Avis et détails du produit Zocks

Notre équipe utilise Zocks depuis environ 6 mois maintenant, et nous ne savons pas comment nous ferions sans à ce stade. Le preneur de notes IA est INCROYABLEMENT minutieux pour résumer les détails des réunions et générer des tâches de suivi pour notre équipe à exécuter pour nos clients. La quantité de temps que cet outil a économisé à notre équipe est incroyable, non seulement des heures mais des jours de travail à ce stade. Il s'intègre également directement à notre CRM, Wealthbox, ce qui nous permet de transférer des notes et des tâches (et d'assigner ces tâches) directement au dossier de contact dans Wealthbox. Mais surtout, les résumés et les e-mails de suivi que nous envoyons après les réunions ont tellement impressionné nos clients et créé un niveau de confiance très élevé. Nous n'avons reçu que des retours positifs sur cet outil depuis que nous avons commencé à l'utiliser et nous n'avons aucune intention de l'annuler. ÇA VAUT CHAQUE CENTIME. Je recommande vivement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'ai pas de plaintes majeures ou de problèmes avec Zocks jusqu'à présent. Il y a une certaine courbe d'apprentissage au début pour s'assurer que vos intégrations sont correctement configurées et que vos types de réunions sont créés selon vos préférences, mais c'est un jeu d'enfant une fois que vous avez compris comment vous aimez que les choses soient configurées. Au départ, nous avons eu quelques problèmes pour que l'AI Notetaker rejoigne nos réunions Teams, mais après un rapide appel avec Colby, nous avons résolu le problème. Il a réussi à nous aider avec chaque question que nous avons eue jusqu'à présent et c'est un excellent point de contact à avoir. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il a réduit considérablement le temps nécessaire pour compiler les notes et les tâches à faire. J'aime aussi l'email rédigé pour le client qui peut être envoyé pour résumer la réunion et les points d'action immédiatement après la réunion. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le démarrage a été un peu maladroit car c'était une nouvelle plateforme et les composants n'étaient pas toujours intuitifs pour moi. Par exemple, nous avons eu du mal à intégrer et configurer Zoom pour rejoindre automatiquement les réunions vidéo. Mais, l'équipe de Zocks a été absolument incroyable tout au long de la transition. J'espère également que dans les futures générations, nous pourrons intégrer nos agendas et que Zocks pourra aider à rédiger des agendas dans le cadre de nos étapes de préparation de réunion. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Zocks m'a fait gagner énormément de temps et a complètement changé la façon dont mon équipe gère les notes de réunion. Il les organise et les publie automatiquement dans notre CRM dans un format cohérent et professionnel, ce qui permet de garder tout propre et facile à consulter.

Le plus grand avantage est que je peux rester pleinement engagé dans mes réunions avec les clients — écouter réellement leurs objectifs et préoccupations — au lieu de m'inquiéter de prendre des notes. Cela m'a aidé à avoir des conversations plus significatives et à offrir une meilleure expérience client dans l'ensemble. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Créer des modèles peut être difficile, mais j'ai appris à utiliser l'IA comme ChatGPT pour m'aider à créer les modèles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Cela me permet de me concentrer sur mes réunions avec les clients et d'avoir des conversations plus approfondies. Je sais qu'avec Zocks prenant des notes, je ne perdrai jamais d'informations importantes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il serait préférable que l'intégration de Zoom soit encore plus étroite, comme un bouton sur l'application Zoom pour ajouter des Zocks en temps réel, mais je réalise que c'est une limitation imposée par Zoom. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous aimons la façon dont il résume nos réunions et permet de personnaliser à la fois le niveau de détail et le style du résumé. Les conseillers trouvent très facile de se connecter à leurs réunions Zoom et d'enregistrer les réunions en personne. J'apprécie également de pouvoir régénérer les notes de réunion dans une vue différente et personnalisée à tout moment. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La connexion des appels téléphoniques peut être un peu maladroite, et j'aimerais qu'il y ait une option pour choisir où le résumé est enregistré dans Wealthbox. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Zocks est de loin l'outil le plus utile que nos bureaux aient intégré dans notre vie quotidienne. Nous utilisons Zocks pour les réunions/bilans téléphoniques de bureau et avec les clients afin de suivre nos activités, nos relations et les informations importantes. Il s'intègre parfaitement avec notre CRM, notre calendrier, nos e-mails et Zoom, ce qui a rendu chaque étape de nos réunions plus bénéfique pour nous et nos clients. Nous utilisons Zocks pour préparer les réunions, comme preneur de notes pendant nos réunions, et pour les activités post-réunion. Bientôt, nous utiliserons également Zocks pour s'intégrer avec PreciseFP pour la collecte de données clients et prospects. En tant qu'assistant administratif virtuel, il a rendu la communication entre nous tous beaucoup plus précise et efficace, ce qui se reflète dans nos contrats. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'ai pas vu beaucoup de choses que je n'aime pas à propos de Zocks. Je suis impatient de trouver un moyen plus facile d'ajouter des Zocks aux appels téléphoniques, car nous utilisons des téléphones portables et des lignes fixes pour les appels, plutôt qu'un programme téléphonique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilisais un autre preneur de notes IA et dès que j'ai été présenté à Zocks, j'ai fait le changement. J'adore le fait qu'il ne fasse PAS d'enregistrement, mais qu'il dicte, donc je n'ai pas de problèmes d'enregistrement. Il automatise le suivi de mes clients afin que mon assistant puisse immédiatement se mettre au travail sur les tâches à accomplir. Les informations capturées lors d'une réunion sont précises et pertinentes. Je l'utilise aussi pour la préparation des réunions et enfin je me souviens des détails personnels sur les clients. Cela m'a pris environ 5 minutes pour le configurer, facile à mettre en œuvre. Leur support a été inébranlable et ils sont heureux d'aider de toutes les manières possibles. Avant, je passais toute la journée du vendredi à faire des suivis, maintenant, dans les 5 minutes suivant la fin de la réunion, le suivi est fait. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

