Recensioni e Dettagli del Prodotto Canopy

Apprezzo molto come Canopy ci permetta di gestire lo studio in modo efficiente mantenendo tutto al suo posto e assicurando che tutti conoscano lo stato delle attività e dei documenti. Gli strumenti di workflow sono fantastici, soprattutto la possibilità di utilizzare sottoattività all'interno delle attività, il che migliora notevolmente la nostra organizzazione. Mi piace la capacità di lasciare note l'uno per l'altro, così come di posizionare i documenti dei clienti sul portale per evitare la necessità di inviare continuamente copie delle dichiarazioni. Amo il fatto che Canopy stia sempre sperimentando e provando nuove idee che non solo rendono l'apprendimento e il miglioramento dell'efficienza piacevoli, ma ci liberano anche dall'inserimento ripetitivo dei dati, dandoci più tempo per interagire con i nostri clienti. Sono impressionato da come queste innovazioni ci permettano di risparmiare tempo e comunicare più efficacemente con il team. Passare a Canopy da ATOM è stata una mossa intelligente per noi, poiché è più dinamico e completo, permettendoci di consolidare vari strumenti in uno solo. Trovo anche notevole che, nonostante l'implementazione nel bel mezzo della stagione fiscale, l'installazione di Canopy sia stata gestibile, indicando quanto sia ben progettato. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

All'inizio può sembrare un po' opprimente, perché offre così tante soluzioni. C'è così tanto da imparare, e stanno costantemente aggiungendo nuove funzionalità, quindi può essere difficile utilizzare tutte le funzionalità, specialmente all'inizio. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Canopy si è dimostrato una risorsa estremamente preziosa per le moderne aziende di contabilità. Funziona come una piattaforma completa, unendo funzionalità chiave come la gestione dei clienti, l'archiviazione dei documenti, il flusso di lavoro e la fatturazione in un unico luogo. Uno dei suoi vantaggi principali è la facilità di integrazione, che semplifica l'implementazione e garantisce che ogni aspetto delle operazioni del nostro studio—dall'accoglienza dei nuovi clienti alla gestione dei pagamenti finali—funzioni in modo fluido ed efficiente. Di conseguenza, abbiamo notato una riduzione significativa delle attività amministrative, permettendoci di dedicare più tempo a servire i nostri clienti. E il loro servizio clienti è il migliore in circolazione! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'unica cosa che vorremmo che Canopy avesse è la capacità di inviare messaggi di testo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Un sistema di gestione della pratica completo che ci ha aiutato a eliminare una moltitudine di app e mi ha permesso di dormire sonni tranquilli, sapendo che in tutte le fasi della nostra pratica - dati accurati dei clienti, flusso di lavoro, pianificazione, fatturazione, monitoraggio delle scadenze - Canopy gestisce tutto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il suo sistema robusto richiede un grande sforzo iniziale per inserire i dati, ma una volta completato, non ci sono problemi. Per ora, stiamo sospendendo la funzione di fatturazione e pagamento elettronico in attesa di ulteriori analisi; ci aspettiamo che sarà adatta. L'unico miglioramento rimanente che stiamo aspettando è il portale clienti. È essenziale che un cliente possa avviare un messaggio verso di noi in qualsiasi momento per qualsiasi motivo, e quella funzione attualmente non esiste - anche se mi è stato detto che è in fase di sviluppo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utilizziamo Canopy per semplificare i processi all'interno della nostra azienda per i servizi di contabilità, fiscali e di consulenza. Il portale clienti è ottimo per i clienti, che hanno un unico luogo dove andare per visualizzare e firmare documenti oltre a pagare le fatture. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Le funzionalità di reportistica non sono facili da usare. Ci vuole molto tempo per imparare a utilizzare le funzionalità di reportistica per ottenere i report che la nostra azienda desidera. Vorrei che il portale clienti avesse una funzione di comunicazione integrata. Sembra che arriverà in futuro, ma al momento manca. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La cosa che mi piace di più di Canopy è il monitoraggio senza soluzione di continuità in tutto lo studio. Non importa chi sia nel nostro studio - amministratore, preparatore, contabile, revisore - tutti sono in grado di vedere a che punto siamo in una dichiarazione, cosa ci manca ancora e tutti gli aggiornamenti sulla dichiarazione. Ha reso il monitoraggio durante l'anno molto più facile e molto più semplice e conciso di quanto il nostro team abbia mai visto prima. Siamo in grado di lasciare note che tutti possono vedere, il che è diventato una delle parti più utili di Canopy e ha ridotto i nostri tempi di comunicazione interna in modo sostanziale. Mi piace anche quanto sia facile per i nostri clienti utilizzare e tutto ciò di cui hanno bisogno è in un unico posto - un luogo per caricare documenti, visualizzare le dichiarazioni e firmare documenti in un'unica app/sito web facile. Hanno anche il supporto clienti più semplice che abbia mai usato. Risponde rapidamente, è in grado di decodificare le domande anche se non sono poste in modo diretto, e fornisce link dove puoi imparare su quella funzione/domanda in Canopy. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non c'è molto di Canopy che non mi piace. Penso che l'unica caratteristica che necessita di miglioramenti sia la capacità di personalizzare le liste di attività e aggiungere colonne personalizzate in base alle esigenze di un'azienda. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Per me, la caratteristica più utile di Canopy è l'integrazione. Mi piace che il nostro studio non debba più utilizzare una miriade di software diversi e con Canopy, tutto è ora in un unico posto. Puoi creare compiti direttamente dalle email, memorizzare le informazioni dei clienti senza problemi e comunicare con il team su un progetto. Tutto all'interno di un unico sito web! Un'altra cosa - apprezzo davvero che tutte queste informazioni siano nel cloud! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Passare attraverso il processo di configurazione è stato un po' tedioso. Vorrei che Canopy "comunicasse" con più software in modo che il passaggio a Canopy potesse essere più facile.

