Recensioni e Dettagli del Prodotto Planhat

Planhat consolida i dati da più sistemi come il tuo CRM, l'uso del prodotto, il supporto, la fatturazione e gli strumenti di analisi in un'unica piattaforma in modo che il tuo team abbia una visione a 360° di ogni cliente. Questo elimina i silos di dati e fornisce il contesto completo per ogni account. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il mio feedback principale riguarderebbe la formazione della piattaforma stessa. La piattaforma consente così tanta flessibilità che può diventare rapidamente opprimente. Un controllo regolare con un CS o un AM aiuterebbe ad alleviare questo problema, a mio parere. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È uno strumento eccellente, con un grande potenziale di configurazione per permettergli di completare e migliorare i processi esistenti.

La capacità di attivare automazioni basate sulle informazioni inserite o in momenti chiave del percorso di un cliente aiuta davvero a garantire l'integrità dei dati e l'aderenza ai processi. Abbiamo costruito una serie di dashboard che possono fornire al team approfondimenti sui loro clienti, sulla loro salute e sulle attività che hanno avuto luogo. Ci piace che ci siano anche una serie di integrazioni disponibili, che siamo in grado di utilizzare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Come prima. La reportistica potrebbe essere più facile da usare con la possibilità di combinare e abbinare dati tra diversi oggetti di Planhat e visualizzarli in modi diversi. La nuova interfaccia utente è certamente diversa, ma sembra che ci siano alcune aree in cui ora è necessario duplicare pagine/dashboard in diverse "sezioni". Anche se questo può avere senso, significa che le modifiche ai dashboard e alle pagine ora devono essere effettuate in più luoghi. Sarebbe molto più facile se le pagine/dashboard non fossero un duplicato/copia di un originale, ma piuttosto una vista dell'originale con il filtro rilevante applicato. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Planhat supporta il filtraggio avanzato, una vasta gamma di grafici o widget e aiuta anche nella visualizzazione dei dati in un sistema. La piattaforma raccoglie tutte le funzioni principali relative ai dati come bacheche kanban, tabelle dati, documenti e altri in un'unica directory o dashboard. Le attività e i flussi di lavoro sono completamente registrati dall'app, e una forte automazione è stabilita per facilitare connessioni personalizzate e migliorare la comunicazione via email. La piattaforma contiene funzionalità intelligenti supportate dall'IA, che includono il rilevamento delle anomalie supportato dal ML e un potente assistente di scrittura. Il programma si concentra su tutte le attività che comportano il coinvolgimento del cliente, il processo di onboarding, i pagamenti e altro. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Incontriamo alcune complessità di integrazione, soprattutto con le piattaforme di dati, che influenzano l'accuratezza di qualsiasi intuizione o analisi. Alcune incoerenze e imprecisioni si verificano, soprattutto quando si trattano grandi set di dati che necessitano di elaborazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I loro team di successo clienti e supporto tecnico sono stati costantemente reattivi e disponibili. Il portale clienti si distingue come la caratteristica più impattante, permettendoci di migliorare la nostra collaborazione con i clienti, specialmente durante l'onboarding e la gestione del successo. Come team di CS Ops, Planhat ci ha reso semplice implementare nuovi processi, organizzare le informazioni dei clienti e gestire le efficienze CS grazie all'uso intuitivo di campi, campi formula, flussi di lavoro e automazioni. Attendiamo con impazienza i prossimi miglioramenti dell'IA. I nostri team utilizzano Planhat quotidianamente e si affidano ad esso per tracciare le informazioni dei clienti. Siamo anche entusiasti di utilizzare il modulo Obiettivi per monitorare i risultati dei clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Siamo ansiosi di vedere capacità migliorate di riferimento incrociato tra tabelle per i report, così come la possibilità di assegnare compiti ai manager o ai proprietari degli account indipendentemente dalla proprietà dell'account. Inoltre, i tempi di caricamento delle pagine nell'ultima versione di Planhat potrebbero essere notevolmente migliorati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Planhat è incredibilmente intuitivo e facile da usare. Permette al nostro team di integrarsi senza problemi con altri sistemi chiave come HubSpot, Pendo e Freshdesk, creando un ecosistema connesso che risparmia tempo e riduce il lavoro manuale. Come leader del CS, adoro quanto sia facile ottimizzare i flussi di lavoro, costruire responsabilità all'interno del team e ottenere rapidamente visibilità sulle metriche che contano. Anche il nostro CSM e TAM sono stati fantastici — super reattivi, competenti e proattivi nell'aiutarci a ottenere il massimo dalla piattaforma. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

