He tenido una experiencia excelente trabajando con Andrés en TaxDome en mi sitio web y publicación de blogs. Como profesional de impuestos, la seguridad del cliente es extremadamente importante para mí, y no permito que desarrolladores web externos accedan a mi cuenta de TaxDome. Andrés respetó completamente esto y, en lugar de insistir en obtener acceso, se tomó el tiempo para enseñarme y guiarme a través del proceso.

Es paciente, conocedor y receptivo, y fue más allá al publicar mis blogs por mí, asegurándose de que todo estuviera formateado correctamente y se viera profesional. Ese apoyo fue un gran alivio.

Gracias a Andrés, mi sitio web ahora es funcional, pulido y realmente refleja mi negocio. Lo recomiendo encarecidamente a cualquier profesional de impuestos que busque soporte práctico y consciente de la seguridad en TaxDome y sitios web. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los niveles de precios son un poco confusos. Cuando comencé a usar TaxDome, la capacitación individual estaba incluida, y parece que ahora este soporte puede ofrecerse como un complemento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta que TaxDome centralice todo en un solo lugar: CRM, portal de clientes, documentos, firmas electrónicas, flujos de trabajo y facturación. Ha eliminado la necesidad de múltiples sistemas y ha hecho nuestras operaciones mucho más eficientes. Las automatizaciones y los flujos de trabajo han sido un cambio radical. Aunque aún no estoy usando todas las funciones, la automatización de flujos de trabajo y los recordatorios ahorran horas cada semana y mantienen las tareas de los clientes organizadas y en marcha. Ha mejorado la comunicación, agilizado la incorporación y creado una experiencia profesional para los clientes. Los contratos, pagos, solicitudes de documentos y mensajes fluyen sin problemas, ayudándonos a escalar sin sacrificar la calidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una cosa que no me gusta de TaxDome es que aún no me permite integrar y gestionar completamente todos los correos electrónicos de la manera en que lo hacen plataformas como Karbon. Actualmente, todavía dependo de Karbon para herramientas de correo electrónico como Triage y My Week, lo que hace que la gestión de la comunicación se sienta un poco fragmentada. Debido a esa limitación, el aspecto menos útil de TaxDome es la integración de correo electrónico, ya que me encantaría tener todo verdaderamente centralizado dentro de una sola plataforma. El mayor inconveniente es la necesidad de usar múltiples sistemas para lograr un flujo de trabajo completo: TaxDome maneja flujos de trabajo, automatización y gestión de clientes excepcionalmente bien, pero sin una funcionalidad completa de correo electrónico, no puedo operar completamente de principio a fin dentro de la plataforma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Todas las funciones necesarias para gestionar la práctica fiscal y comunicarse con los clientes están en un solo lugar. Es relativamente fácil de implementar y comenzar. Hay muchas plantillas y guías disponibles. Buen tiempo de actividad. El soporte al cliente suele ser rápido. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

2. No se pueden respaldar los mensajes de chat de los clientes y las notas internas externamente.

3. Todavía es necesario descargar archivos de Excel nativos para hacer cambios.

4. La función de CRM no es ideal. No se pueden ver todos los clientes ni identificar oportunidades de venta adicional.

5. Necesitamos incorporar IA para buscar en todo el contenido. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Somos una empresa de publicación de libros. Aunque no está relacionado con impuestos, ¡este es uno de los mejores servicios de gestión de proyectos en el mercado! Nos encanta cómo nos mantiene organizados y enfocados en las tareas. Es excelente para archivar todos los materiales para nuestros clientes y nos brinda el profesionalismo que necesitamos para generar confianza con ellos.

