Nowojorskie lato 1977 roku przeszło do legendy. Zabójczy upał wyzwolił z miasta szaleństwo i gorączkę, rozpalił ciała i ulice, sparaliżował życie metropolii. Wraz z nim pojawił się psychopatyczny morderca. Te dramatyczne wydarzenia przerywają senną atmosferę życia na Bronxie... Vinnie (John Leguizamo) na próżno stara się dochować wierności żonie. Dionna (Mira Sorvino), która obwinia się za zdrady męża, próbuje uzupełnić swoją erotyczną edukację. Ritchie przyłączając się do społeczności Punków, zyskuje własne miejsce na ziemi. Dla grupy przyjaciół już nic będzie takie jak wcześniej...