Mejor CRM de Servicios Financieros
El software de gestión de relaciones con clientes (CRM) de servicios financieros proporciona a los usuarios una base centralizada desde la cual realizar todas las actividades centradas en el cliente. Las instituciones de servicios financieros, como bancos tradicionales, fondos de cobertura, bancos de inversión y agencias de seguros, aprovechan el software CRM de servicios financieros para crear, construir, mantener y fortalecer las relaciones con los clientes.
Los clientes son el alma de la industria de servicios financieros, por lo que asegurar que esas relaciones sean fuertes es vital para el éxito de una institución. Los profesionales de servicios financieros utilizan el software CRM de servicios financieros para coordinar el contacto con los clientes, gestionar la documentación, realizar análisis de cuentas, programar reuniones, construir y mantener canales de ventas, llevar a cabo la verificación de conocer a su cliente (KYC), y más.
El software CRM de servicios financieros se integra con otros software de servicios financieros, incluyendo software de investigación financiera y software de gestión de carteras de inversión. Las soluciones en esta categoría también importan bases de datos de contactos e integran con software de contabilidad.
Para calificar para la inclusión en la categoría de CRM de Servicios Financieros, un producto debe:
Proporcionar características diseñadas exclusivamente para profesionales de servicios financieros Almacenar información de contacto Integrarse con otros software de servicios financieros Proporcionar capacidades de contacto con clientesFeatured Servicios Financieros CRM Software At A Glance
G2 se enorgullece de mostrar reseñas imparciales sobre la satisfacción de user en nuestras calificaciones e informes. No permitimos colocaciones pagadas en ninguna de nuestras calificaciones, clasificaciones o informes. Conozca nuestras metodologías de puntuación.
- Resumen
- Satisfacción del Usuario
- Detalles del vendedor
Empodera el éxito financiero con Salesforce Financial Services Cloud, el CRM de IA número 1 del mundo para servicios financieros. Diseñado para satisfacer las complejas demandas de la banca, los segur
- Servicios Financieros
- Banca
- 45% Empresa
- 33% Mediana Empresa
584,802 seguidores en Twitter
- Resumen
- Pros y Contras
- Satisfacción del Usuario
- Detalles del vendedor
Redtail Technology es un tipo de solución de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) específicamente diseñada para la industria de servicios financieros. Establecida en 2003, Redtail proporciona un c
- Asesor Financiero
- Gerente de Oficina
- Servicios Financieros
- Gestión de inversiones
- 90% Pequeña Empresa
- 6% Mediana Empresa
7,828 seguidores en Twitter
- Resumen
- Pros y Contras
- Satisfacción del Usuario
- Detalles del vendedor
Maximizer es una solución de gestión de relaciones con clientes (CRM) diseñada para ayudar a las empresas a mejorar su visibilidad en las actividades que impulsan el éxito y mantener el control sobre
- Asesor Financiero
- Asistente Administrativo
- Servicios Financieros
- Gestión de inversiones
- 72% Pequeña Empresa
- 19% Mediana Empresa
3,153 seguidores en Twitter
- Resumen
- Satisfacción del Usuario
- Detalles del vendedor
Backstop, un servicio de ION Analytics, tiene la misión de ayudar a los clientes a derribar las barreras al acceso de datos y ofrecer mejores decisiones. Como parte de ION Analytics, nuestros servicio
- Servicios Financieros
- Gestión de inversiones
- 76% Pequeña Empresa
- 20% Mediana Empresa
- Resumen
- Pros y Contras
- Satisfacción del Usuario
- Detalles del vendedor
Fundada en 2006, Altvia es la plataforma líder de capital privado diseñada específicamente para todo el ciclo de vida de los fondos. Nuestra poderosa plataforma sirve a gestores de capital privado, ca
