Avis et détails du produit Orion Advisor Technology

Orion est une solution fiduciaire complète, activée par la technologie, conçue pour améliorer la relation conseiller-client en rationalisant les processus de prospection, de planification, d'investissement et de réalisation au sein d'un cadre unifié et axé sur la technologie. Cette plateforme innovante intègre diverses entités de marque, y compris Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker, Redtail Technology et Orion OCIO, pour offrir une solution holistique qui permet aux cabinets de conseil financier d'attirer de nouveaux clients et de connecter les stratégies d'investissement de manière plus significative aux objectifs et résultats individuels. Principalement ciblé sur les cabinets de conseil indépendants, Orion s'adresse à un public diversifié comprenant des conseillers financiers, des professionnels de la gestion de patrimoine et leurs clients. La plateforme est particulièrement bénéfique pour les entreprises cherchant à moderniser leurs opérations et à améliorer l'engagement client grâce à la technologie. En exploitant les capacités d'Orion, les conseillers peuvent gérer et suivre efficacement les parcours financiers de leurs clients, en veillant à ce que la définition unique de la réussite financière de chaque investisseur soit priorisée et atteinte. L'une des caractéristiques clés d'Orion est sa capacité à consolider divers aspects de la gestion de patrimoine en une seule plateforme. Cette intégration permet aux conseillers de gérer sans effort les relations clients, les portefeuilles d'investissement et les processus de planification financière. La technologie simplifie non seulement le flux de travail pour les conseillers, mais améliore également l'expérience client en fournissant des informations et des mises à jour en temps réel sur la performance des investissements et les progrès vers les objectifs financiers. Cette transparence favorise la confiance et renforce la relation conseiller-client. De plus, l'échelle impressionnante d'Orion est remarquable, avec 5,6 trillions de dollars d'actifs sous administration et 124 milliards de dollars d'actifs de plateforme de gestion de patrimoine au 30 septembre 2025. La plateforme prend en charge plus de 7,8 millions de comptes technologiques et sert des milliers de cabinets de conseil indépendants, ce qui en fait un choix de confiance pour beaucoup dans l'industrie. Notamment, 17 des 20 meilleures entreprises RIA de Barron utilisent la technologie d'Orion, soulignant sa réputation et sa fiabilité pour alimenter des entreprises de conseil réussies. Dans l'ensemble, Orion se distingue dans le paysage de la technologie financière en offrant une suite complète d'outils qui non seulement rationalisent les opérations pour les conseillers, mais améliorent également l'expérience client globale. En se concentrant sur l'interconnexion de la planification financière et de la gestion des investissements, Orion permet aux conseillers de fournir des solutions sur mesure qui s'alignent sur les aspirations de leurs clients, conduisant finalement à de meilleurs résultats financiers.