Avaliações e Detalhes do Produto Clio Manage

Este é um programa robusto que é amplamente utilizado por pequenas empresas. É um bom centro de software. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os concorrentes da Clio superam a Clio em termos de recursos importantes e em fazer esses recursos funcionarem corretamente. Quando solicitamos à Clio que conserte partes problemáticas do seu programa, a resposta é simplesmente que os recursos são melhorados com base no número de solicitações que recebem para melhorias, mas a Clio cria recursos adicionais com custo extra anualmente. Por exemplo:

1. Embora a Clio tenha um portal de comunicação para clientes e membros da equipe do escritório, faltam recursos de bom senso, como a capacidade de deixar mensagens internas ou mensagens de clientes como "não lidas" e ainda em negrito - então elas praticamente desaparecem com as outras mensagens. Este é um recurso comum que deveria ser corrigido. Isso é um grande desperdício de tempo.

2. Dentro do Clio Grow (o CRM para potenciais clientes), os membros da equipe não estão em ordem alfabética, então, ao tentar definir uma tarefa para potenciais clientes, tenho que rolar por mais de 30 membros da equipe que só podem ser classificados pela data em que foram contratados ou inseridos no programa Clio. É um desperdício de tempo irritante. Não entendo por que a Clio não pode corrigir isso.

3. Jack Newton, o CEO da Clio, defende arranjos de cobrança alternativos, como cobrança de taxa fixa, mas o painel da Clio é baseado em horas faturáveis para produtividade. Somos uma empresa de cobrança de taxa fixa porque os clientes preferem isso. Por que não podemos ter um painel baseado em cobrança de taxa fixa como Jack recomenda?

4. A Clio tem um quadro kanban rudimentar chamado "Fases do Caso", que é inútil porque só permite que advogados, mas não paralegais, sejam atribuídos aos casos. Não está claro por que isso não foi corrigido. Certamente a Clio sabe que paralegais, e não apenas advogados, gostariam de usar esse recurso. Temos que comprar um programa separado e conectá-lo à Clio usando outro programa, e isso é muito dinheiro sendo desperdiçado.

5. A Clio cobra para que o contador tenha uma licença em vez de oferecer isso sem custo. Claro, o contador não usa a grande maioria dos recursos, eles usam a parte de faturamento e financeira do programa, que é muito limitada. Não entendo por que a Clio cobra o preço total por isso quando outros programas de gestão de escritórios não cobram nada por isso.

6. A Clio diz que melhora o programa com base nas solicitações de seus usuários, mas suas "Grandes Melhorias" parecem ser baseadas em IA e estão disponíveis apenas a um custo extra muito caro.

7. Temos que pagar por uma assinatura de um programa de relatórios que extrai dados da Clio porque os relatórios que a Clio oferece são insuficientes.

8. A Clio já é cara em comparação com seus concorrentes e é difícil mudar para um novo software de gestão de casos quando você tem uma equipe relativamente grande como a nossa (33 usuários). Eu não reclamaria do custo da Clio se eles corrigissem seus recursos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Como advogado solo especializado em planejamento patrimonial, cuidados com idosos e planejamento de necessidades suplementares, eu dependo de uma base sólida para apoiar minha prática jurídica e atender às diversas necessidades de meus clientes. Ao longo da última década, Clio Grow e Clio Manage serviram como a espinha dorsal operacional do meu escritório. Essas plataformas permitem que minha pequena e ágil equipe forneça um serviço altamente personalizado e focado no cliente todos os dias, mantendo a eficiência, transparência e um fluxo de trabalho simplificado.

Tendo compartilhado a jornada do nosso escritório em "The Centralized Firm: Powered by Clio" na Conferência Clio Cloud de 2024, posso dizer com confiança que Clio cumpre sua promessa. Tornou-se a pedra angular de uma prática moderna, bem organizada e confiável. A interface amigável, as melhorias contínuas do produto e a capacidade de resposta da equipe de suporte da Clio tornam-na indispensável para qualquer escritório pequeno ou médio que busca maior eficiência e satisfação do cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Embora nenhum sistema seja perfeito, o Clio se destaca como o mais próximo do ideal entre todas as opções que nossa empresa usou ou explorou. Há momentos em que um desenvolvimento mais avançado e uma integração mais profunda de recursos seriam benéficos. Algumas funcionalidades, embora úteis, ainda precisam de ajustes manuais ou conectores de terceiros para alcançar sua plena eficácia. No entanto, o fluxo constante de atualizações de produtos do Clio demonstra que a empresa realmente ouve seus usuários, baseando-se em feedback, dados e pesquisa de mercado, além de mostrar forte liderança e engajamento no setor de serviços jurídicos em rápida mudança.

