Meilleur Systèmes de gestion des agences d'assurance à 2026

Applied Epic® est une plateforme de gestion d'agence qui vous permet de gérer votre entreprise à travers tous les rôles et emplacements pour vos livres d'affaires P&C et Avantages. Applied Epic fournit une vue unique du client avec des capacités automatisées pour chaque partie prenante de votre agence tout en soutenant les intégrations et en facilitant les acquisitions grâce à son architecture ouverte et évolutive. Applied Epic Aide Votre Entreprise à Croître : Adoptez la technologie avec une plateforme ouverte et flexible. Applied Epic® facilite l'intégration des agences acquises et offre des intégrations fiables entre les applications Applied et tierces pour garantir la productivité et la rentabilité à mesure que les besoins de votre entreprise évoluent. Offrez à vos courtiers P&C et Avantages un lieu unique pour opérer. Tous les rôles, emplacements et lignes d'affaires – à la fois P&C et Avantages – peuvent être gérés dans Applied Epic tout en offrant la flexibilité au personnel d'opérer avec d'autres applications qui échangent des données directement avec Applied Epic. Permettez à votre équipe de travailler de n'importe où dans un système qu'ils adoreront. En quelques clics, le personnel de l'agence peut consulter les détails des comptes et des polices, compléter un devis, déposer une réclamation et remarcher un renouvellement, tout en étant en déplacement. Travaillez mieux avec vos partenaires assureurs. Connectez-vous avec les partenaires assureurs depuis votre flux de travail quotidien pour gagner du temps dans le service aux clients. Sans quitter votre système central, vous pouvez trouver les meilleurs produits rapidement et facilement et échanger des détails de police avec des capacités de tarification pour les Lignes Personnelles et Commerciales. Rencontrez vos clients où qu'ils soient. Avec la capacité de s'intégrer parfaitement à votre portail client en ligne et à votre application mobile, vous pouvez aider les clients à s'aider eux-mêmes grâce à un accès 24/7 aux informations de police dans votre système de gestion. Rationalisez vos processus de paiement. Offrez à vos clients une expérience de paiement supérieure avec la plateforme de paiements numériques la plus polyvalente de l'industrie de l'assurance.

AMS360® est le système de gestion d'agence qui permet aux agences d'assurance indépendantes de rationaliser leurs opérations, de stimuler la croissance, d'automatiser les flux de travail et de se concentrer sur ce qui compte le plus : leurs clients. Les agences dépendent d'AMS360 comme source de vérité pour les communications et le service client, les rapports financiers, les opérations de vente, l'analyse des données et la gestion des polices. AMS360 est également la solution centrale pour AgencyOne, la plateforme intégrée de Vertafore pour connecter les activités d'une agence de bout en bout. AgencyOne offre une interface unique, permettant aux utilisateurs de se connecter à leurs produits Vertafore préférés avec une authentification unique, de profiter d'une vue client à 360 degrés, de trouver rapidement des informations avec une seule recherche et de naviguer rapidement à travers la plateforme. Dans toute l'industrie de l'assurance, les agences indépendantes exploitent AMS360 pour : Gérer leur résultat net. Contrairement à de nombreux systèmes de gestion d'agence qui incluent des fonctionnalités de comptabilité de base, AMS360 propose des capacités complètes de comptabilité en partie double. La solution gère la facturation et la facturation, calcule automatiquement les répartitions de commissions et fournit des rapports financiers complets et personnalisables. Identifier des informations commerciales exploitables. AMS360 fournit des informations basées sur les données concernant les ventes, le comportement des clients et d'autres indicateurs clés afin que les agences puissent prendre des décisions commerciales précises. Stimuler les communications avec les clients. Parce qu'AMS360 est automatiquement intégré à Vertafore Client Communications et InsurLink, les utilisateurs peuvent facilement suivre les communications avec les clients pour améliorer le service et rester en contact étroit avec eux. En automatisant les processus de service client, les agences d'assurance anticipent les renouvellements de polices, communiquent sur les opportunités de vente croisée et obtiennent des recommandations de clients satisfaits. Intégrer à travers les plateformes technologiques. AMS360 ne s'intègre pas seulement avec d'autres solutions Vertafore, il est également conçu pour s'intégrer parfaitement avec de nombreuses applications de transporteurs et tierces. En exploitant son architecture API ouverte, les utilisateurs d'AMS360 peuvent construire des piles technologiques qui répondent aux besoins individuels de leur agence. C'est l'utilisateur qui définit la liste des intégrations possibles, pas le logiciel. Suivre les pistes et les prospects. AMS360 améliore les taux de conversion en suivant les pistes et les prospects et en augmentant la vitesse de devis et les processus de polices pour conclure plus de ventes. Gérer le cycle de vie d'une police. En s'intégrant aux solutions de tarification, en populant les données à travers les plateformes et en générant automatiquement des documents de police, AMS360 rend la gestion des polices fluide et efficace. Personnaliser les tableaux de bord et les flux de travail. Les utilisateurs d'AMS360 peuvent personnaliser les tableaux de bord et les rapports pour correspondre à leurs besoins et flux de travail. Avec des options de configuration infinies disponibles, aucun tableau de bord ne se ressemble.

