Clio Manage Reseñas y Detalles del Producto

¿Por dónde empiezo? Desde el seguimiento del tiempo y los gastos, la comunicación con los clientes y la obtención de firmas electrónicas, hasta el procesamiento de pagos con facilidad, la personalización de funciones, el aprovechamiento de numerosas integraciones y la sincronización de calendarios en toda la firma, Clio lo maneja todo. Las herramientas de informes y la gestión de cuentas fiduciarias también son increíblemente útiles. Honestamente, no puedo recordar cómo gestionábamos todas estas tareas antes de empezar a usar Clio, pero sí recuerdo que estaba lejos de ser eficiente, tomaba mucho tiempo y requería manejar múltiples plataformas y programas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay mucho, pero me gustaría ver una solución para enviar múltiples facturas a un solo contacto de facturación (no cliente), como un ajustador que maneja su propia facturación pero quiere todas sus facturas de reclamaciones en un solo correo electrónico. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Clio ha sido un cambio radical para nuestra práctica. Su facilidad de uso es impresionante ya que comenzar fue rápido, y la interfaz es limpia e intuitiva. Ya sea que estés gestionando casos, rastreando el tiempo o manejando la facturación, todo está simplificado y accesible en un solo lugar.

Una de las mayores fortalezas de Clio es lo fácil de usar que es en todos los aspectos. La plataforma está claramente diseñada pensando en los profesionales legales. Las funciones están organizadas lógicamente, y el panel de control ofrece una visión clara de las tareas, asuntos, facturación y comunicaciones, todo en un solo lugar. Reduce significativamente el tiempo dedicado a cambiar entre herramientas.

Clio también ofrece una aplicabilidad diversa. Ya sea que estés gestionando una práctica en solitario o coordinando un gran equipo legal, la plataforma se adapta bien. La hemos utilizado para la gestión de casos, firma de documentos, seguimiento de tiempo, comunicaciones con clientes e incluso facturación, y cada una de estas funciones funciona sin problemas. La integración de Clio Grow ha sido particularmente útil para la captación de clientes y CRM, proporcionándonos un conjunto de herramientas más holístico.

La aplicación móvil de Clio es otro cambio radical. Permite el acceso a archivos de casos, seguimiento de tiempo y comunicación sobre la marcha, lo que facilita mantenerse productivo, incluso fuera de la oficina.

Finalmente, el equipo de soporte merece elogios. Son receptivos, conocedores y genuinamente útiles, ya sea a través de chat, correo electrónico o teléfono. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una vez que se realiza un pago en una solicitud de pago, no puedes editar ni eliminar ese pago en caso de que se requieran modificaciones en la factura.

No puedes modificar ni archivar una solicitud de fideicomiso una vez que se ha registrado un pago en ella. Si inicialmente se necesitaba una solicitud completa pero luego solo se necesita una cantidad parcial (o viceversa), el sistema no te permitirá ajustar la solicitud después del pago.

