Recensioni e Dettagli del Prodotto Canopy

Apprezzo come Canopy fornisca una piattaforma completa per organizzare i dati e i file dei clienti, rendendo la gestione delle attività più efficiente nel mio studio. La struttura unificata elimina il fastidio di avere informazioni sparse in vari luoghi, permettendomi di accedere ai dati dei clienti senza problemi. Valuto particolarmente la funzione delle richieste dei clienti, che automatizza i promemoria per i clienti riguardo alle attività in scadenza, sollevandoci così dal peso dei continui solleciti. Questa stessa funzione assicura che gli scambi di documenti siano catturati senza intoppi, eliminando così la gestione manuale. Inoltre, sono soddisfatto dell'impegno di Canopy per il miglioramento continuo, poiché lavorano costantemente per migliorare la loro funzionalità, promettendo un'esperienza utente più raffinata ed efficiente. L'impostazione iniziale è stata relativamente semplice, anche se l'inserimento delle attività richiede tempo e impegno, che è un investimento valido per la funzionalità complessiva. In generale, Canopy è una soluzione robusta che ha notevolmente semplificato il mio flusso di lavoro e aumenta la produttività nel mio studio. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non mi piace l'attuale sistema di monitoraggio del tempo, che sembra inadeguato per le mie esigenze. Fortunatamente, hanno accettato di costruirne uno migliore, che dovrebbe essere rilasciato presto. Inoltre, spero in ulteriori miglioramenti nella funzionalità del portale clienti. Hanno fatto alcuni miglioramenti di recente, ma credo che richieda ancora più lavoro per raggiungere il suo pieno potenziale. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo come Canopy mantenga i miei progetti organizzati e le mie email in un unico posto, il che fa risparmiare incredibilmente tempo. I rapporti della piattaforma sono dettagliati e suddivisi in modo che le informazioni siano facili da assimilare. Amo assolutamente gli aggiornamenti costanti e le innovazioni che Canopy fornisce, rendendo più facile mantenere tutto ciò di cui la mia azienda ha bisogno sotto un'unica piattaforma senza soluzione di continuità. L'integrazione con QBO è un'altra caratteristica che mi piace molto. Canopy si è davvero adattato alle crescenti esigenze della mia azienda, soprattutto con le capacità del portale e dello storage. La configurazione facile, nonostante la decisione di inserire i dati manualmente per un migliore apprendimento, ha rafforzato la mia apprezzamento per il design user-friendly di Canopy. Nel complesso, trovo l'approccio e gli strumenti di Canopy significativamente utili per gestire i compiti e la crescita della mia azienda. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

A un certo punto, c'era un problema in cui la data di nascita era sbagliata di un giorno per tutti i clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo l'interfaccia moderna, pulita e concisa di Canopy, che rende la navigazione intuitiva e mi impedisce di sentirmi sopraffatto. L'ambiente user-friendly semplifica compiti complessi, grazie al suo ampio set di funzionalità che include la gestione del tempo, il monitoraggio dei clienti e la gestione dei file. Centralizza efficacemente più servizi, eliminando la necessità di applicazioni separate per la gestione del tempo e il monitoraggio dei clienti, il che ci fa risparmiare tempo, denaro e il fastidio di gestire diverse piattaforme. Il processo di onboarding è stato semplice con un team di onboarding efficiente e comunicativo, che ha fornito un supporto e un feedback eccellenti. Erano anche aperti a incorporare i nostri suggerimenti per lo sviluppo di funzionalità specificamente adattate al nostro studio. Questa reattività migliora la nostra esperienza complessiva e rende Canopy uno strumento prezioso per le nostre operazioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo che le funzionalità di modifica di Canopy necessitino di miglioramenti per diventare più intuitive per l'utente. C'è un particolare bisogno di una migliore integrazione, e se si potesse raggiungere un accordo con Adobe, migliorerebbe notevolmente l'usabilità della piattaforma. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo che Canopy semplifichi il mio flusso di lavoro combinando più funzioni in un'unica piattaforma, consentendo un'efficiente tracciabilità delle attività, archiviazione dei file e comunicazione con i clienti. Le funzionalità di automazione in Canopy sono particolarmente utili; gestiscono automaticamente i compiti più semplici, liberando il mio tempo per concentrarmi su aree più critiche del mio lavoro. Inoltre, l'IA di Canopy è una caratteristica eccezionale per me, poiché invia messaggi di promemoria ai clienti riguardo alle informazioni necessarie senza che io debba crearli e inviarli manualmente. Questa automazione ha notevolmente migliorato la mia produttività ed efficienza. Nel complesso, ho davvero apprezzato le capacità di Canopy, anche se occasionalmente la navigazione tra le attività dei clienti può essere un po' lenta. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Nel complesso, ho davvero apprezzato l'uso di Canopy, ma a volte navigare tra le attività dei clienti può essere un po' lento. Non è un problema grave, ma è evidente nel flusso di lavoro. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo Canopy molto facile da usare, il che facilita notevolmente il processo di gestione dei flussi di lavoro e di comunicazione con i clienti. Apprezzo che Canopy si adatti sempre alle nuove tecnologie, come la sua funzione di liste di richieste di documenti guidata dall'IA. Questa capacità consente all'IA di generare liste di richieste che possono essere inviate ai clienti, permettendoci di comunicare efficacemente su ciò che si applica a loro, monitorando al contempo i progressi complessivi con i documenti di ciascun cliente. Inoltre, l'integrazione di Canopy con Outlook è incredibilmente utile per tenere traccia della comunicazione tra clienti e colleghi, garantendo che ogni interazione sia visibile e gestita senza problemi. Ho trovato anche l'installazione iniziale di Canopy molto semplice, semplificando ulteriormente la sua adozione e implementazione nel nostro flusso di lavoro esistente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

