Wealthbox CRM Reseñas y Detalles del Producto

Me encanta la arquitectura abierta que permite a Wealthbox integrarse con tantas otras soluciones como PreciseFP, MoneyGuidePro, AdvicePay y Zapier. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No sé cómo crear un informe que abarque diferentes elementos de Wealthbox. No puedo generar un informe que examine tareas e información de contacto, por ejemplo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Capacidad para rastrear todo lo que sucede con cada cliente, incluidos los nuevos negocios y elementos de servicio normales, así como correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, etc. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El formato de fecha es difícil de usar. A veces las actualizaciones de tareas no se guardan. No hay forma de clasificar y reordenar tareas pendientes en masa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta poder integrar mi calendario y correo electrónico. Tener la capacidad de crear etiquetas codificadas por colores para diferentes tipos de tareas es muy útil. Hay muchos campos para construir perfiles detallados de clientes, pero también puedes crear campos personalizados si lo deseas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es un poco caro, pero para mí vale la pena usarlo individualmente. Me gustaría que hubiera integraciones más robustas para mover datos hacia y desde otros sitios para planificación, valor de cuenta, etc. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La lista de tareas y recordatorios. Función de respuesta para etiquetar notas sobre el elemento de la lista de tareas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aunque me gusta mucho el sistema de correo electrónico y cómo puedo ir directamente a la página de un contacto y ver toda la correspondencia por correo electrónico, he tenido algunos problemas de sincronización. Mi correo electrónico aparece tarde en la bandeja de entrada a veces, lo que me obliga a esperar para responder. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El CRM más fácil de usar e intuitivo que he utilizado. Tiene sentido y hace el trabajo mejor que cualquier otro que conozca, y he usado muchos en los últimos 25 años. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No puedo pensar en mucho margen de mejora. A veces las integraciones requieren que se ingresen datos primero, pero eso solo tomó un minuto para aprender. Continúa mejorando el aspecto y la sensación. Poder ver los contactos fácilmente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Wealthbox está diseñado específicamente para el asesor financiero. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay un pequeño desacuerdo entre los Hogares y los Contactos. Nunca sé si se supone que debo programar una reunión con un contacto o con un hogar (por ejemplo). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Si puedes usar Facebook, te encantará Wealthbox. Facilidad de uso, se integra con otros programas, capacidad para crear flujos de trabajo detallados, listas de contactos y tareas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No se pueden integrar los calendarios de 2 cuentas de usuario diferentes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El CRM está listo para usar cuando está recién "salido de la caja" y también tiene la cantidad perfecta de características de personalización para realmente hacer que se sienta como propio. Lo más importante es que destacan las herramientas que son importantes para los FA, acceso rápido a notas de clientes y datos demográficos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El flujo de datos puede ser engorroso con múltiples asesores. Todo se agrupa en un solo flujo que toda la empresa puede leer, sin forma de filtrarlo solo para las cosas que son relevantes para ti. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Wealthbox CRM ha sido muy fácil de aprender y usar. Me encanta el "feed" del tablero que hace que sea rápido y fácil etiquetar clientes y registrar actualizaciones. No era un usuario experimentado de CRM cuando comencé a usarlo, pero me pareció muy fácil crear contactos, agregar campos, registrar actualizaciones y crear reuniones y tareas. Soy un gran fanático de las nuevas actualizaciones de flujo de trabajo que se hicieron para que sea fácil mantenerse en el camino y que no se pase nada por alto. Al conectarme a mi correo electrónico, toda la comunicación con los clientes se guarda y es fácil de acceder junto con su otra información. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No me gusta tener que actualizar a la versión Pro por una función que necesito (sincronización de correo electrónico). También desearía que hubiera más seminarios web de capacitación en vivo disponibles, como ofrecen otros proveedores de software, para poder aprender y asegurarme de que estoy aprovechando todas las capacidades de la plataforma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Puedes usarlo de inmediato con muy poco entrenamiento. Capacidad para ingresar información de muchas maneras diferentes. Se integra con todas las demás herramientas tecnológicas en nuestra práctica. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Le gustaría ver más en cuanto a flujos de trabajo y gestión de flujos de trabajo. WB está mejorando aquí y lanzando más herramientas, pero le gustaría poder eliminar proveedores externos para implementar flujos de trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.