QQCatalyst® est un système de gestion d'agence d'assurance de Vertafore® qui fournit aux agences indépendantes des outils de gestion opérationnelle, marketing et de pipeline de vente. QQCatalyst permet aux agences de renforcer leurs relations avec les clients. Il facilite la gestion des affaires afin que les agents puissent se concentrer sur la croissance de leur portefeuille d'affaires. CAPACITÉS CLÉS L'automatisation et les flux de travail simplifiés aident au marketing de l'agence, au reporting et à l'analyse des données afin que les clients puissent être prioritaires. En regroupant les données des clients en un seul endroit central, les informations utiles sur les clients sont toujours à portée de main. En tant qu'application basée sur le cloud, QQCatalyst permet aux agences de gérer leurs données de n'importe où et de les garder sécurisées. Cette connexion permanente permet également de personnaliser facilement les outils avec les API Orange Partner et de rester à jour avec Vertafore. Les fonctionnalités d'amélioration de l'efficacité de QQCatalyst incluent : • Intelligence d'agence. Automatisez les fonctions quotidiennes et le marketing pour mieux servir les clients et en acquérir de nouveaux. • Pipeline de vente. Suivez le processus de vente pour identifier les opportunités, suivre les tendances et augmenter les revenus, le tout en un seul endroit. • Suivi de la productivité. Obtenez des données de performance en temps réel pour identifier les meilleures pratiques et reconnaître les meilleurs performeurs. • Gestion des clients et des polices. Accédez facilement aux informations sur les clients et les polices dont vous avez besoin pour offrir un service client exceptionnel. Automatisez les communications par e-mail et les mises à jour des polices. • Tableaux de bord personnalisables. Gardez les activités de l'agence, les informations sur les clients et plus de données à portée de main. QQCatalyst fait partie de la suite de solutions de classe mondiale de Vertafore pour les petites agences indépendantes. Les intégrations profondes pour PL Rating et AgencyZoom® réduisent la saisie de données en double et créent des connexions entre l'AMS et le tarificateur pour aider à regrouper les polices. Ces intégrations conduisent à une rétention client plus élevée et à des temps de devis plus courts. Avec sa capacité à aider à détecter les problèmes tôt, à élaborer des stratégies de vente et à suivre la performance des producteurs, les agences utilisant QQCatalyst ont atteint des taux de rétention client allant jusqu'à 98,7 %.

Avec le logiciel d'EZLynx® pour les agences d'assurance nouvelles et en croissance, nous fournissons à votre entreprise une plateforme tout-en-un qui intègre votre comparateur, système de gestion d'agence, rapports, portail client, et plus encore pour faciliter la gestion de vos polices. Nous voulons mériter le titre de votre employé le plus productif chaque jour. EZLynx stimule le succès de plus de 37 000 agences avec : Moteur de tarification EZLynx Le Moteur de tarification EZLynx™ est un comparateur facile à utiliser qui permet aux agents d'assurance indépendants d'obtenir des devis en temps réel pour les lignes personnelles de centaines de transporteurs à travers 48 états sur n'importe quel appareil. La tarification des lignes personnelles entre transporteurs n'a jamais été aussi simple. Système de gestion EZLynx Le Système de gestion EZLynx™ exploite les données des clients et des polices pour maximiser la capacité de votre agence à fidéliser les clients actuels tout en acquérant de nouvelles affaires. Trouvez les devis, polices, réclamations et documents de vos clients dans un seul endroit organisé et remettez facilement sur le marché avec des informations à jour synchronisées à partir de vos téléchargements quotidiens de polices.

