Avis et détails du produit QQCatalyst

Ce que j'aime le plus à propos de QQCatalyst, c'est la façon dont il garde tout organisé de manière fluide. Il facilite la gestion des clients, le suivi des polices et le traitement des renouvellements sans se sentir submergé ou accablé. Les flux de travail et les outils d'automatisation permettent de gagner du temps et de réduire les erreurs, ce qui fait une réelle différence dans l'efficacité quotidienne. Dans l'ensemble, il offre une manière plus propre et plus rationalisée de gérer les opérations de l'agence. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Une chose que je n'aime pas à propos de QQCatalyst, c'est que certaines parties du système semblent dépassées et plus lentes qu'elles ne devraient l'être, surtout lors du passage d'un écran à l'autre ou du chargement des fichiers clients. Certains flux de travail nécessitent également trop de clics, ce qui rend les tâches autrement simples plus longues que nécessaire. Cela fait le travail, mais l'interface pourrait être plus moderne et rationalisée pour améliorer l'efficacité globale et rendre l'utilisation quotidienne plus fluide. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise QQCatalyst au sein de mon agence d'assurance, et j'adore la façon dont il offre un espace sûr et sécurisé pour stocker les informations des clients, nous permettant de suivre facilement tous les changements de polices, les renouvellements et les réclamations. Cela nous aide à rester organisés et à jour sur toutes les polices actives de nos clients. J'apprécie de pouvoir générer les formulaires Acord demandés par les assureurs, ce qui nous fait gagner du temps. L'une des choses que j'aime le plus est la possibilité de voir rapidement un aperçu des polices de mes clients, ce qui est très utile, surtout lorsque je suis au téléphone avec un client. La configuration initiale a été très facile, grâce à l'aide et au support internes fournis. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je rencontre des problèmes avec la salle de courrier. Cela ne montre pas toujours de cohérence sur les fils entrants ou sortants comme si la connexion se rompait. Cela se produit de temps en temps. Donc, en ce moment, je gère la salle de courrier QQ de ma collègue car elle est en congé de maternité, et quand je vais dans leur dossier 'Courrier envoyé', rien n'apparaît. Cependant, ils reçoivent des e-mails entrants dans la boîte de réception. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai trouvé QQCatalyst très convivial et il a aidé à accélérer notre processus de devis grâce à l'intégration de PL rater dans notre système. QQCatalyst a été très utile tout au long du processus d'intégration, surtout avec les téléchargements. Chaque fois que je suis bloqué, je peux appeler et résoudre les problèmes car ils peuvent se connecter à distance à mon ordinateur si nécessaire. J'aime que QQCatalyst garde toutes les informations des clients en un seul endroit. J'ai également pu y lier mon DocuSign. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je ne l'ai pas encore utilisé à des fins comptables car j'utilise toujours mon QuickBooks pour cela. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime en général toutes les fonctions qu'il a, c'est un système très grand et vaste, en vérité toutes les fonctions sont spectaculaires. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'aime pas la nouvelle façon dont les rapports sont générés, auparavant je pouvais générer plusieurs rapports à la fois et maintenant je dois en faire un à la fois. J'aimerais aussi qu'ils ajoutent plus de fonctions dans les options du % de commissions en fonction de la ligne de business et des couvertures dans les compagnies d'assurance auto personnelle, car les polices sont payées à différents % par exemple si la police est :

- Pas de preuve d'assurance auto antérieure - ??%

- Le client d'assurance auto personnelle a une preuve d'assurance antérieure, pas de laps de couverture, et bénéficie de la réduction pour assurance continue.- ??%

- Conducteur prudent + Propriétaire a une preuve d'assurance antérieure, pas de laps de couverture, et bénéficie des réductions pour assurance continue, propriétaire et conducteur prudent de 3 ans.- ??%