- Servicios Financieros
- Capital de Riesgo y Capital Privado
- 73% Pequeña Empresa
- 13% Mediana Empresa
315 seguidores en Twitter
- Resumen
- Satisfacción del Usuario
- Detalles del vendedor
La suite de Gestión de Relaciones con Comerciantes (MRM) de NMI ayuda a bancos, ISOs y proveedores de pagos a gestionar y hacer crecer carteras de comerciantes mientras navegan por las complejidades d
- Servicios Financieros
- Banca
- 78% Pequeña Empresa
- 18% Mediana Empresa
2,453 seguidores en Twitter
- Resumen
- Satisfacción del Usuario
- Detalles del vendedor
Intapp DealCloud es una plataforma de inteligencia de relaciones y acuerdos que permite a las empresas de servicios financieros y profesionales originar oportunidades, gestionar carteras y profundizar
- 71% Pequeña Empresa
- 24% Mediana Empresa
2,692 seguidores en Twitter
- Resumen
- Satisfacción del Usuario
- Detalles del vendedor
Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrado con los principales custodios y socios de tecnología financiera, Wealthbox es conocido por su diseño de produc
- Asesor Financiero
- Planificador Financiero
- Servicios Financieros
- 94% Pequeña Empresa
- 6% Mediana Empresa
4,746 seguidores en Twitter
- Resumen
- Satisfacción del Usuario
- Detalles del vendedor
Practifi es el CRM líder diseñado específicamente para la gestión de patrimonios. Al destacar ideas clave, automatizar flujos de trabajo y permitir experiencias personalizadas para los clientes que fo
- Servicios Financieros
- Gestión de inversiones
- 72% Pequeña Empresa
- 26% Mediana Empresa
752 seguidores en Twitter
- Resumen
- Pros y Contras
- Satisfacción del Usuario
- Detalles del vendedor
Total Expert es la plataforma de compromiso con el cliente diseñada específicamente y en la que confían más de 200 empresas financieras. La plataforma unifica datos, marketing, ventas y soluciones de
- Gerente de Marketing
- Servicios Financieros
- Banca
- 70% Mediana Empresa
- 19% Empresa
1,379 seguidores en Twitter
- Resumen
- Pros y Contras
- Satisfacción del Usuario
- Detalles del vendedor
Dynamo Software es un proveedor líder de plataformas de software de gestión de inversiones alternativas que permite a los asignadores de activos, firmas de capital privado (PE), firmas de capital de r
- Gestión de inversiones
- Capital de Riesgo y Capital Privado
- 56% Pequeña Empresa
- 37% Mediana Empresa
347 seguidores en Twitter
- Resumen
- Satisfacción del Usuario
- Detalles del vendedor
AdvisorEngine CRM está diseñado para asesores, por asesores. Confiado por gestores de patrimonio desde el año 2000, comprende inherentemente el negocio, ofreciendo automatización de flujos de trabajo
- Servicios Financieros
- Gestión de inversiones
- 92% Pequeña Empresa
- 8% Mediana Empresa
2,106 seguidores en Twitter
- Resumen
- Satisfacción del Usuario
- Detalles del vendedor
Un conjunto completo de herramientas CRM basadas en la nube e integraciones para ayudar a los proveedores de servicios financieros.
- 58% Pequeña Empresa
- 42% Mediana Empresa
77 seguidores en Twitter
- Resumen
- Satisfacción del Usuario
- Detalles del vendedor
Equisoft/connect es un software CRM basado en la web diseñado específicamente para asesores que buscan optimizar su práctica empresarial.
- Servicios Financieros
- 84% Pequeña Empresa
- 4% Mediana Empresa
413 seguidores en Twitter
- Resumen
- Satisfacción del Usuario
- Detalles del vendedor
En términos simples, reunimos todo y a todos. CRMNEXT es LA solución CRM para la banca. Totalmente personalizable para satisfacer las necesidades específicas de CRM de bancos comunitarios, cooperativ
- Seguros
- Banca
- 74% Empresa
- 26% Mediana Empresa
6 seguidores en Twitter