[go: up one dir, main page]

Introducing G2.ai, the future of software buying.Try now

Mejor Servicios Financieros CRM Software para Pequeñas Empresas

Nathan Calabrese
NC
Investigado y escrito por Nathan Calabrese

Los productos clasificados en la categoría general Servicios Financieros CRM son similares en muchos aspectos y ayudan a empresas de todos los tamaños a resolver sus problemas comerciales. Sin embargo, las características, precios, configuración e instalación de pequeñas empresas difieren de las empresas de otros tamaños, por eso emparejamos a los compradores con la Pequeña Empresa Servicios Financieros CRM adecuada para satisfacer sus necesidades. Compare las calificaciones de los productos basadas en reseñas de usuarios empresariales o conecte con uno de los asesores de compra de G2 para encontrar las soluciones adecuadas dentro de la categoría Pequeña Empresa Servicios Financieros CRM.

Además de calificar para la inclusión en la categoría Servicios Financieros CRM Software, para calificar para la inclusión en la categoría Pequeña Empresa Servicios Financieros CRM Software, un producto debe tener al menos 10 reseñas dejadas por un revisor de una pequeña empresa.

Mostrar más
Mostrar menos

G2 se enorgullece de mostrar reseñas imparciales sobre la satisfacción de user en nuestras calificaciones e informes. No permitimos colocaciones pagadas en ninguna de nuestras calificaciones, clasificaciones o informes. Conozca nuestras metodologías de puntuación.

Filtro 1 aplicado
Borrar Todo

Listados 15 en Pequeña Empresa Servicios Financieros CRM Disponibles

(211)4.3 de 5
1st Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Guardar en Mis Listas
Precio de Entrada:$39.00
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Redtail Technology es un tipo de solución de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) específicamente diseñada para la industria de servicios financieros. Establecida en 2003, Redtail proporciona un c

    Usuarios
    • Asesor Financiero
    • Gerente de Oficina
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 91% Pequeña Empresa
    • 6% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Redtail Technology
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Facilidad de uso
    39
    Útil
    30
    Atención al Cliente
    21
    Fácil de usar
    17
    Integraciones
    16
    Contras
    Características faltantes
    14
    Curva de aprendizaje
    9
    Características limitadas
    6
    Pobre atención al cliente
    6
    Mejora de UX
    6
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Redtail Technology características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.0
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.1
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    7.0
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.0
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Ubicación de la sede
    Omaha, NE
    Twitter
    @orionwealthtech
    7,820 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1,926 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

Redtail Technology es un tipo de solución de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) específicamente diseñada para la industria de servicios financieros. Establecida en 2003, Redtail proporciona un c

Usuarios
  • Asesor Financiero
  • Gerente de Oficina
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 91% Pequeña Empresa
  • 6% Mediana Empresa
Pros y Contras de Redtail Technology
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Facilidad de uso
39
Útil
30
Atención al Cliente
21
Fácil de usar
17
Integraciones
16
Contras
Características faltantes
14
Curva de aprendizaje
9
Características limitadas
6
Pobre atención al cliente
6
Mejora de UX
6
Redtail Technology características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.0
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.1
Knowledge base
Promedio: 8.6
7.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Sitio web de la empresa
Ubicación de la sede
Omaha, NE
Twitter
@orionwealthtech
7,820 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
1,926 empleados en LinkedIn®
(221)4.3 de 5
3rd Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Ver los mejores Servicios de Consultoría para Salesforce Financial Services Cloud
Guardar en Mis Listas
Precio de Entrada:$325.00
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Empodera el éxito financiero con Salesforce Financial Services Cloud, el CRM de IA número 1 del mundo para servicios financieros. Diseñado para satisfacer las complejas demandas de la banca, los segur

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Banca
    Segmento de Mercado
    • 43% Empresa
    • 29% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Salesforce Financial Services Cloud características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.6
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.3
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    8.2
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.4
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Salesforce
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    1999
    Ubicación de la sede
    San Francisco, CA
    Twitter
    @salesforce
    577,474 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    86,064 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

Empodera el éxito financiero con Salesforce Financial Services Cloud, el CRM de IA número 1 del mundo para servicios financieros. Diseñado para satisfacer las complejas demandas de la banca, los segur

