Figlia di malavitoso latifondista, Grace giunge a Manderlay, uno dei tanti villaggi in cui ci sono neri che lavorano il cotone. La schiavitù è stata da poco abolita ma i neri non sono pronti a quella pseudo-libertà, così come la società stessa. Allora cercano tra tante difficoltà di imporsi delle regole e Grace usa i guanti di velluto con loro, sebbene spesso sia in grande difficolt.
Lars von Trier utilizza le stesse modalità adoperate in Dogville, portando il teatro al cinema. Film ambizioso, sofisticato, difficile da seguire per la sua lentezza, logorroicità e prosaicità. Affronta tematiche delicate come la democrazia e la schiavitù, che finoscono per fondersi e confondersi.