También nos encanta la capacidad de tener todos los archivos de nuestra empresa almacenados de manera segura. Esto hace que el servicio sea excelente para propósitos de archivo, tanto para nosotros como para nuestros clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Somos una pequeña empresa. Comenzamos con un plan cuando costaba $800/usuario/año. Era un gasto difícil entonces y ahora que el precio ha subido a $1,200/usuario/año por el mismo plan, prácticamente nos deja sin recursos. Por el valor económico, el servicio es una ganga, pero la presión presupuestaria en empresas pequeñas y en desarrollo hace que sea difícil mantenerse. No queremos encontrar una alternativa porque ha sido un gran producto, con un gran equipo de soporte, pero puede que no tengamos otra opción. Una cosa que podría ayudar es ofrecer las tarifas anuales, pero permitir que se paguen mensualmente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente aprecio TaxDome como una sólida plataforma de gestión de prácticas para nuestra firma. El portal del cliente, la gestión de documentos y las herramientas de automatización del flujo de trabajo han agilizado significativamente nuestras operaciones. Es genial tener todo centralizado en un solo sistema, lo cual es esencial para una firma que atiende a más de 3,000 clientes anualmente. Me encanta el sistema todo en uno que reemplazó múltiples herramientas para CRM, documentos, firmas electrónicas y gestión de flujos de trabajo. El portal del cliente es simple e intuitivo, incluso para clientes que no son expertos en tecnología. También disfruto de la personalización de la canalización, que nos permite construir flujos de trabajo que coinciden exactamente con cómo operamos. Las funciones de automatización, como recordatorios automáticos, asignación de tareas y correos electrónicos basados en el estado, nos ahorran cientos de horas durante la temporada de impuestos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los precios de los complementos se vuelven caros a gran escala. Las empresas de alto volumen deberían tener acceso a precios basados en volumen o escalonados en lugar de tarifas fijas que penalizan el crecimiento. La incorporación para grandes empresas es un desafío ya que el proceso está diseñado para prácticas más pequeñas y las empresas con más de 2000 clientes necesitan más apoyo práctico para migraciones masivas, construcciones de canalizaciones personalizadas y capacitación a nivel de equipo. Existen limitaciones en los informes, y me gustaría tener análisis más profundos e informes personalizables para rastrear el rendimiento de la empresa, la productividad del personal y las tendencias de los clientes sin soluciones manuales. La curva de aprendizaje es pronunciada, ya que la plataforma es poderosa pero compleja. Más recursos de capacitación estructurados para el personal ayudarían con la adopción, especialmente para equipos con habilidades tecnológicas variadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hemos estado usando TaxDome en nuestra firma de contabilidad durante más de un año, y ha transformado completamente cómo gestionamos la comunicación con los clientes, el intercambio de documentos y la automatización del flujo de trabajo. La plataforma todo en uno eliminó la necesidad de manejar múltiples herramientas: todo, desde mensajería segura y firmas electrónicas hasta seguimiento de tareas y portales para clientes, está aquí en un solo lugar.

Las funciones de automatización son especialmente poderosas. Hemos creado flujos de trabajo personalizados que guían a cada cliente a través del proceso de incorporación y preparación de impuestos sin problemas, ahorrando horas de tiempo administrativo cada semana. A los clientes les encanta la interfaz limpia del portal, y nuestro equipo aprecia lo fácil que es mantenerse al tanto de los plazos y tareas.

El soporte al cliente también ha sido excelente: receptivo, conocedor y siempre abierto a comentarios. TaxDome continúa lanzando nuevas actualizaciones que hacen que la plataforma sea aún más fuerte.

Si estás buscando optimizar las operaciones de tu firma y proporcionar una experiencia más profesional a tus clientes, TaxDome es la mejor inversión que puedes hacer. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La automatización de pipeline de TaxDome es poderosa, pero configurarla inicialmente lleva tiempo y prueba y error. Para las empresas sin un administrador dedicado o personal con conocimientos técnicos, esa fase de configuración puede resultar abrumadora.

Aunque las herramientas de seguimiento de tareas y gestión de clientes son sólidas, las opciones de informes son algo rígidas. Es difícil generar informes personalizados de rendimiento o facturación sin exportar datos manualmente.

La aplicación móvil es útil para tareas rápidas y notificaciones, pero aún no es un reemplazo completo para la interfaz de escritorio, especialmente para revisar documentos grandes o gestionar pipelines.

Algunos clientes encuentran el proceso de inicio de sesión en dos pasos y la verificación de correo electrónico engorroso, especialmente los clientes mayores o menos cómodos con la tecnología. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

TaxDome me mantiene cuerdo. Lo uso todo el día, todos los días.

El trabajo de resolución de impuestos se desordena rápidamente: avisos del IRS, transcripciones, largas líneas de tiempo, clientes enviando cosas a horas extrañas y casos que no avanzan en línea recta. TaxDome me da un lugar para mantener todo organizado sin depender de la memoria o de hilos de correo electrónico.

Realmente me gusta que los clientes realmente usen el portal. Los documentos se suben, los formularios se firman y los mensajes se mantienen en un solo lugar en lugar de rebotar por correo electrónico.

Los flujos de trabajo y las automatizaciones también son una gran ventaja. Una vez que están configurados, no tengo que recordarme constantemente qué sigue en un caso o perseguir a los clientes por cosas rutinarias.

