Qu'est-ce que les plateformes de trading ?
Les plateformes de trading sont des solutions technologiques qui permettent aux investisseurs de négocier des titres de manière numérique. Les plateformes de trading de courtage sont généralement proposées aux investisseurs par des institutions financières comme un moyen par lequel leurs clients peuvent interagir avec les marchés financiers. Les investisseurs peuvent ouvrir, fermer et surveiller leurs positions via une plateforme de trading. Les plateformes de trading peuvent être adaptées à un type d'actif spécifique, tel que les devises, les actions, les options, les contrats à terme ou les matières premières, ou elles peuvent permettre aux traders de négocier plusieurs types d'actifs.
Les plateformes de trading, en particulier celles conçues pour les investisseurs particuliers, sont généralement équipées d'interfaces faciles à utiliser et d'outils de recherche de base pour aider les utilisateurs à prendre des décisions d'investissement éclairées. Ces outils réduisent les barrières à l'entrée pour les investisseurs et jouent un rôle vital dans le système financier actuel.
Types de plateformes de trading
Selon l'utilisation d'une plateforme de trading ou le secteur d'activité d'une entreprise, l'un des deux types de plateformes de trading sera utilisé.
- Plateformes de trading propriétaires : Les plateformes de trading propriétaires sont développées en interne pour être utilisées par les activités de trading d'une société de courtage ou d'une institution financière spécifique. Les systèmes propriétaires sont généralement plus complexes que ceux disponibles à l'achat ou à l'utilisation par les petits traders ou le grand public.
- Plateformes de trading commerciales : Les plateformes de trading commerciales sont disponibles à l'achat ou à l'utilisation par quiconque, généralement les investisseurs particuliers et les traders quotidiens. Les plateformes de trading commerciales sont généralement soit gratuites, soit assorties de conditions spécifiques concernant les soldes de compte minimums ou le nombre de transactions mensuelles.
Avantages de l'utilisation d'une plateforme de trading
- Gérer les positions de marché : Les professionnels de la finance et les traders amateurs utilisent les plateformes de trading pour exécuter leurs transactions. Les investisseurs peuvent ouvrir, fermer et gérer leurs positions sur différents marchés via une plateforme de trading.
- Rechercher des investissements potentiels : Les investisseurs peuvent utiliser les plateformes de trading pour rechercher différents produits d'investissement. Les outils de recherche d'une plateforme de trading donnée peuvent inclure des données historiques, des évaluations d'analystes, des analyses de scénarios, et plus encore.
- Analyser l'activité du marché : Les plateformes de trading fournissent généralement aux utilisateurs des informations sur l'activité du marché telles que le volume des transactions, le prix des ordres et les données de tendance du marché. Avoir une compréhension approfondie d'un marché donné à un niveau macro est aussi important que de comprendre le mouvement d'un actif spécifique pendant une certaine période. Les bonnes plateformes de trading fourniront aux utilisateurs les outils pour faire les deux.
Éléments de base d'une plateforme de trading
Les fonctionnalités spécifiques varient selon la plateforme, mais une plateforme de trading complète inclura les éléments suivants :
- Interface de trading : Les plateformes de trading fournissent aux utilisateurs une interface à travers laquelle ils effectuent des recherches, exécutent des transactions, achètent et vendent des actifs, et vérifient leurs avoirs.
- Outils de recherche : Toutes les plateformes de trading offrent au moins des outils de recherche et d'analyse rudimentaires. Les traders peuvent utiliser les outils de recherche disponibles dans une plateforme donnée pour prendre des décisions d'investissement éclairées et synchroniser correctement leurs mouvements. Les plateformes de trading peuvent offrir des fonctionnalités de recherche plus robustes comme des graphiques de marché interactifs et des analyses de scénarios pour tester des stratégies d'investissement potentielles.
Bonnes pratiques pour les plateformes de trading
Pour que les plateformes de trading fonctionnent, il est recommandé aux utilisateurs de suivre ces bonnes pratiques :
- Comprendre les concepts fondamentaux : Les investisseurs doivent comprendre les exigences de solde, la structure des frais et l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme de trading avant de l'utiliser. Les utilisateurs doivent utiliser des outils de simulation pour essayer des transactions et des stratégies potentielles avant de faire des investissements réels.
- Utiliser toute l'étendue des fonctionnalités : Les traders opérant sur différents marchés auront des besoins différents. Un trader sur marge a des besoins différents d'un trader de devises, qui a des besoins différents de quelqu'un qui fait du trading quotidien d'actions. Certaines plateformes de trading peuvent être mieux adaptées à des marchés spécifiques. L'utilisateur doit être pleinement conscient de l'étendue des fonctionnalités disponibles dans une plateforme donnée et les comparer à son ensemble spécifique de besoins. Lors de l'utilisation de la plateforme de trading, le trader doit tirer pleinement parti de l'ensemble spécifique de fonctionnalités conçues spécifiquement pour son type de trading.
Patrick Szakiel
Patrick is a Senior Market Research Manager and Senior Analyst (Fintech and Legaltech) at G2. Prior to G2, he worked in a variety of roles, from sales to marketing to teaching, but he enjoys the opportunity to constantly learn and grow that the tech industry provides. Outside of work, Patrick enjoys reading, writing, traveling, jiu-jitsu, playing guitar, and hiking.