Recensioni e Dettagli del Prodotto Canopy

Apprezzo l'approccio adattivo di Canopy, che si allinea bene con le mie esigenze e migliora il mio flusso di lavoro. Questa flessibilità si è rivelata incredibilmente vantaggiosa. Inoltre, la funzione di richiesta del cliente con regole di follow-up è particolarmente preziosa, poiché fornisce un metodo organizzato per gestire gli elementi aperti, riducendo significativamente lo sforzo richiesto per i controlli manuali con i clienti. Questa funzione migliora la mia efficienza e semplifica il processo, permettendomi di concentrarmi maggiormente su compiti strategici. Inoltre, l'integrazione delle email di Outlook con la possibilità di taggare rapidamente i membri del team, anche se non sono direttamente nell'email, è una funzione pratica che aiuta a mantenere una comunicazione e collaborazione efficace all'interno del team. Nel complesso, questi aspetti di Canopy hanno avuto un impatto positivo evidente sul mio lavoro, portando a miglioramenti nella gestione della fatturazione e dei crediti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La funzione di acquisizione intelligente per l'organizzatore fiscale non visualizza i dati dell'anno precedente. Inoltre, ho notato che non c'è un modo centrale per organizzare l'elenco delle attività, il che rende più difficile tenere traccia di tutto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo come Canopy fornisca trasparenza tra i membri del personale sullo stato dei progetti, il che migliora notevolmente la collaborazione del nostro team. Funziona come un 'one stop shop' per l'archiviazione dei documenti, i flussi di lavoro, l'inserimento del tempo e le fatture, semplificando davvero le nostre operazioni. La funzione di richiesta del cliente è particolarmente impressionante poiché ricorda automaticamente ai clienti i compiti, il che mi fa risparmiare molto tempo. L'esperienza utente è fenomenale, con un design intuitivo ed elegante che rende la navigazione un gioco da ragazzi. Le opzioni di supporto sono utili, facili da navigare e reattive, garantendo che qualsiasi domanda o problema venga affrontato prontamente. La natura basata sul web di Canopy risolve molti problemi per noi combinando la funzionalità di diversi software in un'unica piattaforma. La sua capacità di tracciare e notificare efficacemente è un vantaggio notevole. Nonostante la ripida curva di apprendimento iniziale, ho imparato ad amare il sistema. L'integrazione senza soluzione di continuità con la nostra email e l'API con l'IRS per ottenere trascrizioni aggiunge un valore enorme alla sua funzionalità. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piacerebbe avere un modo per stampare le richieste dei clienti senza dover fare affidamento sul pulsante 'stampa schermo', che sembra scomodo. Inoltre, sarebbe utile avere la funzionalità di impostare una data di scadenza per le richieste dei clienti, inviando comunque promemoria se i compiti non vengono completati entro la data di scadenza. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo usare Canopy come Portale Clienti del nostro Studio perché ci aiuta a gestire e ottimizzare in modo efficiente una varietà di compiti, come inviare incarichi, assegnare compiti internamente e gestire le comunicazioni con i clienti come questionari fiscali e richieste di documenti. Canopy ha risolto in modo eccellente le nostre sfide nell'assegnazione dei compiti, rendendo chiaro chi è responsabile di cosa all'interno del nostro team. La natura user-friendly del software è qualcosa che apprezzo davvero, rendendo la mia esperienza fluida e semplice. Ci sono così tante caratteristiche eccezionali in Canopy che migliorano la nostra produttività, e una caratteristica che amo particolarmente è la possibilità di estrarre trascrizioni direttamente dall'IRS, soprattutto perché supporta i download in blocco quando abbiamo una POA registrata. L'installazione iniziale è stata molto semplice e abbastanza facile da gestire per il nostro personale amministrativo. Nel complesso, la funzionalità robusta e le interfacce intuitive di Canopy lo rendono uno strumento prezioso per la nostra pratica, e sono molto propenso a raccomandarlo ad altri, valutandolo con un perfetto 10 sulla scala delle raccomandazioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo che la versione Beta dei questionari sia eccessivamente complicata e necessiti di semplificazione. Inoltre, sto avendo difficoltà a integrare Canopy con Drake, che non funziona come previsto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo Canopy per la gestione efficiente delle comunicazioni con i clienti e per l'ottimizzazione del nostro flusso di lavoro, specialmente nei compiti di preparazione fiscale e contabilità. Risparmia notevolmente tempo mettendo le informazioni essenziali