Para aproveitar ao máximo as capacidades do Clio, é importante integrá-lo totalmente em seus fluxos de trabalho diários e otimizar os sistemas de sua empresa sempre que possível. Este processo requer dedicação e foco, mas o investimento compensa. Você ganhará a tranquilidade que vem com uma abordagem centralizada: a confiança de saber que sua prática está organizada e que cada interação com membros da equipe e clientes permanece coordenada desde a admissão até a conclusão. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Por onde eu começo? Desde o acompanhamento de tempo e despesas, comunicação com clientes e obtenção de assinaturas eletrônicas, até o processamento de pagamentos com facilidade, personalização de recursos, aproveitamento de inúmeras integrações e sincronização de calendários em todo o escritório—o Clio cuida de tudo. As ferramentas de relatórios e a gestão de contas fiduciárias também são incrivelmente úteis. Honestamente, não consigo lembrar como gerenciávamos todas essas tarefas antes de começarmos a usar o Clio, mas lembro que estava longe de ser otimizado, tomava muito tempo e exigia o uso de várias plataformas e programas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há muito, mas eu gostaria de ver uma solução para enviar várias faturas para um único contato de faturamento (não cliente), como um ajustador que lida com seu próprio faturamento, mas quer todas as suas faturas de sinistros em um único e-mail. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Clio tem sido um divisor de águas para nossa prática. Sua facilidade de uso é impressionante, já que começar foi rápido, e a interface é limpa e intuitiva. Quer você esteja gerenciando casos, rastreando tempo ou lidando com faturamento, tudo é simplificado e acessível em um só lugar.

Uma das maiores forças do Clio é o quão amigável ele é para o usuário em todos os aspectos. A plataforma é claramente projetada com profissionais jurídicos em mente. As funcionalidades são organizadas de forma lógica, e o painel oferece uma visão clara das tarefas, assuntos, faturamento e comunicações, tudo em um só lugar. Isso reduz significativamente o tempo gasto alternando entre ferramentas.

Clio também oferece uma aplicabilidade diversificada. Quer você esteja gerenciando uma prática solo ou coordenando uma grande equipe jurídica, a plataforma se adapta bem. Nós a usamos para gestão de casos, assinatura de documentos, rastreamento de tempo, comunicações com clientes e até faturamento, e cada uma dessas funções funciona perfeitamente. A integração com o Clio Grow tem sido particularmente útil para a captação de clientes e CRM, nos proporcionando um conjunto de ferramentas mais holístico.

O aplicativo móvel do Clio é outro divisor de águas. Ele permite acesso a arquivos de casos, rastreamento de tempo e comunicação em movimento—tornando fácil manter a produtividade, mesmo fora do escritório.

Finalmente, a equipe de suporte merece elogios. Eles são responsivos, conhecedores e genuinamente prestativos, seja por chat, e-mail ou telefone. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Uma vez que um pagamento é feito em uma solicitação de pagamento, você não pode editar ou excluir esse pagamento caso sejam necessárias modificações na fatura.

Você não pode modificar ou arquivar uma solicitação de confiança uma vez que o pagamento tenha sido registrado nela. Se uma solicitação era necessária na íntegra inicialmente, mas depois apenas uma quantia parcial é necessária (ou vice-versa), o sistema não permitirá que você ajuste a solicitação após o pagamento.