l'inconvénient est que j'ai plus de temps en pratique pour aider les clients !! Pour moi, il n'y a vraiment pas d'inconvénient. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Avant de commencer à utiliser Zocks, préparer des notes de réunion, des suivis et des récapitulatifs pour chaque client me prenait entre 15 et 30 minutes. Maintenant, dès que je termine une réunion, mon assistante dispose de toutes les informations dont elle a besoin presque immédiatement. Ce qui était autrefois une corvée administrative fastidieuse est devenu fluide et automatique.

En fonction de ma charge de réunions hebdomadaire, j'économise au moins quelques heures—du temps que je peux désormais consacrer à réellement servir les clients au lieu de taper des notes. Zocks a véritablement rationalisé notre processus et rendu notre flux de travail beaucoup plus efficace.

La mise en œuvre a été très facile ; pour les réunions en personne, je n'ai qu'à appuyer sur un bouton, et je l'ai également intégré à ma plateforme Zoom. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai parfois eu des difficultés à synchroniser les réunions avec le bon contact dans notre CRM. Cela semble se produire plus souvent avec les réunions de prospects qu'avec les clients existants. Comme nous avons seulement découvert récemment que l'intégration est enfin disponible, nous travaillons encore sur quelques étapes de dépannage. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Avoir des notes de réunion plus complètes grâce à Zocks a considérablement amélioré ma capacité à me concentrer plus intensément pendant les réunions avec les clients. J'aime vraiment les notes de réunion post-Zocks avec la possibilité de modifier les notes et de les enregistrer directement dans le CRM. Avoir le résumé par e-mail de Zocks nous permet de faire un suivi rapide avec les clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, j'oublie d'activer l'outil d'intégration Zocks. Se connecter peut être maladroit parfois avec l'attente d'un code 2FA. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

- Intégrations à travers l'ensemble de ma pile technologique (eMoney, Holistiplan, Wealthbox, Orion)

- La fonctionnalité "Demandez n'importe quoi" qui me permet de rappeler rapidement les facteurs quantitatifs et qualitatifs des interactions précédentes avec les clients

- Tâches de suivi que je peux lier à mon système CRM et assigner à des membres spécifiques de l'équipe

- Notes structurées basées sur des sujets de planification financière de la manière dont les conseillers pensent

- Fiche d'évaluation des réunions pour aider à former de nouveaux conseillers et m'aider à améliorer pour rendre les réunions plus engageantes Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

- J'aimerais pouvoir extraire des données d'autres sources qui ne sont pas actuellement intégrées (c'est-à-dire un article de blog de mon site web professionnel).

- Ce serait formidable si Zocks pouvait s'intégrer avec Altruist. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.