BenefitPoint® est le système de gestion conçu pour les agences d'assurance indépendantes qui gèrent des portefeuilles d'avantages sociaux. La solution rationalise les processus avec des flux de travail améliorés, améliore la précision des revenus grâce à un suivi financier précis et à une réconciliation, et permet aux agences de bénéficier d'informations basées sur les données. BenefitPoint est également une solution clé dans AgencyOne®, la plateforme intégrée de Vertafore qui connecte les activités d'une agence. AgencyOne offre une interface utilisateur unique, vous permettant de vous connecter à vos produits Vertafore préférés avec une authentification unique, de profiter d'une vue client à 360 degrés, de trouver rapidement des informations avec une seule recherche et de naviguer rapidement à travers la plateforme. Dans toute l'industrie, les courtiers axés sur les avantages et les agences indépendantes exploitent BenefitPoint pour gérer leur activité de bout en bout. Voici quelques raisons pour lesquelles les utilisateurs apprécient cette solution : Conception spécialisée : BenefitPoint est conçu pour répondre aux besoins complexes et spécifiques d'une agence d'avantages sociaux. Cette approche de conception sur mesure garantit que les utilisateurs peuvent accéder aux outils et fonctionnalités qui impactent leurs opérations quotidiennes. Conçu avec des flux de travail hautement flexibles qui minimisent les erreurs et les oublis, la solution élimine la saisie de données répétitive et améliore l'expérience utilisateur. Réconciliation financière : Les agences d'avantages utilisent BenefitPoint pour garantir la précision financière en alignant les revenus de commission estimés avec les paiements réels reçus. Ce processus identifie et atténue les risques financiers potentiels et fournit un suivi financier précis. Avec le suivi et la réconciliation des revenus, les utilisateurs peuvent identifier les revenus perdus en faisant correspondre les relevés des transporteurs avec un revenu estimé. Les utilisateurs de BenefitPoint rapportent avoir découvert 2 à 6 % de revenus de commission perdus grâce à cette fonctionnalité. Informations basées sur les données : Construit avec des outils d'analyse et de reporting complets, BenefitPoint met en avant des informations précieuses et exploitables basées sur les données. Ces informations éclairent la prise de décision et la planification stratégique afin que les agences puissent aborder de manière proactive les défis avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Possibilités d'intégration étendues : BenefitPoint s'intègre parfaitement avec d'autres systèmes de gestion d'agence tels que AMS360 et Sagitta. Les intégrations rationalisent le flux de données, éliminent les silos de données et permettent aux utilisateurs de créer les flux de travail qui leur conviennent le mieux ainsi qu'à leur entreprise. Confiance des clients et benchmarking en temps réel : BenefitPoint permet aux agences de comparer et d'analyser instantanément les tarifs, les plans et les couvertures de leurs concurrents. Munis de ces informations, ils peuvent présenter une analyse concurrentielle et devenir des conseillers de confiance pour leurs clients.

Depuis 1995, HawkSoft est un leader dans les systèmes de gestion d'agence pour les agences de lignes commerciales et personnelles qui souhaitent des flux de travail efficaces et une expérience agréable pour le personnel et les assurés. Nous sommes fiers d'être indépendamment détenus et responsables uniquement envers deux parties prenantes – les clients et les employés. Créé par des agents indépendants, HawkSoft continue d'évoluer en tant que système de pointe qui alimente des milliers d'agences avec les outils et technologies nécessaires pour réussir dans l'industrie moderne de l'assurance ultra-compétitive. Transformez votre agence en une puissance insurtech avec nos logiciels stratégiques et intégrations de partenaires API.

AMS+, une solution d'AgencyBloc, est une solution de gestion des ventes et des services, spécifique à l'industrie, conçue pour aider votre équipe à être plus efficace, augmenter les ventes et améliorer la rétention des clients. Gérez les prospects, les clients potentiels et les clients de votre entreprise dans un emplacement centralisé. Convertissez plus de prospects et augmentez les initiatives de votre équipe de vente avec des outils d'activation des ventes spécifiques à l'assurance. Ensuite, bouclez la boucle et améliorez la rétention des clients avec des outils de gestion des clients et des polices dédiés, conçus pour le secteur de l'assurance santé, des avantages sociaux et du marché des seniors. AgencyBloc est la plateforme de croissance de l'industrie de l'assurance la plus recommandée, servant le secteur de l'assurance santé, des avantages sociaux et des seniors. Notre suite de solutions spécifiques à l'assurance peut aider votre agence d'assurance indépendante, GA, IMO/FMO ou centre d'appels à rester conforme et à accélérer la croissance.

