Dynamics 365 Sales Reseñas y Detalles del Producto

Encuentro que Dynamics 365 Sales destaca por su capacidad para unificar todo el proceso de ventas dentro del familiar ecosistema de Microsoft, permitiendo a los equipos trabajar de manera más inteligente en lugar de solo más ardua. Su capacidad para unificar los datos de los clientes es increíblemente valiosa, automatizando tareas rutinarias y proporcionando información procesable impulsada por IA, lo que a menudo lleva a una reducción del 15-20% en el tiempo administrativo. La IA Copilot es un cambio de juego, permitiendo una integración perfecta con Microsoft 365, y sus herramientas avanzadas de aceleración de ventas son de primera categoría. Usando estas herramientas, puedo reducir drásticamente la entrada de datos administrativos, disminuyendo los procesos manuales gracias a características como la Actualización Automática de CRM y 'Pegado Inteligente'. También aprecio las capacidades aceleradas de preparación y seguimiento de reuniones, donde Copilot crea informes detallados previos a la reunión y asiste durante las reuniones tomando notas y sugiriendo acciones a seguir. La creación y personalización de contenido también se ven mejoradas, con Copilot redactando propuestas y elaborando correos electrónicos personalizados. La gestión más inteligente del pipeline es otro punto destacado, con la IA ayudando a identificar clientes potenciales de alto valor y proporcionando pronósticos de ventas predictivos, haciendo mi flujo de trabajo mucho más eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Creo que Dynamics 365 Sales podría trabajar en reducir una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios. Los procesos de personalización pueden ser complejos y podrían llevar a retrasos en la implementación. Además, los informes predeterminados podrían mejorarse. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Principalmente utilizo Dynamics 365 CRM para gestionar nuestras acreditaciones de socios y revisar su historial con nosotros como clientes. Es increíblemente útil tener toda esa información en un solo lugar, lo que facilita el seguimiento de interacciones, mantener los registros actualizados y asegurar que estamos apoyando a nuestros socios de manera efectiva. Las herramientas de informes y la integración con las aplicaciones de Microsoft son una verdadera ventaja, y hacen que la colaboración sea mucho más fluida. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El único inconveniente es que el sistema a veces puede parecer un poco torpe: ciertas tareas requieren más pasos de lo esperado, y la interfaz no siempre es la más intuitiva, especialmente porque hemos añadido algunos campos personalizados al sistema para que funcione para nosotros. Sin embargo, una vez que te acostumbras, los beneficios de tener un CRM centralizado y confiable superan con creces esas pequeñas frustraciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

MS Dynamics tiene una amplia gama de módulos, y nuestra empresa puede modificar estos módulos para adaptarlos a nuestros casos de uso empresarial específicos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay demasiadas opciones, y es un poco difícil conectar todo entre los diferentes módulos. También es difícil configurar y entender la jerarquía de roles de usuario. Especialmente el módulo financiero se siente complicado, pero está bien, las finanzas son difíciles en todas partes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro Dynamics 365 Sales extremadamente útil para rastrear clientes potenciales y mejorar la eficiencia y efectividad en el rendimiento de ventas. Aprecio cómo aborda mis problemas anteriores con el seguimiento deficiente, asegurando que no se pierdan oportunidades. La automatización de tareas repetitivas mejora significativamente la productividad, permitiéndome centrarme en actividades de ventas más críticas. Además, valoro la integración con Microsoft Teams y Outlook, que facilita el intercambio fluido de notas entre los representantes de ventas. Aunque la configuración inicial no fue sencilla, estoy agradecido por los consejos guiados de Microsoft que facilitaron significativamente la curva de aprendizaje. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces encuentro que la interfaz de usuario (UI) de Dynamics 365 Sales es lenta y desordenada, lo que puede hacer que la experiencia sea abrumadora. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que funcionó bien:

Uso Microsoft 365 (Outlook + Teams), y Dynamics 365 Sales se sintió como en casa. El marcador de Teams dentro de Sales Hub permite a mis representantes llamar desde el CRM y obtener transcripciones en tiempo real/elementos de acción guardados en el registro, eliminando el trabajo repetitivo de copiar/pegar.

Las secuencias del Acelerador de Ventas nos dieron una lista de trabajo limpia y priorizada, por lo que los representantes más nuevos dejaron de adivinar el "próximo contacto".

Además, la capa de IA—puntuación predictiva de clientes potenciales/oportunidades y Copilot para Ventas en Outlook/Teams—realmente ayudó a clasificar y redactar seguimientos más rápido.