Las solicitudes de fideicomiso que ya están aprobadas (o enviadas) y tienen pagos registrados no pueden ser anuladas ni archivadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He estado usando Clio Manage a diario durante varios años. Inicialmente, mi firma utilizaba solo una pequeña parte de sus funciones, principalmente para gestionar contactos. Sin embargo, tomé la iniciativa de explorar toda la gama de capacidades de Clio y ayudé a mi firma a ser más eficiente y organizada al incorporar Tareas, Campos Personalizados y Plantillas en nuestro flujo de trabajo. Desde entonces, también hemos añadido Draft (Lawyaw), y estamos en camino de operar como una firma de abogados verdaderamente moderna. Integrar estas herramientas en nuestras rutinas diarias ha sido sin problemas y muy fácil de usar. Siempre que encuentro un problema o tengo preguntas sobre cómo usar una función en particular, el servicio al cliente siempre está accesible, es conocedor y rápido para resolver cualquier inquietud. Implementar este programa fundamental fue, con mucho, la experiencia más fluida y beneficiosa para nuestra firma. Sigue siendo mi solución favorita hasta la fecha. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que más de los campos estándar fueran personalizables. Por ejemplo, hay información que usamos para la cual no hay campos, por lo que tenemos que ser creativos usando otros campos en su lugar. Si pudiéramos personalizar los campos estándar en Manage, sería genial. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Clio ha simplificado realmente la forma en que gestiono mis casos. Antes de usarlo, no teníamos ningún software dedicado, y ahora mi trabajo es mucho más eficiente. La plataforma es muy intuitiva y fácil de aprender, lo que hizo que la transición fuera fluida. Dependo de ella para cada etapa de mis casos, desde la admisión de clientes hasta el seguimiento de gastos y el control de registros médicos y de facturación. No he tenido que usar el soporte al cliente porque rara vez tengo un problema con el funcionamiento del software. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustaría que fuera más sencillo crear formularios prellenados para casos de lesiones personales, como solicitudes de registros médicos y cartas de representación. Este proceso podría ser más directo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Access your practice from anywhere, anytime—great for remote or hybrid teams.

Easily track matters, deadlines, tasks, communications, and notes all in one place.

24/5 support, a knowledge base, webinars, and onboarding assistance are all excellent.

Integrates well with tools like Outlook, Gmail, QuickBooks, Dropbox, Zoom, and others.

Secure messaging, client portal, and document sharing keep client communication centralized and professional. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Basic tools are available, but advanced document automation features are lacking compared to some competitors.

The mobile app is helpful, but not as full-featured or intuitive as the web version.

Pricing can be steep, especially for solo practitioners or small law offices.

The interface is feature-rich, but it may feel overwhelming at first, especially for non-tech-savvy users. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Como propietario de un pequeño bufete de abogados de familia en Georgia que se centra en casos de divorcio y custodia, hemos confiado en Clio Manage durante casi una década, y realmente ha transformado la forma en que operamos. Elegir este software de gestión de prácticas legales basado en la nube fue una de las decisiones más inteligentes que hemos tomado, especialmente en un campo como el derecho de familia, donde las emociones a menudo están a flor de piel, los plazos son ajustados y la comunicación clara con el cliente es crucial.

Lo que más nos destaca es el sistema centralizado de gestión de asuntos. En los casos de divorcio, constantemente manejamos información del cliente, fechas de corte, divulgaciones financieras, arreglos de custodia de los hijos y una montaña de documentos, todo mientras nos aseguramos de que nada se nos escape. Clio Manage nos permite mantener todo organizado en un solo lugar, utilizando plantillas de asuntos personalizables y etapas. Puedo adaptar los flujos de trabajo para ajustarse a los procedimientos de derecho de familia de Georgia, como prepararse para la mediación o audiencias en el tribunal superior. Esto ha reducido significativamente el caos de correos electrónicos dispersos y archivos en papel, ahorrándonos horas cada semana que ahora podemos dedicar a asesorar a los clientes en lugar de ponernos al día con tareas administrativas.

Otro beneficio importante son las herramientas de comunicación con el cliente, incluido el portal seguro para clientes y la aplicación móvil Clio for Clients. Los clientes de derecho de familia a menudo necesitan actualizaciones rápidas sobre asuntos delicados, como ofertas de acuerdo o planes de crianza, y aprecian poder iniciar sesión en cualquier momento para verificar el estado de su caso, cargar documentos o enviarnos mensajes seguros. Esto no solo reduce el juego del teléfono, sino que también ayuda a generar confianza con nuestros clientes.

Los casos de divorcio pueden implicar facturación por hora, tarifas fijas o planes de pago, y Clio Manage maneja todo esto sin problemas con seguimiento de tiempo automatizado, facturación y pagos en línea a través de Clio Payments o integraciones como LawPay. Aprecio especialmente cómo rastrea las horas facturables desde cualquier lugar y genera facturas profesionales en solo unos clics. Para los bufetes de Georgia, las características de contabilidad fiduciaria son invaluables, con herramientas como Evergreen Management que automatizan las notificaciones de saldo bajo y ayudan a garantizar el cumplimiento de IOLTA sin el habitual inconveniente. Esto ha mejorado enormemente nuestro flujo de caja, ya que los clientes pueden pagar con tarjeta de crédito, débito o eCheck directamente desde su factura.

