Recensioni e Dettagli del Prodotto Canopy

È abbastanza facile da usare una volta che tutto è configurato. Mi piace come i parametri fissi siano integrati nel programma in modo da poter trovare tutto in un unico posto invece di dover utilizzare più tecnologie. Ora che abbiamo personalizzato le cose per la nostra azienda, dovrebbe farci risparmiare tempo in futuro e colmare le lacune nei nostri processi attuali che ci mancavano. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mancano ancora diverse funzionalità importanti di cui la nostra azienda ha bisogno, e vorrei che ci fossero più opzioni per personalizzare permessi specifici. È sorprendente che Canopy non offra una maggiore flessibilità in aree come Insights, dove sarebbe utile controllare quali tipi di report ogni membro del team può accedere. Lo stesso problema esiste con le registrazioni del tempo, i report WIP e funzionalità simili, dove una personalizzazione più dettagliata farebbe una grande differenza. Inoltre, il processo di implementazione lascia molto a desiderare, poiché richiede un notevole sforzo front-end da parte del personale. Se non ti viene assegnato un eccellente team di implementazione, il processo può essere piuttosto impegnativo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace che offra un insieme diversificato di funzioni, così puoi fare di più tutto in un unico posto e su un'unica piattaforma. Mi piace anche altrettanto che il team di sviluppo di Canopy stia continuamente aggiungendo nuove funzionalità, creando nuove caratteristiche e ascoltando i suoi utenti per migliorarlo. Miglioramenti continui sono essenziali nel nostro mondo tecnologicamente in evoluzione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono alcune cose che ritengo avrebbero dovuto essere standard fin dall'inizio e che invece non lo sono state. Ad esempio, poter selezionare il destinatario, o più destinatari, per ricevere una fattura. E, poter specificare quali contatti possono vedere quali cartelle o documenti sul portale clienti. Queste sono già opzioni disponibili in altri software simili. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Tutto ciò di cui ho bisogno è in un unico posto centralizzato. Se sto lavorando con un cliente aziendale che possiede diverse aziende, posso collegare tutto con facilità. Sia i conti personali che quelli aziendali possono essere collegati per facilitare la navigazione per il contabile, e il cliente può utilizzare un unico accesso per accedere a tutto in un unico menu. Non vedo l'ora che vengano rilasciati gli aggiornamenti. Avere la possibilità di consentire l'accesso a livelli per i manager e altri utenti sarà fantastico. Non vedo l'ora di imparare a utilizzare le funzionalità alimentate dall'IA che sono state rilasciate. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il lato client di Canopy è troppo bello per il suo bene. I clienti sembrano perdersi nella semplicità delle opzioni del menu. Inoltre, i clienti possono vedere solo gli ultimi 5 documenti che hanno caricato nel loro portale senza dover fare una ricerca dettagliata per trovarli. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'interfaccia pulita e il flusso di lavoro strutturato mi aiutano a rimanere al passo con le attività senza sentirmi sopraffatto. Canopy ha davvero migliorato il modo in cui gestisco il mio studio centralizzando documenti, appunti e comunicazioni in un unico posto. È un sistema affidabile che mi mantiene organizzato e mi permette di dedicare più tempo ai miei clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Una limitazione è la mancanza di una funzione di chat integrata per comunicare direttamente con i clienti. Avere una messaggistica in tempo reale renderebbe la collaborazione molto più fluida. Inoltre, non mi piace il modo in cui i file si allegano ai compiti: una volta allegato un documento, non è possibile modificarlo all'interno del compito stesso, il che aggiunge passaggi extra al flusso di lavoro. Migliorare queste aree renderebbe l'esperienza ancora migliore. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo che la funzione di fatturazione ricorrente di Canopy migliori significativamente l'efficienza della nostra azienda automatizzando le fatture e i pagamenti, risparmiandoci numerose ore mensili. Il sistema consente anche agli utenti di salvare le loro informazioni di pagamento, semplificando ulteriormente il processo di pagamento. La gestione delle attività di Canopy offre automazione nell'impostazione delle attività e nell'assegnazione agli utenti con scadenze chiare, ottimizzando il nostro flusso di lavoro. Apprezzo la funzionalità di organizzazione dei file perché fornisce al nostro studio e ai clienti un accesso condiviso alle stesse informazioni, garantendo allineamento e riducendo la confusione. Lo scambio di documenti con i clienti è incredibilmente utile per automatizzare i promemoria, risparmiando al nostro studio tempo prezioso. Inoltre, l'incorporazione di funzionalità AI come la Lista di Controllo dei Documenti e il Questionario è encomiabile; questi strumenti aiutano ad automatizzare le liste di controllo dei documenti, riducendo così il tempo di revisione per il nostro personale. Infine, il design specifico di Canopy, su misura per gli studi di commercialisti, è perfetto per noi, poiché risponde alle esigenze uniche della nostra professione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo che ci sia una curva di apprendimento con Canopy, dato che lo usiamo da quattro anni e ancora ci troviamo a imparare. Questo richiede una formazione periodica di gruppo per tenere il passo con le nuove funzionalità. Inoltre, la configurazione iniziale non è stata facile, richiedendoci di spendere tempo significativo per stabilire procedure adeguate per un uso efficace. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La parte più utile di Canopy è come semplifica i flussi di lavoro complessi e la comunicazione con i clienti in un unico posto. Per la mia comunità ispanica, i vantaggi sono l'efficienza, la condivisione sicura dei documenti e l'automazione che mi permettono di dedicare più tempo a educare e potenziare gli imprenditori invece di inseguire la burocrazia. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sebbene Canopy sia uno strumento potente, la navigazione tra i conti dei clienti può a volte sembrare lenta e le opzioni di personalizzazione per le liste dei clienti e le azioni in blocco sono limitate. Queste aree potrebbero essere migliorate per servire meglio aziende come la mia che gestiscono flussi di lavoro diversificati per imprenditori ispanici. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Abbiamo testato tre diverse piattaforme di software per la gestione delle pratiche per il nostro studio contabile, e Canopy è stato chiaramente il migliore. È incredibilmente facile da usare, non solo per il nostro team, ma anche per i nostri clienti. Canopy ha veramente previsto tutto ciò di cui abbiamo bisogno per gestire la nostra attività in modo efficiente e senza intoppi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La mia unica preoccupazione con Canopy è la funzione di elaborazione dei pagamenti. Manca un pannello di controllo back-office dove possiamo tracciare quando i pagamenti vengono elaborati o quando verranno depositati nel nostro conto. Alcuni pagamenti richiedono significativamente più tempo di altri, e non c'è visibilità sui motivi dei ritardi o un modo per esaminare tali informazioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quello che mi piace di più di Canopy è come tutto sia in un unico posto. Mantiene organizzate la comunicazione con i clienti, la gestione dei documenti e il flusso di lavoro, il che fa risparmiare tempo e riduce lo stress. L'interfaccia è facile da usare e sembra davvero che il software lavori con te invece che contro di te. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quello che non mi piace di Canopy è che alcune funzionalità hanno una curva di apprendimento, specialmente quando si inizia. Alcuni strumenti sembrano anche un po' più lenti o meno intuitivi di quanto potrebbero essere, ma una volta che si ha familiarità con il sistema, è gestibile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Canopy è uno strumento essenziale nelle nostre operazioni quotidiane, particolarmente durante la frenetica stagione fiscale. Le sue funzionalità di flusso di lavoro e modelli si distinguono, offrendoci la flessibilità di adattarci man mano che le nostre esigenze evolvono. Abbiamo creato flussi di lavoro completi e ripetibili per ogni tipo di incarico, e il sistema di modelli aiuta a garantire che nulla venga trascurato.

Una funzionalità che apprezziamo particolarmente è quella della data di scadenza. I compiti sono automaticamente programmati e monitorati, il che è inestimabile durante la stagione fiscale quando il tempismo è critico. Questa funzionalità da sola spesso sembra indispensabile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Canopy a volte sperimenta piccoli problemi con i compiti, come aggiornamenti che non appaiono immediatamente o certi campi che impiegano un po' di tempo a ricaricarsi. Sebbene questi problemi possano essere un po' frustranti quando si verificano, vengono sempre affrontati e risolti prontamente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La piattaforma crea chiarezza in tutto il ciclo di vita dei nostri clienti. Assegnare il lavoro, monitorare i progressi, condividere file e comunicare con i clienti avviene tutto in un unico sistema. Ha migliorato notevolmente l'efficienza del nostro team e ridotto il continuo avanti e indietro che ci rallentava. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il prodotto è complessivamente forte, ma le funzionalità della proposta di coinvolgimento necessitano di maggiore flessibilità e raffinatezza. Anche la reportistica e la personalizzazione potrebbero essere ampliate. Opzioni di configurazione aggiuntive aiuterebbero le aziende a personalizzare la piattaforma in modo più aderente ai loro flussi di lavoro. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.