Wealthbox CRM Reseñas y Detalles del Producto

Lo que más me gusta de Wealthbox CRM es lo intuitivo y fácil que es de usar, a la vez que sigue siendo potente. Mantiene todas las notas de los clientes, tareas y seguimientos organizados en un solo lugar, lo que hace que sea sencillo mantenerse al tanto de las relaciones y el cumplimiento sin sentirse abrumado. Me ayuda a trabajar de manera eficiente y a ser proactivo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que no me gusta de Wealthbox CRM es que algunas automatizaciones avanzadas y funciones de informes son limitadas en comparación con los CRMs empresariales más grandes. También hay una pequeña curva de aprendizaje al configurar flujos de trabajo personalizados, y las integraciones más profundas a veces requieren soluciones alternativas. Aun así, esos son pequeños inconvenientes en comparación con lo limpia y fácil de usar que es la plataforma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Wealthbox continúa innovando su programa de software, adaptándose a las necesidades de la industria de servicios financieros a la que sirve. Además, múltiples programas de software se integran perfectamente con Wealthbox, haciendo que el valor de este CRM sea exponencialmente mayor de lo que sería sin estas asociaciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces parece que Wealthbox intenta ser todo para todos. Lo que quiero decir con eso es que al agregar innovaciones y actualizaciones de software, a veces el enfoque principal del valor de Wealthbox se diluye al perseguir cosas llamativas que podrían no tener sentido para que Wealthbox las incorpore o desvíen su dirección inicial. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La transición a Wealthbox desde Redtail fue rápida y mayormente sin problemas. La interfaz en Wealthbox facilita ponerse al día. La aplicación móvil funciona bien. Las tareas y los flujos de trabajo son fáciles de usar y ayudan a rastrear la productividad. Las actualizaciones masivas de CRM y los campos personalizados facilitan la reconfiguración del CRM. El soporte al cliente, en su mayoría, es rápido y útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ciertos campos en Redtail no se exportaron uno a uno a los campos de Wealthbox. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Viniendo de Redtail, no veo ninguna ventaja en Wealthbox. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay un número de teléfono para contactarlos. Tienes que hacer una cita en su calendario navegando por el sistema, los horarios de las citas siempre son al día siguiente o más tarde. No me gusta casi nada de eso, demasiado complicado. No tengo las horas para dedicarme a construir mi sistema dentro de Wealthbox. Redtail era tan fácil de usar y proporciona los mismos datos. Viniendo de Redtail, no veo ninguna ventaja en Wealthbox, los creadores obviamente no han trabajado en mi entorno donde atiendo a clientes y proporciono información a los representantes. ¡Podía crear etiquetas de envío tan fácilmente! Ahora tengo que construir la plantilla yo mismo exportando el informe (muy complejo de crear) luego guardarlo en un cvs y luego intentar poblar una plantilla de etiqueta. ¡En serio! Era más rápido escribir a mano los sobres. Demasiados clics para navegar de cliente a cliente. Me estremezco cada vez que el representante pide un grupo específico de clientes para un informe. Utilizo diferentes recursos para crear los informes debido a la dificultad e inexactitudes. La lista sigue y sigue. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es un CRM construido desde cero específicamente para profesionales financieros, a diferencia de otros proveedores que venden soluciones estándar que no están dirigidas a nadie en particular. Se integra con muchas otras soluciones que ya usamos a diario, como Albridge y eMoney. Navegar por WB es bastante fluido y fácil, y la curva de aprendizaje es mucho menos intensa que en otros CRMs. Por último, son el NUEVO CRM en el mercado y están hiper enfocados en la innovación y el crecimiento rápidos en comparación con otros CRMs más antiguos que quizás ya no prioricen eso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Fácilmente, mi mayor queja sobre WB es cómo los usuarios envían y reciben notificaciones para comunicarse con otros en la plataforma. No puedes "mencionar" o "@" a otro usuario, y en su lugar debes ir al botón de "Notificar" después de cada tarea/comentario que hagas, hacer clic en su nombre, luego hacer clic en guardar para finalmente asegurarte de que ese usuario reciba la notificación de lo que sea en lo que estás trabajando. Y TODAS las notificaciones a las que un usuario está asignado se te enviarán a través de una alerta por correo electrónico... No es lo mejor para aquellos con bandejas de entrada ya excesivamente saturadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El marketing fue genial. Me hizo registrarme.

Las notas fijadas son la mejor característica que tiene el sistema.

Te contarán sobre su cuadro de actualizaciones que está en la página de inicio. Pero la ubicación de esto no es buena. Estás trabajando, estás dedicando tu tiempo a tareas o flujos de trabajo. No en la página que te dice qué ha hecho tu tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El sistema no era fácil de usar. El doble de clics necesarios para la tarea más simple. El servicio al cliente no es útil. Cada vez que tienes una pregunta, te refieren a un departamento diferente. El golpe final fue que se necesitaron tres departamentos para decirnos cómo creen que deberíamos compartir información sobre los clientes con nuestro equipo, algo tan simple pero sin ayuda. Al final, dejamos Wealthbox, y mis asistentes de ventas me agradecieron por dejar ese sistema. Los mantuvimos durante tres meses, y fue un golpe para el flujo de nuestro negocio. También nos vendieron el pago anual y están reteniendo miles de dólares, a pesar de que hemos terminado con este sistema. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta la facilidad de uso y la naturaleza intuitiva de WealthBox. Podemos gestionar de manera eficiente la mayor parte de nuestro negocio a través de Wealthbox. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Su integración de correo electrónico falla lo suficiente como para ser notable en nuestro negocio.

Quieren cobrar a los clientes existentes por nuevas funciones para las cuales ofrecen períodos de prueba a los nuevos clientes.

Necesitan mejorar drásticamente la capacidad de gestionar al personal añadiendo funciones de seguimiento y notificaciones automáticas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Punto único de verdad para todos los datos. No se puede operar con éxito sin buenos datos. Wealthbox facilita a los asesores y miembros del equipo mantener, rastrear e informar sobre los datos con una capacitación mínima o sin complicar en exceso la plataforma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No tengo nada que no me guste de Wealthbox. Espero con interés futuras mejoras y personalización del panel principal. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Primero, es muy fácil de usar. Nuestro equipo lo adoptó y comenzó a usarlo desde el primer día. Tienen menos clics para obtener lo que necesitan que con nuestro antiguo CRM. Y, nuestro compromiso con el CRM ha aumentado más del 300% en comparación con el uso de nuestro software anterior. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No he encontrado nada que no me guste de Wealthbox. ¡Gran software! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Después de trabajar con clientes, puedo tomar notas y crear tareas para que mi administradora las complete. Una vez que ella completa la tarea, me envían un correo electrónico que completa el círculo de comunicación sin pasos adicionales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El enlace de correo electrónico se descompone a menudo y debe volver a enlazarse. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.