Avaliações e Detalhes do Produto Planhat

Planhat consolida dados de múltiplos sistemas, como seu CRM, Uso de Produto, Suporte, Ferramentas de Faturamento e Análise, em uma única plataforma para que sua equipe tenha uma visão de 360° de cada cliente. Isso elimina silos de dados e fornece contexto completo para cada conta. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Meu principal feedback seria em relação ao treinamento da própria plataforma. A plataforma permite tanta flexibilidade que pode se tornar avassaladora rapidamente. Verificações regulares com um CS ou AM ajudariam a aliviar isso, na minha opinião. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É uma ótima ferramenta, com muito potencial de configuração para permitir que complemente e melhore os processos existentes.

A capacidade de acionar automações com base nas informações inseridas ou em momentos-chave da jornada de um cliente realmente ajuda a garantir a integridade dos dados e a adesão aos processos. Construímos uma série de painéis que podem fornecer à equipe insights sobre seus clientes, sua saúde e atividades que ocorreram. Gostamos que também haja uma série de integrações disponíveis, que podemos utilizar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O mesmo de antes. O relatório poderia ser mais fácil de usar com a capacidade de misturar e combinar dados de diferentes objetos do Planhat e visualizar de diferentes maneiras. A nova interface de usuário é certamente diferente, mas parece haver algumas áreas onde agora é necessário duplicar páginas/painéis em diferentes "seções". Embora isso possa fazer sentido, significa que as alterações nos painéis e páginas agora precisam ser feitas em vários lugares. Seria muito mais fácil se as páginas/painéis não fossem uma duplicata/cópia de um original, mas sim uma visualização do original com o filtro relevante aplicado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O Planhat suporta filtragem avançada, uma ampla gama de gráficos ou widgets e também ajuda na visualização de dados em um sistema. A plataforma reúne todas as funções de dados primárias, como quadros kanban, tabelas de dados, documentos e outros em um único diretório ou painel. Tarefas e fluxos de trabalho são totalmente registrados pelo aplicativo, e uma forte automação é estabelecida para facilitar conexões personalizadas e melhorar a comunicação por e-mail. A plataforma contém recursos inteligentes que são suportados por IA, incluindo detecção de anomalias suportada por ML e um assistente de escrita poderoso. O programa foca em todas as atividades que envolvem engajamento do cliente, processo de integração, pagamentos e outros. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Encontramos algumas complexidades de integração, especialmente com plataformas de dados, o que afeta a precisão de quaisquer insights ou análises. Algumas inconsistências e imprecisões são experimentadas, especialmente ao lidar com grandes conjuntos de dados que precisam de processamento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As suas equipes de sucesso do cliente e suporte técnico têm sido consistentemente responsivas e prestativas. O portal do cliente destaca-se como a característica mais impactante, permitindo-nos melhorar nossa colaboração com os clientes, especialmente durante a integração e gestão de sucesso. Como equipe de Operações de CS, a Planhat tornou simples para nós implementar novos processos, organizar informações dos clientes e gerenciar eficiências de CS graças ao uso intuitivo de campos, campos de fórmula, fluxos de trabalho e automações. Estamos ansiosos pelas melhorias de IA que estão por vir. Nossas equipes estão no Planhat diariamente e dependem dele para rastrear informações dos clientes. Também estamos entusiasmados em usar o módulo de Objetivos para acompanhar os resultados dos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Estamos ansiosos para ver capacidades aprimoradas de referência cruzada entre tabelas para relatórios, bem como a capacidade de atribuir tarefas a gerentes ou proprietários de contas, independentemente da propriedade da conta. Além disso, os tempos de carregamento de página na versão mais recente do Planhat poderiam ser significativamente melhorados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Planhat é incrivelmente intuitivo e fácil de usar. Ele permite que nossa equipe se integre perfeitamente com outros sistemas chave como HubSpot, Pendo e Freshdesk, criando um ecossistema conectado que economiza tempo e reduz o trabalho manual. Como líder de CS, adoro como posso facilmente otimizar fluxos de trabalho, construir responsabilidade em toda a equipe e obter rapidamente visibilidade sobre as métricas que importam. Nosso CSM e TAM também têm sido fantásticos — super responsivos, conhecedores e proativos em nos ajudar a tirar o máximo proveito da plataforma. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há muito pouco a se criticar sobre o Planhat, mas algumas áreas poderiam ser mais fortes. Seria ótimo ter uma maneira mais robusta de gerar receita para organizações como a nossa, que gerenciam múltiplos produtos e linhas de produtos. Criar apresentações e conteúdo do zero pode ser demorado e poderia ser mais intuitivo. Também ajudaria tornar a segmentação e o escalonamento mais fáceis de trabalhar para um gerenciamento de clientes mais dinâmico. Apesar dessas poucas coisas, o Planhat continua a evoluir e a entregar valor para nossa organização de CS. Ele simplifica nosso trabalho diário, mantém as equipes alinhadas e fornece uma visibilidade clara sobre a saúde e o desempenho dos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É uma ferramenta extremamente poderosa que aproveita muitos requisitos diferentes para mim e para a equipe de CS. É intuitiva (uma vez que você sabe o que está fazendo), e a equipe de suporte está sempre à disposição para ajudar com problemas à medida que surgem. Eu a uso todos os dias no meu papel e, embora eu não a tenha implementado originalmente, configuramos um grande número de automações e integrações com a plataforma que nos ajudam no nosso trabalho diário. É uma ferramenta realmente boa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Pode levar algum tempo para se acostumar com a interface do usuário, mas isso é algo que vem com o tempo e o envolvimento. Estou ansioso pela nova interface do usuário, que é muito mais intuitiva. Existem alguns bugs / decisões estranhas tomadas em relação ao design e configuração (como não poder usar o botão de voltar do navegador para voltar uma página!), mas o feedback é sempre levado em consideração. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Planhat é incrivelmente fácil de usar e implementar. A equipe trabalhou comigo lado a lado em cada etapa, muito além da nossa fase de adoção. Expandimos o uso muito além da equipe de Sucesso do Cliente. Há mais recursos e opções que posso configurar em minutos em comparação com qualquer outra solução que tive ou testei. Qualquer coisa que eu precise, posso fazer em pouco tempo. O portal do cliente é incrível para rastrear Fluxos de Trabalho e projetos de clientes em andamento. Realmente a melhor ferramenta para todas as nossas necessidades de CS e Vendas.

