Avis et détails du produit Envestnet | MoneyGuide

J'aime la simplicité de MoneyGuide Pro, mais c'est à peu près tout. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai utilisé MGP au cours de la dernière décennie et ils n'ont pas réussi à développer des ajouts significatifs (application téléphonique, HSA, budgétisation, etc.) pendant cette période. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

MoneyGuide propose plusieurs outils de planification à utiliser avec les clients. Capturer tous les actifs/passifs des clients en un seul endroit et avoir la capacité de simuler divers scénarios est très utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a tellement d'outils/scénarios différents que cela peut être fastidieux parfois. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est complet mais aussi convivial pour le client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite qu'il soit un peu plus facile de planifier à la volée avec les clients. Je trouve que naviguer et mettre à jour les résultats est un peu fastidieux lorsque les clients sont à la table. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

MGP est assez robuste en ce qui concerne les données que vous pouvez entrer et les situations que vous pouvez modéliser. Il y a quelques nouvelles fonctionnalités comme Yodlee et les blocs. C'est un logiciel assez puissant par rapport aux concurrents, d'où sa popularité. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Si vous l'utilisez très fréquemment, alors le prix en vaut la peine. Sinon, c'est un logiciel coûteux que je pourrais utiliser moins d'une poignée de fois par an. Je ne suis pas non plus fan des logiciels en tant que service, mais MGP n'est pas la seule entreprise à utiliser ce modèle de service de nos jours. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le logiciel est facile à utiliser et les clients apprécient la profondeur des capacités de reporting. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'équipe de service de MoneyGuide Pros est exceptionnelle, nous devons les appeler de temps en temps car il y a certains scénarios que nous ne savons pas comment créer et il peut ne pas être facile de les résoudre par vous-même sans l'assistance de leur équipe de service. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

courte courbe d'apprentissage, facile à comprendre pour les clients Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'entrée n'est pas la plus facile, mais elle s'intégrera avec d'autres logiciels pour alléger une partie du fardeau. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Facile à utiliser et à comprendre pour les clients Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'agrégation de comptes ne fonctionne pas toujours bien. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je pense que le format de saisie des données est excellent. Il est conçu pour être très convivial et axé sur le client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'outil est convivial mais comporte de nombreux domaines qui doivent être mis à jour pour garantir que le logiciel modélise correctement votre situation et comme prévu. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Assez facile de saisir des données. Pas assez de personnalisation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'aime pas les rapports. La personnalisation n'est pas au niveau que je souhaiterais. Il y a beaucoup d'éléments par défaut que je crois rendre le rapport déroutant pour le client.

Une grande déception a été l'incapacité d'annuler ma facturation mensuelle. À moins d'être absolument sûr de vouloir utiliser ce logiciel, je ne m'abonnerais pas. Il y a seulement tant de choses que vous pouvez apprendre en un essai d'un mois. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

- Et si Worksheet et Supersolve étaient un excellent moyen de montrer aux clients comment différents changements dans leur plan peuvent modifier la probabilité de succès

- La section des besoins en assurance est utile pour calculer si le client est sur- ou sous-assuré

- Rapport facile à lire et complet Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

- Pas l'interface la plus attrayante visuellement, d'autres logiciels les ont surpassés avec des interfaces plus modernes

- L'expérience client n'est pas la meilleure, ils ont fait des efforts récemment en ajoutant un support de chat en direct mais cela devrait être suffisamment explicite pour que le chat ne soit pas nécessaire

- Pas d'option pour changer la séquence des retraits des types d'actifs (c'est-à-dire que parfois il est logique de prendre d'abord l'argent de l'IRA pour réduire le fardeau des RMD) Avis collecté par et hébergé sur G2.com.