Avaliações e Detalhes do Produto Planhat

Eu aprecio a capacidade do Planhat de oferecer uma visão clara de nossos clientes, suas pontuações de saúde e satisfação. O fato de podermos usar playbooks úteis para onboarding e offboarding com o Planhat é muito benéfico, pois garante uma execução consistente dos processos dentro da equipe. A funcionalidade de relatórios do Planhat também é excelente e nos fornece insights valiosos. O que eu realmente acho incrível são as visualizações personalizadas por função. Isso torna muito mais fácil para todos dentro da nossa empresa – seja para os Gerentes de Sucesso do Cliente, pessoas de finanças, suporte, vendas ou até mesmo nosso CEO – encontrar exatamente as informações relevantes para sua função, sem se sentirem sobrecarregados por dados excessivos. Para meus colegas que usam o Planhat de forma menos aprofundada, isso reduz significativamente a barreira para começar a usar a plataforma. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eles poderiam expandir ainda mais suas integrações padrão com outras plataformas para serem completamente ideais para mim. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Personalização profunda: Múltiplos módulos e configuráveis permitem que você modele seus fluxos de trabalho de conta, produto e sucesso exatamente como seu negócio funciona. Escala com complexidade: Lida bem com casos de uso simples, mas também suporta pontuação avançada multidimensional, lógica entre objetos e necessidades empresariais. Forte para equipes orientadas por dados: Se você investir na configuração, o Planhat recompensa você com poderosas capacidades de relatórios e automação. A equipe de sucesso do cliente também é incrível... Na verdade, toda a equipe!!! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Curva de aprendizado íngreme: A plataforma é extensa — a configuração inicial, as decisões do modelo de dados e a lógica das fórmulas podem ser avassaladoras para novos usuários; no entanto, uma vez configurada, documentada e a equipe treinada, as coisas funcionam de forma bastante suave. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu realmente aprecio poder manter todas as minhas notas e tarefas juntas em um só lugar. Não preciso mais procurar em outros lugares por minhas informações. A capacidade de sincronizar tudo com meu calendário e e-mail tem sido uma verdadeira salvação. Sempre que preciso de detalhes sobre meus clientes, posso facilmente encontrá-los no Planhat. Eu o uso todos os dias. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há momentos em que eu gostaria de poder rastrear o uso exato dos meus clientes, mas parece que uma visão detalhada ainda não está disponível. A menos que eu esteja deixando passar algo, isso pode não ser realmente um problema do Planhat. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O poder da automação e das visualizações personalizadas Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Pode demorar um pouco para preparar as automações Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro o Planhat pela sua facilidade de uso e administração, o que o torna muito agradável para os usuários e administradores. Os painéis visuais são uma grande vantagem, e sua apresentação é realmente impressionante. Quando configurado corretamente, o Planhat permite acesso imediato à informação procurada, sem esforço. Também aprecio a maneira como o Planhat facilita o acompanhamento das licenças, do espaço de armazenamento consumido e dos processos ITIL implantados, oferecendo assim uma visibilidade consolidada e imediata sobre o desempenho médio de cada instância. O Planhat é de grande ajuda para unir as equipes em torno da atividade dos clientes com uma ferramenta única que reúne todas as informações disponíveis e utilizáveis. Também conseguimos otimizar a apresentação das informações para encorajar a adoção pelas equipes e facilitar o acesso às informações chave em nossas páginas dedicadas aos nossos produtos SaaS. Além disso, a implementação inicial do Planhat ocorreu sem grandes problemas, em parte graças à disponibilidade e ao compromisso das equipes do Planhat, especialmente do lado do CSM, TAM e suporte. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O modelo de dados do Planhat é centrado nas empresas, o que obriga a construir regularmente automações para transferir propriedades do objeto Empresas para outros objetos para fins de gestão ou automação. Isso poderia ser simplificado com campos de fórmula que permitiriam sincronizar essas informações sem criar todas essas automações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que eu mais gosto no Planhat é a sua ampla gama de capacidades. Ele nos permite manter uma base de contas limpa e detalhada usando tanto campos predefinidos quanto personalizados, o que, por sua vez, possibilita a criação de relatórios poderosos e orientados por dados. Podemos registrar e gerenciar clientes, acompanhar conversas em andamento, monitorar renovações ou oportunidades de desenvolvimento e manter alinhamento nos fluxos de trabalho de integração, sucesso e desenvolvimento. Também podemos lançar sequências para comunicação em massa e gerenciar processos de forma eficiente a partir de uma única plataforma. A recente integração com nosso tomador de notas de reuniões também tem sido extremamente valiosa, capturando automaticamente notas geradas por IA e registrando-as na conta apropriada. Além disso, o atendimento ao cliente do Planhat é excelente—responsivo, prestativo e rápido para ajudar com quaisquer dúvidas ou problemas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que eu não gosto no Planhat está principalmente relacionado à sua