Avaliações e Detalhes do Produto Karbon

As ferramentas de fluxo de trabalho e colaboração serão inestimáveis para gerenciar nossa temporada de impostos e projetos pós-temporada de impostos. Poder vincular e-mails a cronogramas de clientes para que a equipe possa facilmente consultá-los economizará tempo e esforço e ajudará a manter todos informados. Além disso, poder atribuir tarefas aos membros da equipe com comentários e depois ver o status de conclusão também será uma grande economia de tempo! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há dois desafios que notei até agora com o Karbon. Primeiro, não conseguimos excluir e-mails de spam ou lixo do triagem, então eles não sobrecarregam a caixa de e-mails limpos. Recebo pelo menos 100 e-mails por dia que excluo do Outlook como spam ou lixo, e gostaria de poder remover esses no Karbon também. Segundo, não podemos reverter uma etapa de conclusão de tarefa para uma etapa anterior, incluindo ter os automatizadores revertendo o trabalho relacionado e as mudanças de tarefa após uma conclusão de tarefa acidental ou incorreta. Isso criará alguns desafios para manter o fluxo de trabalho devidamente alinhado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Karbon transformou completamente a forma como nossa equipe trabalha. A parte mais útil é ter tudo em um só lugar—conversas internas, e-mails de clientes e documentos—tudo conectado ao projeto certo. Os recursos de triagem e linha do tempo também tornam muito mais fácil priorizar tarefas e manter vários projetos em andamento sem perder o controle. As vantagens são claras: melhor organização, fluxos de trabalho mais rápidos, colaboração em equipe mais suave e nenhum e-mail ou tarefa perdido. Para uma empresa de contabilidade que gerencia vários clientes, Karbon traz clareza, eficiência e verdadeira tranquilidade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Embora o Karbon seja incrivelmente útil, a curva de aprendizado pode parecer íngreme no início — especialmente para equipes que estão fazendo a transição de várias ferramentas. Leva tempo para se sentir confortável com o fluxo de trabalho e entender completamente como os recursos se encaixam. Isso é mais perceptível no lado das solicitações dos clientes: eu pessoalmente preferiria ter a mesma visão que o cliente para que, quando alguém pedir ajuda, eu possa ver imediatamente exatamente o que eles estão vendo e apoiá-los de forma mais eficiente. Uma visão dedicada de "perspectiva do cliente" dentro do Karbon tornaria o manuseio e a gestão das solicitações dos clientes ainda mais suave. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Honestamente, o Karbon tem sido um verdadeiro salvador para o fluxo de trabalho diário da nossa equipe. É facilmente a melhor ferramenta que encontramos para manter as tarefas organizadas e fazer a colaboração parecer fluida em vez de caótica. Estamos no aplicativo literalmente o dia todo, todos os dias, é a primeira aba que abro e a última que fecho.

Eu estava sinceramente me preparando para um pesadelo durante a configuração, mas a implementação foi surpreendentemente tranquila. Não parecia que tínhamos que reinventar a roda. Sempre que encontramos um obstáculo, o suporte ao cliente deles foi de primeira linha. Eles não apenas enviam um link para um artigo de ajuda; eles realmente falam com você como um ser humano. Parece que eles estão genuinamente investidos em garantir que a plataforma funcione para as nossas peculiaridades específicas.

O número absoluto de recursos é impressionante, mas não parece inchado. Tudo parece intencional. Por exemplo, a facilidade de integração com nossa pilha de tecnologia existente (como nosso e-mail e armazenamento de documentos) foi uma grande vitória. Adoro poder transformar um e-mail aleatório em uma tarefa prioritária com apenas um clique, sem mais copiar e colar entre janelas.

Um dos meus recursos favoritos ainda é o portal seguro para clientes. Na nossa linha de trabalho, a privacidade é tudo, e isso nos dá, tanto a nós quanto aos nossos clientes, uma verdadeira tranquilidade sabendo que arquivos confidenciais não estão simplesmente flutuando em e-mails. Além disso, um grande agradecimento aos lembretes automáticos! É uma coisa a menos para eu me preocupar todos os dias. O Karbon cuida dos acompanhamentos automaticamente. Definitivamente tornou nosso dia de trabalho muito mais leve. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Se eu tivesse que ser exigente, a única coisa que me incomoda é como a seção de comentários lida com copiar e colar. Muitas vezes, já tenho o texto formatado (como com negritos, pontos de bala ou espaçamento específico), mas quando o colo em um comentário do Karbon, toda essa formatação simplesmente desaparece. É um pouco chato ter que reformatar tudo manualmente só para que minha equipe possa ler claramente. É um pequeno detalhe, mas corrigir isso definitivamente aceleraria meu fluxo de trabalho. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu uso o Karbon todos os dias para organizar meu trabalho, receber e-mails, agendar itens de trabalho e manter contato com meus colegas. Eu gosto que seja muito intuitivo; uma vez que você começa a trabalhar com o Karbon, percebe que é muito fácil de usar. É um software realmente bom para organizar não apenas meu trabalho, mas também comunicações, arquivos e contatos. Eu recomendo fortemente o Karbon porque é realmente útil, permitindo que você economize muito tempo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, quando uso inteligência artificial para escrever um e-mail a partir de um rascunho, não é muito preciso. E às vezes eu tento escrever um e-mail e a IA não entende e escreve uma resposta, então fica muito confuso. Tenho que usar uma ferramenta diferente para isso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

- flexibilidade de fluxo de trabalho

- a capacidade de enviar tarefas para clientes e automatizar o envio desses e-mails e lembretes

- kanban para visualizar tudo em uma tela Análise coletada por e hospedada no G2.com.

