Avis et détails du produit Koyfin

J'aime la facilité d'utilisation et les rapports conviviaux que Koyfin fournit. J'apprécie également de pouvoir définir des alertes de prix pour certains titres dans lesquels les clients ont des positions concentrées, ce qui aide à planifier des objectifs comme des stratégies de désinvestissement ou la gestion de l'exposition. Koyfin fait un excellent travail en comparant les stratégies ou modèles d'une entreprise avec le portefeuille actuel d'un client en vous permettant de prendre les relevés clients au format Excel ou PDF et de les comparer côte à côte. C'est assez facile à comprendre et cela s'enchaîne bien pour les réunions avec des prospects. J'apprécie la meilleure sortie de propositions pour les prospects ou clients et l'analyse utilisateur améliorée, qui permet de suivre la performance dans le temps et d'ajouter des modifications antérieures à certaines stratégies. J'ai trouvé que l'installation était assez facile et intuitive, et j'ai pu l'utiliser même avant l'appel d'introduction. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je pense que l'intégration à Orion et peut-être leurs autres intégrations aussi pourraient être légèrement améliorées. Ce serait bien si je pouvais intégrer l'ensemble de mon livre via Orion avec Koyfin. Et ensuite, à partir de là, je pourrais un peu choisir certains clients qui arrivent pour proposer certaines stratégies. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise Koyfin pour l'analyse de marché, les actualités, le suivi des actions des clients, les portefeuilles modèles d'investissement internes et le filtrage des investissements. Koyfin est une plateforme complète et conviviale qui est beaucoup plus facile à utiliser et me rend plus efficace que d'autres plateformes courantes de l'industrie que j'ai utilisées auparavant pour la recherche et l'analyse d'investissement. J'aime l'interface utilisateur intuitive. La courbe d'apprentissage est courte, ce que je ne peux pas dire pour des concurrents comme Thomson One et Bloomberg. Cela facilite la recherche des informations que je souhaite et la personnalisation des graphiques, des écrans, etc., pour mon usage ou pour les communications avec les clients. La configuration initiale a été très facile, et il ne m'a pas fallu longtemps pour importer ou configurer des portefeuilles, des listes de surveillance et pour créer les graphiques personnalisés que j'utilise le plus. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il m'a fallu un certain temps pour comprendre comment définir des alertes de prix basées sur des pourcentages par rapport aux sommets ou pics historiques, mais à part cela, je n'ai aucune plainte. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie vraiment Koyfin comme un remplacement économique pour Bloomberg, me permettant d'accéder à des fonctions de base de Bloomberg comme les écrans de dividendes, les recommandations d'analystes et les actualités pour beaucoup moins d'argent. Leur modélisation de portefeuille est fantastique, rendant très facile le suivi des portefeuilles clients. Je trouve l'interface utilisateur beaucoup plus attrayante visuellement comparée à Bloomberg. Elle me permet d'absorber beaucoup d'informations rapidement. La fonctionnalité de modélisation de portefeuille est très utile pour suivre plusieurs portefeuilles avec des données en direct au jour le jour. La mise en place de Koyfin a été extrêmement facile, ne nécessitant presque aucun effort de ma part. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a très peu de choses à ne pas aimer chez Koyfin. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime que Koyfin soit très rentable et me fournisse les données que je dois normalement chercher et rassembler manuellement sur Internet. Elles sont là, à portée de main. En tant que conseiller pour les investisseurs institutionnels, Koyfin me donne beaucoup de données détaillées que je peux utiliser pour mes rapports. J'ai également trouvé la configuration initiale facile, ayant utilisé la plateforme gratuite avant de passer à la version payante. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Cela peut être un peu accablant, mais je commence à comprendre où se trouvent les choses. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie vraiment la fonctionnalité de Koyfin et je la trouve facile à utiliser. Ayant utilisé YCharts auparavant, j'ai trouvé Koyfin beaucoup plus simple et moins accablant. L'équipe de support est phénoménale, étant très réactive à mes besoins. J'apprécie également l'engagement de Koyfin à mettre à jour activement les fonctionnalités, ce qui montre leur empressement à développer et améliorer la plateforme. Cette approche tournée vers l'avenir, bien que l'entreprise soit plus récente par rapport à certains concurrents de longue date, a été une raison significative pour laquelle j'ai opté pour leur service. De plus, la configuration initiale a été super facile, et bien que l'apprentissage de toutes les capacités de l'outil soit un voyage continu, commencer avec Koyfin a été simple. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je ne suis pas satisfait de la limitation de la fonction de lecture de PDF dans l'abonnement Pro. Il y a un plafond de 10 documents par mois, ce que je trouve trop restrictif. J'apprécierais d'avoir une limite plus élevée. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore la facilité d'utilisation de Koyfin et son apparence moderne. Les options de personnalisation sont incroyables, me permettant d'ajuster tout à mon goût. Cela me permet d'obtenir rapidement les informations dont j'ai besoin pour mes tâches quotidiennes, et avoir toutes les infos financières dont j'ai besoin en un seul endroit m'aide beaucoup. La configuration initiale était également extrêmement facile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Koyfin ne répertorie pas les CUSIP des actions. J'adorerais que cela soit une fonctionnalité ajoutée à l'avenir. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime l'interface utilisateur et la fonctionnalité de Koyfin, car cela aide vraiment à gérer les investissements et les actions. Avoir des listes de surveillance d'actions et d'ETF rend le suivi très facile, et la création de rapports pour les clients est simple. Le prix, la simplicité et la fonctionnalité ont également été des facteurs clés dans la décision de passer de MorningStar. De plus, la configuration initiale a été très facile, surtout avec la vidéo d'introduction. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La complexité est parfois accablante, mais j'ai l'impression que cela vient simplement avec le temps passé à utiliser le logiciel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie la convivialité de la plateforme. Dans notre domaine de travail, lorsque vous avez besoin de faire quelque chose, vous pouvez trouver une solution rapidement. De plus, l'équipe a été très utile en nous montrant de nouvelles fonctionnalités, en nous laissant tester des fonctionnalités et en nous contactant lorsque c'est nécessaire. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je pense que le logiciel de création de graphiques pourrait être amélioré et avoir plus de fonctionnalités. Je pense aussi que certains des outils de portefeuille modèle pourraient être mis à niveau, comme le benchmarking. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'intégration de Koyfin avec Altruist est si rapide et fluide ! J'adore vraiment toutes les personnalisations pour extraire les données clés dont j'ai besoin pour aider les clients à comprendre ce qui se passe avec leurs portefeuilles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pour l'instant, vous n'avez pas de désavantages. Peut-être qu'il a trop de fonctionnalités et peut devenir déroutant parfois avec toutes les données. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime utiliser Koyfin pour le suivi de portefeuille et l'analyse de performance, notamment pour sa capacité à comparer la performance par rapport aux indices de référence. Je trouve également la fonctionnalité d'analyse de sécurité précieuse, et je suis très satisfait de l'expérience globale, comme je l'ai mentionné, j'aime tout. De plus, la configuration initiale a été facile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je ne peux pas suivre les actions vendues et les bénéfices réalisés, et ce serait formidable si je pouvais suivre les options. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.