ampla gama de funcionalidades. Como a plataforma oferece tantas opções poderosas, a interface do usuário e a experiência do usuário podem, às vezes, tornar desafiador localizar rapidamente itens específicos. A navegação nem sempre é tão intuitiva quanto poderia ser, embora isso seja em grande parte um resultado da extensa funcionalidade da plataforma. Dito isso, a equipe de sucesso do cliente é sempre responsiva e prestativa sempre que precisamos de assistência para descobrir onde encontrar ou como configurar algo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A visibilidade que o Planhat oferece sobre sua base de clientes é incrível. Ele permite muitas automações baseadas em condições e notificações push para ferramentas como o Slack. Sua oferta é bastante direta e o material de treinamento é bom. As equipes de sucesso do cliente e técnica com as quais lidamos têm sido ótimas ao longo do último ano. Eu uso a ferramenta todos os dias e, no geral, tem sido muito valiosa para nós como organização. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A parte mais dolorosa sobre o Planhat tem sido o processo de implementação. É muito mais lento do que o esperado e, no geral, sinto que estamos usando apenas 50% do que a ferramenta tem a oferecer. Se você está pensando em adotar o Planhat como solução, eu recomendaria ter pelo menos 1-2 pessoas dedicadas a usá-lo e aprendê-lo muito bem antes de lançá-lo para sua equipe. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Aprecio verdadeiramente as extensas opções de personalização disponíveis no Planhat. Esta flexibilidade permite-me adaptar a plataforma para atender às necessidades únicas do meu portfólio de clientes, melhorando a minha capacidade de obter insights acionáveis. A capacidade de configurar gatilhos e notificações é excepcionalmente benéfica, pois me ajuda a gerir um grande número de clientes automatizando tarefas como verificar tendências de uso dos clientes, facilitando oportunidades de engajamento proativo e identificando potenciais upgrades ou expansões. Estas funcionalidades reduzem significativamente o trabalho manual e agilizam o meu fluxo de trabalho, permitindo-me focar em atividades estratégicas, apesar da minha disponibilidade de tempo limitada. Além disso, a plataforma provou ser uma fonte poderosa de verdade para gerir informações contratuais e insights de clientes, tornando-se indispensável para acompanhar o que está acontecendo na minha vasta base de clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Inicialmente, achei o Planhat um pouco complicado de entender e descobrir exatamente o que é necessário, devido à grande quantidade de dados e insights que oferece. Requer algum tempo para se acostumar; o processo de configuração inicial também foi bastante demorado, principalmente por causa das várias integrações e simplesmente entender a ferramenta, no entanto, como acontece com qualquer nova ferramenta, agora é mais fácil. Para simplificar o processo, seria útil ter modelos pré-fabricados ou exemplos pré-selecionados dos tipos de dados que eu poderia explorar ou usar como gatilhos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto de trabalhar com os fluxos de trabalho no Planhat, para ter uma abordagem estruturada consistente para a equipe de CSM. Uso muito os campos de comentários para me comunicar com meu gerente e colegas de trabalho. Gosto dos detalhes e insights que oferece no meu portfólio (muito grande). Gosto que está integrado com o Slack. Uso todos os dias, o dia todo, várias vezes por dia. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Levou algum tempo para aprender a trabalhar com PH, por um tempo foi uma sobrecarga de informações. Neste ponto, ainda estou vendo como usar o módulo de Inteligência do Cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu realmente aprecio como o Planhat consolida todos os nossos dados de clientes em um só lugar, tornando-se uma melhoria substancial em relação ao nosso método anterior de usar planilhas e Google Docs, onde cada um usava sua própria abordagem. Esta integração permite processos escaláveis em toda a equipe, garantindo que estamos tomando as medidas corretas para renovações e mapeamento de contas. Acho os relatórios do sistema particularmente úteis, pois nos permitem criar painéis não apenas para relatórios, mas também para estabelecer itens de ação necessários pela equipe. Esses relatórios, juntamente com os fluxos de trabalho, ajudam a manter tudo organizado para os Gerentes de Sucesso do Cliente (CSMs). Além disso, o chatbot de IA com Finn tem sido um salva-vidas quando não sei como realizar certas tarefas ou quando estou confuso sobre elementos no Planhat. A gama de capacidades que o Planhat oferece como ferramenta de CRM é impressionante, e uma vez que nossos dados estejam precisos e a equipe esteja totalmente a bordo, o sistema torna os processos de retenção escaláveis e rastreáveis. Valorizo as integrações com outras ferramentas como Pendo, Slack, Gong e HubSpot, que aumentam a utilidade do Planhat em nossas operações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu acho que algumas ações dentro do Planhat não são extremamente intuitivas e exigem muito treinamento. Nem sempre é fácil descobrir as coisas por conta própria, o que pode ser frustrante. Às vezes, preciso contar com o chatbot de IA com o Finn para entender como usar certos recursos ou realizar ações específicas. Isso também criou alguns desafios com a adoção na equipe de CS, já que às vezes eles preferem voltar aos seus próprios processos manuais individuais do que dedicar tempo para descobrir como trabalhar no Planhat. Análise coletada por e hospedada no G2.com.