Morningstar Office es la única plataforma de contabilidad de carteras y gestión de prácticas llave en mano para RIAs (Asesores de Inversión Registrados) que integra completamente los datos, análisis y calificaciones robustos de Morningstar.
Incluido con Morningstar Office, los asesores reciben:
Informes y Compromiso del Cliente
Morningstar Office ofrece una experiencia completa de gestión de carteras e informes para clientes. Todos los activos y pasivos se agregan y contabilizan, y luego se informan en los estados de cuenta del cliente, la experiencia web del asesor y el portal web del cliente. Una función de informes por lotes genera automáticamente informes PDF para un solo cliente o para toda una práctica.
Investigación de Morningstar y Datos de Inversión
Único en Morningstar: los asesores tienen acceso a datos de inversión líderes en la industria. Junto con datos para fondos mutuos abiertos, acciones, subcuentas de anualidades/seguros de vida variables, fondos cotizados en bolsa, fondos cerrados, cuentas separadas y planes de ahorro universitario 529, Morningstar Office incluye datos para fondos offshore, fondos de cobertura y bonos.
Servicios de Back Office de Morningstar®
Morningstar Office incluye importaciones diarias multi-custodiales y servicios de conciliación. Esto permite a los asesores iniciar sesión cada mañana y ver datos actualizados de los clientes de sus custodios, así como activos mantenidos fuera a través de Morningstar® ByAllAccounts®. Morningstar también puede convertir datos de otros sistemas, importando todo el historial de transacciones para una práctica, incluyendo la base de costo.
Monitoreo y Rebalanceo de Carteras
Morningstar® Total Rebalance Expert® proporciona modelado, monitoreo y rebalanceo integral a nivel de hogar o cuenta. Los asesores también pueden usar las herramientas conscientes de impuestos para cosechar pérdidas fiscales de manera oportunista, gestionar efectivo y minimizar tarifas y distribuciones de ganancias de capital.
Planificación Financiera y Riesgo
Ayuda a tus clientes a identificar metas significativas y luego conecta rápidamente esas metas con un plan fácil de entender con Morningstar Goal Bridge. Los asesores también pueden medir el nivel de riesgo de una cartera en comparación con los Índices de Asignación de Objetivos de Morningstar y definir una asignación de activos recomendada basada en la tolerancia al riesgo psicométrico del cliente y el horizonte temporal de la meta.
Gestión de Relaciones con Clientes
La gestión de clientes está completamente incluida e integrada a través de Redtail CRM (Gestión de Relaciones con Clientes), o los asesores pueden utilizar otras integraciones de CRM como Salesforce.
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English
Resumen por
Janice Lam