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Banca
Segmento de Mercado
  • 43% Empresa
  • 29% Mediana Empresa
Salesforce Financial Services Cloud características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.6
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.3
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.2
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.4
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Salesforce
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1999
Ubicación de la sede
San Francisco, CA
Twitter
@salesforce
577,474 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
86,064 empleados en LinkedIn®
G2 Advertising
Patrocinado
G2 Advertising
Get 2x conversion than Google Ads with G2 Advertising!
G2 Advertising places your product in premium positions on high-traffic pages and on targeted competitor pages to reach buyers at key comparison moments.
(660)4.0 de 5
Optimizado para una respuesta rápida
2nd Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Guardar en Mis Listas
Precio de Entrada:$65.00
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Maximizer es una solución de gestión de relaciones con clientes (CRM) diseñada para ayudar a las empresas a mejorar su visibilidad en las actividades que impulsan el éxito y mantener el control sobre

    Usuarios
    • Asesor Financiero
    • Asistente Administrativo
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 72% Pequeña Empresa
    • 19% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Maximizer
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Facilidad de uso
    57
    Gestión de clientes potenciales
    43
    Gestión de Clientes
    38
    Gestión de tareas
    37
    Eficiencia organizacional
    35
    Contras
    Curva de aprendizaje
    34
    Problemas de integración
    24
    No intuitivo
    22
    Características faltantes
    21
    Personalización limitada
    15
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Maximizer características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.1
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    6.8
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    6.3
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    6.1
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    1987
    Ubicación de la sede
    Vancouver, Canada
    Twitter
    @maximizercrm
    3,129 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    154 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

Maximizer es una solución de gestión de relaciones con clientes (CRM) diseñada para ayudar a las empresas a mejorar su visibilidad en las actividades que impulsan el éxito y mantener el control sobre

Usuarios
  • Asesor Financiero
  • Asistente Administrativo
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 72% Pequeña Empresa
  • 19% Mediana Empresa
Pros y Contras de Maximizer
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Facilidad de uso
57
Gestión de clientes potenciales
43
Gestión de Clientes
38
Gestión de tareas
37
Eficiencia organizacional
35
Contras
Curva de aprendizaje
34
Problemas de integración
24
No intuitivo
22
Características faltantes
21
Personalización limitada
15
Maximizer características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.1
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
6.8
Knowledge base
Promedio: 8.6
6.3
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
6.1
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Sitio web de la empresa
Año de fundación
1987
Ubicación de la sede
Vancouver, Canada
Twitter
@maximizercrm
3,129 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
154 empleados en LinkedIn®
(105)4.6 de 5
5th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Guardar en Mis Listas
Precio de Entrada:$59.00
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrado con los principales custodios y socios de tecnología financiera, Wealthbox es conocido por su diseño de produc

    Usuarios
    • Asesor Financiero
    • Planificador Financiero
    Industrias
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 94% Pequeña Empresa
    • 6% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Wealthbox CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.4
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.4
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    7.1
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.3
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Wealthbox
    Año de fundación
    2014
    Ubicación de la sede
    United States, US
    Twitter
    @Wealthbox
    4,747 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    147 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrado con los principales custodios y socios de tecnología financiera, Wealthbox es conocido por su diseño de produc

Usuarios
  • Asesor Financiero
  • Planificador Financiero
Industrias
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 94% Pequeña Empresa
  • 6% Mediana Empresa
Wealthbox CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.4
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.4
Knowledge base
Promedio: 8.6
7.1
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.3
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Wealthbox
Año de fundación
2014
Ubicación de la sede
United States, US
Twitter
@Wealthbox
4,747 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
147 empleados en LinkedIn®
(46)4.7 de 5
6th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Guardar en Mis Listas
Precio de Entrada:Contáctanos
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Backstop, un servicio de ION Analytics, tiene la misión de ayudar a los clientes a derribar las barreras al acceso de datos y ofrecer mejores decisiones. Como parte de ION Analytics, nuestros servicio

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 76% Pequeña Empresa
    • 20% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Backstop Solutions Suite características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.5
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.5
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    8.9
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.5
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Año de fundación
    2000
    Ubicación de la sede
    New York, US
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    157 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

Backstop, un servicio de ION Analytics, tiene la misión de ayudar a los clientes a derribar las barreras al acceso de datos y ofrecer mejores decisiones. Como parte de ION Analytics, nuestros servicio

