Asset-Map Reseñas y Detalles del Producto

Asset Map es una herramienta excelente para recopilar información de prospectos y clientes, y su diseño visual lo hace fácil de usar y entender. Realmente aprecio lo sencillo que es navegar, y sin embargo, sigue siendo potente, ofreciendo una gama de características que continúo descubriendo y mejorando mis habilidades con ellas. El equipo de soporte merece una mención especial: su chat en vivo es excepcional y todos son consistentemente serviciales. Es obvio para mí que Asset-Map está genuinamente comprometido con el éxito de los Asesores que lo utilizan. Recomiendo altamente esta herramienta a los Asesores Financieros. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Solo hay unas pocas características menores que me gustaría ver añadidas a la herramienta, pero no considero que estas sean verdaderos inconvenientes, ya que otros asesores podrían no compartir mis preferencias. Por ejemplo, agradecería más funciones de planificación, como calculadoras de acumulación para la jubilación altamente interactivas y fáciles de usar que sean fáciles de demostrar a los clientes. Un par de integraciones que no existen serían buenas. Además, desearía que la empresa publicara una hoja de ruta pública. Siempre disfruto cuando las herramientas proporcionan esto, ya que me da algo que anticipar y esperar, y la capacidad de enviar solicitudes. En general, no veo ningún inconveniente real en esta herramienta, solo algunas preferencias personales para futuras mejoras. También lanzan nuevas actualizaciones regularmente, por lo que confío en que algunas de estas sugerencias menores puedan ser abordadas en el futuro. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Su capacidad para ayudar a los clientes y asesores a visualizar su cartera financiera de una manera clara y fácil de entender es una gran fortaleza. Puede presentarse en el formato que se sienta más intuitivo, ya sea una vista de lista, la vista "Asset-Map", un balance general, etc. Los Mapas de Objetivos también tienen un gran impacto. La gente puede acudir a cualquiera para la gestión del dinero, pero nosotros somos PLANIFICADORES, y nuestro valor radica en poder medir el impacto de las decisiones y guiar a los clientes hacia elecciones que los acerquen a sus metas, que es en última instancia lo que la gente busca.

También nos encanta, encanta, encanta el cuestionario. Es visualmente atractivo y de alto nivel, y nos proporciona la información que necesitamos sin resultar demasiado intrusivo. El descubrimiento siempre ha sido un obstáculo, y esto hace que ese proceso sea mucho más fácil. ¡Sigan con el gran trabajo! Amamos a LJ y Michael y estamos muy impresionados con el servicio que recibimos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Creo que hay un área principal donde hay margen de mejora. Personalmente, me gustaría tener la capacidad de ajustar las tasas de retorno por cuenta, en lugar de tener una sola tasa aplicada de manera uniforme. Tener un solo ROR realmente no ayuda a facilitar las discusiones sobre la construcción de carteras o el riesgo de secuencia de retornos, y tampoco nos permite ilustrar adecuadamente el impacto del costo de oportunidad perdido para los clientes que tienen grandes posiciones en efectivo o para los clientes cuyas posiciones son demasiado arriesgadas. También es posible que me esté perdiendo algo de mi parte.

Además, sería útil tener una forma de compartir documentos a través del portal del cliente. Dicho esto, me doy cuenta de que esto podría crear un problema mayor de almacenamiento y gestión. ¿Quizás algo como una integración de Box.com con el portal del cliente podría resolver eso? Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Asset-Map es visualmente atractivo y fácil de seguir, no es extremadamente complicado de aprender y ofrece un enfoque simple para que los clientes comprendan los objetivos, resultados y oportunidades de jubilación.

Los informes son limpios, fáciles de revisar y funcionales. Asset-Map es una gran herramienta para que nuestros clientes entiendan dónde se encuentran en su viaje financiero, sin importar en qué etapa estén. El soporte al cliente también es de primera categoría; tiempo de respuesta rápido, problemas resueltos y siempre dispuestos a hacer una llamada si es necesario.

Finalmente, es muy fácil de implementar en tus revisiones y sesiones de planificación con clientes. Uso la plataforma diariamente con clientes para proporcionar un mapa de ruta para la toma de decisiones. La plataforma se integra bien con nuestros sistemas sin problemas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No tengo ninguna queja o problema real con la plataforma en este momento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta lo fácil que es crear y actualizar la documentación financiera del hogar usando Asset-Map. El informe es excelente para entregar a los clientes también... la mayoría de las personas no tienen bien documentadas sus finanzas. Utilizo la sección de notas para asegurarme de que los clientes tengan documentados los detalles importantes sobre cada cuenta, el propósito de la cuenta y las tareas importantes. Además de ser excelente para los clientes, también sirve como documentación para cónyuges y herederos. La función de prioridades y la integración con eMoney suenan prometedoras. ¡Gracias Adam y equipo! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Bueno, no me gustaba que estuviera manteniendo un perfil de Asset-Map y un perfil de eMoney (es mucho trabajo), pero la integración con eMoney suena prometedora. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

instantánea visual del hogar financiero y modo de presentación Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

es complicado averiguar cómo ingresar diferentes fondos Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La mayoría de las personas son aprendices visuales, Asset-Map proporciona un visual simple que todos pueden entender. Toma la complejidad de una situación y la convierte en una conversación fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Todavía no he encontrado nada que no me guste. Como con todo, siempre hay formas de mejorar, el equipo de Asset-Map parece estar mejorando y utilizando las sugerencias de los usuarios para mejorar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La forma en que presenta las finanzas del cliente en un formato de imagen. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada realmente. Encuentro que a los clientes les encanta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Simple y ofrece una imagen completa de los activos financieros del cliente en una página. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No es una herramienta de planificación financiera robusta, pero es suficiente para hacer el trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La simplicidad de asset-map es muy útil. Es una gran herramienta para crear cualquier plan financiero. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustaría poder mover las cuentas de jubilación en un cierto orden en la página principal. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta el impacto visual que puede proporcionar y la facilidad de poder comunicar dónde están todos los activos de los clientes, pero también que ellos puedan ver todo visualmente en una sola página. Me encanta que sea fácil de usar y que se pueda crear un plan muy simple, así como aprovechar un plan para una situación de cliente más sofisticada. Me encanta el flujo de información entre cada característica y la facilidad de implementación. Me encanta el nuevo lanzamiento de los Mapas de Relaciones y espero con ansias el lanzamiento de los mapas de objetivos y señales que se agregarán a la barra lateral. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Sería bueno ver que las notas se transfieran a mi sistema CRM, así como los informes a medida que se generan o cualquier PDF que se genere en Asset-Map que puedan transferirse a Wealthbox.

Creo que sería fácil si hubiera cálculos de conversión a Roth integrados, pero aún así es capaz de ilustrar la conversión a Roth si conoces los números, así que por ahora todo está bien. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.