Avis et détails du produit Asset-Map

La partie la plus utile de la carte des actifs est les cartes cibles et les illustrations montrant à quel point les personnes sont bien financées pour la retraite. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'inconvénient est que vous ne pouvez utiliser que des montants entiers pour le COLA. Une pension avec laquelle je travaille calcule un COLA de 1,5, donc lorsque je présente à mes clients, je peux utiliser soit 1, soit 2. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Leur équipe de service offre constamment une excellente réactivité et aide là où c'est nécessaire ; intégrations fiables ; l'application gère sans problème les rapports basés sur les objectifs et ceux basés sur les flux de trésorerie. C'est le « couteau suisse » qui nous permet d'utiliser une seule application pour la majorité de nos présentations de planification financière. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous attendons avec impatience plus d'options de rapport, en particulier sur le flux de trésorerie côte à côte (actuel contre proposé, etc.) ainsi qu'un tableau de bord robuste orienté client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la capacité de visualiser le foyer d'un client en un seul endroit pratique. Du point de vue d'un client, la capacité de percer le désordre mental leur permet de passer à l'action. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Honnêtement, je n'ai trouvé aucune fonctionnalité insatisfaisante. Le support client est très réactif pour résoudre les problèmes ou fournir des clarifications. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Facilité d'utilisation et rapidité des résultats. Le service client est également exceptionnel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

manque de capacité à approfondir une allocation d'actifs Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Asset Map est un outil propre, simple et facile à utiliser qui m'aide à exprimer le compliqué de manière très compréhensible pour mes clients. Les gens apprennent et comprennent mieux lorsque des visuels sont utilisés, Asset Map est le meilleur outil de planification financière visuelle disponible. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien, c'est un outil incroyable qui rend mon travail plus facile et plus impactant pour mes clients. C'est la meilleure alternative pour les conseillers cherchant à prospérer tout en aidant leurs clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les cartes d'actifs pour visualiser l'ensemble de la situation financière du client en un seul endroit. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ne pas pouvoir imprimer le tableau de flux de trésorerie détaillé sur les rapports. De plus, je pense qu'il serait utile de montrer un flux de revenus directement à partir d'un actif pour l'analyse des flux de trésorerie. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je travaille dans le domaine du marketing de notre entreprise. J'ai donc dû contacter le support pour obtenir de l'aide pour mettre les choses en place. Ils ont été très réactifs et ont rendu tout le processus d'intégration très facile. J'ai également été très impressionné par la formation d'intégration que notre équipe a reçue de leur part. Je suis tellement enthousiaste de voir comment cela va vraiment aider non seulement dans nos efforts de prospection, mais surtout à aider nos clients existants à avoir une image plus claire de leurs forces et faiblesses financières. Cela nous aide à mieux les aider à planifier et c'est aussi un excellent outil pour leur faire voir des possibilités auxquelles ils n'auraient peut-être pas pensé. Bravo Asset-Map ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je ne l'ai pas encore assez utilisé pour avoir trouvé un point négatif. Oh, j'ai une chose. Étant donné que je travaille dans le domaine du marketing, j'aimerais que leur interface utilisateur ait la possibilité de changer les couleurs pour correspondre davantage à nos couleurs d'entreprise, afin de lui donner plus notre apparence que simplement ajouter notre logo à la page d'accueil inondée de bleu. Juste une suggestion. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La simplicité et l'élégance qu'apporte Asset-Map. Cela rend la planification financière vivante et facile à comprendre pour les clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite qu'il puisse y avoir plus de fonctionnalités approfondies et de personnalisations développées. Pour la fonctionnalité d'intégration, ce serait une option vraiment intéressante d'avoir un budget afin que nous, en tant que conseiller, puissions savoir exactement ce que nous examinons avant la réunion du point de vue des flux de trésorerie. Je souhaite également qu'ils puissent différencier les comptes de retraite Roth/Traditionnel lors de l'intégration. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le processus d'intégration d'Asset-Map pour les nouveaux utilisateurs, qui comprend une formation en ligne hebdomadaire en direct ainsi que des sessions individuelles, a été très utile pour me familiariser avec le programme. Asset-Map a ajouté de la valeur à ma pratique et mes clients l'adorent. Les cartes cibles sont ma fonctionnalité préférée et offrent vraiment une évaluation approfondie et robuste de la position d'un client par rapport à ses objectifs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a rien que j'ai déterminé jusqu'à présent en tant que nouvel utilisateur que je n'aime pas. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'entrée de données intuitive et facile. Le lien d'intégration des clients offre aux clients et aux prospects une interface professionnelle et agréable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien. Je trouve qu'Asset+Map est un outil extrêmement utile qui complète parfaitement mon logiciel de planification financière. Asset+Map peut également être utilisé comme un outil de planification autonome. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.