Agora estamos há dois anos e o suporte e orientação que continuamos a receber são realmente de primeira classe!!! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Realmente não há desvantagens neste momento. Todos os aspectos têm sido ótimos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Todos os dados em um só lugar! A flexibilidade do Planhat nos permite organizar e aproveitar todos os nossos dados de novas maneiras para melhorar a percepção e o conhecimento sobre nossos clientes, além de automatizar processos, ou pelo menos torná-los mais rápidos e eficientes! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Temos um modelo de negócios único onde trabalhamos muito de perto dentro dos departamentos individuais de nossos clientes para componentes chave. Para isso, aproveitamos ativos, mas é necessário algum ajuste para vincular usuários finais específicos a esses ativos. Recentemente, a Planhat tornou possível criar fluxos de trabalho para os ativos, o que é um ótimo começo!

Os dados/métricas são um pouco limitantes para relatórios - gostamos de relatar dados com base em intervalos de datas (por exemplo, 1 de setembro - 1 de outubro), mas todos os dados na Planhat são criados em métricas para períodos de tempo contínuos (por exemplo, últimos 30 dias). Isso dificulta o uso em relatórios que têm um período de tempo definido.

Também adoraríamos ter melhores opções de formatação para e-mails (e pode ser um pouco instável/temperamental). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Fácil de Usar, Mas Poderoso Quando Você Precisa

O Planhat funciona bem desde o início. Os relatórios e tarefas integrados são simples de usar, para que você possa começar rapidamente sem muita configuração. Quando você precisa de mais, pode criar fluxos de trabalho complexos, automações e relatórios personalizados que se ajustam exatamente ao que sua equipe precisa.

Ótima Experiência de Implementação

O processo de integração foi suave e bem organizado. A equipe do Planhat nos guiou por tudo passo a passo com um fluxo de trabalho claro. Eles foram prestativos, conheciam bem o assunto e garantiram que estivéssemos configurados corretamente.

Integrações

As integrações foram muito mais simples do que eu esperava. Os dados do Salesforce estavam disponíveis desde a primeira semana, e conseguimos refiná-los com base em nossas necessidades. Também integramos o Zendesk, Gong e Gmail e agora estamos trabalhando na integração do Pendo.

Sucesso e Suporte ao Cliente

O suporte da equipe do Planhat é incrível, eles são muito responsivos e entendem as necessidades do nosso negócio.

No Geral

O Planhat oferece simplicidade e flexibilidade. Você pode começar de forma simples e adicionar complexidade à medida que cresce. As pessoas no Planhat fazem a verdadeira diferença. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada a desgostar sobre o Planhat. Como com qualquer outra plataforma de Sucesso do Cliente, meu único conselho é trabalhar na higiene dos seus dados e nos seus objetivos durante a implementação, para aproveitar ao máximo desde o início. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A Planhat tornou muito mais fácil para nossa equipe centralizar os dados dos clientes e criar processos consistentes e escaláveis ao longo do ciclo de vida de nossos clientes. A capacidade de construir fluxos de trabalho predefinidos e automatizar ações chave nos economizou uma enorme quantidade de tempo, ao mesmo tempo que melhorou a visibilidade e a responsabilidade dentro da equipe. Era exatamente o que estávamos procurando quando decidimos mudar para a Planhat do nosso provedor anterior.

Eu também realmente aprecio o quão intuitiva a plataforma parece uma vez que você se acostuma com ela, e quão flexível ela é em se adaptar ao nosso modelo de negócios (estamos usando a Planhat de forma ligeiramente diferente de outras empresas). O suporte de integração da Kajol e do Marco foi incomparável. Eles foram proativos, conhecedores e genuinamente interessados em nos ajudar a configurar tudo exatamente como precisávamos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, o processo de integração parecia um pouco avassalador, especialmente com o número de configurações e tarefas de configuração necessárias do nosso lado. Também descobrimos que alguns recursos úteis não estavam habilitados por padrão, o que nos atrasou inicialmente. Além disso, a plataforma pode ocasionalmente parecer um pouco instável, nada grave, mas o suficiente para interromper o fluxo quando você está trabalhando rapidamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.