Operar una práctica en Georgia también significa ser móvil. La plataforma basada en la nube de Clio, con su cifrado a nivel bancario, me da confianza de que estamos manejando datos familiares sensibles de manera compatible con HIPAA. La aplicación móvil me permite acceder a todo sobre la marcha, y características como la inteligencia artificial legal (Clio Duo) ayudan con resúmenes rápidos de documentos o respuestas automatizadas, aumentando nuestra productividad sin necesidad de contratar más personal.

Los informes financieros y de rendimiento detallados también son un gran activo, ayudándonos a monitorear la salud del bufete al rastrear métricas como horas facturables por caso o tasas de retención de clientes. En el derecho de familia, donde los casos pueden ser prolongados, estos datos nos ayudan a identificar ineficiencias y tomar mejores decisiones, como ajustar tarifas para divorcios impugnados.

En resumen, Clio Manage ha hecho que nuestro bufete sea más organizado, rentable y centrado en el cliente, cualidades que son esenciales en el mundo emocionalmente cargado del derecho de divorcio. Aunque no está exento de fallas (la curva de aprendizaje inicial fue pronunciada), los beneficios superan con creces cualquier problema menor, especialmente con un fuerte soporte al cliente y actualizaciones regulares. Si eres un abogado de familia en Georgia frustrado con sistemas obsoletos, recomiendo encarecidamente probarlo: realmente se siente como agregar un miembro adicional al equipo sin la nómina adicional. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El soporte al cliente es una debilidad significativa: las respuestas a problemas como errores de sincronización o fallos de la aplicación pueden tardar varios días cuando se envían a través de tickets, y la asistencia telefónica a menudo no es muy útil. Para mi pequeño equipo, que carece de soporte técnico dedicado, esto crea retrasos frustrantes.

Alto costo y complementos: La suscripción comienza en alrededor de $49 por usuario cada mes, pero el precio sube rápidamente si necesitas funciones esenciales como procesamiento de pagos o integraciones. Estos complementos se sienten más como cargos adicionales, y los aumentos de precios frecuentes ejercen presión adicional sobre presupuestos ya ajustados en el mercado de Georgia.

Curva de aprendizaje pronunciada y personalización limitada: La interfaz no es intuitiva y puede llevar semanas dominarla. Las plantillas proporcionadas no se ajustan a las necesidades específicas del derecho de familia, como manejar la custodia de múltiples partes o ensamblar formularios específicos de Georgia, lo que lleva a errores, especialmente entre el personal que se siente menos cómodo con la tecnología.

Gaps de integración y funcionalidad: Las conexiones con Outlook o OneDrive son poco fiables y a menudo fallan, mientras que la aplicación móvil tiende a fallar al manejar cargas de trabajo más grandes. Esto es particularmente problemático para el trabajo en los tribunales de Atlanta, donde la movilidad es esencial.

