Avis et détails du produit Klient PSA

En tant qu'expert en mise en œuvre de PSA, j'ai travaillé avec de nombreux outils PSA différents sur Salesforce. Bien que beaucoup d'entre eux offrent des fonctionnalités similaires, d'après mon expérience, Klient PSA se distingue.

L'outil est utilisable dès sa sortie de la boîte avec très peu de modifications, ce qui facilite grandement l'adoption. En même temps, si vous avez besoin de le personnaliser pour mieux s'adapter à vos processus, il est très flexible et peut bien s'adapter à différents flux de travail de conseil. Cet équilibre entre simplicité et flexibilité est l'une de ses plus grandes forces.

Un autre facteur de différenciation important est l'équipe de support. Ils sont très réactifs, écoutent clairement les retours des clients et fournissent régulièrement des mises à jour mensuelles solides. Les webinaires réguliers expliquant les nouvelles fonctionnalités sont également un atout appréciable et facilitent le suivi des améliorations.

Ayant mis en œuvre à la fois Klient PSA et Certinia PSA dans de nombreuses entreprises de conseil Salesforce, j'ai constamment trouvé que Klient était mieux adapté aux équipes de petite à moyenne taille cherchant un PSA plus simple et plus adaptable sans les contraintes d'une solution d'entreprise. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les capacités de reconnaissance des revenus dans Klient PSA ne sont pas aussi fortes que celles de certains de ses concurrents. Cela dit, pour la plupart des clients, cela n'a pas été un obstacle, car la reconnaissance des revenus est souvent gérée dans le système financier plutôt que directement dans le PSA.

La comparaison entre les bases de projet est également plus limitée que ce que certains outils PSA d'entreprise offrent. Cependant, cela n'est pas souvent apparu dans les implémentations sur lesquelles j'ai travaillé, et il semble que cela soit en cours de traitement grâce au futur espace de travail Project Snap sur leur feuille de route.