Je pense que cela aiderait à rendre la réconciliation plus efficace. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la façon dont QQCatalyst offre de nombreuses options comme la prise de notes, le traitement des paiements, le x-dating, l'envoi d'emails, et plus encore. C'est pratique car je peux tout faire sur une seule plateforme au lieu de gérer différentes fenêtres. J'apprécie également de pouvoir épingler des notes importantes pour qu'elles apparaissent sur le profil, et dans l'ensemble, cela me permet de suivre facilement. La configuration initiale a également été facile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Peut-être que lorsque nous passons du système à une nouvelle plateforme, certaines informations ne se transfèrent pas complètement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime que QQCatalyst soit basé sur le cloud au lieu d'être sur des ordinateurs locaux ou un serveur unique qui pourrait tomber en panne, le rendant inutilisable. J'aime aussi que vous puissiez entrer une tonne d'informations sur chaque client, y compris les clients personnels et commerciaux. J'adore qu'il y ait des onglets pour chaque fiche client, afin que nous puissions parcourir les informations du client, les informations de la police, les notes, les fichiers, etc. Cela permet une organisation très claire des informations de chaque client et permet à divers agents de travailler avec des clients depuis différents endroits, en prenant des notes sur ce que nous avons fait. De cette façon, un client peut nous appeler ou nous envoyer un e-mail, et je peux consulter leur fiche QQ pour voir exactement ce qu'un autre agent dans un autre endroit a fait la dernière fois qu'il a interagi avec ce client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite que les rapports soient meilleurs. Je souhaite pouvoir créer plus de rapports - et de meilleurs rapports. Je connais bien les bases de données et je sais comment créer des rapports et obtenir exactement ce dont j'ai besoin à partir des bases de données - donc c'est un peu frustrant pour moi de savoir que l'information existe dans QQCatalyst, et de ne pas pouvoir l'extraire. Je souhaite également qu'il y ait un meilleur moyen de suivre les paiements et un meilleur moyen de synchroniser les e-mails avec QQCatalyst. Il est très maladroit et gênant d'intégrer des e-mails dans QQCatalyst et je souhaite que ce soit plus fluide et plus facile. L'intégration entre QQCatalyst et PL Rater pourrait être meilleure. Actuellement, pour transférer les informations client, le client doit avoir une police existante. Je souhaite que nous puissions transférer les informations client vers PL pour une nouvelle police sans entrer les informations deux fois. De plus, je souhaite que l'habitation et l'auto puissent être transférées ensemble en même temps dans PL Rater pour un devis groupé. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve que QQCatalyst est un excellent outil car il me donne un aperçu de toutes les informations personnelles de mes clients, comme le nom, l'adresse, l'assureur et le numéro de police. Cela m'aide à accéder facilement aux détails de leur police. J'adore qu'il fournisse également des détails sur l'assureur. C'est facile à utiliser et cela aide lorsque j'ai besoin de prendre une note ou d'obtenir des formulaires d'accord. La fonctionnalité 'Détails de la police' est particulièrement précieuse car je reçois de nombreux appels de personnes qui ne connaissent même pas leur assureur, et QQCatalyst aide avec cela. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'aime pas le fait que si vous mettez à jour des informations comme un numéro de téléphone ou un email, cela ne se met à jour que sur cette page et ne change pas dans d'autres endroits pour accéder à la politique. Quand je le change dans Agency Zoom, cela se met à jour dans QQCatalyst mais pas dans l'autre sens. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Avoir le widget des messages texte directement sur le tableau de bord est énorme. Je peux voir les confirmations des clients sans fouiller dans des fichiers individuels. Le widget des tâches garde les "urgences" organisées. Voir des éléments de haute priorité comme "Inspection commandée" ou "Rappels de renouvellement" avec des dates d'échéance claires garantit que rien ne passe à travers les mailles du filet. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les outils de reporting sont trop basiques pour le suivi avancé des performances ou l'analyse des tendances, certains utilisateurs ayant besoin d'utiliser des outils externes pour obtenir des informations plus approfondies. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il fait vraiment un travail moyen à supérieur pour remplacer le besoin d'un classeur. Pour le meilleur ou pour le pire, son temps de disponibilité est de 99,999 %, même s'il n'est pas beaucoup meilleur qu'il ne l'était en 2019. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je ne suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit à ne pas aimer à propos de QQ. C'est ce que c'est. C'est fonctionnel et fiable, et très banal. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

QQCatalyst est une plateforme tout-en-un qui facilite grandement la gestion de mon agence d'assurance. J'aime la façon dont l'interface est intuitive et comment tout, de la tarification à la gestion des clients, est centralisé en un seul endroit. La possibilité de stocker des documents, d'exécuter des rapports et d'accéder aux liens des assureurs sans changer de système me fait gagner beaucoup de temps. Leur équipe de support est également très réactive chaque fois que j'ai besoin d'aide. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, le système peut être un peu lent lors du chargement de gros fichiers clients ou de rapports, et certaines fonctionnalités pourraient être plus personnalisables. La courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs peut également être un peu raide au début, mais une fois que vous vous y habituez, cela fonctionne très bien dans l'ensemble. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.