Donde tropezó:

La configuración aún no es "darle a un interruptor". Pasarás tiempo en la sincronización del lado del servidor, roles de seguridad y configuraciones de CI—vale la pena, pero planifica un sprint de administración.

La concesión de licencias es poderosa pero confusa (Profesional vs. Enterprise vs. Premium + complemento de Copilot). Presupuesta cuidadosamente; la IA de Premium es excelente, pero solo si vas a usar la previsión/puntuación a gran escala.

Conclusión:

Si usas Microsoft 365 y quieres llamadas + transcripciones dentro del CRM además de IA pragmática, Dynamics 365 Sales es una opción fuerte. Si no usas Teams/Outlook, perderás muchos de sus mejores trucos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Dynamics 365 Sales — desventajas

La concesión de licencias es un laberinto (Professional vs. Enterprise vs. Premium + complementos de Copilot). Fácil de comprar en exceso.

La configuración requiere un sprint de administrador (sincronización del lado del servidor, roles de seguridad, políticas de Inteligencia de Conversación).

La interfaz de usuario se siente densa desde el principio; demasiados campos/clics hasta que personalizas formularios y vistas.

El rendimiento puede ser lento (carga de páginas; complemento de Outlook; retrasos ocasionales en la sincronización).

El trabajo personalizado necesita habilidades de Power Platform; "ajustes rápidos" se convierten en implementaciones de soluciones.

Los informes más allá de lo básico te empujan a Power BI; la configuración de pronósticos es complicada.

Fuerte sesgo hacia Microsoft: los beneficios disminuyen si no usas Outlook/Teams.

La aplicación móvil está bien para consultas, pero es débil para actualizaciones pesadas o trabajo secuencial.

La detección/fusión de duplicados sigue siendo torpe; la higiene de datos necesita cuidado extra.

La IA puede parecer opaca (por qué una puntuación es alta/baja); los borradores de Copilot varían en calidad.

El almacenamiento en Dataverse/archivos y las transcripciones de llamadas pueden agregar costos sorpresa.

La grabación/transcripción de llamadas plantea pasos de consentimiento/cumplimiento en algunas regiones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más me gusta de Microsoft Dynamics 365 Sales es su capacidad para ofrecer una vista completa y en tiempo real de todo el embudo de ventas y el recorrido del cliente. La plataforma facilita el seguimiento de clientes potenciales, la gestión de oportunidades y el monitoreo del rendimiento, todo en un solo lugar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo principal que no me gusta de Microsoft Dynamics 365 Sales es que el proceso de configuración inicial y personalización puede ser un poco complejo, especialmente para usuarios sin mucha experiencia técnica. Configurar flujos de trabajo, paneles y reportes para que se ajusten a necesidades específicas del negocio a menudo requiere tiempo y apoyo de TI o de un consultor. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta cómo Dynamics 365 Sales hace que la configuración inicial sea fácil con opciones de integración intuitivas. La función de IA sirve como mi primer punto de contacto con los clientes, gestionando las interacciones de manera eficiente y reduciendo significativamente mi carga de trabajo. La integración con varias aplicaciones es fluida, facilitando un flujo de trabajo organizado. El servicio al cliente de la plataforma es excepcional, proporcionando una guía completa a través de demostraciones y capacitación, lo que hace que sea sencillo de aprender. Maneja el trabajo pesado de los aspectos en línea de mi negocio, mejorando mi productividad. También aprecio la cobertura integral de funciones, satisfaciendo todas mis necesidades sin requerir cambios adicionales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Rápido basado el chat es genial y los clientes potenciales nunca tuvieron un problema. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Durante las interrupciones de Microsoft experimentamos problemas, pero eso es normal. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Dynamics 365 Sales es altamente personalizable, lo que permite a las empresas adaptarlo a sus necesidades específicas sin requerir una programación intensiva. Al usar los paneles de control, ayúdame a tomar decisiones rápidamente. El soporte al cliente siempre está disponible. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La interfaz de usuario es un poco compleja y la navegación no siempre es intuitiva, lo que ralentiza las operaciones diarias. En una pequeña corporación es difícil de integrar debido al precio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta todo el ecosistema y las posibilidades que ofrece Dynamics 365 Sales. La función de oportunidades y el CRM en general son bastante potentes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es un poco demasiado rígido y requiere demasiado trabajo manual. También está bastante enfocado en las empresas, lo que significa que necesitas entender bastante para conectar todo, lo cual ha sido un desafío para nosotros. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.