- sem modo escuro para proteção dos olhos

- não é possível adicionar links de ícones na assinatura

- não ter um recurso de "excluir email" ao organizar a triagem, pois há emails que eu não gostaria de arquivar

- sem "envio com atraso" ao enviar respostas, pois às vezes gostaria de recuperar emails logo após o envio para corrigir erros de digitação e/ou informações perdidas em vez de enviar emails consecutivos Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Como um profissional de impostos autônomo, não preciso coordenar horários com outras pessoas, mas preciso de uma maneira eficaz de monitorar o progresso dos meus projetos de trabalho. Antes de começar a usar o Karbon, eu dependia de uma matriz de papel para acompanhar o fluxo de trabalho dos meus projetos — o que era demorado e muitas vezes confuso. Com o Karbon, posso criar modelos de fluxo de trabalho para diferentes tipos de projetos, como declarações de imposto de renda individuais, declarações de imposto de renda empresariais e relatórios fiscais trimestrais. Esses modelos incluem todas as etapas necessárias para cada projeto, e posso facilmente atualizar o status de cada etapa conforme avanço. O recurso "To Do" no Karbon é especialmente útil para gerenciar tarefas de curto prazo, como ligar para uma agência fiscal em nome de um cliente ou fazer com que um cliente assine uma procuração fiscal (POA). Eu uso o Karbon diariamente, pois o Karbon simplifica meu fluxo de trabalho. Também aprecio que o Karbon se integra com o Google Gmail, facilitando o vínculo de e-mails diretamente a um cliente ou a um projeto de trabalho específico, ou até mesmo a ambos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Karbon adicionou muitas funções nos últimos 2-3 anos. Tantas, na verdade, que não consegui explorar todas elas. No entanto, posso dizer que até agora não há nada que eu não goste no Karbon. Na verdade, estou ansioso para renovar minha assinatura a cada ano. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Uma coisa nova que tenho apreciado no Karbon é a visibilidade e organização aprimoradas que ele me proporciona ao planejar meu dia, além de como agora posso me comunicar diretamente com os clientes a partir de seus perfis, o que reduz ainda mais a troca de aplicativos e torna meu fluxo de trabalho ainda mais eficiente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Uma área onde o Karbon poderia melhorar é oferecendo mais opções de personalização, como temas ajustáveis ou personalização da interface, o que tornaria a plataforma mais envolvente e permitiria que os usuários adaptassem a experiência às suas preferências pessoais. De preferência, um tema escuro! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto do formato baseado em nuvem do Karbon. Ele me permite ver a correspondência em toda a empresa, proporcionando total transparência. Os modelos de trabalho me ajudam a padronizar o trabalho e as tarefas em todo o meu negócio. Isso é importante para o meu ambiente totalmente virtual, pois mantém minha equipe on-shore e off-shore totalmente conectada. A configuração inicial do Karbon foi muito boa, e a transição foi fácil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho que prompts de IA seriam úteis para garantir que minha equipe permaneça engajada e ativa nas principais funcionalidades do Karbon. Por exemplo, quando minha equipe está compondo uma resposta, um prompt de IA poderia interagir com o usuário para sugerir o uso do Karbon AI para ajudar a compor uma resposta de e-mail. Outro exemplo poderia ser um prompt de IA para ajudar o usuário a usar e se engajar melhor no My Week. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que eu mais gosto no Karbon são as listas de verificação padronizadas que você pode criar e gerar para todos os clientes. Eles chamam isso de item de trabalho dentro do Karbon. Este item de trabalho é muito útil para nós, pois apoia uma abordagem baseada em equipe, permitindo que todos operem e executem para atender os clientes na mesma página. Documentamos a maneira correta de realizar tarefas como lidar com folha de pagamento ou declarações de impostos, reduzindo a probabilidade de idiossincrasias causarem problemas. A padronização dentro do Karbon realmente ajuda nossa equipe a operar de forma mais eficiente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O recurso 'Minha Semana' no Karbon tem sido um pouco mais difícil de adotar. É mais difícil realmente planejar um calendário com base nos diferentes itens que estão dentro de 'Minha Semana', tornando-o uma área da qual tem sido mais difícil obter valor. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Descobri que o Karbon ajuda nossa empresa através da transparência. Todos os membros da equipe podem facilmente consultar uma linha do tempo de um cliente e obter uma visão geral do que está acontecendo com esse cliente. Os projetos de trabalho são facilmente navegáveis e o recurso de comentários externos ajudou muito a reduzir os inúmeros e-mails de clientes. Usamos o dia todo, todos os dias! O processo de integração do ponto de vista do usuário final foi uma tarefa árdua, mas o suporte ao cliente da nossa equipe de implementação é incrível! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu adoraria ver uma mudança no design de como o Triage é exibido. Os fios de e-mail podem ser um pouco difíceis de navegar. ATUALIZAÇÃO: Após mais de um ano usando o Karbon, isso ainda é um problema para mim. Os fios de e-mail mostram a resposta mais recente na parte inferior e você deve 'expandir' para ler todas as respostas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.