Nexsure est un AMS hautement configurable qui unifie les flux de travail, améliore l'efficacité de l'équipe et stimule la croissance de l'agence. Propulsé par Dyad, des agences de toutes tailles font confiance à Nexsure depuis plus de 20 ans. Nexsure alimente l'ensemble du cycle de vie de la police, en commençant par ses outils de marketing, de devis et de soumission qui rationalisent la prise en charge des applications et réduisent le temps nécessaire pour établir un devis et lier une police. Nexsure permet également aux agences de visualiser facilement les détails des polices et de créer des flux de travail autour des renouvellements, avenants, certificats, audits et annulations. Avec les agences indépendantes confrontées à un nombre croissant de défis, Nexsure permet des soumissions plus rapides, une visibilité inégalée des polices et une automatisation là où vous en avez besoin. Votre Agence. Votre AMS. À votre façon.

Jenesis est un système de gestion d'agence d'assurance basé en Caroline du Nord. Jenesis a été fondé en 1999 par Eddie Price qui, à l'époque, avait sa propre agence d'assurance et avait besoin d'un système de gestion. Alors, il en a construit un. Heureusement, Jenesis a maintenant des agences qui utilisent le système partout aux États-Unis. Les principales caractéristiques de Jenesis incluent un système de gestion d'agence basé sur le Web équipé d'une bibliothèque Acord, d'un e-mail et de SMS bidirectionnels, de campagnes de marketing automatisées, de fonctionnalités comptables, d'une intégration VoIP RingCentral, et plus encore. Jenesis permet à l'utilisateur de gérer son agence tout en attirant de nouveaux clients et en fidélisant les clients actuels.

La solution SAP SuccessFactors Agent Performance Management rationalise l'intégration, la conformité et la gestion de la rémunération incitative pour répondre aux besoins de votre compagnie d'assurance afin d'optimiser les résultats et de fournir des performances supérieures. -Déploiement dans le cloud -Conformité intégrée et vérifications des antécédents -Résolution des litiges simplifiée -Réduction des erreurs de demande et de paiement des agents

Le système de gestion d'agence dont votre agence a besoin pour maximiser l'efficacité, la productivité et les ventes. En tant qu'agence d'assurance indépendante, vous avez besoin de l'un des meilleurs systèmes de gestion d'agence, avec une technologie de pointe, une interface facile à utiliser et un support dédié. Agency Matrix s'engage à fournir des solutions logicielles d'assurance qui répondent à ces critères et vous aideront à atteindre vos objectifs commerciaux. La gestion d'agence n'a pas à être difficile.

Sagitta® est un système de gestion d'agence spécialement conçu pour les grandes agences d'assurance indépendantes et les entreprises. Les grandes agences dépendent de technologies spécialisées qui se développent et s'adaptent pour répondre à leurs changements rapides. Sagitta est conçu pour croître rapidement avec une agence d'entreprise en expansion. Sagitta est également une solution centrale pour AgencyOne®, la plateforme intégrée de Vertafore qui connecte les activités d'une agence. AgencyOne offre une interface unique à travers les plateformes, permettant aux utilisateurs de se connecter à leurs produits Vertafore préférés avec une seule connexion, de profiter d'une vue client à 360 degrés, de trouver rapidement des informations avec une seule recherche et de naviguer rapidement entre les solutions. Les agences d'assurance indépendantes utilisent Sagitta pour : Adapter les flux de travail pour gérer des affaires complexes : Les grandes agences ont des processus vastes et complexes. Les systèmes de gestion d'agence qui fournissent des flux de travail, des formulaires, des champs et des fonctions prêts à l'emploi ne suffisent pas pour les entreprises de taille importante. Sagitta est hautement personnalisable et permet aux utilisateurs d'adapter chaque aspect de la solution pour répondre aux besoins et préférences individuels. S'adapter rapidement à mesure que les besoins de l'entreprise changent et croissent : Sagitta peut gérer de grands volumes de données et d'utilisateurs, donc il s'adapte à la croissance d'une entreprise. Sagitta peut suivre la croissance rapide qui caractérise les agences de niveau entreprise. Sécuriser et contrôler les données sensibles : Vos données sont critiques. Sagitta offre des fonctionnalités de sécurité robustes pour protéger les données critiques. La solution est configurée pour restreindre l'accès aux données aux rôles désignés. Les pistes d'audit fournissent une vue claire de toute l'activité du système, garantissant l'intégrité et la sécurité des données. Créer des rapports et des analyses personnalisés : Les grandes agences d'assurance fonctionnent grâce aux données, et Sagitta peut les gérer. La capacité d'analyser des données complexes est inégalée par tout autre AMS sur le marché. Gérer des tâches comptables avancées : Les capacités comptables de Sagitta sont conçues pour gérer les transactions financières de niveau entreprise des grandes agences. Cette capacité comptable avancée signifie que les grandes agences indépendantes ont accès à : Automatiser la réconciliation des factures directes : Gagnez du temps et réduisez les erreurs avec le rapprochement et la correspondance des factures automatisés. Gérer les comptes fournisseurs : Obtenez un contrôle précis sur vos comptes fournisseurs avec des enregistrements détaillés et un traitement des chèques simplifié. Profiter d'un support et d'une mise en œuvre dédiés au niveau entreprise : Mettre en œuvre et maintenir un AMS de niveau entreprise est une entreprise importante qui nécessite une mise en œuvre et un support de niveau entreprise. Vertafore est présent et prêt à garantir une intégration fluide, une adoption par les employés et une configuration de la solution, de l'adoption à la pleine vitesse. Lorsque les agences adoptent Sagitta, Vertafore les accompagne à chaque étape.

