Recensioni e Dettagli del Prodotto Canopy

Questa è un'eccellente soluzione tutto-in-uno che copre tutte le mie esigenze di gestione dei progetti. Ciò che mi ha colpito davvero è stata la sincronizzazione dei file desktop, che garantisce un'unica fonte di verità, il portale clienti e la possibilità di memorizzare informazioni dettagliate su ciascun cliente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Molte cose devono essere modificate, il che può essere utile in alcuni casi, ma spesso diventa frustrante quando voglio solo inviare informazioni rapidamente. Inoltre, non c'è un rappresentante del servizio clienti dedicato, e la funzione di chat è sempre gestita da un bot, rendendo difficile contattare una persona reale quando necessario. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo come Canopy semplifichi la delega delle attività operative relative ai clienti, il che snellisce il mio flusso di lavoro. Il design semplice e intuitivo del software significa che ha una curva di apprendimento bassa rispetto ai suoi concorrenti, rendendolo accessibile ed efficiente per me da usare. Inoltre, Canopy eccelle concentrandosi sulle sue competenze principali, e questo approccio mirato ne aumenta il valore percepito e la funzionalità ai miei occhi. La natura diretta di Canopy è impressionante, poiché riesce ad essere sofisticato ma non complicato. Trovo anche che il processo di passaggio a Canopy sia stato reso particolarmente facile grazie all'app scaricabile per Windows, che ha facilitato una transizione rapida permettendomi di migrare tutti i percorsi delle cartelle dei miei clienti in poche ore. La mia esperienza complessiva con Canopy è stata positiva e ne apprezzo il servizio di alto livello per i compiti specifici che si propone di realizzare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei avere la possibilità di vedere i compiti in un formato kanban, che è il mio metodo di visualizzazione preferito invece di una lista. Separatamente, desidero poter cambiare quali client di posta elettronica utilizzano per accedere ai loro account del portale clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quello che mi piace di più di Canopy è il sistema integrato di fatturazione e pagamento. La possibilità di fatturare i clienti direttamente all'interno della piattaforma e accettare pagamenti ACH per solo $1, trasferendo le commissioni di elaborazione delle carte di credito al cliente, è stata una svolta per il nostro studio. Ha semplificato le riscossioni, migliorato il flusso di cassa ed eliminato la necessità di strumenti di pagamento separati. Tutto—dalla fatturazione alla comunicazione con i clienti—rimane centralizzato ed efficiente, che è esattamente ciò di cui un ufficio fiscale impegnato ha bisogno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La configurazione della gestione dei clienti potrebbe essere migliorata, in particolare per le coppie sposate. In molte pratiche fiscali, i clienti marito e moglie sono estremamente comuni, eppure Canopy richiede la creazione di due portali clienti separati e poi il loro collegamento, invece di consentire un unico portale condiviso. Questo aggiunge passaggi non necessari all'onboarding e alla gestione continua dei clienti e può essere fonte di confusione per i clienti che si aspettano un'esperienza unificata. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Uso Canopy come strumento di gestione dei progetti perché mi aiuta efficacemente a organizzare e monitorare i progetti nel mio impegnato studio fiscale. La piattaforma fornisce una chiara panoramica dei carichi di lavoro e semplifica la comunicazione sia internamente tra colleghi che esternamente con i clienti. Canopy è diventato il nostro metodo di comunicazione preferito, sostituendo le email tradizionali e Microsoft Teams, e funge da archivio completo per i file. Trovo particolarmente inestimabile il contributo del sistema nel mantenermi organizzato. Inoltre, lo strumento di risoluzione che mi permette di creare e inviare procure (POA) con pochi clic è eccezionalmente potente e contribuisce notevolmente all'efficienza nella gestione dei documenti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi sto ancora abituando alla funzione dei ruoli in Canopy e non comprendo appieno la sua necessità. Ha interrotto il mio flusso di lavoro scombinando tutti i miei compiti aperti e le assegnazioni dei sotto-compiti quando è stata inizialmente implementata. Di conseguenza, ho dovuto riassegnare tutto ciò che era aperto in quel momento, il che è stato scomodo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Canopy è stata molto reattiva con i feedback e gli aggiornamenti. Stanno costantemente sviluppando la piattaforma per renderla facile da usare. Alcune delle visualizzazioni che hanno oggi non c'erano l'anno scorso. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non mi piace che le coppie sposate abbiano conti separati, ma sembra che stiano lavorando per sviluppare questo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo Canopy incredibilmente utile per la gestione della nostra pratica fiscale, soprattutto per la facilità di fatturazione e la semplicità con cui posso aggiungere clienti e compiti. La lettera di impegno dell'organizzatore è stata un fattore significativo nella nostra decisione di unirci a Canopy, dimostrandosi un grande vantaggio per noi. Apprezzo particolarmente il portale clienti, che offre un luogo sicuro per tutti i documenti, e la sua funzione di assegnazione dei compiti all'organizzatore garantisce che tutti i passaggi vengano completati. Non mi preoccupo più di gestire i resi perché Canopy invierà promemoria automatici. Il portale clienti migliora notevolmente il nostro flusso di lavoro centralizzando tutte le informazioni, evitando la necessità di navigare tra email, Dropbox o Google Drive, migliorando così la nostra efficienza. