Tive uma experiência excelente trabalhando com Andres na TaxDome no meu site e postagens de blog. Como profissional de impostos, a segurança dos clientes é extremamente importante para mim, e eu não permito que desenvolvedores web externos acessem minha conta na TaxDome. Andres respeitou totalmente isso e, em vez de insistir pelo acesso, dedicou tempo para me ensinar e guiar no processo.

Ele é paciente, conhecedor e atencioso, e foi além ao postar meus blogs para mim, garantindo que tudo estivesse formatado corretamente e com aparência profissional. Esse suporte foi um grande alívio.

Graças a Andres, meu site agora está funcional, polido e reflete verdadeiramente o meu negócio. Eu o recomendo altamente a qualquer profissional de impostos que procure suporte prático e consciente de segurança na TaxDome e no site. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os níveis de preços são um pouco confusos. Quando comecei a usar o TaxDome, o treinamento individual estava incluído, e parece que esse suporte agora pode ser oferecido como um complemento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro que o TaxDome centralize tudo em um só lugar — CRM, portal do cliente, documentos, assinaturas eletrônicas, fluxos de trabalho e faturamento. Ele eliminou a necessidade de múltiplos sistemas e tornou nossas operações muito mais eficientes. As automações e pipelines foram uma mudança radical. Mesmo que eu ainda não esteja usando todos os recursos, a automação de fluxo de trabalho e os lembretes economizam horas a cada semana e mantêm as tarefas dos clientes organizadas e no caminho certo. Melhorou a comunicação, simplificou a integração e criou uma experiência profissional para o cliente. Contratos, pagamentos, solicitações de documentos e mensagens fluem perfeitamente, ajudando-nos a crescer sem sacrificar a qualidade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Uma coisa que não gosto no TaxDome é que ele ainda não me permite integrar e gerenciar todos os e-mails da mesma forma que plataformas como o Karbon fazem. Atualmente, ainda dependo do Karbon para ferramentas de e-mail como Triage e My Week, o que faz com que a gestão de comunicação pareça um pouco fragmentada. Por causa dessa limitação, o aspecto menos útil do TaxDome é a integração de e-mails, já que eu adoraria ter tudo verdadeiramente centralizado em uma única plataforma. A maior desvantagem é precisar usar múltiplos sistemas para alcançar um fluxo de trabalho completo — o TaxDome lida com fluxos de trabalho, automação e gestão de clientes excepcionalmente bem, mas sem a funcionalidade completa de e-mail, não consigo operar completamente de ponta a ponta dentro da plataforma. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Todos os recursos necessários para gerenciar a prática fiscal e se comunicar com os clientes estão em um só lugar.

É relativamente fácil de implementar e começar a usar.

Muitos modelos e guias disponíveis.

Bom tempo de atividade.

O suporte ao cliente geralmente é rápido. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

2. Não é possível fazer backup das mensagens de chat dos clientes e das notas internas externamente.

3. Ainda é necessário baixar arquivos Excel nativos para fazer alterações.

4. O recurso de CRM não é ideal. Não é possível ver todos os clientes e identificar oportunidades de upsell.

5. É necessário incorporar IA para pesquisar todo o conteúdo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Somos uma editora de livros. Embora não esteja relacionado a impostos, este é um dos melhores serviços de gerenciamento de projetos no mercado! Adoramos como ele nos mantém organizados e focados nas tarefas. É ótimo para arquivar todos os materiais para nossos clientes e nos dá o profissionalismo necessário para construir confiança com eles.

