Avis et détails du produit Financial Cents

Les balises sont extrêmement utiles ! Pour la première fois, littéralement, je me sens au courant des progrès de l'équipe ou de leur manque de progrès sur leurs projets clients. De plus, la clôture de fin de mois nous fait gagner beaucoup de temps et de maux de tête en ce qui concerne les questions sur diverses transactions et la demande de formulaires W-9. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est cher, et les fonctionnalités de clôture de fin de mois sont un supplément. Je comprends tout à fait pourquoi cela coûte ce que ça coûte, et c'est un gros investissement pour une petite entreprise comme la mienne. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Financial Cents nous permet de suivre l'avancement de divers projets au sein de l'entreprise. Nous pouvons voir où nous en sommes avec des missions spécifiques et être capables de reconnaître quand quelqu'un a besoin d'aide. Le fait qu'il s'intègre avec tant de technologies différentes dans notre pile permet un flux de travail plus efficace. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Alors que notre entreprise envisage la possibilité d'être bilingue, l'un des inconvénients de Financial Cents est que le portail client ne peut pas être basculé en espagnol. Je crois que cela permettrait un meilleur flux pour tous nos clients. Nous avons parlé au support client à ce sujet, et je crois que c'est sur leur feuille de route de l'ajouter à Financial Cents à l'avenir. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Financial Cents est une plateforme CRM facile pour les professionnels de la comptabilité afin de suivre tous leurs clients, documents et notes de manière conviviale. Les clients peuvent envoyer des fichiers via le portail de manière sûre et sécurisée, et je peux revenir en arrière et voir l'historique de chaque client lorsque je parle avec eux. Le logiciel est intuitif pour utiliser les bases, je suis sûr qu'il peut faire bien plus que je n'ai même pas encore appris. Je me retrouve à y revenir régulièrement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aimerais utiliser une liste de tâches au lieu de créer un projet pour chaque chose que je dois faire, mais une fois que j'ai pris le coup de main pour configurer les projets, ce n'est vraiment pas difficile à utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Financial Cents facilite grandement le suivi du travail des clients et des échéances dans une pratique fiscale. La structure du flux de travail est claire, les tâches sont faciles à attribuer et à surveiller, et cela aide à s'assurer que rien ne passe entre les mailles du filet pendant les périodes chargées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les rappels aux clients sont actuellement envoyés depuis une adresse e-mail de Financial Cents plutôt que directement depuis l'e-mail de l'entreprise, ce qui peut être légèrement déroutant pour certains clients. Avoir la possibilité d'envoyer des rappels depuis le propre domaine de l'entreprise rendrait les communications avec les clients plus fluides. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime que Financial Cents soit facile à utiliser, avec un design intuitif. Il est simple d'apporter des modifications et de trouver rapidement les informations dont j'ai besoin pour gérer ma charge de travail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite qu'il soit plus facile d'obtenir une vue d'ensemble claire des échéances et de voir quelles tâches ou projets sont dus chaque jour. Je souhaite également qu'il soit plus intuitif de changer ou d'ajuster les échéances pour les projets et les tâches. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore les rappels automatiques et les flux de travail pour chaque service que je fournis. J'ai passé quelques années à m'accrocher par la peau des dents pendant la saison fiscale, en équilibrant ma comptabilité avec la préparation des impôts et la gestion des flux de travail. Financial Cents me permet de rester au top de tous mes clients et dispose même d'une fonctionnalité pour voir si j'ai la capacité d'accueillir plus de clients ! Le rappel automatique pour les clients est une révolution ! Plus besoin d'oublier quand et ce que le client est censé me fournir. J'ai une vue claire de chaque étape de chaque client et ils ont une liste concise de ce qui est nécessaire de leur côté pour que je puisse fournir le meilleur service ! Jusqu'à présent, je n'ai pas eu besoin d'utiliser le support client car il a été facile à utiliser ! J'ouvre mon compte Google sur le tableau de bord pour commencer chaque jour avec une idée de ce qui doit être fait ensuite ! L'intégration avec QuickBooks a été le point de vente pour moi, mais après m'y être plongé, je suis devenu un défenseur de Financial Cents ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bien que la plateforme soit excellente pour l'organisation, je peux voir que beaucoup du goulot d'étranglement en matière de productivité vient de moi. J'aimerais voir plus de tutoriels dans la section des vidéos tutoriels du logiciel. J'aimerais également pouvoir personnaliser la plateforme avec ma marque afin que mes clients et employés ne voient que le nom de mon entreprise. Financial Cents est sans aucun doute un outil de gestion de projet robuste pour le domaine comptable, mais j'aimerais voir plus de fonctionnalités qui l'élèveraient à un CRM ainsi qu'à un outil de gestion de projet. Il devrait également y avoir une fonctionnalité où vous pourriez l'activer et survoler différentes parties du programme pour obtenir des indices sur l'utilisation des outils et des champs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Financial Cents comble le fossé entre la précision de la conformité et l'exécution conviviale pour l'équipe. Ce que j'apprécie le plus, c'est sa capacité à s'adapter aux opérations multi-entités sans compliquer l'interface. Je peux déléguer des tâches, suivre les progrès et m'assurer que les délais sont respectés, tout en maintenant une visibilité sur les clients et les états.

