Avaliações e Detalhes do Produto Financial Cents

As tags são extremamente úteis! Pela primeira vez, literalmente, sinto que estou no controle do progresso da equipe ou da falta dele em seus projetos de clientes. Além disso, o fechamento de fim de mês está nos economizando muito tempo e dor de cabeça em termos de fazer perguntas sobre várias transações e solicitar formulários W-9. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É caro, e os recursos de fechamento de fim de mês são um complemento. Eu entendo totalmente por que custa o que custa, e é um grande investimento para uma pequena empresa como a minha. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O Financial Cents nos permite acompanhar o progresso de vários projetos dentro da empresa. Podemos ver onde estamos com tarefas específicas e ser capazes de reconhecer quando alguém precisa de ajuda. O fato de que ele se integra com tantas tecnologias diferentes em nosso conjunto permite um fluxo de trabalho mais eficiente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

À medida que nossa empresa considera a possibilidade de ser bilíngue, uma das desvantagens do Financial Cents é que o portal do cliente não pode ser alterado para espanhol. Acredito que isso permitiria um melhor fluxo para todos os nossos clientes. Conversamos com o suporte ao cliente sobre isso, e acredito que está nos planos deles adicionar essa funcionalidade ao Financial Cents no futuro. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Financial Cents é uma plataforma de CRM fácil para profissionais de contabilidade acompanharem todos os seus clientes, documentos e notas de uma maneira amigável. Os clientes podem enviar arquivos pelo portal de forma segura e eu posso voltar e ver o histórico de cada cliente quando falo com eles. O software é intuitivo para usar o básico, tenho certeza de que há muito mais que ele pode fazer que eu ainda não aprendi. Eu me vejo voltando a ele regularmente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria de usar uma lista de tarefas em vez de criar um projeto para cada coisa que preciso fazer, mas uma vez que peguei o jeito de configurar os projetos, realmente não é difícil de usar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O Financial Cents torna muito mais fácil acompanhar o trabalho dos clientes e os prazos em uma prática fiscal. A estrutura do fluxo de trabalho é clara, as tarefas são fáceis de atribuir e monitorar, e ajuda a garantir que nada passe despercebido durante os períodos de maior movimento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Atualmente, os lembretes para clientes são enviados de um endereço de e-mail do Financial Cents em vez de diretamente do e-mail da empresa, o que pode ser um pouco confuso para alguns clientes. Ter a opção de enviar lembretes do próprio domínio da empresa tornaria a comunicação com os clientes mais fluida. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto que o Financial Cents seja fácil de usar, com um design intuitivo. É simples fazer alterações e encontrar rapidamente as informações de que preciso para gerenciar minha carga de trabalho. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que fosse mais fácil obter uma visão clara dos prazos e ver quais tarefas ou projetos vencem a cada dia. Também gostaria que fosse mais intuitivo alterar ou ajustar prazos para projetos e tarefas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro os lembretes automáticos e os fluxos de trabalho para cada serviço que ofereço. Passei alguns anos me segurando por um fio durante a temporada de impostos, equilibrando minha contabilidade com a preparação de impostos e a gestão de fluxos de trabalho. O Financial Cents me ajuda a manter o controle de todos os meus clientes e ainda tem um recurso para eu ver se tenho capacidade para mais clientes! O lembrete automático para clientes é uma mudança de jogo! Não esqueço mais quando e o que o cliente deve me fornecer. Tenho uma visão clara de cada etapa de cada cliente e eles têm uma lista concisa do que é necessário da parte deles para que eu possa oferecer o melhor serviço! Até agora, não precisei usar o suporte ao cliente porque tem sido fácil de trabalhar! Tenho minha conta do Google aberta no painel para que eu possa começar todos os dias com uma ideia do que precisa ser feito a seguir! A integração com o QuickBooks foi o ponto de venda para mim, mas depois que comecei a usar, me tornei um defensor do Financial Cents! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Embora a plataforma seja ótima para organização, posso ver que grande parte do gargalo na produtividade está em mim. Gostaria de ver mais tutoriais na seção de vídeos tutoriais do software. Também gostaria de personalizar a plataforma com a marca da minha empresa para que meus clientes e funcionários vissem apenas o nome da minha empresa. O Financial Cents é, sem dúvida, uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos para a área contábil, mas gostaria de ver mais recursos que o elevassem a um CRM, além de uma ferramenta de PM. Além disso, deveria haver um recurso onde você pudesse ativá-lo e passar o mouse sobre diferentes partes do programa para obter dicas sobre o uso das ferramentas e campos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Financial Cents preenche a lacuna entre a precisão de conformidade e a execução amigável para a equipe. O que mais aprecio é como ele se adapta a operações de múltiplas entidades sem complicar demais a interface. Posso delegar tarefas, acompanhar o progresso e garantir que os prazos sejam cumpridos—tudo isso enquanto mantenho a visibilidade entre clientes e estados.\nAs automações integradas, lembretes de tarefas para clientes e o acompanhamento de documentos economizam horas a cada semana. Não é apenas uma ferramenta—é um sistema que respeita como os profissionais realmente trabalham. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Embora o Financial Cents ofereça fortes recursos de fluxo de trabalho e rastreamento de clientes, há algumas áreas que poderiam ser aprimoradas. As ferramentas de relatórios, por exemplo, parecem limitadas ao gerenciar múltiplas entidades ou ao tentar extrair insights entre clientes. Eu apreciaria mais painéis personalizáveis e opções de exportação que se alinhem com as necessidades de conformidade e auditoria.