A volte mi sento frustrato dall'IA in Canopy, in particolare con la funzione della lista di richieste di documenti, che occasionalmente non funziona come previsto. Sarebbe utile avere un indicatore visivo di progresso per le liste di richieste di documenti che l'IA sta gestendo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo l'uso facile del portale di Canopy sia per i miei clienti che per il mio team. Il processo di gestione delle informazioni dei clienti attraverso il portale sicuro è senza intoppi, permettendo ai clienti di caricare le loro informazioni sensibili in modo sicuro e con fiducia. Questa caratteristica stabilisce un alto standard per l'efficienza nella gestione dei clienti. I miei aspetti preferiti in assoluto sono le funzionalità dell'organizzatore e del questionario per i clienti, che forniscono un approccio strutturato e intuitivo per mantenere le informazioni dei clienti. Questi strumenti semplificano compiti organizzativi complessi e rendono l'intero processo di interazione con i clienti molto più snello. Inoltre, la configurazione iniziale di Canopy è stata incredibilmente facile, garantendo che la nostra transizione o adozione della piattaforma fosse fluida e senza alcun problema. Nel complesso, la natura intuitiva di Canopy migliora la produttività ed è fondamentale nella gestione efficace delle relazioni con i clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei che le fatture potessero essere più personalizzabili. Vorrei anche che ci fosse un pianificatore di appuntamenti da usare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo come Canopy abbia semplificato i nostri processi di gestione delle attività e del tempo eliminando efficacemente le inefficienze nel monitoraggio del tempo e organizzando il flusso di lavoro. La funzione che mi permette di organizzare le attività e filtrarle in base al tipo di attività è incredibilmente utile, rispondendo specificamente alle nostre esigenze nei processi contabili e di dichiarazione dei redditi. Trovo i modelli di attività e gli strumenti di automazione particolarmente utili poiché evitano la ridondanza di ricreare attività, rendendo così più semplice registrare il lavoro in modo efficiente. Inoltre, Canopy è stato un miglioramento significativo per noi poiché non utilizzavamo alcuno strumento in precedenza, rendendo il nostro flusso di lavoro molto più semplice nonostante un'iniziale configurazione laboriosa. Nel complesso, ha trasformato il modo in cui gestiamo le attività, aumentando l'efficienza in tutti i settori. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

A volte sperimento blocchi occasionali e problemi con i compiti su Canopy. Questi problemi di solito si manifestano con il blocco del software, che mi impedisce temporaneamente di vedere i miei compiti. Sebbene questi problemi vengano generalmente risolti in un lasso di tempo ragionevole, possono essere di disturbo al mio flusso di lavoro. Inoltre, la configurazione iniziale di Canopy ha richiesto un bel po' di lavoro, il che potrebbe essere un deterrente per i nuovi utenti o per le piccole aziende con risorse limitate. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo le capacità di gestione dei clienti di Canopy, in particolare la sua funzionalità di servire come un'area centrale modernizzata accessibile sia dall'ufficio che da remoto. Questa caratteristica migliora significativamente l'efficienza nella distribuzione delle informazioni sui clienti all'interno dello studio. Valorizzo molto i portali per i clienti, che semplificano il modo in cui interagiamo con i nostri clienti, fornendo un'interfaccia elegante ed efficace che sostituisce il nostro vecchio sistema di raccoglitori fisici. Inoltre, la capacità di ordinare i clienti in modo efficiente rende la gestione delle informazioni sui clienti molto più organizzata e accessibile. Inoltre, adoro che Canopy sia basato sul web, il che significa che è accessibile in qualsiasi momento e semplifica l'uso su più dispositivi per il nostro team. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo gli avvisi email opprimenti, soprattutto quando i clienti utilizzano il portale clienti per caricare un gran numero di documenti, come 100 o più. Questo crea una quantità eccessiva di notifiche che possono essere difficili da gestire. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Canopy si distingue per la sua integrazione senza sforzo con Slack e Freshworks. Gestire la fatturazione e la pianificazione dei pagamenti da un'unica piattaforma unificata ha semplificato notevolmente le nostre operazioni, rendendo il nostro flusso di lavoro molto più efficiente. Il servizio clienti è molto utile e ci ha guidato attraverso molti problemi durante i nostri processi di fatturazione quotidiani. Inoltre, la configurazione iniziale è stata molto semplice e veloce, ci sono volute solo un paio d'ore per impostare e integrare tutto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La sfida principale che ho incontrato con Canopy è che occasionalmente può esserci un ritardo con le sue integrazioni, in particolare con Slack e Freshworks. Quando una di queste integrazioni funziona lentamente, può rendere la comunicazione tra i diversi programmi un'esperienza frustrante. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Canopy ci aiuta a tenere i nostri compiti organizzati come squadra e ci informa quando i compiti sono in corso. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Canopy dovrebbe richiedere un secondo clic prima di contrassegnare gli elementi come completati per evitare di completare accidentalmente i compiti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.