Ahora podemos enviar directamente una cotización desde nuestro CRM (HubSpot), con solo unos pocos clics. Hemos podido configurarlo para que extraiga los elementos de línea de producto de un acuerdo de HubSpot Y que esos elementos se asignen a áreas específicas de la cotización, lo cual es muy útil.
También hemos podido integrar GetAccept directamente con nuestra instancia de ChargeBee, por lo que una vez que un prospecto o cliente firma, podemos configurar automáticamente su suscripción correctamente, ahorrando a nuestro equipo de Operaciones Financieras innumerables horas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Cuando lanzamos esto originalmente, necesitábamos que nuestros representantes de ventas hicieran cambios directamente en la plantilla de cotización, lo cual era un poco torpe; el diseño de la herramienta de cotización puede parecer un poco complejo para un usuario de ventas si tiene que hacer ediciones o construir desde cero. Sin embargo, abordamos esto creando plantillas que requieren la menor cantidad de clics posible para un representante.
Los ajustes de configuración pueden ser un poco difíciles de navegar al principio sin orientación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
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Reseña orgánica. Esta reseña fue escrita completamente sin invitación o incentivo de G2, un vendedor o un afiliado.
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