a portata di mano. Gli strumenti di comunicazione interna permettono a chiunque nel nostro studio di controllare facilmente lo stato dei compiti e accedere ai documenti necessari, eliminando la necessità di rintracciare il personale o cercare tra i file. Questa integrazione di tag e tracciamento dei documenti migliora la nostra capacità di rispondere prontamente alle richieste dei clienti, proprio durante le chiamate, aumentando così la produttività. Un altro aspetto che trovo impressionante è l'interfaccia di Canopy, che supera di gran lunga il nostro software precedente, Intuit's Link, collegando senza problemi le persone con le aziende e offrendo funzionalità di rilevamento del tempo che sono cruciali per le nostre operazioni. La transizione all'uso di Canopy è stata inizialmente accolta con resistenza da parte di alcuni membri del personale, ma si sono rapidamente adattati dopo aver riconosciuto le sue superiori capacità di gestione dei dati. I video di formazione hanno aiutato a creare una base di conoscenza interna, portando a un uso del sistema più fluido ed efficiente. Apprezzo anche la sua capacità di collegarsi con Outlook per la connettività email, migliorando ulteriormente la nostra efficienza operativa. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei che l'organizzatore fiscale in Canopy fosse più personalizzabile in modo da poter porre le domande specifiche che vorremmo fare, come quelle necessarie per i cambiamenti della legge fiscale. Inoltre, anche se non mi sono occupato personalmente dell'installazione, dal punto di vista dell'utente, c'è stata una curva di apprendimento. Abbiamo avuto personale resistente al cambiamento, anche se alla fine si sono adattati dopo aver partecipato alla formazione e aver compreso le funzionalità di gestione dei dati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo davvero Canopy per la sua capacità di inviare promemoria sulle richieste dei clienti, il che mi solleva dal dover ricordare costantemente a chi rivolgermi. Essere in grado di controllare semplicemente i miei compiti è incredibilmente conveniente. Ammiro anche le nuove funzionalità AI che convertono i moduli o documenti caricati in un formato di questionario per i miei clienti, il che si è rivelato estremamente utile. La piattaforma è fantastica per tenermi organizzato, in particolare con l'elenco dei clienti e le sue capacità di filtraggio, che mi permettono di salvare diverse versioni per un accesso rapido a gruppi specifici di clienti. È un ottimo strumento organizzativo e apprezzo molto i caricamenti di documenti crittografati, che garantiscono che le informazioni personali e identificabili siano sicure. Trovo che Canopy sia una piattaforma eccellente per gestire in modo efficiente sia i compiti fiscali che quelli di contabilità, e la consiglierei sicuramente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

A volte trovo che i flussi di lavoro in Canopy siano un po' complicati. Quando eseguo compiti e flussi di lavoro semplici, non incontro problemi, ma per i compiti a più fasi, spesso mi perdo nei dettagli e faccio fatica a completarli in modo efficiente. Potrebbe essere dovuto a un errore dell'utente, indicando che forse è necessaria una formazione più completa per utilizzare appieno le capacità di flusso di lavoro e automazione della piattaforma. Inoltre, mentre Canopy si integra con Zapier, mi piacerebbe che potesse offrire funzionalità più avanzate come l'invio di questionari o email direttamente attraverso il portale. Inoltre, anche se le trascrizioni possono essere estratte automaticamente, dobbiamo ancora rivedere e aggiornare manualmente i clienti, e automatizzare questo processo migliorerebbe significativamente l'efficienza. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Canopy ci ha aiutato a semplificare e consolidare il nostro stack tecnologico. Ha reso facile accedere e visualizzare tutto per tutti i nostri clienti in un unico posto, comprese note, email e file. I flussi di lavoro hanno trasformato il nostro modo di lavorare e la funzione di note sui nostri flussi di lavoro ha ridotto il vai e vieni interno. I promemoria automatici per la firma e il pagamento sono un enorme risparmio di tempo ed energia e il nostro A/R non è mai stato così costantemente pulito. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Lo svantaggio principale che trovo con Canopy è l'incapacità di creare campi personalizzati che possano essere cercati all'interno delle attività. Poiché non utilizziamo le funzionalità di fatturazione di Canopy a causa della sua mancanza di integrazione con il nostro software esistente, avere campi personalizzati ricercabili sarebbe essenziale per noi per tracciare la nostra fatturazione prevista. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo assolutamente come Canopy funzioni come un punto unico per tutte le mie esigenze contabili, rendendo incredibilmente conveniente gestire vari compiti senza intoppi. La capacità della piattaforma di organizzare i compiti è inestimabile per me, specialmente nel gestire in modo efficiente le mie responsabilità contabili, la contabilità, le tasse, le buste paga e persino la consulenza. Creare compiti per i clienti e avere un luogo sicuro per archiviare e ricevere documenti migliora il processo collaborativo e garantisce la sicurezza dei dati, cosa che trovo molto rassicurante. Apprezzo anche che Canopy mi permetta di gestire il mio tempo in modo più efficace, il che è cruciale per mantenere la produttività in uno studio contabile impegnato. Inoltre, la configurazione iniziale è stata piuttosto facile, permettendo al mio team di integrare Canopy nel nostro flusso di lavoro senza alcun problema. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei che il filtro dei compiti fosse più flessibile. In particolare, mi piacerebbe avere la possibilità di spostare i compiti su e giù in base a ciò che ho in programma di fare ogni giorno. Questa limitazione influisce sulla mia capacità di dare priorità e gestire efficacemente le mie attività quotidiane. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo Canopy facile da usare, il che semplifica sia il mio flusso di lavoro quotidiano che l'esperienza dei nostri clienti. Il portale clienti facilita il caricamento sicuro dei documenti, dandoci tranquillità riguardo alla protezione delle informazioni sensibili. Apprezzo particolarmente le nuove funzionalità e i lanci, in particolare la funzione di organizzatore di impegni, che è integrata in un unico modulo e rende facile rivedere le esigenze dei nostri clienti. Questa funzione è particolarmente utile durante la nostra stagione intensa, migliorando la nostra efficienza. Sono impressionato dall'efficienza di Canopy e dalla facilità che offre sia a noi come utenti che ai nostri clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non mi piace che quando clicchi sull'opzione 'rendere visibile per il cliente', sia grande e copra l'icona della piccola persona. Se non voglio rendere visibili tutti i file, è un fastidio. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo Canopy incredibilmente vantaggioso per diversi motivi. La facilità di ordinare le informazioni attraverso viste personalizzate semplifica il mio flusso di lavoro mensile, permettendomi di evitare rapporti complessi e accedere alle informazioni usate frequentemente con un solo clic. Funzionalità come questa sono particolarmente utili per compiti come l'invio di biglietti di compleanno e anniversario aziendale ai clienti. Apprezzo anche le funzionalità 'Scan to Canopy' e 'Print to Canopy' per la loro notevole efficienza. Questi strumenti consentono il caricamento immediato dei documenti senza salvare i file su un computer locale, migliorando sia la gestione del tempo che la sicurezza riducendo il rischio associato all'archiviazione dei documenti in più luoghi. Inoltre, l'assistenza clienti offerta da Canopy è stata eccellente, rendendo l'esperienza utente ancora più soddisfacente. La sezione di aiuto è una risorsa eccellente, che aggiunge ulteriore fascino al prodotto. Infine, rispetto agli strumenti precedenti che abbiamo utilizzato, l'installazione di Canopy, nonostante le sue sfide, è stata molto più rapida, dimezzando il nostro tempo di configurazione e formazione e contribuendo a una transizione più snella. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei avere un'opzione al momento del caricamento per rendere i documenti visibili ai clienti o meno. Questo ridurrebbe il mio tempo permettendomi di scegliere, file per file, se il file è visualizzabile dal cliente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Canopy offre una vasta gamma di funzionalità utili, da un portale clienti sicuro alla possibilità di impostare attività ricorrenti e gestire le richieste dei clienti. Possiamo creare attività che ci aiutano a definire flussi di lavoro per l'onboarding, la contabilità, il monitoraggio fiscale e tutte le altre aree della nostra attività. La funzione Insights è particolarmente preziosa, poiché ci consente di visualizzare e monitorare i nostri indicatori chiave di prestazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Abbiamo riscontrato diversi problemi nel tentativo di utilizzare date personalizzate nei compiti ricorrenti e, purtroppo, l'assistenza clienti non è stata in grado di risolvere questi problemi nonostante numerosi scambi. Questo ha reso difficile per noi tenere traccia di alcuni requisiti. Inoltre, l'impossibilità di modificare un compito ricorrente creato da un modello è stata anche problematica. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.