Solicitações de confiança que já estão aprovadas (ou enviadas) e têm pagamentos registrados não podem ser anuladas ou arquivadas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tenho usado o Clio Manage diariamente por vários anos. Inicialmente, meu escritório utilizava apenas uma pequena parte de seus recursos—principalmente para gerenciar contatos. No entanto, tomei a iniciativa de explorar toda a gama de capacidades do Clio e ajudei meu escritório a se tornar mais eficiente e organizado, incorporando Tarefas, Campos Personalizados e Modelos em nosso fluxo de trabalho. Desde então, também adicionamos o Draft (Lawyaw), e estamos a caminho de operar como um escritório de advocacia verdadeiramente moderno. Integrar essas ferramentas em nossas rotinas diárias foi tranquilo e muito fácil de usar. Sempre que encontro um problema ou tenho dúvidas sobre como usar um recurso específico, o atendimento ao cliente está sempre acessível, é conhecedor e rápido para resolver qualquer preocupação. Implementar este programa fundamental foi de longe a experiência mais tranquila e benéfica para nosso escritório. Continua sendo minha solução favorita até hoje. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que mais campos padrão fossem personalizáveis. Por exemplo, há informações que usamos para as quais não há campos, então temos que ser criativos usando outros campos no lugar. Se pudéssemos personalizar os campos padrão no Manage, seria ótimo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Clio Manage combina gestão de casos, faturamento e organização de documentos em uma única plataforma fácil de usar. Eu aprecio como ele se integra suavemente com calendários, e-mail e software de contabilidade, o que realmente simplifica o acompanhamento de clientes e assuntos. O aplicativo móvel é outra vantagem significativa, pois me permite acessar arquivos de casos e registrar entradas de tempo enquanto estou em movimento. Além disso, a equipe de suporte ao cliente é tanto responsiva quanto conhecedora, tornando a transição para a plataforma muito mais fácil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os recursos de relatórios poderiam oferecer mais personalização, e notei que carregar casos maiores com numerosos documentos pode, às vezes, levar mais tempo. Para empresas menores, o preço também pode parecer um pouco alto. Apesar desses pontos, considero que são menores quando comparados à eficiência geral que o Clio oferece. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Clio realmente simplificou a forma como gerencio meus casos. Antes de usá-lo, não tínhamos nenhum software dedicado, e agora meu trabalho é muito mais eficiente. A plataforma é muito intuitiva e fácil de aprender, o que tornou a transição tranquila. Eu confio nela para todas as etapas dos meus casos, desde a captação de clientes até o monitoramento de despesas e o acompanhamento de registros médicos e de faturamento. Não precisei usar o suporte ao cliente porque raramente tenho problemas com o funcionamento do software. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gostaria que fosse mais simples criar formulários pré-preenchidos para casos de lesões pessoais, como solicitações de registros médicos e cartas de representação. Este processo poderia ser mais direto. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tem quase tudo em um só lugar. Pagamentos automáticos, calendário, comunicações com clientes, assinaturas eletrônicas, e integra muitos recursos que exigiriam o uso de vários programas diferentes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O fato de que não tem uma maneira de lembrá-lo de certas coisas. Tem tarefas e um calendário, mas não tem uma notificação que especificamente o alerte quando algo precisa ser feito. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

{"Adoro a capacidade de armazenamento em nuvem do Clio Manage, permitindo-me armazenar tudo na nuvem e acessá-lo em qualquer lugar, o que apoia uma operação digital e sem papel para meu escritório de advocacia.","Aprecio os recursos de comunicação integrados, que permitem uma interação perfeita com os clientes e armazenam eficientemente todas as comunicações em um hub centralizado.","O atendimento ao cliente fornecido pelo Clio Manage é incrível, ajudando a resolver problemas e dúvidas prontamente.","Valorizo as atualizações regulares que o Clio Manage fornece sem exigir pagamentos adicionais, melhorando continuamente a plataforma sem custo ou esforço extra da minha parte.","A facilidade de configuração é notável, pois é muito fácil começar a usar o Clio Manage, embora envolva alguma entrada de dados inicial para aproveitar totalmente seus recursos."} Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho desafiador que configurar o Clio Manage exija uma quantidade substancial de trabalho preliminar de entrada de dados. Embora a configuração inicial não seja difícil, aproveitar ao máximo as capacidades do software demanda tempo e esforço significativos para inserir as informações necessárias e configurar as definições corretamente. Além disso, eu apreciaria mais opções de personalização dentro da plataforma. Seria benéfico se eu pudesse adaptar o software para atender exatamente às minhas necessidades e preferências, em vez de aderir estritamente às configurações existentes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Aprecio o Clio Manage por sua funcionalidade abrangente, que consolida vários aspectos da gestão de práticas em um único pacote, tornando-o conveniente e eficiente. A interface intuitiva fez dele a escolha mais fácil para nossa equipe se adaptar. O Clio Manage mantém nossos contatos atualizados, organiza nossos documentos e lida eficientemente com faturamento e e-mails. O sistema de faturamento é particularmente notável; usar os pagamentos Clio resulta em menos contabilidade e nos permite receber rapidamente através de faturamento por texto e e-mail. Além disso, a integração com ScanSnap e Microsoft Outlook melhora nosso fluxo de trabalho de forma perfeita. O Clio Manage facilita o acesso a cada parte da jornada de um cliente, o que é uma vantagem crítica para nossa firma de planejamento patrimonial. A capacidade de acompanhar o progresso dos assuntos e garantir a responsabilidade através de atribuições é um grande benefício. Também considero o Clio Manage uma solução econômica que mantém a visibilidade entre todos os usuários. Além disso, há um forte suporte; durante a configuração inicial, um recurso dedicado nos auxiliou no desafiador processo de importação de dados de faturamento e contabilidade, o que foi inestimável. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que o complemento de contabilidade funcionasse melhor para nossas necessidades de relatórios. Acho que os relatórios do Clio Manage não são muito úteis, pois precisam ser manipulados extensivamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.