Canopy Reseñas y Detalles del Producto

Realmente aprecio cómo Canopy nos permite gestionar la firma de manera eficiente al mantener todo en su lugar y asegurarse de que todos conozcan el estado de las tareas y documentos. Las herramientas de flujo de trabajo son fantásticas, especialmente la capacidad de usar subtareas dentro de las tareas, lo que mejora enormemente nuestra organización. Disfruto la capacidad de dejar notas entre nosotros, así como colocar documentos de clientes en el portal para evitar la necesidad de enviar constantemente copias de las declaraciones. Me encanta que Canopy siempre esté experimentando y probando nuevas ideas que no solo hacen que aprender y mejorar la eficiencia sea agradable, sino que también nos quitan de las manos la entrada de datos repetitiva, dándonos más tiempo para interactuar con nuestros clientes. Estoy impresionado por cómo estas innovaciones nos permiten ahorrar tiempo y comunicarnos de manera más efectiva con el equipo. Cambiar a Canopy desde ATOM fue un movimiento inteligente para nosotros, ya que es más dinámico y completo, permitiéndonos consolidar varias herramientas en una sola. También me parece notable que, a pesar de implementarlo en medio de la temporada de impuestos, la configuración de Canopy fue manejable, lo que indica lo bien diseñado que está. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Al principio puede resultar un poco abrumador, porque ofrece tantas soluciones. Hay mucho que aprender, y constantemente están añadiendo nuevas funciones, por lo que puede ser un desafío utilizar todas las funciones, especialmente al principio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Canopy ha demostrado ser un recurso extremadamente valioso para las firmas de contabilidad modernas. Sirve como una plataforma integral, uniendo características clave como la gestión de clientes, el almacenamiento de documentos, el flujo de trabajo y la facturación en un solo lugar. Una de sus ventajas destacadas es lo fácilmente que se integra, lo que simplifica la implementación y asegura que cada aspecto de las operaciones de nuestra firma, desde la incorporación de nuevos clientes hasta el procesamiento de pagos finales, funcione de manera fluida y eficiente. Como resultado, hemos visto una reducción notable en las tareas administrativas, lo que nos permite dedicar más tiempo a servir a nuestros clientes. ¡Y su servicio al cliente es el mejor que existe! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo único que deseamos que Canopy tuviera son habilidades de mensajería de texto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Un sistema de gestión de práctica completo que nos ayudó a eliminar una multitud de aplicaciones y me permitió dormir tranquilo por la noche, sabiendo que en todas las fases de nuestra práctica - datos precisos de los clientes, flujo de trabajo, programación, facturación, monitoreo de fechas de vencimiento - Canopy lo maneja todo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Su sistema robusto requiere mucho esfuerzo inicial para ingresar datos, pero una vez completo, no hay problemas. Por ahora, estamos posponiendo la función de facturación y pago electrónico a la espera de un análisis más detallado; esperamos que sea adecuada. La única mejora que estamos esperando es el portal del cliente. Es esencial que un cliente pueda iniciar un mensaje hacia nosotros en cualquier momento y por cualquier motivo, y esa función actualmente no existe, aunque me han dicho que está en desarrollo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Utilizamos Canopy para agilizar los procesos dentro de nuestra firma para servicios de contabilidad, impuestos y asesoría. El portal del cliente es excelente para que los clientes tengan un solo lugar donde ver y firmar documentos, además de pagar facturas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las funciones de generación de informes no son fáciles de usar. Se necesita mucho tiempo para aprender a usar las funciones de generación de informes para obtener los informes que nuestra empresa desea. Desearía que el portal del cliente tuviera una función de comunicación integrada. Parece que llegará en el futuro, pero en este momento eso falta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más me gusta de Canopy es el seguimiento sin fisuras en toda la empresa. No importa quién sea en nuestra firma: administrador, preparador, contable, revisor, todos pueden ver en qué punto estamos en una declaración, qué nos falta y todas las actualizaciones sobre la declaración. Ha hecho que el seguimiento a lo largo del año sea mucho más fácil y mucho más simple y conciso de lo que nuestro equipo había visto antes. Podemos dejar notas para que todos las vean, lo que se ha convertido en una de las partes más útiles de Canopy y ha reducido nuestros tiempos de comunicación interna de manera sustancial. También me gusta lo fácil que es para nuestros clientes usarlo y que todo lo que necesitan está en un solo lugar: un lugar para subir documentos, ver las declaraciones y firmar documentos en una aplicación/sitio web fácil de usar. También tienen el soporte al cliente más fácil que he usado. Responde rápidamente, es capaz de descifrar preguntas incluso si no se hacen de manera directa, y proporciona enlaces a donde puedes aprender sobre esa función/pregunta en Canopy. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay mucho sobre Canopy que no me guste. Creo que la única característica que necesita mejorar es la capacidad de personalizar las listas de tareas y agregar columnas personalizadas según las necesidades de una empresa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Para mí, la característica más útil de Canopy es la integración. Me encanta que nuestra empresa ya no tenga que usar un montón de software diferente y con Canopy, todo esté ahora en un solo lugar. Puedes crear tareas directamente desde correos electrónicos, almacenar información de clientes sin problemas y comunicarte con el equipo en un proyecto. ¡Todo dentro de un solo sitio web! Eso es otra cosa: realmente aprecio que toda esta información esté en la nube. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Pasar por el proceso de configuración ha sido un poco tedioso. Desearía que Canopy "se comunicara" con más software para que la transición a Canopy pudiera ser más fácil.