Enfin, l'outil pourrait bénéficier d'une option de génération de PDF personnalisable pour les propositions, car cette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Klient PSA est devenu une "source de vérité" fiable pour notre organisation car il regroupe nos données de gestion de projet et de facturation en un seul endroit. D'après mon expérience, l'ancien mantra "suivez l'argent" s'applique vraiment ici : lier les données opérationnelles directement aux finances impose naturellement une meilleure hygiène des données. Étant donné que le système est ce qui alimente notre facturation, nous sommes motivés à tout garder précis et à jour, ce qui aide à maintenir la propreté des données. En conséquence, nous avons une réelle confiance dans les chiffres que nous examinons. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les intégrations natives sont actuellement limitées, surtout en ce qui concerne les flux de travail comptables. Par exemple, bien que Klient puisse synchroniser les dépenses avec QuickBooks Online (QBO), il n'y a pas de synchronisation inverse de QBO vers Klient. En conséquence, il est difficile de capturer automatiquement les dépenses qui proviennent des cartes de crédit d'entreprise et se retrouvent dans QBO. Nous avons vraiment besoin d'une synchronisation bidirectionnelle pour rationaliser correctement nos flux de travail financiers, car l'intégration unidirectionnelle actuelle n'offre qu'une valeur limitée. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Klient PSA offre un excellent équilibre entre flexibilité et structure, ce qui est essentiel pour une entreprise de conseil comme la nôtre. Il nous donne une visibilité claire sur la performance des projets, l'utilisation des ressources et les finances sans compliquer excessivement les flux de travail quotidiens. Le suivi du temps, la rentabilité des projets et les prévisions sont bien intégrés, nous permettant de prendre des décisions opérationnelles et stratégiques éclairées en toute confiance. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Comme la plupart des plateformes PSA robustes, il y a une courbe d'apprentissage lors de la première configuration du système pour correspondre à des flux de travail spécifiques. Cependant, une fois correctement configurée, la plateforme fonctionne sans problème et offre une valeur constante. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise Klient PSA pour une gestion efficace et le suivi de projets ERP. J'aime particulièrement que l'information soit centralisée et standardisée de manière claire et efficace, grâce aux options personnalisables comme les filtres dans le planner et le workspace. Klient PSA offre une excellente visibilité sur l'allocation des ressources, ce qui est très pratique pour nos réunions d'équipe. Le visuel du Workspace et du Gantt est vraiment bien, il montre clairement les phases à venir et ce qu'il reste à faire. Le Klient Community est aussi très utile pour découvrir de nouvelles fonctionnalités. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a les burnup/burndown charts, qui, dans les dernières discussions eues avec notre représentant chez Klient, semblait être sur le point de faire son apparition dans l'outil. C'est un élément qui améliorera grandement au niveau de la visibilité soit des heures utilisées au fil du temps, ou des tâches accomplies. Aussi, je vois une amélioration au niveau du Workspace, où, lors de la création des tâches qui créé la liste de la colonne 'WBS', nous pourrions avoir l'option de cliquer sur le WBS et voir litéralement le schéma du Work breakdown structure. De plus, malheureusement quand j'étais à mes débuts avec Klient il n'y avait pas de formation ou de 'kit' d'apprentissage comme Klient le propose maintenant; ce qui est une chose que j'aurais bien aimé! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Depuis la signature de notre tout premier bon de commande en 2020, nous approchons maintenant de notre sixième anniversaire avec Klient PSA. Depuis ce jour, et encore aujourd'hui, je travaille dans Klient PSA toute la journée, tous les jours. C'est tout simplement un excellent système à utiliser. Tout est bien organisé, intuitif et efficace. L'interface utilisateur s'est considérablement améliorée au fil des ans, en particulier le planificateur de ressources. La plateforme ne cesse de s'améliorer à chaque nouvelle version, et l'expérience globale est fluide et facile à utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Si je pouvais améliorer un domaine, ce serait la prévision des revenus et des coûts. Avec le niveau de complexité que je gère, avoir des prévisions plus avancées permettrait d'économiser une quantité significative de temps et d'efforts manuels chaque semaine. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Klient PSA s'intègre naturellement à Salesforce et nous offre un suivi de projet solide, une gestion des ressources et une visibilité sur la livraison sans avoir besoin d'une plateforme PSA distincte. Cela a amélioré la cohérence de notre flux de travail et facilite la création de rapports entre les équipes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Comme la plupart des outils PSA, il y a une courbe d'apprentissage au début—surtout lorsqu'il s'agit d'aligner la configuration aux processus internes—mais une fois configuré, il fonctionne sans problème. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Klient est un outil utile pour quiconque a besoin de solutions de PSA ou de planification de projet. J'apprécie qu'il soit basé sur le cloud, car cela offre de la flexibilité, bien que cela puisse parfois être difficile si votre connexion Internet est lente. Malgré cela, il fonctionne généralement bien. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La fonctionnalité du diagramme de Gantt fonctionne, mais comme elle est basée sur le navigateur, elle semble quelque peu maladroite à utiliser. Il serait bénéfique d'avoir un client de bureau dédié pour les diagrammes de Gantt, ce qui permettrait ensuite d'importer des diagrammes selon les besoins. Cela dit, je ne pense pas avoir utilisé la toute dernière version. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il est impressionnant de voir à quel point Klient est facile à configurer et à mettre en œuvre. Il est également très simple à utiliser et la profondeur de ses fonctionnalités est remarquable, même par rapport à d'autres outils PSA leaders sur le marché. Enfin, la réactivité de l'équipe de support, ainsi que la qualité de leurs réponses, est la meilleure que j'ai vue parmi à peu près toutes les entreprises de logiciels. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La seule chose que je peux dire concerne la performance/la latence de la gestion des mises à jour des plans de projet complexes dans la vue Workspace/Gantt. Pour être juste, ce n'est pas vraiment à propos de Klient, autant que des défis inhérents à l'utilisation d'outils en ligne pour effectuer de telles mises à jour, par opposition à une copie locale de MS Project. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve agréable que l'organisation derrière Klient PSA soit très réactive à nos questions. De plus, Klient PSA s'intègre bien avec Salesforce, ce qui nous aide à mieux aligner les processus de vente avec nos opérations. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il est nécessaire de configurer Klient PSA de manière assez importante, comme pour tout autre logiciel, afin de l'adapter à nos propres processus d'entreprise. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous utilisons Klient au sein de notre équipe de services professionnels et nous sommes globalement très satisfaits de la plateforme. La fonctionnalité Workspace est d'une grande aide dans notre travail quotidien, et l'outil est régulièrement amélioré grâce à des mises à jour fréquentes qui apportent souvent des améliorations significatives. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous avons dû mettre en œuvre certaines personnalisations pour correspondre pleinement à nos processus (par exemple, pour la préparation des tâches et le suivi), et nous serions ravis d'avoir un meilleur support pour la planification des ressources — en particulier la visibilité sur l'indisponibilité des ressources, qui manque actuellement.

Néanmoins, Klient nous offre une base solide, et le support client ainsi que le succès client ont été très réactifs et utiles chaque fois que nous en avions besoin. Un excellent produit qui ne cesse de s'améliorer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.