Também adoramos a capacidade de ter todos os arquivos da nossa empresa armazenados com segurança. Isso torna o serviço excelente para fins de arquivamento, tanto para nós quanto para nossos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Somos uma pequena empresa. Começamos com um plano quando era $800/usuário/ano. Foi uma despesa difícil naquela época e agora que o preço subiu para $1.200/usuário/ano para o mesmo plano, isso praticamente nos elimina. Pelo valor econômico, o serviço é um bom negócio, mas a pressão orçamentária sobre pequenas empresas em desenvolvimento torna difícil continuar. Não queremos encontrar uma alternativa porque este tem sido um ótimo produto, com uma ótima equipe de suporte, mas talvez não tenhamos outra opção. Uma coisa que poderia ajudar é oferecer as taxas anuais, mas permitir que sejam pagas mensalmente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu realmente aprecio o TaxDome como uma plataforma sólida de gestão de práticas para nossa firma. O portal do cliente, a gestão de documentos e as ferramentas de automação de fluxo de trabalho têm agilizado significativamente nossas operações. É ótimo ter tudo centralizado em um único sistema, o que é essencial para uma firma que atende mais de 3.000 clientes anualmente. Eu adoro o sistema tudo-em-um que substituiu várias ferramentas para CRM, documentos, assinaturas eletrônicas e gestão de fluxo de trabalho. O portal do cliente é simples e intuitivo, mesmo para clientes que não são familiarizados com tecnologia. Também gosto da personalização do pipeline, que nos permite construir fluxos de trabalho que correspondem exatamente à forma como operamos. Os recursos de automação, como lembretes automáticos, atribuições de tarefas e e-mails baseados em status, nos economizam centenas de horas durante a temporada de impostos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os preços para complementos tornam-se caros em grande escala. Empresas de alto volume devem ter acesso a preços baseados em volume ou escalonados, em vez de taxas fixas que penalizam o crescimento. A integração para grandes empresas é desafiadora, pois o processo é projetado para práticas menores e empresas com mais de 2000 clientes precisam de mais suporte prático para migrações em massa, construção de pipelines personalizados e treinamento em toda a equipe. Existem limitações nos relatórios, e eu gostaria de análises mais profundas e relatórios personalizáveis para acompanhar o desempenho da empresa, a produtividade da equipe e as tendências dos clientes sem soluções alternativas manuais. A curva de aprendizado é acentuada, pois a plataforma é poderosa, mas complexa. Mais recursos de treinamento estruturados para a equipe ajudariam na adoção, especialmente para equipes com habilidades tecnológicas variadas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Estamos usando o TaxDome em nossa firma de contabilidade há mais de um ano, e ele transformou completamente a forma como gerenciamos a comunicação com os clientes, o compartilhamento de documentos e a automação de fluxos de trabalho. A plataforma tudo-em-um eliminou a necessidade de lidar com várias ferramentas—tudo, desde mensagens seguras e assinaturas eletrônicas até rastreamento de tarefas e portais de clientes, está aqui em um só lugar.

Os recursos de automação são especialmente poderosos. Criamos pipelines personalizados que guiam cada cliente pelo processo de integração e preparação de impostos de forma tranquila, economizando horas de tempo administrativo a cada semana. Os clientes adoram a interface limpa do portal, e nossa equipe aprecia como é fácil manter-se em dia com prazos e tarefas.

O suporte ao cliente também tem sido excelente—responsivo, conhecedor e sempre aberto a feedback. O TaxDome continua a lançar novas atualizações que tornam a plataforma ainda mais forte.

Se você está procurando otimizar as operações da sua firma e proporcionar uma experiência mais profissional para seus clientes, o TaxDome é o melhor investimento que você pode fazer. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A automação de pipeline do TaxDome é poderosa, mas configurá-la inicialmente leva tempo e requer tentativa e erro. Para empresas sem um administrador dedicado ou equipe com habilidades tecnológicas, essa fase de configuração pode parecer esmagadora.

Embora as ferramentas de rastreamento de tarefas e gerenciamento de clientes sejam sólidas, as opções de relatórios são um tanto rígidas. É difícil gerar relatórios personalizados de desempenho ou faturamento sem exportar dados manualmente.

O aplicativo móvel é útil para tarefas rápidas e notificações, mas ainda não é um substituto completo para a interface de desktop—particularmente para revisar documentos grandes ou gerenciar pipelines.

Alguns clientes acham o processo de login em duas etapas e verificação de e-mail complicado, especialmente clientes mais velhos ou menos confortáveis com tecnologia. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

TaxDome me mantém são. Eu o uso o dia todo, todos os dias.

O trabalho de resolução de impostos fica bagunçado rapidamente — avisos do IRS, transcrições, longas linhas do tempo, clientes enviando coisas em horários estranhos e casos que não seguem uma linha reta. O TaxDome me dá um lugar para manter tudo organizado sem depender da memória ou de conversas por e-mail.

Eu realmente gosto que os clientes realmente usem o portal. Documentos são carregados, formulários são assinados e mensagens ficam em um só lugar em vez de ficarem pulando de e-mail em e-mail.

Os fluxos de trabalho e automações também são uma grande vantagem. Uma vez configurados, não preciso me lembrar constantemente do que vem a seguir em um caso ou correr atrás dos clientes para coisas rotineiras.

Não é a ferramenta mais simples de usar logo de cara, mas isso porque é construída para práticas reais, não apenas para preparação básica de impostos. Para representação contínua e trabalho de resolução, ela se adapta à forma como o trabalho realmente acontece. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A maior desvantagem é a curva de aprendizado. O TaxDome é poderoso, mas leva tempo real para configurar fluxos de trabalho e automações de uma maneira que realmente se adapte à sua forma de trabalhar. Fora da caixa, pode parecer muito.