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'unica cosa che trovo irritante è che se non sei attivo ti disconnette e questo è irritante quando stai usando la funzione di monitoraggio del tempo per fatturare i clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo Canopy incredibilmente facile da usare, il che migliora notevolmente la mia efficienza quando navigo tra le sue funzionalità. I flussi di lavoro che Canopy offre sono particolarmente utili; permettono una gestione delle attività senza intoppi consentendomi di organizzare compiti e responsabilità all'interno del nostro team. Ad esempio, quando invio organizzatori fiscali ai clienti, mi consente di specificare esattamente quali informazioni sono necessarie, di categorizzarle in cartelle e di assegnare compiti a membri specifici del team in base alle interazioni con i clienti. Questo livello di organizzazione dettagliata assicura che tutti sappiano cosa deve essere fatto, il che migliora l'efficacia del nostro team. Inoltre, apprezzo davvero i miglioramenti apportati ai flussi di lavoro nel tempo—diventano continuamente migliori, rendendo la mia esperienza con Canopy ancora più positiva. Inoltre, la configurazione iniziale di Canopy è stata semplice e facile, il che è stato un sollievo poiché ha facilitato una transizione fluida per la nostra azienda in crescita. Basandomi su queste esperienze positive, mi sento fiducioso nel raccomandare Canopy ad altri, riflesso nella mia alta probabilità di consigliarlo a un amico o collega. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non sono sicuro se Canopy abbia la capacità di inviare un login generico per i clienti o i potenziali clienti. Sarebbe bello se potessimo inviare un semplice link che permetta il login automatico. Questo semplificherebbe le interazioni, specialmente come pubblicità, ed eliminerebbe l'attuale necessità di creare account individualmente per ogni cliente prima che possano accedere al sistema. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo davvero la capacità di tracciamento completa di Canopy, che centralizza compiti, contatti, email, email automatizzate, tempistiche e fatturazione tutto in un unico posto. Adoro la funzione dei flussi di lavoro, che mi permette di tenere traccia di ogni fase di un compito, inclusi ciò che è stato fatto, ciò che resta da fare, chi è responsabile di farlo, quando i compiti dovrebbero essere completati e come farli, oltre allo stato attuale di ogni compito. Questa capacità mi offre una chiara comprensione a colpo d'occhio di tutto ciò che deve essere fatto e di dove siamo nel processo. L'installazione iniziale di Canopy è stata molto facile, il che è stato un altro punto di forza per il mio team. Ho anche fatto la transizione da diversi prodotti obsoleti o dismessi a Canopy, e sono entusiasta del cambiamento. Consiglierei Canopy ad altri senza riserve, dandogli un punteggio perfetto di 10 su 10. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Niente, mi piace così com'è. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo la capacità di Canopy di consolidare tutti gli elementi necessari in un unico posto, il che rende la gestione delle attività contabili più snella. La sua funzione che consente di visualizzare i progressi del lavoro dei clienti e di monitorare le attività in modo efficiente è incredibilmente utile. La facilità con cui posso approfondire i dettagli di vari progetti e avere tutti i miei contatti organizzati in un'unica posizione comoda è particolarmente vantaggiosa. Inoltre, il robusto set di strumenti di Canopy, in particolare il componente di gestione dei file, si distingue come un bene prezioso per le esigenze del nostro studio. Il team di supporto di Canopy ha reso l'installazione iniziale semplice e fluida attraverso una serie di riunioni su Zoom, garantendo un processo di transizione senza intoppi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo l'integrazione email di Canopy carente, il che rende necessario l'uso di un client email alternativo, Missive, per una migliore funzionalità all'interno di un ambiente di squadra. Canopy potrebbe trarre vantaggio dall'avere un client email più robusto integrato nel CRM. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo la capacità di Canopy di gestire i clienti, i loro file, i file interni e le comunicazioni in modo efficiente. Risolve il problema di ottenere firme dai clienti in modo rapido e conveniente, garantendo che i documenti firmati siano integrati senza problemi nei file del cliente appropriati. Questa funzione mi risparmia la seccatura di gestire documenti fisici e i ritardi associati, poiché non devo più cercare o chiedermi se un documento, come una lettera di incarico, sia stato firmato. L'efficienza di ricevere notifiche quando qualcosa è firmato e di averlo automaticamente organizzato aumenta la produttività e garantisce che nulla di importante venga trascurato. Inoltre, la possibilità di assegnare compiti e commentarli all'interno della piattaforma aiuta nella collaborazione e mantiene trasparente il progresso del lavoro. Questa funzionalità rende Canopy uno strumento prezioso per ottimizzare il mio flusso di lavoro. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non mi piace l'interfaccia email in Canopy; è difficile cercare le cose e spesso non funziona correttamente. Inoltre, non si connette a tutte le mie email ed è solitamente in ritardo di qualche giorno. Non mi piace nemmeno la disposizione dei modelli; è frustrante non poterli cambiare o organizzare, poiché appaiono solo nell'ordine impostato da Canopy, anche prima dei modelli che ho creato. Un altro inconveniente è che non posso caricare intere cartelle di file su Canopy—solo documenti individuali all'interno delle cartelle—il che rende il processo di aggiunta di diverse cartelle dispendioso in termini di tempo, poiché devono essere aggiunte separatamente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.