Avis et détails du produit Asset-Map

Fondée par le planificateur financier certifié H. Adam Holt en 2013, Asset-Map a pour mission d'améliorer la santé financière de millions de personnes. Contrairement aux outils logiciels traditionnels, Asset-Map offre une vue holistique interactive de la situation financière d'un ménage qui permet aux individus de comprendre, discuter et prendre des décisions financières intelligentes facilement, maintenant et à l'avenir. Asset-Map est utilisé par des milliers de professionnels dans le monde entier pour promouvoir de meilleures conversations de conseil, ayant cartographié plus de 1,8 million de personnes et 1,5 trillion de dollars en instruments financiers.

Site Web du produit

Vendeur

Asset-Map Holdings, Inc.

Discussions

Communauté de Asset-Map

Aperçu par

TJ Hill (Vice President of Digital Marketing)

Tarification

Tarification fournie par Asset-Map.

Asset-Map Professional

$142.00

1 Seats Par mois

Voir plus d'informations sur les prix

Intégrations Asset-Map

(7)

Vérifié par Asset-Map

Média de Asset-Map

An Asset-Map Report is a visual experience that displays all of a household’s members, entities, financial assets, liabilities, cash-flows, and insurance policies.

A Target-Map helps financial advisors and their clients identify funding gaps toward financial goals in mere moments and then track their progress.

Our direct-to-consumer Discovery Interview helps streamline the collection of high-level household data and their concerns to pre-build their Asset-Map Report. By involving clients early in the fact-finding process, financial advisors can be better prepared to set clear goals and expectations fro...

In order to help financial advisors and firms have a deeper understanding of their entire book of business, the Household Index allows for filtering and sorting of all households currently within your Asset-Map team.

Les avis G2 sont authentiques et vérifiés.

Voici comment.

Utilisateur vérifié à Services financiers

Entreprise (> 1000 employés)

10/7/2020

"Convivial, décompose des principes complexes en un récit facile pour les clients/prospects"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Asset-Map?

Carte des actifs d'une page - facile pour la recherche de faits et la révision par le client Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Asset-Map?

Pas moyen de projeter une trajectoire de vol pour les investissements de mon client/prospects ? Par exemple, le client est à 15 ans de la retraite, donc ses investissements sont alloués de manière agressive et deviennent plus conservateurs à l'approche de la retraite. Comme je vois actuellement l'option Target Map, je peux soit mettre la croissance de leurs investissements sur une hypothèse agressive (qui dure jusqu'à la retraite), soit sur une hypothèse conservatrice (qui commence immédiatement). Une option de trajectoire de vol serait un ajout de grande valeur à ma présentation ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Peter S.

Financial Advisor

Petite entreprise (50 employés ou moins)

7/18/2022

"Excellent soutien et fonctionnalité facile"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Asset-Map?

Le support est excellent ! La plupart des fonctions, je peux les comprendre par moi-même. Excellent support. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Asset-Map?

Je ne peux pas quitter cet écran

Il n'y a rien que je n'aime pas ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

David P.

Financial Advisor

Petite entreprise (50 employés ou moins)

1/18/2022

"Belle Simplicité"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Asset-Map?

La facilité avec laquelle Asset-Map organise les finances pour le conseiller, mais plus important encore, pour les clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Asset-Map?

Il n'y a vraiment rien qui me vienne à l'esprit. Tout ce que nous avons "détesté" a été corrigé grâce à des mises à jour constantes de leur plateforme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Recommandations à d’autres personnes envisageant Asset-Map:

Grâce à notre processus, j'ai aidé des clients à trouver des dizaines de millions de dollars qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient ou sur lesquels ils avaient certainement besoin de conseils. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Asset-Map résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Les clients voient tout sur une page et les organisent. Il est tellement plus facile de donner des conseils et de reconnaître où nous pouvons aider en voyant une carte. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Brian V.

Regional Director

Petite entreprise (50 employés ou moins)

12/10/2021

"Un favori des clients"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Asset-Map?

Asset Map me permet, ainsi qu'à mes clients, de voir l'image complète de leur argent. C'est à la fois simple à comprendre et plein d'informations utiles. Le meilleur de tout, c'est très intuitif. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Asset-Map?

Je souhaite que l'outil ait des intégrations directes avec des fournisseurs de données comme Schwab et LPL Financial. Je souhaite également que l'outil de découverte fasse un travail légèrement meilleur pour collecter des informations. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Asset-Map résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Je veux être capable de simplifier les choses pour mes clients et leur fournir des informations dans un format facile à comprendre. Asset Map m'aide à recueillir les informations dont j'ai besoin pour faire mon travail efficacement d'une manière qui aide également mes clients à voir leur situation financière globale. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Shane G.

Marché intermédiaire (51-1000 employés)

1/9/2021

"Meilleur argent que vous pouvez dépenser pour votre pratique ! Je ne sais pas comment un conseiller peut fonctionner sans cela."

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Asset-Map?

C'est un moyen simple d'obtenir un aperçu financier pour commencer la conversation. Une fois que vous avez terminé, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour les aider à prendre des décisions éclairées pour leur situation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Asset-Map?

Pas de quoi ne pas aimer ? Pas de meilleur outil à avoir dans votre arsenal. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Dave R.

Financial Advisor

Entreprise (> 1000 employés)

7/17/2022

"grand soutien, toujours accessible"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Asset-Map?

Simplicité, et accessibilité du soutien Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Asset-Map?

Simoplicity, ne peut pas attribuer des taux de rendement variables pour des actifs distincts dans la carte cible de retraite. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Dani D.

Associate Advisor

Petite entreprise (50 employés ou moins)

4/21/2022

"Utilisateur heureux"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Asset-Map?

C'est un excellent outil pour les clients afin de voir leurs actifs de manière simple. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Asset-Map?

Ce serait bien d'ajouter une planification des flux de trésorerie dans le logiciel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Services financiers

Petite entreprise (50 employés ou moins)

6/10/2022

"Service rapide et réactif"

4/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Asset-Map?

Une manière picturale de représenter des idées complexes ; se transformant en un excellent outil pour mon entreprise. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Asset-Map?

S'adapter pour utiliser la version américaine pour mon entreprise au Royaume-Uni Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Randall L. F.

Financial Advisor and Owner

Petite entreprise (50 employés ou moins)

2/3/2022

"Asset-Map est un excellent outil pour en savoir plus sur votre client."

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Asset-Map?

Cela me permet de recueillir non seulement des informations financières, mais j'apprends aussi un peu ce qui est important pour eux. Cela me donne un excellent aperçu à partir duquel je peux développer mes questions pour élargir la conversation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Asset-Map?

Le manque d'intégration avec le logiciel de planification financière, c'est-à-dire eMoney. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Asset-Map résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

L'entretien me permet de recueillir rapidement des informations, de développer des questions, je peux également permettre au client de compléter son propre processus d'intégration s'il préfère nous faire gagner du temps lors de notre réunion. Cela me permet d'être mieux préparé pour notre réunion. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Services financiers

Entreprise (> 1000 employés)

5/5/2022

"Produit fantastique, support fantastique"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Asset-Map?

Asset Map est facile à utiliser mais assez sophistiqué. Aide-moi à raconter une excellente histoire de conseiller. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Asset-Map?

Rien ne manque au produit. Tout fonctionne correctement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.