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 76% Pequeña Empresa
  • 20% Mediana Empresa
Backstop Solutions Suite características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.5
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.5
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.9
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.5
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Año de fundación
2000
Ubicación de la sede
New York, US
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
157 empleados en LinkedIn®
(31)4.3 de 5
Guardar en Mis Listas
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Intapp DealCloud es una plataforma sofisticada de inteligencia de relaciones y acuerdos diseñada para ayudar a las firmas de servicios financieros y profesionales a originar oportunidades, gestionar f

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Capital de Riesgo y Capital Privado
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 61% Pequeña Empresa
    • 19% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • DealCloud características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.7
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.5
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    7.9
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    9.0
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Intapp
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2000
    Ubicación de la sede
    Palo Alto, CA
    Twitter
    @intapp
    2,677 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1,365 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

Intapp DealCloud es una plataforma sofisticada de inteligencia de relaciones y acuerdos diseñada para ayudar a las firmas de servicios financieros y profesionales a originar oportunidades, gestionar f

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Capital de Riesgo y Capital Privado
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 61% Pequeña Empresa
  • 19% Mediana Empresa
DealCloud características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.7
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.5
Knowledge base
Promedio: 8.6
7.9
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Intapp
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2000
Ubicación de la sede
Palo Alto, CA
Twitter
@intapp
2,677 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
1,365 empleados en LinkedIn®
(96)4.6 de 5
7th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Guardar en Mis Listas
Precio de Entrada:Starting at $1,799 /month
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    La suite de Gestión de Relaciones con Comerciantes (MRM) de NMI ayuda a bancos, ISOs y proveedores de pagos a gestionar y hacer crecer carteras de comerciantes mientras navegan por las complejidades d

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Banca
    Segmento de Mercado
    • 76% Pequeña Empresa
    • 19% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Merchant Relationship Management by NMI características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.3
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.7
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    7.5
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.9
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    NMI
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2001
    Ubicación de la sede
    Schaumburg, Illinois
    Twitter
    @NMIpayments
    2,475 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    704 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

La suite de Gestión de Relaciones con Comerciantes (MRM) de NMI ayuda a bancos, ISOs y proveedores de pagos a gestionar y hacer crecer carteras de comerciantes mientras navegan por las complejidades d

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Banca
Segmento de Mercado
  • 76% Pequeña Empresa
  • 19% Mediana Empresa
Merchant Relationship Management by NMI características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.3
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.7
Knowledge base
Promedio: 8.6
7.5
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.9
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
NMI
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2001
Ubicación de la sede
Schaumburg, Illinois
Twitter
@NMIpayments
2,475 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
704 empleados en LinkedIn®
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Equisoft/connect es un software CRM basado en la web diseñado específicamente para asesores que buscan optimizar su práctica empresarial.

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 84% Pequeña Empresa
    • 4% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Equisoft/connect características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    10.0
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    7.8
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    6.7
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.3
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Año de fundación
    1994
    Ubicación de la sede
    Montréal, CA
    Twitter
    @Equisoft
    415 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    888 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

Equisoft/connect es un software CRM basado en la web diseñado específicamente para asesores que buscan optimizar su práctica empresarial.

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 84% Pequeña Empresa
  • 4% Mediana Empresa
Equisoft/connect características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
7.8
Knowledge base
Promedio: 8.6
6.7
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.3
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Año de fundación
1994
Ubicación de la sede
Montréal, CA
Twitter
@Equisoft
415 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
888 empleados en LinkedIn®
(76)4.3 de 5
11th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Guardar en Mis Listas
Precio de Entrada:$120.00
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Practifi es el CRM líder diseñado específicamente para la gestión de patrimonios. Al destacar ideas clave, automatizar flujos de trabajo y permitir experiencias personalizadas para los clientes que fo

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 72% Pequeña Empresa
    • 26% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Practifi características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    8.5
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    7.2
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    5.9
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    8.0
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Practifi
    Sitio web de la empresa
    Año de fundación
    2013
    Ubicación de la sede
    Chicago, IL
    Twitter
    @Practifi
    749 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    66 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

Practifi es el CRM líder diseñado específicamente para la gestión de patrimonios. Al destacar ideas clave, automatizar flujos de trabajo y permitir experiencias personalizadas para los clientes que fo