Les automatisations intégrées, les rappels de tâches clients et le suivi des documents permettent de gagner des heures chaque semaine. Ce n'est pas juste un outil—c'est un système qui respecte la manière dont les professionnels travaillent réellement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bien que Financial Cents offre de solides fonctionnalités de gestion de flux de travail et de suivi des clients, il y a quelques domaines qui pourraient être améliorés. Les outils de reporting, par exemple, semblent limités lorsqu'il s'agit de gérer plusieurs entités ou d'essayer d'extraire des informations inter-clients. J'apprécierais des tableaux de bord plus personnalisables et des options d'exportation qui s'alignent sur les besoins de conformité et d'audit.

De plus, l'interface—bien que propre—peut sembler rigide lorsqu'il s'agit de s'adapter à des flux de travail nuancés. Certaines automatisations manquent de flexibilité pour gérer les exceptions ou les processus de révision en couches, qui sont courants dans les opérations multi-états.

Cela dit, l'équipe de support est réactive, et j'espère que ces lacunes seront comblées dans les futures mises à jour. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Financial Cents est très facile à utiliser, tout le monde dans notre entreprise a pu comprendre ce dont ils ont besoin. C'est très agréable d'avoir tout en un seul endroit au lieu de plusieurs programmes, et la configuration a été facile. Les rapports contiennent tout ce dont nous avons besoin et sont faciles d'accès. Les modèles sont excellents, et il est également très facile de personnaliser tout ce dont nous avons besoin. Les différentes vues de pipeline sont utiles car nous pouvons chacun les personnaliser pour ce qui fonctionne le mieux pour nous afin que rien ne passe à travers les mailles du filet. La capacité de suivi du temps avec plusieurs minuteurs que vous pouvez alterner et ajouter des notes pendant que vous travaillez est également très utile. Les rappels de tâches pour les clients et le portail de téléchargement sont excellents et intuitifs pour nos clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utiliser Financial Cents sur un appareil mobile n'est pas aussi agréable que de l'utiliser sur un ordinateur. Accéder aux téléchargements des clients n'est pas intuitif de notre côté, et le chat client ne nous notifie pas toujours, ni le client, surtout si un projet est déjà clôturé. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise FC depuis plusieurs années et je ne peux pas le recommander assez. Le suivi des tâches, les demandes de documents, l'outil de catégorisation me font gagner tellement de temps et facilitent magnifiquement la communication entre les coéquipiers et le client. J'adore pouvoir personnaliser les rappels pour les clients, communiquer avec mon équipe ou moi-même, voir d'un coup d'œil quels projets sont en retard, et filtrer par étiquette. Pouvoir faire confiance au logiciel me permet d'oublier le travail pendant mon temps libre et de gérer mon niveau de stress pendant les périodes chargées. J'aime leur réactivité face aux demandes et leur volonté de demander l'avis de leurs clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien à ajouter ici. Ils pensent aux fonctionnalités à ajuster et à ajouter avant moi. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Financial Cents a été un véritable atout pour notre cabinet d'expertise comptable. Avant de l'utiliser, nous avions du mal à organiser les tâches des clients, les délais et les communications au sein de notre équipe. Maintenant, tout est centralisé et transparent, ce qui a considérablement amélioré notre efficacité et réduit le risque de délais manqués. Le logiciel est intuitif, facile à mettre en œuvre, et notre personnel s'est adapté rapidement. Nous apprécions particulièrement les fonctionnalités de gestion des tâches, les flux de travail récurrents et la visibilité claire sur l'avancement des projets. L'équipe de support est également réactive et écoute vraiment les retours. Financial Cents nous a permis de passer moins de temps à suivre le travail et plus de temps à servir nos clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les fonctionnalités de reporting pourraient être plus personnalisables, mais la fonctionnalité de base compense largement cela. Il faut également un certain temps pour configurer les flux de travail au départ, mais une fois fait, cela permet de gagner beaucoup de temps. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.