Tampoco me encanta la vista de correo electrónico y desearía que hubiera más opciones de personalización allí. Por ejemplo, no prefiero ver mis correos electrónicos en "Vista de Conversación", y organizo mi correo electrónico en carpetas. Agregar estas características a Canopy sería útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que Canopy esté en constante evolución con nuevas funciones, lo que demuestra un compromiso con la mejora y beneficia directamente mi flujo de trabajo. En particular, la adición de la función de Compromisos el año pasado me permitió consolidar servicios y ahorrar en costos adicionales. Las funciones recientemente introducidas que facilitan las solicitudes de información de los clientes, junto con las opciones de automatización, son especialmente emocionantes y prometen una temporada de impuestos eficiente por delante. Además, el soporte al cliente proporcionado por Canopy es encomiable, ofreciendo asistencia confiable cuando se necesita. También aprecio la integración perfecta con otras herramientas que uso, como QBO, Odrive y Office 365, lo que crea un entorno de trabajo cohesivo y eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que la función de seguimiento de tareas en Canopy es menos robusta, ya que actualmente es solo una lista sin vistas más avanzadas como Kanban o Gantt. También hay una falta de opciones de gestión interactivas, como arrastrar y soltar para reasignar tareas o ajustar fechas y duraciones. Además, agradecería más funciones relacionadas con la presentación de tareas, como diferenciar entre una lista de tareas interna y un backlog de trabajo para clientes. Otra área de mejora es obtener más visibilidad sobre la utilización del equipo, para poder entender si mi equipo está infrautilizado o sobreutilizado. El proceso de configuración inicial fue frustrante; el equipo de incorporación importó los 6,000 contactos en lugar de seguir mis instrucciones, que solo requerían alrededor de 700-800, lo que llevó a un proceso de limpieza que consumió mucho tiempo. Finalmente, agradecería una herramienta de programación similar a Motion o Sunsama para una mejor gestión de tareas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que encuentro más útil de Canopy es que sirve como un centro central para casi todo lo necesario para gestionar un cliente, con la excepción del software de devoluciones. Los perfiles de los clientes son especialmente útiles, ya que consolidan toda la información relevante en un solo lugar. Cuando abres un perfil, puedes ver instantáneamente si un cliente tiene facturas pendientes, los servicios que les proporcionas y quién está designado como el propietario del cliente. Además, las nuevas funciones de IA que Canopy ha introducido son impresionantes y prometen facilitar mucho las cosas tanto para las empresas como para sus clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una cosa que Canopy podría mejorar es que casi a diario un cliente nos dice que su perfil indica que ya no existen y tienen que iniciar y cerrar sesión en su cuenta para solucionar esto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Canopy ha sido fundamental para escalar nuestro negocio al consolidar el seguimiento del tiempo, la facturación, la gestión de proyectos, el almacenamiento de documentos y las comunicaciones en una única plataforma eficiente. El proceso de incorporación fue fluido, y su equipo de atención al cliente ha superado nuestras expectativas. Nos ha impresionado especialmente lo bien que funcionan juntas las diversas automatizaciones e integraciones, y la interfaz intuitiva y la adaptabilidad de la plataforma la han hecho invaluable para nuestro flujo de trabajo. Nuestros clientes han elogiado con entusiasmo la facilidad de uso y la accesibilidad centralizada del sistema. Canopy se ha vuelto indispensable para nuestras operaciones diarias. Estamos completamente satisfechos con nuestra transición a Canopy y esperamos con ansias las nuevas funciones en el horizonte. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunas funciones carecen de opciones completas de personalización. Las funciones de facturación no son muy robustas, y las transacciones ACH tardan un tiempo considerable en procesarse. No puedes ver quién recibe una factura ni seleccionar múltiples destinatarios. Generar informes de análisis es un proceso que consume mucho tiempo y resulta abrumador. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustan las numerosas funciones que se ofrecen: Comunicación, notas, archivos, tareas, Casos de Resolución, Transcripciones, Facturación y entradas de Tiempo. Una función adicional que tengo es "Organizadores" que aún no he utilizado. La función de transcripción es una de mis favoritas porque extrae todas las transcripciones más rápido de lo que puedo a través de profesionales de impuestos. La función ofrece una visión general de la cuenta, cálculos de CSED, multas e intereses, historial de pagos, bancarrota, transacciones de cuenta y visión general de evaluaciones. Uso todas las funciones mencionadas a diario, pero la función de transcripción es mi favorita. Muy fácil de usar. Rara vez he utilizado el soporte al cliente, sin embargo, cuando lo hago, utilizo la función de chat y son muy serviciales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He usado canopy durante casi 3 años. Hasta ahora no me disgusta nada. Todavía hay funciones que no he utilizado. Hace que el trabajo sea muy fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.