Limitaciones de informes: Las herramientas de análisis son básicas y no proporcionan la profundidad necesaria para analizar la rentabilidad o la retención de clientes, lo cual es una desventaja para gestionar las complejidades de los casos de divorcio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente aprecio lo fácil que es de usar. Tener todos mis datos almacenados en un solo lugar accesible hace que trabajar desde casa sea mucho más conveniente. Los recordatorios de tareas son extremadamente útiles para mantenerse en el camino. Aprecio que toda la información esté disponible para que toda la firma la utilice. Nuestra firma cubre varias áreas del derecho y cuando los clientes mutuos tienen múltiples asuntos, es sencillo compartir información. Me mantiene responsable con las tareas y con todas las notas y documentos, asegura que incluso si no estoy en la oficina, todos puedan verificar un asunto para ver exactamente en qué estado se encuentra. Me encanta el portal del cliente y que todos los documentos, correos electrónicos, etc. estén fácilmente accesibles para el cliente. Espero que más clientes utilicen esta opción. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía poder cambiar el número de teléfono para la opción de texto para mostrar que el texto proviene de nuestro número de teléfono de oficina y no de un número compartido de la empresa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que encuentro más útil de Clio Manage es tener todo centralizado en un solo lugar. Cuando me siento en mi escritorio, simplemente puedo abrir Clio y acceder a todo lo que necesito a través de una sola aplicación conveniente; realmente ahorra tanto tiempo como esfuerzo. Como asistente legal de planificación patrimonial, aprecio poder trabajar en un asunto y acceder instantáneamente a toda la información, documentos, comunicaciones y detalles de facturación de un cliente con solo un clic.

Durante todo el proceso de trabajar con un cliente, mi firma confía en Clio en cada etapa de la planificación patrimonial. Lo usamos a diario, y su diseño organizado lo hace extremadamente fácil de usar. También aprecio que el software se actualice regularmente, y el equipo de soporte nos mantiene constantemente informados sobre las nuevas funciones. Siempre son útiles guiándonos en la implementación de cualquier actualización. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Un inconveniente que he notado con Clio Manage es que ocasionalmente he experimentado pérdida de datos inesperada cuando ciertos documentos no se guardaron de nuevo en el programa a través de Clio Launcher. Este es un problema que ciertamente podría abordarse. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tiene tantas características para ayudarte a optimizar tus flujos de trabajo. Algunas de ellas tienen un costo adicional, por supuesto, pero generalmente valen la pena la inversión. El equipo de desarrolladores es relativamente fácil de contactar para hacer sugerencias sobre las características que deseas, y el soporte es excelente. He usado otros softwares de gestión de prácticas, incluyendo LawLogix, productos de Abacus, INSZoom, y también he intentado gestionar plazos en tablas y hojas de cálculo. Clio supera a todas esas opciones; el desafío es, por supuesto, cómo implementar la herramienta para que se ajuste a tus necesidades. El equipo de soporte es fácil de contactar para ayudarte a resolver esas cuestiones, pero parte de ello depende de tu propia disposición para enfrentar la curva de aprendizaje y pensar críticamente sobre los puntos de crecimiento de tu práctica. También se integra bien con la mayoría de los softwares que podrías usar, como el paquete de Microsoft, lo cual aprecio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es caro (pero no es el producto más caro del mercado). Algunas de sus características no son perfectas (pero ¿quién lo es?), como la aplicación de escritorio Clio que a menudo se bloquea o falla. Pero, en mi opinión, los aspectos negativos son superados con creces por los positivos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tener un solo lugar para gestionar calendarios, plazos, documentos, contactos y facturación simplifica mi vida. Mi práctica se basa en esto todos los días y cuando estoy en movimiento puedo acceder desde mi teléfono, portátil o iPad desde cualquier lugar. La integración con cosas como Google hace que mi capacidad para enviar correos electrónicos a los clientes desde la aplicación y enviar facturas directamente desde Clio a través de mi correo electrónico sea una gran ventaja. Pensamientos finales: no subestimes Cliocon. Durante varios años he tenido consultas en persona en la conferencia con empleados que me guían a través de soluciones a pequeños problemas y mejoras que están fácilmente disponibles. He estado usando Clio desde 2013, originalmente en un bufete con 20 empleados y desde 2017 en mi práctica en solitario. Ha habido un par de ocasiones en las que he añadido personal y reducido personal, y fue fácil añadir cuentas y mostrar a los empleados cómo usar el software. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Si me hubieras preguntado hace un par de años, habría tenido una respuesta, pero todas mis preocupaciones se han resuelto con nuevas innovaciones. El producto mejora cada año. Lo único que cambiaría es añadir una función en la facturación para tener una mejor manera de configurar casos híbridos donde hay un pago parcial y un aspecto de contingencia en el litigio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.