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 72% Pequeña Empresa
  • 26% Mediana Empresa
Practifi características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
8.5
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
7.2
Knowledge base
Promedio: 8.6
5.9
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
8.0
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Practifi
Sitio web de la empresa
Año de fundación
2013
Ubicación de la sede
Chicago, IL
Twitter
@Practifi
749 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
66 empleados en LinkedIn®
(26)4.0 de 5
9th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Guardar en Mis Listas
Precio de Entrada:$65.00
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    AdvisorEngine CRM está diseñado para asesores, por asesores. Confiado por gestores de patrimonio desde el año 2000, comprende inherentemente el negocio, ofreciendo automatización de flujos de trabajo

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Gestión de inversiones
    Segmento de Mercado
    • 92% Pequeña Empresa
    • 8% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • AdvisorEngine CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.4
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    9.7
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    10.0
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    9.3
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Junxure
    Año de fundación
    2000
    Ubicación de la sede
    Raleigh, NC
    Twitter
    @JunxureCRM
    2,087 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    9 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

AdvisorEngine CRM está diseñado para asesores, por asesores. Confiado por gestores de patrimonio desde el año 2000, comprende inherentemente el negocio, ofreciendo automatización de flujos de trabajo

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Gestión de inversiones
Segmento de Mercado
  • 92% Pequeña Empresa
  • 8% Mediana Empresa
AdvisorEngine CRM características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.4
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
9.7
Knowledge base
Promedio: 8.6
10.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.3
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Junxure
Año de fundación
2000
Ubicación de la sede
Raleigh, NC
Twitter
@JunxureCRM
2,087 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
9 empleados en LinkedIn®
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Dialllog es el primer CRM basado en flujos de trabajo que resuelve el futuro del trabajo en equipo en negocios centrados en relaciones. Beneficia a equipos que trabajan con inversores, startups, VCs,

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Capital de Riesgo y Capital Privado
    Segmento de Mercado
    • 100% Pequeña Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Dialllog características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.4
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.8
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    8.8
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    9.4
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Dialllog
    Año de fundación
    2020
    Ubicación de la sede
    London, England
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    14 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

Dialllog es el primer CRM basado en flujos de trabajo que resuelve el futuro del trabajo en equipo en negocios centrados en relaciones. Beneficia a equipos que trabajan con inversores, startups, VCs,

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Capital de Riesgo y Capital Privado
Segmento de Mercado
  • 100% Pequeña Empresa
Dialllog características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.4
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.8
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.8
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.4
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Dialllog
Año de fundación
2020
Ubicación de la sede
London, England
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
14 empleados en LinkedIn®
Precio de Entrada:Contáctanos
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Irwin es una solución de relaciones con inversores y mercados de capital para empresas públicas innovadoras y sus asesores, creada por un equipo de emprendedores apasionados que conocen los desafíos y

    Usuarios
    • Relaciones con Inversores
    Industrias
    • Minería y metales
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 75% Pequeña Empresa
    • 18% Mediana Empresa
  • Pros y Contras
    Expandir/Contraer Pros y Contras
  • Pros y Contras de Irwin
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
    Pros
    Personalización
    1
    Contras
    Accesibilidad limitada
    1
    Datos limitados
    1
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Irwin características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    9.4
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.9
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    9.0
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    9.2
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Año de fundación
    2017
    Ubicación de la sede
    Toronto, Ontario
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    152 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

Irwin es una solución de relaciones con inversores y mercados de capital para empresas públicas innovadoras y sus asesores, creada por un equipo de emprendedores apasionados que conocen los desafíos y

Usuarios
  • Relaciones con Inversores
Industrias
  • Minería y metales
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 75% Pequeña Empresa
  • 18% Mediana Empresa
Pros y Contras de Irwin
¿Cómo se determinan estas?Información
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Pros
Personalización
1
Contras
Accesibilidad limitada
1
Datos limitados
1
Irwin características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
9.4
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.9
Knowledge base
Promedio: 8.6
9.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.2
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Año de fundación
2017
Ubicación de la sede
Toronto, Ontario
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
152 empleados en LinkedIn®
(10)4.9 de 5
Guardar en Mis Listas
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    El software de Hubly ayuda a las firmas de asesoría financiera en crecimiento a ofrecer una experiencia excepcional al cliente con un panel visual para gestionar flujos de trabajo, procesos y relacion