C'è ben poco da criticare in Planhat, ma ci sono alcune aree che potrebbero essere migliorate. Sarebbe fantastico avere un modo più robusto per generare entrate per organizzazioni come la nostra che gestiscono più prodotti e linee di prodotto. Creare presentazioni e contenuti da zero può richiedere tempo e potrebbe essere più intuitivo. Sarebbe anche utile rendere la segmentazione e la classificazione più facili da gestire per una gestione dei clienti più dinamica. Nonostante queste poche cose, Planhat continua a evolversi e a fornire valore alla nostra organizzazione CS. Semplifica il nostro lavoro quotidiano, mantiene i team allineati e offre una chiara visibilità sulla salute e le prestazioni dei clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È uno strumento estremamente potente che sfrutta molti requisiti diversi per me e per il team CS. È intuitivo (una volta che sai cosa stai facendo), e il loro team di supporto è sempre a disposizione per assistere con i problemi quando si presentano. Lo uso ogni singolo giorno nel mio ruolo e, anche se non l'ho implementato originariamente, abbiamo impostato un gran numero di automazioni e integrazioni con la piattaforma che ci aiutano nel nostro lavoro quotidiano. È davvero un buon strumento. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Può volerci del tempo per abituarsi all'interfaccia utente, ma è qualcosa che viene con il tempo e l'impegno. La nuova interfaccia utente è qualcosa che attendo con ansia ed è molto più intuitiva. Ci sono alcuni bug / decisioni strane prese riguardo al design e alla configurazione (come non poter usare il pulsante indietro del browser per tornare a una pagina precedente!), ma il feedback viene sempre preso in considerazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Planhat è incredibilmente facile da usare e implementare. Il team ha lavorato con me mano nella mano in ogni fase, ben oltre la nostra fase di adozione. Abbiamo ampliato l'uso ben oltre il solo team di Customer Success. Ci sono più funzionalità e opzioni che posso configurare in pochi minuti rispetto a qualsiasi altra soluzione che ho avuto o testato. Qualsiasi cosa di cui ho bisogno posso farla in pochissimo tempo. Il portale clienti è fantastico per monitorare i flussi di lavoro e i progetti dei clienti in corso. Davvero il miglior strumento per tutte le nostre esigenze di CS e Vendite.

Siamo ora a due anni e il supporto e la guida che continuiamo a ricevere sono davvero di prima classe!!! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Davvero non ci sono svantaggi in questo momento. Ogni aspetto è stato ottimo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Tutti i dati in un unico posto! La flessibilità di Planhat ci consente di organizzare e sfruttare tutti i nostri dati in modi nuovi per migliorare la comprensione e la consapevolezza dei nostri clienti, oltre ad automatizzare i processi, o almeno renderli più veloci ed efficienti! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Abbiamo un modello di business unico in cui lavoriamo molto da vicino all'interno dei singoli dipartimenti dei nostri clienti per componenti chiave. Per questo sfruttiamo le risorse, ma è necessario un workaround per collegare utenti finali specifici a quelle risorse. Recentemente, Planhat ha reso possibile creare flussi di lavoro per le risorse, il che è un ottimo inizio!

I dati/metriche sono un po' limitanti per i report - ci piace riportare i dati basati su intervalli di date (ad esempio, 1 settembre - 1 ottobre) ma tutti i dati in Planhat sono creati in metriche per periodi di tempo mobili (ad esempio, ultimi 30 giorni). Questo rende difficile per noi utilizzare questi dati in report che hanno un periodo di tempo fisso.

Ci piacerebbero anche migliori opzioni di formattazione per le email (e può essere un po' instabile/capriccioso). Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Facile da usare, ma potente quando ne hai bisogno

Planhat funziona bene fin dall'inizio. I report e i compiti integrati sono semplici da usare, così puoi iniziare rapidamente senza troppa configurazione. Quando hai bisogno di più, puoi costruire flussi di lavoro complessi, automazioni e report personalizzati che si adattano esattamente alle esigenze del tuo team.

Ottima esperienza di implementazione

Il processo di onboarding è stato fluido e ben organizzato. Il team di Planhat ci ha guidato attraverso tutto passo dopo passo con un flusso di lavoro chiaro. Sono stati disponibili, competenti e si sono assicurati che fossimo configurati correttamente.

Integrazioni

Le integrazioni sono state molto più semplici di quanto mi aspettassi. I dati di Salesforce erano disponibili dalla prima settimana e siamo stati in grado di perfezionare in base alle nostre esigenze. Abbiamo anche integrato Zendesk, Gong e Gmail e ora stiamo lavorando per integrare Pendo.

Successo e supporto clienti

Il supporto del team di Planhat è incredibile, sono molto reattivi e comprendono le esigenze della nostra azienda.

In generale

Planhat ti offre sia semplicità che flessibilità. Puoi iniziare in modo semplice e aggiungere complessità man mano che cresci. Le persone di Planhat fanno la vera differenza. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Niente da criticare su Planhat. Come con qualsiasi altra piattaforma di Customer Success, il mio unico consiglio è di lavorare sulla pulizia dei dati e sugli obiettivi durante l'implementazione, per sfruttarla al meglio fin dall'inizio. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Planhat ha reso molto più facile per il nostro team centralizzare i dati dei clienti e creare processi coerenti e scalabili lungo il ciclo di vita dei nostri clienti. La capacità di costruire flussi di lavoro predefiniti e automatizzare azioni chiave ci ha fatto risparmiare una grande quantità di tempo migliorando al contempo la visibilità e la responsabilità all'interno del team. Era esattamente ciò che stavamo cercando quando abbiamo deciso di passare a Planhat dal nostro fornitore precedente.

Apprezzo anche molto quanto la piattaforma sia intuitiva una volta che ci si abitua, e quanto sia flessibile nell'adattarsi al nostro modello di business (stiamo usando Planhat in modo leggermente diverso rispetto ad altre aziende). Il supporto all'onboarding da parte di Kajol e Marco è stato impareggiabile. Sono stati proattivi, competenti e veramente interessati ad aiutarci a impostare tutto esattamente come avevamo bisogno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

A volte, il processo di onboarding sembrava un po' opprimente, soprattutto con il numero di configurazioni e compiti di impostazione richiesti da parte nostra. Abbiamo anche scoperto che alcune funzionalità utili non erano abilitate di default, il che ci ha rallentato inizialmente. Inoltre, la piattaforma può occasionalmente sembrare un po' difettosa, niente di grave, ma abbastanza da interrompere il flusso quando si lavora a ritmo sostenuto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.