No es la herramienta más sencilla desde el principio, pero eso es porque está construida para prácticas reales, no solo para preparación básica de impuestos. Para la representación continua y el trabajo de resolución, se adapta a la forma en que realmente sucede el trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La mayor desventaja es la curva de aprendizaje. TaxDome es potente, pero lleva tiempo real configurar los flujos de trabajo y las automatizaciones de una manera que realmente se adapte a tu forma de trabajar. De entrada, puede parecer mucho.

Algunas cosas tampoco son tan intuitivas como podrían ser. A veces tienes que pensar de la "manera TaxDome" en lugar de la forma natural en que esperarías que un proceso fluyera.

Debido a que es tan personalizable, es fácil sobreconstruir al principio. Tuve que simplificar y refinar con el tiempo en lugar de intentar perfeccionar todo desde el principio.

Dicho esto, estos no son factores decisivos, solo el precio a pagar por usar una plataforma que puede manejar casos complejos y de larga duración en lugar de trabajos simples y estacionales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que ofrezca funciones que te permiten gestionar las comunicaciones con los clientes, la facturación y los flujos de trabajo todo en un solo lugar, así como firmar documentos. Portal del cliente con fácil acceso a archivos y carga de documentos. Cartas de compromiso, propuestas, cotizaciones, todo esto se encuentra en un solo lugar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es un poco difícil de usar al principio. Acostumbrarse a la terminología para saber qué puedes hacer y cómo hacerlo. Los videos son útiles, pero lleva mucho tiempo configurarse completamente usando los videos, así que tienes que morder la bala y dedicar el tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

*Estoy dejando esta reseña a cambio de un mes adicional de suscripción a TD. Aunque estoy recibiendo algo por esto, he intentado ser objetivo y dar mi opinión honesta.*

-Aprecio cómo puedo usar TD para múltiples aspectos de mi empresa (por ejemplo, cartas de compromiso; flujo de trabajo; firmas; solicitudes de clientes; etc.)

-El portal del cliente es fantástico; a mis clientes les encanta

-Automatización: Es genial cómo puedes configurar tus flujos de trabajo y tareas para que se ejecuten automáticamente y/o envíen solicitudes a los clientes

-Aprecio cómo parecen estar constantemente lanzando nuevas funciones y parecen estar pensando en el panorama general en lo que están agregando (por ejemplo, colaboración Juno) Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

- Calificaría la capacidad de TD para manejar trabajos y trabajos recurrentes con un 3 en una escala de 1 a 10, siendo 10 el mejor. Por ejemplo, me resulta muy confuso cómo no te muestra todos los aspectos de un trabajo cuando estás en la pantalla de "trabajo". A menudo tengo que tener dos monitores funcionando para ver a) el trabajo/tarea en la que estoy trabajando, y luego b) el siguiente que viene. También me resulta frustrante que no puedas adelantar trabajos recurrentes. Por ejemplo, si tengo un trabajo programado para activarse cada viernes; si estoy adelantando trabajo en una semana determinada y quiero trabajar en ese trabajo el jueves, no está disponible para trabajar. Tampoco está en mi flujo de trabajo hasta ese viernes, por lo que realmente no puedes ver qué trabajos se avecinan esa semana. Un último aspecto que es frustrante es que los filtros en la pantalla de "Trabajo" son débiles (en mi opinión). Aunque la clasificación está bien, no guarda tus configuraciones, por lo que si has filtrado y clasificado tus trabajos y te alejas por un segundo, cuando regresas lo ha olvidado y tienes que volver a filtrar y clasificar todo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Llevamos usando TaxDome durante 6 meses y ha transformado por completo la forma en que gestionamos nuestra práctica de impuestos y contabilidad. Desde la comunicación con los clientes hasta la automatización del flujo de trabajo, TaxDome ha optimizado cada parte de nuestras operaciones.

Pros:

✅ Plataforma todo en uno – No hay necesidad de múltiples herramientas. TaxDome combina CRM, mensajería segura, gestión de documentos, firmas electrónicas, facturación y portales para clientes, todo en un solo lugar.

✅ Portal para clientes – A nuestros clientes les encanta el portal intuitivo y fácil de usar. Es seguro y profesional, y hace que el intercambio de documentos y la comunicación sean fluidos.

✅ Flujos de trabajo automatizados – Hemos ahorrado innumerables horas con las automatizaciones integradas. Todo, desde cartas de compromiso hasta recordatorios, se puede programar y activar automáticamente.

✅ Excelente soporte – El equipo de incorporación y soporte es receptivo y realmente útil. Ofrecen seminarios web en vivo, tutoriales detallados y soporte por chat que realmente es útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hasta ahora, este CMR ha sido realmente bueno para mi negocio. Todavía tengo que aprender más para no tener malas reseñas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.