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 100% Pequeña Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Hubly características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    10.0
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.9
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    6.7
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    9.7
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Hubly
    Año de fundación
    2019
    Ubicación de la sede
    Vancouver, CA
    Twitter
    @hublyinc
    239 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    6 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

El software de Hubly ayuda a las firmas de asesoría financiera en crecimiento a ofrecer una experiencia excepcional al cliente con un panel visual para gestionar flujos de trabajo, procesos y relacion

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 100% Pequeña Empresa
Hubly características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
10.0
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.9
Knowledge base
Promedio: 8.6
6.7
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
9.7
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Hubly
Año de fundación
2019
Ubicación de la sede
Vancouver, CA
Twitter
@hublyinc
239 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
6 empleados en LinkedIn®
(71)4.4 de 5
14th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Guardar en Mis Listas
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Affinity es la plataforma de inteligencia de relaciones de próxima generación diseñada para industrias impulsadas por relaciones: servicios financieros, servicios profesionales, bienes raíces y más. U

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Capital de Riesgo y Capital Privado
    • Servicios Financieros
    Segmento de Mercado
    • 80% Pequeña Empresa
    • 17% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • Affinity características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    7.8
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    7.2
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    5.0
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    7.3
    Portal de atención al cliente
    Promedio: 8.5
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Affinity
    Año de fundación
    2014
    Ubicación de la sede
    San Francisco, California
    Twitter
    @Affinity
    127,365 seguidores en Twitter
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    319 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

Affinity es la plataforma de inteligencia de relaciones de próxima generación diseñada para industrias impulsadas por relaciones: servicios financieros, servicios profesionales, bienes raíces y más. U

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Capital de Riesgo y Capital Privado
  • Servicios Financieros
Segmento de Mercado
  • 80% Pequeña Empresa
  • 17% Mediana Empresa
Affinity características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
7.8
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
7.2
Knowledge base
Promedio: 8.6
5.0
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
7.3
Portal de atención al cliente
Promedio: 8.5
Detalles del vendedor
Vendedor
Affinity
Año de fundación
2014
Ubicación de la sede
San Francisco, California
Twitter
@Affinity
127,365 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
319 empleados en LinkedIn®
(28)3.7 de 5
8th Más Fácil de Usar en software Servicios Financieros CRM
Guardar en Mis Listas
Precio de Entrada:$70.00
  • Resumen
    Expandir/Contraer Resumen
  • Descripción del Producto
    ¿Cómo se determinan estas?Información
    Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

    Gestión de Prácticas Poderosa para Agentes y Asesores SmartOffice es la única solución CRM en la nube diseñada para ayudar a los agentes de seguros y asesores financieros a ofrecer un servicio al cli

    Usuarios
    No hay información disponible
    Industrias
    • Servicios Financieros
    • Seguros
    Segmento de Mercado
    • 64% Pequeña Empresa
    • 29% Mediana Empresa
  • Satisfacción del Usuario
    Expandir/Contraer Satisfacción del Usuario
  • SmartOffice características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
    7.9
    Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
    Promedio: 9.2
    8.3
    Knowledge base
    Promedio: 8.6
    8.3
    Gestión de campañas
    Promedio: 8.2
    0.0
    No hay información disponible
  • Detalles del vendedor
    Expandir/Contraer Detalles del vendedor
  • Detalles del vendedor
    Vendedor
    Zinnia
    Ubicación de la sede
    Atlanta, US
    Página de LinkedIn®
    www.linkedin.com
    11 empleados en LinkedIn®
Descripción del Producto
¿Cómo se determinan estas?Información
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.

Gestión de Prácticas Poderosa para Agentes y Asesores SmartOffice es la única solución CRM en la nube diseñada para ayudar a los agentes de seguros y asesores financieros a ofrecer un servicio al cli

Usuarios
No hay información disponible
Industrias
  • Servicios Financieros
  • Seguros
Segmento de Mercado
  • 64% Pequeña Empresa
  • 29% Mediana Empresa
SmartOffice características y calificaciones de usabilidad que predicen la satisfacción del usuario
7.9
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
Promedio: 9.2
8.3
Knowledge base
Promedio: 8.6
8.3
Gestión de campañas
Promedio: 8.2
0.0
No hay información disponible
Detalles del vendedor
Vendedor
Zinnia
Ubicación de la sede
Atlanta, US
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
11 empleados en LinkedIn®