Inoltre, non amo la visualizzazione delle email e vorrei ci fosse più personalizzazione in questo senso. Ad esempio, non preferisco visualizzare le mie email in "Visualizzazione Conversazione" e organizzo le mie email in cartelle. Aggiungere queste funzionalità a Canopy sarebbe utile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace che Canopy sia in continua evoluzione con nuove funzionalità, il che dimostra un impegno per il miglioramento e beneficia direttamente il mio flusso di lavoro. In particolare, l'aggiunta della funzione Engagements l'anno scorso mi ha permesso di consolidare i servizi e risparmiare sui costi extra. Le funzionalità recentemente introdotte che facilitano le richieste di informazioni dei clienti, insieme alle opzioni di automazione, sono particolarmente entusiasmanti e promettono una stagione fiscale efficiente. Inoltre, il supporto clienti fornito da Canopy è encomiabile, offrendo assistenza affidabile quando necessario. Apprezzo anche l'integrazione senza soluzione di continuità con altri strumenti che utilizzo, come QBO, Odrive e Office 365, che crea un ambiente di lavoro coeso ed efficiente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo che la funzione di tracciamento delle attività in Canopy sia meno robusta, poiché attualmente è solo un elenco senza viste più avanzate come Kanban o Gantt. Manca anche di opzioni di gestione interattive come il drag-and-drop per riassegnare le attività o regolare le date e le durate. Inoltre, apprezzerei più funzionalità relative alla presentazione delle attività, come la differenziazione tra una lista di cose da fare interna e un backlog di lavoro per i clienti. Un altro aspetto da migliorare è ottenere maggiore visibilità sull'utilizzo del team, in modo da capire se il mio team è sotto o sovrautilizzato. Il processo di configurazione iniziale è stato frustrante; il team di onboarding ha importato tutti i 6.000 contatti invece di seguire le mie istruzioni, che richiedevano solo circa 700-800, portando a un processo di pulizia dispendioso in termini di tempo. Infine, apprezzerei uno strumento di pianificazione simile a Motion o Sunsama per una migliore gestione delle attività. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quello che trovo più utile di Canopy è che funge da hub centrale per quasi tutto ciò che è necessario per gestire un cliente, ad eccezione del software di dichiarazione. I profili dei clienti sono particolarmente utili, poiché consolidano tutte le informazioni rilevanti in un unico posto. Quando apri un profilo, puoi vedere immediatamente se un cliente ha fatture in sospeso, i servizi che fornisci loro e chi è designato come responsabile del cliente. Inoltre, le nuove funzionalità AI che Canopy ha introdotto sono impressionanti e promettono di rendere le cose molto più facili sia per le aziende che per i loro clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Una cosa che Canopy potrebbe migliorare è che quasi quotidianamente un cliente ci dice che il suo profilo indica che non esiste più e deve accedere e disconnettersi dal proprio account per risolvere questo problema. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Canopy è stato fondamentale per scalare la nostra attività consolidando il monitoraggio del tempo, la fatturazione, la gestione dei progetti, l'archiviazione dei documenti e le comunicazioni in un'unica piattaforma efficiente. Il processo di onboarding è stato senza intoppi e il loro team di supporto clienti ha superato le nostre aspettative. Siamo stati particolarmente colpiti da quanto bene funzionino insieme le varie automazioni e integrazioni, e l'interfaccia intuitiva e l'adattabilità della piattaforma l'hanno resa inestimabile per il nostro flusso di lavoro. I nostri clienti hanno elogiato con entusiasmo la facilità d'uso e l'accessibilità centralizzata del sistema. Canopy è diventato indispensabile per le nostre operazioni quotidiane. Siamo estremamente soddisfatti della nostra transizione a Canopy e attendiamo con impazienza le nuove funzionalità all'orizzonte! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Alcune funzionalità mancano di opzioni di personalizzazione complete. Le funzioni di fatturazione non sono molto robuste e le transazioni ACH richiedono un tempo considerevole per essere elaborate. Non puoi vedere chi riceve una fattura o selezionare più destinatari. Generare rapporti di approfondimento richiede tempo ed è opprimente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piacciono le numerose funzionalità offerte: Comunicazione, note, file, compiti, Casi di Risoluzione, Trascrizioni, Fatturazione e Voci di Tempo. Una funzionalità aggiuntiva che ho è "Organizzatori" che non ho ancora utilizzato. La funzionalità di trascrizione è una delle mie preferite perché raccoglie tutte le trascrizioni più velocemente di quanto possa fare tramite i professionisti fiscali. La funzionalità fornisce una panoramica dell'account, calcoli CSED, sanzioni e interessi, cronologia dei pagamenti, fallimenti, transazioni dell'account e panoramica delle valutazioni. Uso quotidianamente tutte le funzionalità menzionate, ma la funzionalità di trascrizione è la mia preferita. Molto facile da usare. Ho usato raramente il supporto clienti, tuttavia quando lo faccio, utilizzo la funzione di chat e sono molto utili. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ho usato il canopy per quasi 3 anni. Finora non c'è nulla che non mi piaccia. Ci sono ancora funzionalità che non ho utilizzato. Rende il lavoro molto facile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.