Bridge Insure offre une plateforme de communication complète spécialement conçue pour les agents et courtiers d'assurance, visant à rationaliser les interactions avec les clients, à améliorer la collaboration au sein de l'équipe et à stimuler la croissance de l'entreprise. En consolidant divers outils de communication en une interface unique et conviviale, Bridge Insure simplifie la gestion des relations clients et des opérations internes. Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Communications unifiées : Intègre les services de téléphone, texte, chat, vidéo et VoIP en une plateforme cohérente, garantissant des interactions fluides avec les clients et les membres de l'équipe. - Système téléphonique avancé : Offre automatisation, analyses perspicaces et flexibilité, y compris des fonctionnalités telles que les rapports CSR et d'appels, les pop-ups d'écran, et l'intégration avec les systèmes CRM et AMS. - Signature électronique et fax en ligne : Facilite des accords sans papier rapides et sécurisés, permettant aux utilisateurs de gérer et de suivre la documentation de manière pratique depuis n'importe quel endroit. - Gestion de la conformité : Automatise les processus de conformité, couvrant des normes telles que E&O, PCI, FCC, TCPA, CTIA et TCR, réduisant ainsi le risque de non-conformité. - Intégrations transparentes : Offre des intégrations avancées avec divers systèmes de gestion d'agence (AMS) et outils de gestion de la relation client (CRM), améliorant l'efficacité opérationnelle. Valeur principale et solutions fournies : Bridge Insure répond aux défis courants rencontrés par les agences d'assurance, tels que la gestion de multiples canaux de communication, l'assurance de la conformité et le maintien de flux de travail efficaces. En unifiant ces fonctions essentielles en une seule plateforme, il réduit la complexité et les coûts associés à l'utilisation de systèmes disparates. Cette intégration permet non seulement de gagner du temps mais aussi d'améliorer la productivité, permettant aux agents et courtiers de se concentrer davantage sur le développement des relations avec les clients et la croissance de leur entreprise. De plus, les fonctionnalités de conformité de la plateforme offrent une tranquillité d'esprit en automatisant l'adhésion réglementaire, réduisant ainsi les risques potentiels.

InsuredMine est une plateforme numérique de technologies intégrées permettant aux agents indépendants et aux assureurs d'offrir une expérience omnicanale à leurs clients. Cela les aide à développer leur activité en convertissant plus de prospects, en engageant plus de contacts et en fidélisant les clients plus longtemps. Les fonctionnalités de la plateforme incluent : CRM pour agents d'assurance, gestionnaire de tâches, gestion des objectifs, tableau de bord – graphiques, widgets et indicateurs clés de performance, automatisation du marketing, pipeline de ventes et de services, gestion des opportunités, chat via application et texte, avis Google, application mobile portefeuille d'assurance.

Logiciel de gestion d'agence avec toutes les fonctionnalités et outils que les agents souhaitent et attendent.