Algumas coisas também não são tão intuitivas quanto poderiam ser. Às vezes, você tem que pensar da "maneira TaxDome" em vez da maneira natural que você esperaria que um processo fluísse.

Como é tão personalizável, é fácil exagerar no início. Eu tive que simplificar e refinar ao longo do tempo, em vez de tentar aperfeiçoar tudo desde o início.

Dito isso, esses não são fatores decisivos—apenas o preço a pagar por usar uma plataforma que pode lidar com casos complexos e de longa duração em vez de trabalhos simples e sazonais. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto que ofereça recursos que permitem gerenciar as comunicações com os clientes, faturamento e fluxos de trabalho tudo em um só lugar, além de assinar documentos. Portal do cliente com fácil acesso a arquivos e upload. Cartas de compromisso, propostas, cotações, tudo isso está localizado em um só lugar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É um pouco difícil de usar no início. Acostumar-se com a terminologia para saber o que você pode fazer e como fazê-lo. Os vídeos são úteis, mas leva muito tempo para configurar completamente usando os vídeos, então você tem que enfrentar o desafio e gastar o tempo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

*Estou deixando esta avaliação em troca de um mês adicional de assinatura do TD. Embora eu esteja recebendo algo por isso, tentei ser objetivo e dar minha opinião honesta.*

-Aprecio como posso usar o TD para múltiplos aspectos da minha empresa (por exemplo, cartas de compromisso; fluxo de trabalho; assinaturas; solicitações de clientes; etc.)

-O portal do cliente é fantástico; meus clientes adoram

-Automação: É ótimo como você pode configurar seus fluxos de trabalho e tarefas para rodar automaticamente e/ou enviar solicitações de clientes

-Aprecio como eles parecem estar constantemente lançando novos recursos e parecem estar pensando no quadro geral no que estão adicionando (por exemplo, colaboração Juno) Análise coletada por e hospedada no G2.com.

- Eu classificaria a capacidade do TD de lidar com trabalhos e trabalhos recorrentes como 3 em uma escala de 1 a 10, sendo 10 o melhor. Por exemplo, acho muito confuso como ele não mostra todos os aspectos de um trabalho quando você está na tela "trabalho". Muitas vezes, preciso ter dois monitores funcionando para ver a) o trabalho/tarefa em que estou trabalhando e b) o próximo que está por vir. Também acho frustrante que você não possa adiantar trabalhos recorrentes. Por exemplo, se eu tenho um trabalho programado para ser acionado toda sexta-feira; se estou adiantando o trabalho em uma determinada semana e quero trabalhar nesse trabalho na quinta-feira, ele não está disponível para trabalhar. Ele também não está no meu fluxo de trabalho até aquela sexta-feira, então você realmente não pode ver com antecedência quais trabalhos estão por vir naquela semana. Um último aspecto que é frustrante é que os filtros na tela "Trabalho" são fracos (na minha opinião). Embora a classificação seja boa, ele não salva suas configurações, então se você filtrou e classificou seus trabalhos e clicou fora por um segundo, quando você volta, ele esqueceu disso e você tem que filtrar e classificar tudo novamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Estamos usando o TaxDome há 6 meses e ele transformou completamente a forma como gerenciamos nossa prática de impostos e contabilidade. Desde a comunicação com clientes até a automação de fluxos de trabalho, o TaxDome otimizou cada parte de nossas operações.

Prós:

✅ Plataforma tudo-em-um – Não há necessidade de múltiplas ferramentas. O TaxDome combina CRM, mensagens seguras, gerenciamento de documentos, assinaturas eletrônicas, faturamento e portais de clientes, tudo em um só lugar.

✅ Portal do cliente – Nossos clientes adoram o portal intuitivo e fácil de usar. É seguro e profissional, e torna o compartilhamento de documentos e a comunicação sem complicações.

✅ Fluxos de trabalho automatizados – Economizamos inúmeras horas com as automações integradas. Tudo, desde cartas de compromisso até lembretes, pode ser agendado e acionado automaticamente.

✅ Excelente suporte – A equipe de integração e suporte é responsiva e realmente útil. Eles oferecem webinars ao vivo, tutoriais detalhados e suporte por chat que é realmente útil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Até agora, este CMR tem sido muito bom para o meu negócio. Ainda preciso aprender mais para não ter realmente nenhuma crítica negativa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.