Holistiplan es una herramienta automatizada y fácil de usar para analizar la declaración de impuestos federales del cliente. Proporciona ideas asombrosas y es educativo tanto para el asesor como para el cliente. Identifica una serie de desgravaciones fiscales y expone claramente por qué el cliente puede/no puede ser elegible en función de sus complejos cálculos de MAGI. También calcula el IRMAA para los clientes cubiertos por Medicare. La sección de Observación también es impresionante. La herramienta es perfecta para tener una conversación clara con el cliente incluso si no soy un contador de impuestos.

El análisis de escenarios también es muy útil para identificar conversiones de Roth, aumentar las contribuciones caritativas, ventas de propiedades y cosechar ganancias y pérdidas a largo plazo.

Las leyes fiscales son complejas y la herramienta ha facilitado la navegación por los cambios.

Estoy muy contento usando la herramienta. Como asesor, es una de las adiciones más valiosas a mi caja de herramientas tecnológicas. ¡Gran trabajo! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Siempre hay espacio para mejorar, ¿verdad? Las siguientes son áreas que serían grandes adiciones:

Agregar el Anexo E, especialmente Propiedad de Alquiler, al análisis.

Agregar Informe YoY (básicamente combinar dos informes de impuestos de años anteriores) - similar al análisis de escenarios lado a lado.

Agregar informe de análisis de impuestos estatales (me han dicho que es complejo). No tengo la herramienta de análisis de escenarios estatales.

El análisis de seguros P&C está disponible solo en el nivel de suscripción más alto.

La sección de observación puede ser dinámica, es decir, insertar el monto de la penalización, por ejemplo.

En general, me gustaría ver las mejoras mencionadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Disfruto del informe fiscal, así como del explicador fiscal. Trabajo con el Análisis de Escenarios todo el tiempo, con todos mis clientes. Es especialmente útil con los cálculos de conversión Roth. Me gusta que puedo ahorrar un paso al dar un enlace personal a los clientes para que suban sus impuestos directamente al software. He conectado Wealthbox a Holistiplan, lo cual también es útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El rango de cálculo mínimo/máximo no siempre es tan fácil de entender. La adición del desplegable: ¿Qué significa? es útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aplicaciones prácticas para ofrecer una experiencia de planificación financiera personal a nuestros clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada se me ocurre en este momento. Si realmente profundizara en las cavernas profundas de mi cerebro, probablemente podría idear algo. Oh sí, a veces al usarlo, la belleza de su aplicación me hace llorar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Antes de Holistiplan, era usuario de las aplicaciones de planificación fiscal más tradicionales, pero limitaba mis esfuerzos solo a los clientes clave porque el proceso de planificación era difícil y tedioso. Holistiplan ha hecho que la planificación fiscal sea mucho más fácil desde el principio, al poder escanear una declaración y tener su contenido ya formateado y disponible para analizar. Antes de Holistiplan, uno pasaba tiempo introduciendo información en el software para configurar un cliente y poder completar cualquier análisis. Con Holistiplan, una vez que se carga la declaración, hay un análisis de los resultados para que inmediatamente se conozcan los detalles clave sobre un cliente. ¿En qué tramo impositivo se encuentran? Si tienen más de 65 años, ¿están sujetos a IRMAA? Poder hacer una contribución a un Roth IRA es otra buena respuesta inmediata. Luego, uno puede pasar al Análisis de Escenarios y hacer escenarios pro forma para ayudar a crear planes para el próximo año fiscal e incluso años posteriores, con o sin cambios en la legislación fiscal actual. Ahora, no trabajo con un cliente sin obtener su declaración de impuestos y luego procesarla a través de Holistiplan para saber dónde se encuentran con sus impuestos tanto federales como estatales y municipales. Hay ocasiones en las que surge una pregunta sobre un cálculo fiscal y el equipo de soporte responde rápidamente con una explicación completa del cálculo, por lo que también aprendo más sobre las normas fiscales al mismo tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aunque es posible comenzar sin una declaración de impuestos para cargar, para obtener todos los beneficios de Holistiplan debes tener una declaración de impuestos que tenga todas sus páginas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Fácil de usar. Siempre mejorando. Excelentes gráficos. Soporte al cliente excepcional. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cada año se vuelve más caro. Ojalá ofrecieran su propia versión de estado fiscal para descargar transcripciones de impuestos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La capacidad de mostrar a nuestros clientes cómo una conversión Roth puede añadir a sus carteras, mediante ahorros fiscales y evaluando su situación fiscal. Esto nos permite proporcionar un mejor servicio a nuestros clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay nada que no nos encante de Holistiplan. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.