Planhat consolide les données de plusieurs systèmes tels que votre CRM, l'utilisation des produits, le support, la facturation et les outils d'analyse en une seule plateforme afin que votre équipe ait une vue à 360° de chaque client. Cela élimine les silos de données et fournit un contexte complet pour chaque compte. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Mon principal retour d'information concernerait la formation de la plateforme elle-même. La plateforme offre tellement de flexibilité qu'elle peut devenir accablante assez rapidement. Des vérifications régulières avec un CS ou un AM aideraient à atténuer cela à mon avis. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est un excellent outil, avec un grand potentiel de configuration pour lui permettre de compléter et d'améliorer les processus existants.

La capacité de déclencher des automatisations en fonction des informations saisies ou à des moments clés du parcours d'un client aide vraiment à garantir l'intégrité des données et le respect des processus. Nous avons construit un certain nombre de tableaux de bord qui peuvent fournir à l'équipe des informations sur leurs clients, leur santé et les activités qui ont eu lieu. Nous apprécions également qu'il existe un certain nombre d'intégrations disponibles, que nous pouvons utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Comme avant. Le reporting pourrait être plus facile à utiliser avec la possibilité de mélanger et de combiner des données à travers différents objets Planhat et de visualiser de différentes manières. La nouvelle interface utilisateur est certainement différente, mais il semble y avoir des zones où vous devez maintenant dupliquer des pages/tableaux de bord dans différentes "sections". Bien que cela puisse avoir du sens, cela signifie que les modifications apportées aux tableaux de bord et aux pages doivent maintenant être effectuées à plusieurs endroits. Ce serait beaucoup plus facile si les pages/tableaux de bord n'étaient pas un duplicata/copie d'un original, mais plutôt une vue de l'original avec le filtrage pertinent appliqué. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Planhat prend en charge le filtrage avancé, une large gamme de graphiques ou de widgets et aide également à la visualisation des données dans un système.

La plateforme regroupe toutes les fonctions de données principales telles que les tableaux kanban, les tableaux de données, les documents et d'autres dans un seul répertoire ou tableau de bord.

Les tâches et les flux de travail sont entièrement enregistrés par l'application, et une forte automatisation est établie pour faciliter les connexions personnalisées et améliorer la communication par e-mail.

La plateforme contient des fonctionnalités intelligentes soutenues par l'IA, y compris la détection d'anomalies soutenue par l'apprentissage automatique et un puissant assistant d'écriture.

Le programme se concentre sur toutes les activités qui impliquent l'engagement client, le processus d'intégration, les paiements et d'autres. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous rencontrons certaines complexités d'intégration, surtout avec les plateformes de données, ce qui affecte la précision de toute information ou analyse. Certaines incohérences et inexactitudes sont constatées, surtout lorsqu'il s'agit de traiter de grands ensembles de données qui nécessitent un traitement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Leurs équipes de réussite client et de support technique ont été constamment réactives et utiles. Le portail client se distingue comme la fonctionnalité la plus percutante, nous permettant d'améliorer notre collaboration avec les clients, notamment lors de l'intégration et de la gestion du succès. En tant qu'équipe CS Ops, Planhat nous a facilité la mise en œuvre de nouveaux processus, l'organisation des informations client et la gestion des efficacités CS grâce à l'utilisation intuitive des champs, des champs de formule, des flux de travail et des automatisations. Nous attendons avec impatience les prochaines améliorations de l'IA. Nos équipes utilisent Planhat quotidiennement et s'appuient sur lui pour suivre les informations client. Nous sommes également impatients d'utiliser le module Objectifs pour suivre les résultats des clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous sommes impatients de voir des capacités améliorées de référencement croisé entre les tableaux pour les rapports, ainsi que la possibilité d'assigner des tâches aux gestionnaires ou aux propriétaires de comptes, indépendamment de la propriété du compte. De plus, les temps de chargement des pages dans la dernière version de Planhat pourraient être considérablement améliorés. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Planhat est incroyablement intuitif et facile à utiliser. Il permet à notre équipe de s'intégrer parfaitement avec d'autres systèmes clés comme HubSpot, Pendo et Freshdesk, créant ainsi un écosystème connecté qui fait gagner du temps et réduit le travail manuel. En tant que leader CS, j'adore la facilité avec laquelle je peux rationaliser les flux de travail, renforcer la responsabilité au sein de l'équipe et obtenir rapidement une visibilité sur les indicateurs qui comptent. Nos CSM et TAM ont également été fantastiques — très réactifs, compétents et proactifs pour nous aider à tirer le meilleur parti de la plateforme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a très peu de choses à reprocher à Planhat, mais quelques domaines pourraient être renforcés. Ce serait formidable d'avoir un moyen plus robuste de générer des revenus pour des organisations comme la nôtre qui gèrent plusieurs produits et gammes de produits. Construire des présentations et du contenu à partir de zéro peut être chronophage et pourrait être plus intuitif. Il serait également utile de rendre la segmentation et le classement plus faciles à utiliser pour une gestion client plus dynamique. Malgré ces quelques points, Planhat continue d'évoluer et d'apporter de la valeur à notre organisation CS. Il simplifie notre travail quotidien, maintient les équipes alignées et offre une visibilité claire sur la santé et la performance des clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est un outil extrêmement puissant qui exploite de nombreuses exigences différentes pour moi-même et l'équipe CS. Il est intuitif (une fois que vous savez ce que vous faites), et leur équipe de support est toujours prête à aider avec les problèmes dès qu'ils surviennent. Je l'utilise chaque jour dans mon rôle et bien que je ne l'aie pas mis en place à l'origine, nous avons configuré un grand nombre d'automatisations et d'intégrations avec la plateforme qui nous aident dans notre travail quotidien. C'est un très bon outil. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

