades particulares del negocio. Los usuarios incluso pueden ayudar a la empresa a instalar y configurar el software elegido.
Después de elegir un software, los compradores deben recordar que no tienen que quedarse con esta selección para siempre; la mayoría de las plataformas permiten complementos o modificaciones. Sin embargo, la empresa no debe tomar esta decisión a la ligera porque, independientemente del software elegido, implicará un compromiso considerable de tiempo y dinero. Para ver un retorno de la inversión (ROI), los compradores no pueden cambiar de opinión en unos meses y cambiar de software nuevamente.
Negociación
Negociar un contrato de software es vital para minimizar el riesgo, ya sea en términos de protección de rendimiento, protección de seguridad o simplemente asegurarse de que ambas partes estén de acuerdo sobre qué esperar de la otra. Si el negocio tiene flujo de efectivo, podría pedir un descuento a cambio de un pago anual por adelantado, y muchos proveedores de software están felices de hacer ese trato. Un proveedor de software puede ofrecer uso ilimitado si el comprador paga por adelantado en lugar de un precio de paquete mensual o trimestral.
Los compradores también deben determinar si necesitan ayuda para implementar o integrar el software con otros sistemas. Por lo general, la primera oferta de un proveedor de software incluirá algunos servicios de implementación en un plazo determinado. Los compradores pueden pedir que se eliminen estos servicios si pueden gestionarlo ellos mismos o si un tercero puede hacerlo más barato. Los compradores también deben decidir por cuánto tiempo necesitarán este software. Si la empresa utiliza el software durante años, el comprador puede negociar términos más largos, lo que a veces resulta en un precio más favorable.
Decisión final
La decisión final debe basarse en toda la información recopilada previamente. Las empresas deben tratar de priorizar las necesidades y seleccionar la solución que cumpla con la mayoría, si no todas, de sus requisitos. Las empresas deben recordar que no existe un software perfecto, pero sí uno que es el mejor para su negocio.
Si es posible, los compradores deben intentar realizar un programa piloto con una muestra más pequeña de usuarios para evaluar qué tan bien se recibe, integra e implementa el software. Si la plataforma recibe altas calificaciones, entonces pueden comprar con más confianza. Si la herramienta es ineficiente o no funciona como se esperaba, podría ser el momento de probar otro software.