Além disso, a interface — embora limpa — pode parecer rígida ao se adaptar a fluxos de trabalho mais complexos. Algumas automações carecem da flexibilidade para lidar com exceções ou processos de revisão em camadas, que são comuns em operações multiestaduais.

Dito isso, a equipe de suporte é responsiva, e estou esperançoso de que essas lacunas serão abordadas em futuras atualizações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Financial Cents é muito fácil de usar, todos na nossa empresa conseguiram descobrir o que precisam. É muito bom ter tudo em um só lugar em vez de em vários programas, e configurá-lo foi fácil. Os relatórios contêm tudo o que precisamos e são fáceis de acessar. Os modelos são ótimos, e também é muito fácil personalizar o que precisamos. As diferentes visualizações de pipeline são úteis, pois cada um de nós pode personalizá-las para o que funciona melhor para nós, para que nada passe despercebido. A capacidade de rastreamento de tempo para ter vários cronômetros que você pode alternar entre e adicionar notas enquanto trabalha também é muito útil. Os lembretes de tarefas do cliente e o portal de upload são ótimos e intuitivos para nossos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Usar o Financial Cents em um dispositivo móvel não é tão agradável quanto usá-lo em um computador. Acessar os uploads dos clientes não é intuitivo do nosso lado, e o chat com o cliente nem sempre nos notifica ou ao cliente, especialmente se um projeto já estiver fechado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tenho usado o FC há vários anos e não posso recomendá-lo o suficiente. O rastreamento de tarefas, os pedidos de documentos e a ferramenta de categorização me poupam muito tempo e facilitam a comunicação entre os colegas de equipe e o cliente de forma magnífica. Adoro poder personalizar lembretes para clientes, comunicar-me com minha equipe ou comigo mesmo, ver de relance quais projetos estão atrasados e filtrar por tag. Poder confiar no software me ajuda a esquecer o trabalho durante meu tempo livre e a gerenciar meu nível de estresse durante os períodos de muito trabalho. Adoro como eles são receptivos aos pedidos e como estão dispostos a pedir a opinião de seus clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada a acrescentar aqui. Eles pensam em recursos para ajustar e adicionar antes de mim. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Financial Cents tem sido um divisor de águas para nossa firma de contabilidade. Antes de usá-lo, tínhamos dificuldades em manter as tarefas dos clientes, prazos e comunicações organizadas em nossa equipe. Agora, tudo está centralizado e transparente, o que melhorou muito nossa eficiência e reduziu o risco de perder prazos. O software é intuitivo, fácil de implementar, e nossa equipe se adaptou rapidamente. Apreciamos especialmente os recursos de gerenciamento de tarefas, fluxos de trabalho recorrentes e a visibilidade clara do progresso dos projetos. A equipe de suporte também é responsiva e realmente ouve o feedback. Financial Cents nos permitiu gastar menos tempo rastreando o trabalho e mais tempo atendendo nossos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os recursos de relatórios poderiam ser mais personalizáveis, mas a funcionalidade principal compensa isso. Também leva algum tempo para configurar os fluxos de trabalho inicialmente, mas, uma vez feito, economiza muito tempo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.