S'habituer à l'interface utilisateur peut prendre un certain temps, mais cela vient avec le temps et l'engagement. La nouvelle interface utilisateur est quelque chose que j'attends avec impatience et elle est bien plus intuitive. Il y a quelques bugs / décisions étranges prises concernant le design et la configuration (comme ne pas pouvoir utiliser le bouton retour du navigateur pour revenir à la page précédente !) mais les retours sont toujours pris en compte. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Planhat est incroyablement facile à utiliser et à mettre en œuvre. L'équipe a travaillé main dans la main avec moi à chaque étape, bien au-delà de notre phase d'adoption. Nous avons élargi l'utilisation bien au-delà de l'équipe de réussite client. Il y a plus de fonctionnalités et d'options que je peux configurer en quelques minutes par rapport à toutes les autres solutions que j'ai eues ou testées. Tout ce dont j'ai besoin, je peux le faire en un rien de temps. Le portail client est incroyable pour suivre les flux de travail et les projets clients en cours. Vraiment le meilleur outil pour tous nos besoins en matière de réussite client et de ventes.

Nous en sommes maintenant à deux ans et le soutien et les conseils que nous continuons de recevoir sont vraiment de premier ordre !!! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a vraiment aucun inconvénient pour le moment. Chaque aspect a été formidable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Toutes les données en un seul endroit ! La flexibilité de Planhat nous permet d'organiser et d'exploiter toutes nos données de nouvelles manières pour améliorer la compréhension et la connaissance de nos clients, ainsi que pour automatiser les processus, ou du moins les rendre plus rapides et plus efficaces ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous avons un modèle commercial unique où nous travaillons en étroite collaboration avec les départements individuels de nos clients pour des composants clés. Pour cela, nous exploitons des actifs, mais il est nécessaire de contourner certains obstacles pour lier des utilisateurs finaux spécifiques à ces actifs. Récemment, Planhat a rendu possible la création de flux de travail pour les actifs, ce qui est un excellent début !

Les données/métriques sont un peu limitées pour les rapports - nous aimons rapporter des données basées sur des plages de dates (par exemple, du 1er septembre au 1er octobre) mais toutes les données dans Planhat sont créées en métriques pour des périodes de temps glissantes (par exemple, les 30 derniers jours). Cela rend difficile l'utilisation de ces données dans des rapports qui ont une période de temps définie.

Nous aimerions également avoir de meilleures options de mise en forme pour les e-mails (et cela peut être un peu capricieux/instable). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Facile à utiliser, mais puissant quand vous en avez besoin

Planhat fonctionne bien dès le départ. Les rapports et tâches intégrés sont simples à utiliser, vous pouvez donc commencer rapidement sans beaucoup de configuration. Lorsque vous avez besoin de plus, vous pouvez créer des flux de travail complexes, des automatisations et des rapports personnalisés qui correspondent exactement aux besoins de votre équipe.

Excellente expérience de mise en œuvre

Le processus d'intégration a été fluide et bien organisé. L'équipe de Planhat nous a guidés à travers chaque étape avec un flux de travail clair. Ils ont été utiles, compétents et ont veillé à ce que nous soyons correctement installés.

Intégrations

Les intégrations étaient beaucoup plus simples que je ne l'avais prévu. Les données Salesforce étaient disponibles dès la première semaine, et nous avons pu affiner en fonction de nos besoins. Nous avons également intégré Zendesk, Gong et Gmail et nous travaillons maintenant sur l'intégration de Pendo.

Succès client et support

Le support de l'équipe Planhat est incroyable, ils sont très réactifs et comprennent les besoins de notre entreprise.

En résumé

Planhat vous offre à la fois simplicité et flexibilité. Vous pouvez commencer simplement et ajouter de la complexité à mesure que vous grandissez. Les personnes chez Planhat font vraiment la différence. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien à redire sur Planhat. Comme pour toute autre plateforme de réussite client, mon seul conseil est de travailler sur la propreté de vos données et vos objectifs lors de la mise en œuvre, pour en tirer le meilleur parti dès le début. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Planhat a grandement facilité pour notre équipe la centralisation des données clients et la création de processus cohérents et évolutifs tout au long de notre cycle de vie client. La capacité de construire des flux de travail prédéfinis et d'automatiser des actions clés nous a fait gagner énormément de temps tout en améliorant la visibilité et la responsabilité au sein de l'équipe. C'était exactement ce que nous recherchions lorsque nous avons décidé de passer à Planhat depuis notre fournisseur précédent.

J'apprécie également vraiment à quel point la plateforme est intuitive une fois qu'on s'y habitue, et à quel point elle est flexible pour s'adapter à notre modèle commercial (nous utilisons Planhat légèrement différemment des autres entreprises). Le support d'intégration de Kajol et Marco a été sans égal. Ils ont été proactifs, compétents et véritablement investis pour nous aider à tout mettre en place exactement comme nous le souhaitions. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, le processus d'intégration semblait un peu accablant, surtout avec le nombre de configurations et de tâches de configuration requises de notre côté. Nous avons également découvert que certaines fonctionnalités utiles n'étaient pas activées par défaut, ce qui nous a ralentis au début. De plus, la plateforme peut parfois sembler un peu boguée, rien de majeur, mais suffisamment pour interrompre le flux lorsque vous travaillez rapidement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.